中國(guó)獨(dú)立主機(jī)廠的 ADAS 和自動(dòng)駕駛評(píng)估 2024

OEM ADAS 研究：調(diào)整結(jié)構(gòu)、整合團(tuán)隊(duì)、在 D2D 中競(jìng)爭(zhēng)，所有這些都是為了在智能駕駛領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位 

近年來(lái)，中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)在駕停車(chē)一體化、高速公路 NOA、城市 NOA 和無(wú)地圖 NOA 方面經(jīng)歷了不斷升級(jí)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。中小型 ADAS Tier1 逐漸跟上技術(shù)發(fā)展的步伐。

自 2024 年以來(lái)，中國(guó)的 ADAS 和自動(dòng)駕駛市場(chǎng)進(jìn)入了端到端的競(jìng)爭(zhēng)。端到端的自動(dòng)駕駛需要主機(jī)廠改變他們之前的研發(fā)模式，并投入大量的研發(fā)、計(jì)算能力和數(shù)據(jù)資源。然而，多品牌、多技術(shù)路線使得 OEM 難以集中資源打贏智能駕駛之戰(zhàn)。組織架構(gòu)調(diào)整和團(tuán)隊(duì)整合已成為 2024 年國(guó)內(nèi)主機(jī)廠的必修課。

為了在智能駕駛領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)，主機(jī)廠不斷調(diào)整結(jié)構(gòu)，整合團(tuán)隊(duì)

蔚來(lái)汽車(chē)不斷動(dòng)態(tài)調(diào)整其組織結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)不同的發(fā)展階段。在2024年6月，NIO將其智能駕駛團(tuán)隊(duì)的組織結(jié)構(gòu)從原來(lái)的感知-規(guī)劃和控制-執(zhí)行調(diào)整為端到端的自動(dòng)駕駛。蔚來(lái)智能駕駛研發(fā)部新設(shè)了基礎(chǔ)模型部（負(fù)責(zé)端到端模型的研發(fā)）、部署架構(gòu)與解決方案部（負(fù)責(zé)整車(chē)整體算法開(kāi)發(fā)、架構(gòu)設(shè)計(jì)與功能交付）、時(shí)空信息部（負(fù)責(zé)車(chē)上、云上地圖信息相關(guān)的算法/模型開(kāi)發(fā)與服務(wù)）， 并取消了原來(lái)的感知部門(mén)、規(guī)劃與控制部門(mén)、環(huán)境信息部門(mén)和解決方案交付部門(mén)。

小鵬汽車(chē)也在 2024 年調(diào)整了其技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)。其技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)涵蓋感知、規(guī)劃、控制和定位算法的研發(fā)。調(diào)整后，技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)分為三個(gè)部門(mén)：AI End-to-End、AI Application 和 AI Energy Efficiency。

2024年8月左右，小米汽車(chē)的智能駕駛團(tuán)隊(duì)也完成了新一輪的組織架構(gòu)調(diào)整，主要將“感知”和“規(guī)劃與控制”兩個(gè)二級(jí)部門(mén)合并為“端到端算法和功能部門(mén)”。

不僅新興 OEM 不斷調(diào)整其組織結(jié)構(gòu)，而且傳統(tǒng) OEM 也在迅速變革。

2024 年 6 月，比亞迪成立了天旋發(fā)展部，自主開(kāi)發(fā)智能駕駛。定位于自主研發(fā)高水平的智能駕駛解決方案。比亞迪還成立了天朗開(kāi)發(fā)部，定位于開(kāi)發(fā)低級(jí)智能駕駛解決方案。2024 年下半年，比亞迪深度整合了其組織架構(gòu)。原“天軒”團(tuán)隊(duì)的核心成員已經(jīng)被納入“天朗”自我開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)。

“Parking space to parking space” （D2D） 將成為 2025 年整車(chē)廠競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)

繼今年8月華為將Parking Space引入車(chē)位智能駕駛之后，理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、小米等也將實(shí)現(xiàn)從車(chē)位到車(chē)位的高水平智能駕駛。

小鵬汽車(chē)表示：基于小鵬圖靈AI智能駕駛系統(tǒng)，小鵬已成為一家能夠利用一套智能駕駛軟件和端到端基礎(chǔ)模型實(shí)現(xiàn)停車(chē)位功能的公司。該方案采用一套軟件邏輯，連接地下車(chē)庫(kù)、大門(mén)、城市道路等場(chǎng)景。它還對(duì)地圖和雷達(dá)的壓力較小，并且可以在不知不覺(jué)中生成路線。小鵬汽車(chē)宣布在廣州車(chē)展上啟動(dòng)首次全網(wǎng)測(cè)試，未來(lái)將在 AI 天璣 5.5.0 上全面推送。

在北京車(chē)展上，理想汽車(chē)產(chǎn)品部高級(jí)副總裁范浩宇表示，基于端到端+VLM的車(chē)位轉(zhuǎn)車(chē)位功能已推送至全國(guó)10000名Beta測(cè)試用戶和網(wǎng)點(diǎn)試駕車(chē)。11 月下旬，所有 AD Max 用戶都可以享受 D2D 監(jiān)督智能駕駛。

11 月 16 日，小米汽車(chē)在其微信公眾號(hào)上宣布：其 Parking Spaces to Parking Spaces 功能的正式名稱(chēng)為全場(chǎng)景智能駕駛。此功能可在用戶上車(chē)時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)停車(chē)位的駕駛輔助。全場(chǎng)景智能駕駛將安裝在小米 HAD （Hyper Autonomous Driving） 中。未來(lái)，小米 SU7 Pro、小米 SU7 Max 和小米 SU7 Ultra 機(jī)型都可以使用此功能進(jìn)行升級(jí)。

2024 年 11 月，極氪發(fā)布浩瀚智能駕駛 2.0，即將實(shí)現(xiàn) D2D 智能駕駛。極氪推出的 D2D 功能具有三大核心亮點(diǎn)：全速激活、全門(mén)通行、全場(chǎng)景智能泊車(chē)不限停車(chē)位。行業(yè)首創(chuàng)，無(wú)需提前記住道路即可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)泊車(chē)，為用戶打造貼心的車(chē)位到車(chē)位服務(wù)。該功能預(yù)計(jì)將于 2025 年 1 月分批推送，并于 2025 年 Q2 在全國(guó)范圍內(nèi)全面推送到所有搭載浩瀚智能駕駛 2.0 的極氪產(chǎn)品。

自主研發(fā)的智能駕駛新興主機(jī)廠能保持領(lǐng)先多久？

縱觀過(guò)去幾年 OEM 在智能駕駛方面的發(fā)展歷程，新興 OEM 無(wú)疑是成功的，并且一直是領(lǐng)導(dǎo)者。然而，華為、大疆、MOMENTA 和其他領(lǐng)先的 Tier1 也不甘落后。2024 年最先進(jìn)的全場(chǎng)景車(chē)位到車(chē)位智能駕駛功能在北汽 STELATO S9 上首次上線。

理想汽車(chē)憑借龐大的用戶群和快速進(jìn)入端到端，在 2024 年在智能駕駛方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。比亞迪、奇瑞、上汽和吉利等銷(xiāo)量大幅增加的中國(guó)主機(jī)廠也有望在領(lǐng)先的智能駕駛 Tier1 的支持下，在 2025 年改變格局。

除了傳統(tǒng)的中國(guó)主機(jī)廠外，還有國(guó)外主機(jī)廠。11 月 14 日，在其 2024 技術(shù)創(chuàng)新日活動(dòng)上，梅賽德斯-奔馳推出了全新的“基于純視覺(jué)解決方案的無(wú)地圖 L2++ 全場(chǎng)景高級(jí)智能駕駛功能”。該高級(jí)別智能駕駛系統(tǒng)采用純視覺(jué)方案和 NVIDIA DRIVE Orin 芯片，不依賴(lài)高清地圖，采用端到端的基礎(chǔ)模型，可實(shí)現(xiàn)感知-決策一體化。未來(lái)，它將具備從起點(diǎn)停車(chē)位拉出到拉入目的地停車(chē)位的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)全場(chǎng)景智能駕駛能力（即車(chē)位到車(chē)位的智能駕駛能力）。

梅賽德斯-奔馳的這款智能駕駛系統(tǒng)是在領(lǐng)先的智能駕駛 Tier1 MOMENTA 的支持下開(kāi)發(fā)的。隨著梅賽德斯-奔馳、豐田和大眾等跨國(guó) OEM 學(xué)習(xí)引入中國(guó)智能供應(yīng)鏈，他們也為汽車(chē)配備了尖端的智能駕駛和駕駛艙功能。2025 年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。前任領(lǐng)導(dǎo)者可能并不總是領(lǐng)導(dǎo)者。