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TrendForce:預(yù)估2Q25存儲器合約價(jià)漲幅將擴(kuò)大

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，近期國際形勢變化已切實(shí)改變了存儲器供需方操作策略。TrendForce資深研究副總吳雅婷表示，由于買賣雙方急于完成交易、推動(dòng)生產(chǎn)出貨，以應(yīng)對未來市場不確定性，預(yù)期第二季存儲器市場的交易動(dòng)能將隨之增強(qiáng)?；趯ξ磥韲H形勢走向不明的擔(dān)憂，采購端普遍秉持“降低不確定因素、建立安全庫存”的策略，積極提高DRAM和NAND Flash的庫存水位。TrendForce集邦咨詢表示，受到積極備貨潮帶動(dòng)，第二季的DRAM和NAND Flash合約價(jià)調(diào)漲幅度皆較原本預(yù)期擴(kuò)大。然
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美國關(guān)稅政策影響下2025年全球終端市場增長預(yù)期趨緩

美國于當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月2日公布對等關(guān)稅政策，隨后提出含美國價(jià)值(US value) 20%以上的制造品能享有豁免。根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，受美國新一輪關(guān)稅政策的影響，下修包含AI Server、Server（服務(wù)器）、智能手機(jī)和筆電等終端市場的2025年出貨量展望。2025年第一季Server、智能手機(jī)和筆電出貨皆優(yōu)于預(yù)期，主要是業(yè)者應(yīng)對美國關(guān)稅而提前出貨。TrendForce集邦咨詢表示，目前供應(yīng)鏈仍在探討如何吸收因關(guān)稅而提高的生產(chǎn)成本，美國價(jià)值欲以品牌國家或制造地為認(rèn)定、舉證方式
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服務(wù)器廠下半年迎Blackwell世代

隨著英偉達(dá)（NVIDIA）的AI GPU平臺逐步轉(zhuǎn)換，今年上半年作為出貨主力的Hopper平臺，在各主力臺服務(wù)器廠的GB200整機(jī)柜產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)后，也將逐步轉(zhuǎn)向Blackwell平臺，接續(xù)于第二季下旬后進(jìn)入量產(chǎn)的B200、及下半年出貨的B300上場后，中國臺灣的AI服務(wù)器業(yè)務(wù)將全面進(jìn)入Blackwell世代。目前除了華碩已取得接續(xù)GB200的GB300 NVL72訂單外，包括廣達(dá)、鴻海、英業(yè)達(dá)，與緯創(chuàng)及緯穎的合作，也皆有來自客戶端的訂單接洽，市場則多集中于北美及歐洲。業(yè)者指出，今年上半年除了正放量出貨的H
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太陽能原材料漲價(jià)5月或停止組件價(jià)格觸底反彈

根據(jù)TrendForce最新調(diào)查，中國政策刺激太陽能產(chǎn)業(yè)整體需求，增添太陽能板供給緊張氣氛，預(yù)期2025年3月和4月的需求將出現(xiàn)小高峰，可能順勢帶動(dòng)第二季產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上升。隨著原物料價(jià)格上漲，中國臺灣太陽能廠表示，預(yù)估漲價(jià)會在5月告終，公司彈性調(diào)整采購策略，降低成本漲價(jià)的沖擊。隨著組件價(jià)格觸底反彈，期望今年價(jià)格持穩(wěn)。由于太陽能產(chǎn)業(yè)維持自律，以及中國「531新政」刺激，下游需求快速回暖。近幾個(gè)月最上游的多晶硅材料商維持低稼動(dòng)率，短期尚無增加產(chǎn)量的跡象，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格上漲動(dòng)力將延續(xù)至第二季，業(yè)界普遍預(yù)期可達(dá)
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下游客戶庫存去化順利，預(yù)計(jì)2Q25 DRAM價(jià)格跌幅將收斂

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，2025年第一季下游品牌廠大都提前出貨因應(yīng)國際形勢變化，此舉有助供應(yīng)鏈中DRAM的庫存去化。展望第二季，預(yù)估Conventional DRAM（一般型DRAM）價(jià)格跌幅將收斂至季減0%至5%，若納入HBM計(jì)算，受惠于HBM3e 12hi逐漸放量，預(yù)計(jì)均價(jià)為季增3%至8%。PC DRAM、Server DRAM價(jià)格皆持平上季因應(yīng)國際形勢變化，各主要PC OEM要求ODM提高整機(jī)組裝量，將加速去化OEM手中的DRAM庫存。為確保2025年下半年產(chǎn)線供料穩(wěn)定，庫存水
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成本上升效率下降晶圓代工三元世界成形

AI需求持續(xù)升溫與地緣政治影響下，全球晶圓代工市場正迎來結(jié)構(gòu)性變革。研調(diào)機(jī)構(gòu)Trendforce預(yù)估，2025年市場成長將由AI應(yīng)用與庫存回補(bǔ)驅(qū)動(dòng)，臺積電以先進(jìn)制程穩(wěn)固龍頭地位，中國大陸系晶圓廠則在成熟制程領(lǐng)域快速崛起; 然而，供應(yīng)鏈逆全球化趨勢加劇，產(chǎn)業(yè)面臨成本上升與效率下降的挑戰(zhàn)，市場將分化為「China for China」、「US for US」及「Non-China for Non-China Customers（NCNC）」三大陣營。Trendforce分析，2025年全球晶圓代工市場年增率
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英偉達(dá)助攻人形機(jī)器人提前放量

TrendForce研究，英偉達(dá)（NVIDIA）于GTC 2025發(fā)表Isaac GR00T N1通用人形機(jī)器人基礎(chǔ)模型，可望大幅優(yōu)化機(jī)器人AI訓(xùn)練，預(yù)期該領(lǐng)域產(chǎn)品將提前放量，推升全球人形機(jī)器人市場產(chǎn)值于2028年接近40億美元。TrendForce指出，Isaac GR00T N1通用人形機(jī)器人基礎(chǔ)模型，具備完整資料集、多模式輸入及開源特性，有望助研究人員在特定場域或應(yīng)用任務(wù)，以真實(shí)、合成數(shù)據(jù)對GR00T N1作后期訓(xùn)練。有助于相關(guān)業(yè)者研發(fā)進(jìn)度，并縮短產(chǎn)品上市前的準(zhǔn)備期。在GR00T N1優(yōu)化AI訓(xùn)練
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IC設(shè)計(jì)業(yè)開始出現(xiàn)明顯兩極分化

根據(jù)TrendForce最新研究，2024年全球IC設(shè)計(jì)前十大業(yè)者，臺廠聯(lián)發(fā)科、瑞昱、聯(lián)詠再度上榜; 得益于AI熱潮的推進(jìn)，英偉達(dá)不意外成為IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)霸主，更獨(dú)占前十大業(yè)者總營收的50%。TrendForce分析，AI所需高端芯片制造需要龐大資本投入和先進(jìn)技術(shù)，使得市場進(jìn)入門檻極高，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)開始出現(xiàn)明顯寡占現(xiàn)象; 于2024年數(shù)據(jù)指出，前五大IC設(shè)計(jì)業(yè)者的營收合計(jì)占前十大業(yè)者總營收的90%以上，代表市場資源與技術(shù)優(yōu)勢正向少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)集中。英偉達(dá)是AI浪潮最大受惠者，去年合并營收高達(dá)1,243億美元，占前
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全球前十大晶圓代工廠產(chǎn)值再創(chuàng)新高

根據(jù)TrendForce最新調(diào)查，2024年第四季全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)呈兩極化發(fā)展，先進(jìn)制程受惠AI等新興應(yīng)用增長，及新款旗艦智能手機(jī)AP和PC新平臺備貨周期延續(xù)，帶動(dòng)高價(jià)晶圓出貨增長，抵銷成熟制程需求趨緩沖擊，前十大晶圓代工業(yè)者合計(jì)營收季增近10%，達(dá)384.8億美元，續(xù)創(chuàng)新高。臺積電以市占率67%穩(wěn)居第一外，聯(lián)電、世界先進(jìn)及力積電分居第4、8及10名。TrendForce表示，特朗普關(guān)稅新政對晶圓代工產(chǎn)業(yè)影響開始發(fā)酵。 2024年第四季追加急單投片將延續(xù)至2025年第一季; 此外，中國大陸國補(bǔ)政策帶動(dòng)上
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中美人形機(jī)器人比拼各有優(yōu)勢

研究機(jī)構(gòu)TrendForce指出，中、美、日、韓、德等為工業(yè)機(jī)器人安裝量最多的前五名，預(yù)期2025年持續(xù)執(zhí)行總計(jì)130億美元以上的相關(guān)計(jì)劃。未來人形機(jī)器人方面，中美各有優(yōu)勢，美國AI生態(tài)圈較完整，中國聚焦建立供應(yīng)鏈，預(yù)料未來的產(chǎn)品價(jià)格和應(yīng)用將更加多元。由于人力缺乏與成本上升，全球政府正大力投資機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目。 TrendForce表示，各國機(jī)器人發(fā)展優(yōu)勢各異。美國研發(fā)項(xiàng)目包括智能機(jī)器人與自主系統(tǒng)、太空機(jī)器人、軍用機(jī)器人。人形機(jī)器人由Tesla、Boston Dynamics（波士頓動(dòng)力）等廠商主導(dǎo)，
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NAND Flash市況有望6月復(fù)蘇

NAND Flash控制芯片廠慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章預(yù)期，NAND Flash市況將于6月好轉(zhuǎn)，下半年表現(xiàn)將優(yōu)于上半年，甚至不排除供應(yīng)吃緊的可能性。茍嘉章指出，2025年第一季NAND Flash雖小幅下跌，但供應(yīng)商已開始堅(jiān)守價(jià)格，避免市場陷入低迷行情。他強(qiáng)調(diào)，供應(yīng)商根據(jù)市場狀況自然調(diào)節(jié)供給，是NAND Flash供需好轉(zhuǎn)的主因之一，2025年NAND Flash位元供給，估計(jì)將增加上看20%。美國商務(wù)部對出口至中國大陸的存儲器制造設(shè)備實(shí)施管制，也將延緩中國大陸廠商在DRAM領(lǐng)域的擴(kuò)張步伐。盡管中國大陸部分
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中國大陸需求強(qiáng)力支撐電視面板全上漲

TrendForce公布最新2月下旬面板報(bào)價(jià)，中國大陸以舊換新政策支撐電視面板需求，在產(chǎn)能排擠效應(yīng)之下，支撐電視和監(jiān)視器面板價(jià)格續(xù)漲。 2月小尺寸電視面板價(jià)格小漲0.5~1美元，大尺寸電視面板上漲2~3美元，監(jiān)視器面板半成品則是略漲0.1美元。TrendForce研究副總范博毓表示，進(jìn)入2月，關(guān)稅問題目前暫時(shí)沒有帶來太大沖擊，反而是中國國內(nèi)以舊換新政策的支撐，持續(xù)帶動(dòng)了需求的增長，因此大部分的品牌客戶仍能維持較強(qiáng)的采買動(dòng)能，面板廠也能持續(xù)維持較高的生產(chǎn)水準(zhǔn)，以對應(yīng)這一波需求的增長。整體而言，電視面板需求
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2025年AI Server出貨成長仍有變量，DeepSeek效應(yīng)將提升AI推理占比

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，2024年全球AI 服務(wù)器（Server）出貨量受惠于CSP、OEM的強(qiáng)勁需求，年增幅度為46%。國際形勢、DeepSeek效應(yīng)、英偉達(dá)GB200/GB300 Rack供應(yīng)鏈整備進(jìn)度等將成為影響2025年AI Server出貨量的變量，TrendForce集邦咨詢據(jù)此提出三種情境預(yù)估。第一種為基礎(chǔ)情境（base case），研判發(fā)生的機(jī)率最高。近期Microsoft、Meta、Amazon、Google等主要CSP業(yè)者皆宣布，擴(kuò)大今年對云端或AI基礎(chǔ)設(shè)
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DeepSeek低成本AI模型促光收發(fā)模塊出貨量年增56.5%

DeepSeek模型雖降低AI訓(xùn)練成本，但AI模型的低成本化可望擴(kuò)大應(yīng)用場景，進(jìn)而增加全球數(shù)據(jù)中心建置量。光收發(fā)模塊作為數(shù)據(jù)中心互連的關(guān)鍵組件，將受惠于高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨蟆Ｎ磥鞟I服務(wù)器之間的數(shù)據(jù)傳輸，都需要大量的高速光收發(fā)模塊，這些模塊負(fù)責(zé)將電信號轉(zhuǎn)換為光信號并通過光纖傳輸，再將接收到的光信號轉(zhuǎn)換回電信號。根據(jù)全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，2023年400Gbps以上的光收發(fā)模塊全球出貨量為640萬個(gè)，2024年約2,040萬個(gè)，預(yù)估至2025年將超過3,190萬個(gè)，年增長率達(dá)56.
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NAND Flash廠商2025年重啟減產(chǎn)策略，以緩解供需失衡和穩(wěn)定價(jià)格

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究報(bào)告指出，NAND Flash產(chǎn)業(yè)2025年持續(xù)面臨需求疲弱、供給過剩的雙重壓力。在此背景下，除了Micron（美光）率先宣布減產(chǎn)，Kioxia/ SanDisk（鎧俠/閃迪）、Samsung（三星）和SK hynix/ Solidigm（SK海力士/思得）也啟動(dòng)相關(guān)計(jì)劃，可能長期內(nèi)加快供應(yīng)商整合步伐。TrendForce集邦咨詢表示，NAND Flash廠商主要通過降低2025年稼動(dòng)率和延后制程升級等方式達(dá)成減產(chǎn)目的，背后受以下因素驅(qū)動(dòng)：第一，需求疲軟
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