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DRAM大廠：Q3產(chǎn)品價(jià)格可望回穩(wěn)？

6月5日，DRAM大廠南亞科公布2023年5月自結(jié)合并營收為新臺(tái)幣23.09億元，月增加2.17%、年減少62.74%，仍創(chuàng)下今年新高水準(zhǔn)。累計(jì)前5月合并營收為新臺(tái)幣109.94億元，年減少66.42%。據(jù)中國臺(tái)灣媒體《中時(shí)新聞網(wǎng)》引述南亞科總經(jīng)理提到，DRAM市況預(yù)期第三季產(chǎn)品價(jià)格可望回穩(wěn)。南亞科總經(jīng)理認(rèn)為，以今年整體狀況而言，DRAM需求成長率可能低于長期平均值，但DRAM是電子產(chǎn)品智能化的關(guān)鍵元件，未來各種消費(fèi)型智能電子產(chǎn)品的推陳出新，加上5G、AI、智慧城市、智能工廠、智能汽車、智能家庭、智能穿戴
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第一季全球智能手機(jī)產(chǎn)量僅2.5億，近十年首季新低

全球經(jīng)濟(jì)低迷持續(xù)沖擊消費(fèi)市場信心，據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，2023年第一季全球智能手機(jī)產(chǎn)量僅2.5億支，相較2022年同期衰退19.5%，衰退幅度不僅為歷年最大，季度生產(chǎn)量也創(chuàng)下自2014年以來的歷史新低。受惠旗艦機(jī)Galaxy S23系列上市，三星（Samsung）第一季智能手機(jī)產(chǎn)量達(dá)6,150萬支，環(huán)比增長5.5%，第二季由于新機(jī)上市的熱度減退，預(yù)估第二季產(chǎn)量環(huán)比衰退近10%。蘋果（Apple）第一季智能手機(jī)產(chǎn)量共計(jì)5,330萬支，環(huán)比減少27.5%，其中iPhone 14系列新機(jī)
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6月中國市場NAND Flash Wafer部分容量合約價(jià)有望小幅翻揚(yáng)

據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，5月起美、韓系廠商大幅減產(chǎn)后，已見到部分供應(yīng)商開始調(diào)高wafer報(bào)價(jià)，對于中國市場報(bào)價(jià)均已略高于3~4月成交價(jià)。因此，TrendForce集邦咨詢預(yù)估6月在模組廠啟動(dòng)備貨下，主流容量512Gb NAND Flash wafer有望止跌并小幅反彈，結(jié)束自2022年5月以來的猛烈跌勢，預(yù)期今年第三季起將轉(zhuǎn)為上漲，漲幅約0~5%，第四季漲幅將再擴(kuò)大至8~13%。至于SSD、eMMC、UFS等產(chǎn)品庫存仍待促銷去化，現(xiàn)階段價(jià)格尚未有上漲跡象。下半年旺季備貨周期將至，盡管今
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量價(jià)齊跌，第一季原廠Enterprise SSD營收環(huán)比下跌近5成

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，淡季效應(yīng)與高通脹導(dǎo)致北美Server ODM及中國等市場采購動(dòng)能下滑，供應(yīng)商Enterprise SSD第一季庫存不降反升，并沒有因?yàn)闇p產(chǎn)而有效改善，故采取降價(jià)求售以擴(kuò)大出貨量，整體使Enterprise SSD面臨量價(jià)齊跌，第一季原廠Enterprise SSD營收環(huán)比下跌47.3%，達(dá)19.98億美元。而Server ODM訂單經(jīng)過第一季庫存去化，第二季采購需求將小幅上升，各家供應(yīng)商營收有望回到成長態(tài)勢。第一季鎧俠（Kioxia）上升至第三名，E
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AI需求持續(xù)看漲，預(yù)估2023年全球AI服務(wù)器出貨量年增近4成

AI服務(wù)器及AI芯片需求同步看漲，TrendForce集邦咨詢預(yù)估2023年AI服務(wù)器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量近120萬臺(tái)，年增38.4%，占整體服務(wù)器出貨量近9%，至2026年將占15%，同步上修2022~2026年AI服務(wù)器出貨量年復(fù)合成長率至22%。而AI芯片2023年出貨量將成長46%。TrendForce集邦咨詢表示，NVIDIA GPU為AI服務(wù)器市場搭載主流，市占率約60~70%，其次為云端業(yè)者自主研發(fā)的ASIC芯片，市占率逾20%。觀察NVIDIA市占率高的主要原
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DRAM一季營收環(huán)比下降21.2%，連續(xù)三個(gè)季度衰退

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，今年第一季DRAM產(chǎn)業(yè)營收約96.6億美元，環(huán)比下降21.2%，已續(xù)跌三個(gè)季度。出貨量方面僅美光有上升，其余均衰退；平均銷售單價(jià)三大原廠均下跌。目前因供過于求尚未改善，價(jià)格依舊續(xù)跌，然而在原廠陸續(xù)減產(chǎn)后，DRAM下半年價(jià)格跌幅將有望逐季收斂。展望第二季，雖出貨量增加，但因價(jià)格跌幅仍深，預(yù)期營收成長幅度有限。營收方面，三大原廠營收均下滑，三星（Samsung）自家品牌的新機(jī)備貨訂單有限，出貨量與平均銷售單價(jià)（ASP）同步下跌，營收約41.7億美元，環(huán)比下降24.7%。
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二手機(jī)市占率將逐年提升，蘋果銷售占比近5成居冠

疫情沖擊、消費(fèi)者換機(jī)周期平均高達(dá)36~42個(gè)月，加上二手機(jī)市占持續(xù)擴(kuò)大，導(dǎo)致智能手機(jī)產(chǎn)量成長受限，且至今仍難恢復(fù)疫情前水平。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，2022年二手機(jī)市場規(guī)模為1.67億支，整體市占約11%，銷售最大市場仍以中國為主，歐洲居次，而新興印度市場近年發(fā)展快速，挾帶人口紅利優(yōu)勢，預(yù)估2026年印度二手機(jī)銷售有機(jī)會(huì)追平中國。品牌方面，2022年以蘋果（Apple）銷售占比45~50%為最高，三星（Samsung）擁25~30%位居第二名。二手機(jī)市場近年崛起最主要是來自新興國家需求支撐
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全年服務(wù)器出貨量持續(xù)下修，預(yù)估同比減少2.85%

由于四大CSP陸續(xù)下調(diào)采購量，Dell及HPE等OEM也在2~4月期間下調(diào)全年出貨量預(yù)估，同比分別減少15%及12%，加上國際形勢及經(jīng)濟(jì)因素影響，服務(wù)器需求展望不佳。TrendForce集邦咨詢預(yù)估，今年全球服務(wù)器整機(jī)出貨量將因此再下修至1,383.5萬臺(tái)，同比減少2.85%。TrendForce集邦咨詢表示，上半年服務(wù)器市況并不樂觀，第一季受淡季效應(yīng)與終端庫存修正影響，服務(wù)器出貨量環(huán)比減少15.9%；第二季由于過往產(chǎn)業(yè)旺季并未如期發(fā)生，環(huán)比增長預(yù)估僅9.23%。此外，除了OEM調(diào)降出貨量以及供應(yīng)鏈庫存持
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最高漲幅40%，連跌14月的MLCC迎來拐點(diǎn)？

行業(yè)供應(yīng)鏈傳來消息，歷經(jīng)過去超一年的庫存調(diào)整后，當(dāng)前MLCC被動(dòng)元件庫存調(diào)整漸近尾聲，MLCC價(jià)格跌幅漸弱向穩(wěn)，出貨量漸長，釋放出行業(yè)觸底信號(hào)。1龍頭帶漲，MLCC行業(yè)新一輪景氣度來臨5月8日，據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，受下游需求不振影響，MLCC的跌價(jià)周期超過14個(gè)月，但從今年年初開始，這種元器件的出貨開始大增，部分龍頭企業(yè)還在近期發(fā)布了產(chǎn)品漲價(jià)函。三環(huán)近日發(fā)布二季度漲價(jià)函表示，公司MLCC產(chǎn)品在與部分合作伙伴充分溝通、協(xié)商一致后，二季度各月份套單實(shí)際交易價(jià)格全面上調(diào)，所有簽約伙伴自4月份新提交的套單審批時(shí)同步同
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面板6大變化 5月重返現(xiàn)金成本可期

TrendForce舉行面板研討會(huì)，資深研究副總邱宇彬表示，面板產(chǎn)業(yè)有六大變化，特別是地緣政治博弈之下，供應(yīng)鏈思索避險(xiǎn)的重要性，不能讓大陸面板廠全盤掌控，也給臺(tái)灣面板廠更好的戰(zhàn)略地位。不過短期市場來看，面板價(jià)格提前在第二季反彈、5月可望回到現(xiàn)金成本，對于后續(xù)價(jià)格走勢，邱宇彬直言要觀察終端需求，擔(dān)心第三季漲幅反而收斂。面板產(chǎn)業(yè)在沖上高峰之后，緊接著快速下滑，至今還未復(fù)原。邱宇彬分享面板產(chǎn)業(yè)六大變化，第一點(diǎn)是有面板廠退出，有的是舊廠關(guān)閉、也有二線廠退出，產(chǎn)業(yè)集中化更明顯。第二點(diǎn)則是買賣雙方角力變化，過去大多是
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2022第四季全球前十IC設(shè)計(jì)商營收跌幅擴(kuò)大至10%

隨著全球總體經(jīng)濟(jì)高通脹風(fēng)險(xiǎn)升高，以及2022下半年下游庫存進(jìn)入修正，IC設(shè)計(jì)業(yè)者對市況反轉(zhuǎn)的反應(yīng)也較晶圓代工業(yè)者更敏感與實(shí)時(shí)。TrendForce集邦咨詢表示，除了消費(fèi)性終端整體消費(fèi)力道弱，還有疫情、企業(yè)IT支出及云端服務(wù)供應(yīng)商需求放緩等不利因素，均沖擊2022年第四季前十大IC設(shè)計(jì)業(yè)者總營收表現(xiàn)，環(huán)比跌幅擴(kuò)大至9.2%，約339.6億美元。TrendForce集邦咨詢表示，由于整體供應(yīng)鏈庫存持續(xù)修正，加上傳統(tǒng)消費(fèi)性淡季影響，除部分因新品上市帶動(dòng)買氣，及供應(yīng)鏈庫存回補(bǔ)以外，市場需求仍弱，故TrendFor
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DDR5服務(wù)器DRAM價(jià) Q2跌幅料收斂

服務(wù)器新平臺(tái)英特爾Sapphire Rapids與超威Genoa機(jī)種量產(chǎn)在即，但近期市場上傳出服務(wù)器DDR5 RDIMM的電源管理IC匹配性問題。研調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技（Trendforce）認(rèn)為，該情況將產(chǎn)生兩種影響，DRAM原廠短期內(nèi)將同步提升對芯源的采購比重，另外內(nèi)存將停留在舊制程，因此預(yù)估第二季DDR5服務(wù)器DRAM價(jià)格跌幅將收斂。首先，由于僅MPS（芯源系統(tǒng)）供應(yīng)的電源管理IC無狀況，DRAM原廠短期內(nèi)將同步提升對芯源的采購比重。其次，目前原廠DDR5服務(wù)器DRAM生產(chǎn)仍停留在舊制程，短期內(nèi)供給量難
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電視面板續(xù)漲 5月有望止賠

4月下旬面板報(bào)價(jià)出爐，受到面板廠庫存水位低，以及維持調(diào)控稼動(dòng)率的策略下，整體電視面板的供需趨向平衡狀態(tài)，4月份電視面板價(jià)格全線上漲，單月平均漲幅約5％～10％。TrendForce指出，5月份價(jià)格可望續(xù)漲，依照漲幅趨勢來看，電視面板價(jià)格最快有機(jī)會(huì)在5月回到現(xiàn)金成本之上。TrendForce研究副總范博毓表示，面板廠持續(xù)調(diào)控產(chǎn)能，面板供需趨于平衡，在中國內(nèi)需市場針對電視面板備貨動(dòng)能轉(zhuǎn)強(qiáng)的情況之下，電視面板價(jià)格在4月份的漲價(jià)趨勢仍可延續(xù)。不過一、二線品牌客戶價(jià)格差異程度較大，二線品牌客戶多半只能接受面板廠的漲
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臺(tái)積電投資中國大陸意愿恐降

研調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技（TrendForce）表示，美國商務(wù)部近期基于《芯片法案》釋出補(bǔ)貼細(xì)則，其中明文規(guī)定獲補(bǔ)助者未來十年在中國大陸、北韓、伊朗與俄羅斯等，將被限制包含先進(jìn)制程與成熟制程在內(nèi)的相關(guān)投資活動(dòng)，恐進(jìn)一步降低跨國半導(dǎo)體業(yè)者未來十年在中國大陸的投資意愿，其中臺(tái)積電（2330）由于在美中兩地皆有設(shè)廠，未來可能將降低臺(tái)積電在中國大陸的投資意愿。美近年陸續(xù)祭出的出口禁令、《芯片法案》等，使得供應(yīng)鏈去中化影響程度加劇。以晶圓代工的供應(yīng)端來看，回溯當(dāng)時(shí)的出口禁令，雖以「非平面式晶體管架構(gòu)」制程（16／14nm
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研調(diào)：全球筆電需求回溫第2季出貨看增11％

市調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技（TrendForce）表示，今年第2季全球筆記本電腦整機(jī)及零組件庫存壓力將緩解，通路回補(bǔ)需求可望逐月增強(qiáng)，帶動(dòng)第2季筆電出貨量提升至3763萬臺(tái)、季增11%，但仍將較去年同期衰退18%。 TrendForce今天發(fā)布新聞稿指出，2023年第1季全球筆電出貨量約3390萬臺(tái)，季減13%、年減39%，主因經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)持續(xù)影響消費(fèi)市場信心，拖累通路筆電整機(jī)去化進(jìn)度，也促使品牌調(diào)降代工廠訂單，以有效調(diào)節(jié)庫存壓力。TrendForce研究顯示，美國聯(lián)準(zhǔn)會(huì)（Fed）3月再度宣布升息1碼（0.25個(gè)百分點(diǎn)
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