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太陽能原材料漲價5月或停止 組件價格觸底反彈

  • 根據(jù)TrendForce最新調(diào)查，中國政策刺激太陽能產(chǎn)業(yè)整體需求，增添太陽能板供給緊張氣氛，預(yù)期2025年3月和4月的需求將出現(xiàn)小高峰，可能順勢帶動第二季產(chǎn)業(yè)鏈價格上升。 隨著原物料價格上漲，中國臺灣太陽能廠表示，預(yù)估漲價會在5月告終，公司彈性調(diào)整采購策略，降低成本漲價的沖擊。 隨著組件價格觸底反彈，期望今年價格持穩(wěn)。由于太陽能產(chǎn)業(yè)維持自律，以及中國「531新政」刺激，下游需求快速回暖。 近幾個月最上游的多晶硅材料商維持低稼動率，短期尚無增加產(chǎn)量的跡象，預(yù)計硅料價格上漲動力將延續(xù)至第二季，業(yè)界普遍預(yù)期可達
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下游客戶庫存去化順利，預(yù)計2Q25 DRAM價格跌幅將收斂

  • 根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，2025年第一季下游品牌廠大都提前出貨因應(yīng)國際形勢變化，此舉有助供應(yīng)鏈中DRAM的庫存去化。展望第二季，預(yù)估Conventional DRAM（一般型DRAM）價格跌幅將收斂至季減0%至5%，若納入HBM計算，受惠于HBM3e 12hi逐漸放量，預(yù)計均價為季增3%至8%。PC DRAM、Server DRAM價格皆持平上季因應(yīng)國際形勢變化，各主要PC OEM要求ODM提高整機組裝量，將加速去化OEM手中的DRAM庫存。為確保2025年下半年產(chǎn)線供料穩(wěn)定，庫存水
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成本上升效率下降 晶圓代工三元世界成形

  • AI需求持續(xù)升溫與地緣政治影響下，全球晶圓代工市場正迎來結(jié)構(gòu)性變革。 研調(diào)機構(gòu)Trendforce預(yù)估，2025年市場成長將由AI應(yīng)用與庫存回補驅(qū)動，臺積電以先進制程穩(wěn)固龍頭地位，中國大陸系晶圓廠則在成熟制程領(lǐng)域快速崛起; 然而，供應(yīng)鏈逆全球化趨勢加劇，產(chǎn)業(yè)面臨成本上升與效率下降的挑戰(zhàn)，市場將分化為「China for China」、「US for US」及「Non-China for Non-China Customers（NCNC）」三大陣營。Trendforce分析，2025年全球晶圓代工市場年增率
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英偉達助攻 人形機器人提前放量

  • TrendForce研究，英偉達（NVIDIA）于GTC 2025發(fā)表Isaac GR00T N1通用人形機器人基礎(chǔ)模型，可望大幅優(yōu)化機器人AI訓(xùn)練，預(yù)期該領(lǐng)域產(chǎn)品將提前放量，推升全球人形機器人市場產(chǎn)值于2028年接近40億美元。TrendForce指出，Isaac GR00T N1通用人形機器人基礎(chǔ)模型，具備完整資料集、多模式輸入及開源特性，有望助研究人員在特定場域或應(yīng)用任務(wù)，以真實、合成數(shù)據(jù)對GR00T N1作后期訓(xùn)練。 有助于相關(guān)業(yè)者研發(fā)進度，并縮短產(chǎn)品上市前的準備期。在GR00T N1優(yōu)化AI訓(xùn)練
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IC設(shè)計業(yè)開始出現(xiàn)明顯兩極分化

  • 根據(jù)TrendForce最新研究，2024年全球IC設(shè)計前十大業(yè)者，臺廠聯(lián)發(fā)科、瑞昱、聯(lián)詠再度上榜; 得益于AI熱潮的推進，英偉達不意外成為IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)霸主，更獨占前十大業(yè)者總營收的50%。TrendForce分析，AI所需高端芯片制造需要龐大資本投入和先進技術(shù)，使得市場進入門檻極高，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)開始出現(xiàn)明顯寡占現(xiàn)象; 于2024年數(shù)據(jù)指出，前五大IC設(shè)計業(yè)者的營收合計占前十大業(yè)者總營收的90%以上，代表市場資源與技術(shù)優(yōu)勢正向少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)集中。英偉達是AI浪潮最大受惠者，去年合并營收高達1,243億美元，占前
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全球前十大晶圓代工廠產(chǎn)值再創(chuàng)新高

  • 根據(jù)TrendForce最新調(diào)查，2024年第四季全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)呈兩極化發(fā)展，先進制程受惠AI等新興應(yīng)用增長，及新款旗艦智能手機AP和PC新平臺備貨周期延續(xù)，帶動高價晶圓出貨增長，抵銷成熟制程需求趨緩沖擊，前十大晶圓代工業(yè)者合計營收季增近10%，達384.8億美元，續(xù)創(chuàng)新高。 臺積電以市占率67%穩(wěn)居第一外，聯(lián)電、世界先進及力積電分居第4、8及10名。TrendForce表示，特朗普關(guān)稅新政對晶圓代工產(chǎn)業(yè)影響開始發(fā)酵。 2024年第四季追加急單投片將延續(xù)至2025年第一季; 此外，中國大陸國補政策帶動上
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中美人形機器人比拼各有優(yōu)勢

  • 研究機構(gòu)TrendForce指出，中、美、日、韓、德等為工業(yè)機器人安裝量最多的前五名，預(yù)期2025年持續(xù)執(zhí)行總計130億美元以上的相關(guān)計劃。 未來人形機器人方面，中美各有優(yōu)勢，美國AI生態(tài)圈較完整，中國聚焦建立供應(yīng)鏈，預(yù)料未來的產(chǎn)品價格和應(yīng)用將更加多元。由于人力缺乏與成本上升，全球政府正大力投資機器人研發(fā)項目。 TrendForce表示，各國機器人發(fā)展優(yōu)勢各異。 美國研發(fā)項目包括智能機器人與自主系統(tǒng)、太空機器人、軍用機器人。 人形機器人由Tesla、Boston Dynamics（波士頓動力）等廠商主導(dǎo)，
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NAND Flash市況 有望6月復(fù)蘇

  • NAND Flash控制芯片廠慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章預(yù)期，NAND Flash市況將于6月好轉(zhuǎn)，下半年表現(xiàn)將優(yōu)于上半年，甚至不排除供應(yīng)吃緊的可能性。茍嘉章指出，2025年第一季NAND Flash雖小幅下跌，但供應(yīng)商已開始堅守價格，避免市場陷入低迷行情。他強調(diào)，供應(yīng)商根據(jù)市場狀況自然調(diào)節(jié)供給，是NAND Flash供需好轉(zhuǎn)的主因之一，2025年NAND Flash位元供給，估計將增加上看20%。美國商務(wù)部對出口至中國大陸的存儲器制造設(shè)備實施管制，也將延緩中國大陸廠商在DRAM領(lǐng)域的擴張步伐。盡管中國大陸部分
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中國大陸需求強力支撐電視面板全上漲

  • TrendForce公布最新2月下旬面板報價，中國大陸以舊換新政策支撐電視面板需求，在產(chǎn)能排擠效應(yīng)之下，支撐電視和監(jiān)視器面板價格續(xù)漲。 2月小尺寸電視面板價格小漲0.5~1美元，大尺寸電視面板上漲2~3美元，監(jiān)視器面板半成品則是略漲0.1美元。TrendForce研究副總范博毓表示，進入2月，關(guān)稅問題目前暫時沒有帶來太大沖擊，反而是中國國內(nèi)以舊換新政策的支撐，持續(xù)帶動了需求的增長，因此大部分的品牌客戶仍能維持較強的采買動能，面板廠也能持續(xù)維持較高的生產(chǎn)水準，以對應(yīng)這一波需求的增長。 整體而言，電視面板需求
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2025年AI Server出貨成長仍有變量，DeepSeek效應(yīng)將提升AI推理占比

  • 根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，2024年全球AI 服務(wù)器（Server）出貨量受惠于CSP、OEM的強勁需求，年增幅度為46%。國際形勢、DeepSeek效應(yīng)、英偉達GB200/GB300 Rack供應(yīng)鏈整備進度等將成為影響2025年AI Server出貨量的變量，TrendForce集邦咨詢據(jù)此提出三種情境預(yù)估。第一種為基礎(chǔ)情境（base case），研判發(fā)生的機率最高。近期Microsoft、Meta、Amazon、Google等主要CSP業(yè)者皆宣布，擴大今年對云端或AI基礎(chǔ)設(shè)
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DeepSeek低成本AI模型促光收發(fā)模塊出貨量年增56.5%

  • DeepSeek模型雖降低AI訓(xùn)練成本，但AI模型的低成本化可望擴大應(yīng)用場景，進而增加全球數(shù)據(jù)中心建置量。光收發(fā)模塊作為數(shù)據(jù)中心互連的關(guān)鍵組件，將受惠于高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨蟆Ｎ磥鞟I服務(wù)器之間的數(shù)據(jù)傳輸，都需要大量的高速光收發(fā)模塊，這些模塊負責(zé)將電信號轉(zhuǎn)換為光信號并通過光纖傳輸，再將接收到的光信號轉(zhuǎn)換回電信號。根據(jù)全球市場研究機構(gòu)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計，2023年400Gbps以上的光收發(fā)模塊全球出貨量為640萬個，2024年約2,040萬個，預(yù)估至2025年將超過3,190萬個，年增長率達56.
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NAND Flash廠商2025年重啟減產(chǎn)策略，以緩解供需失衡和穩(wěn)定價格

  • 根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究報告指出，NAND Flash產(chǎn)業(yè)2025年持續(xù)面臨需求疲弱、供給過剩的雙重壓力。在此背景下，除了Micron（美光）率先宣布減產(chǎn)，Kioxia/ SanDisk（鎧俠/閃迪）、Samsung（三星）和SK hynix/ Solidigm（SK海力士/思得）也啟動相關(guān)計劃，可能長期內(nèi)加快供應(yīng)商整合步伐。TrendForce集邦咨詢表示，NAND Flash廠商主要通過降低2025年稼動率和延后制程升級等方式達成減產(chǎn)目的，背后受以下因素驅(qū)動：第一，需求疲軟
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歐、日系IDM與中系晶圓廠合作轉(zhuǎn)為積極，搶占市場商機

  • 根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，順應(yīng)國際形勢變化，中國憑借龐大市場驅(qū)動China for China供應(yīng)鏈成形，汽車產(chǎn)業(yè)的情況尤為明顯。由于中國鼓勵國內(nèi)車企于2025年之前提高國產(chǎn)芯片使用比例至25%，同時也支持外商本土化生產(chǎn)，促使主要車用芯片供應(yīng)商STMicroelectronics（意法半導(dǎo)體）、Infineon（英飛凌）、NXP（恩智浦）和Renesas（瑞薩）等近年積極與SMIC（中芯國際）、HHGrace（華虹宏力）等中系晶圓廠洽談合作，將有助中系晶圓廠加速多元平臺開發(fā)進程。過去，
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日本砸重金拼全固態(tài)電池龍頭 目標(biāo)2030實現(xiàn)商用化

  • 根據(jù)TrendForce報告指出，日本政府以2030年左右實現(xiàn)全固態(tài)鋰電池商用化為目標(biāo)，近年擴大提供相關(guān)研發(fā)資金，2024年補助金額高達6.6億美元，有望加速全固態(tài)鋰電池商用化。中國大陸、韓國、歐洲和美國同樣正積極發(fā)展新技術(shù)，全固態(tài)電池的商用化競爭將日趨激烈。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）2024年發(fā)布了《電池供應(yīng)保證計劃》，至年底共批準四大全固態(tài)電池相關(guān)的研發(fā)案，補助金額最高約達6.6億美元。全固態(tài)電池性能優(yōu)于傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池，且有望進入商用階段，日本對這項技術(shù)寄予厚望。TrendForce表示，作為全世界最
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買方采購策略調(diào)整，1Q25 DRAM合約價走跌

  • 根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，2025年第一季進入淡季循環(huán)，DRAM市場因智能手機等消費性產(chǎn)品需求持續(xù)萎縮，加上筆記本電腦等產(chǎn)品因擔(dān)心美國可能拉高進口關(guān)稅的疑慮，已提前備貨，進而造成DRAM均價下跌。其中，一般型DRAM（Conventional DRAM）的跌幅預(yù)估將擴大至8%至13%，若計入HBM產(chǎn)品，價格預(yù)計下跌0%至5%。PC DRAM價格估跌幅為8-13%，Server DRAM則跌5-10%TrendForce集邦咨詢表示，2024年第四季PC OEM在終端銷售疲弱，DRAM價格反
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