從“嗤之以鼻”到“真香”：純視覺智能駕駛的逆襲之路

1   純視覺智能駕駛：從嗤之以鼻到“真香”

回顧剛剛過去的2024 年，極越的“閃崩”無疑是在年底給業(yè)內(nèi)帶來了極大的震動(dòng)。不管極越汽車的功過如何，極越01 作為純視覺路線的代表車型之一，它的出現(xiàn)確實(shí)是打開了國內(nèi)純視覺的大門。

曾被貼上“技術(shù)妥協(xié)”、“節(jié)約成本”等標(biāo)簽的純視覺智能駕駛，卻在2024 年成為高階智駕領(lǐng)域最炙手可熱的技術(shù)路線。這場(chǎng)始于特斯拉FSD 的技術(shù)革命，在經(jīng)歷三年蟄伏期后，正以摧枯拉朽之勢(shì)重構(gòu)行業(yè)格局—— 從新勢(shì)力品牌到傳統(tǒng)車企，從科技巨頭到供應(yīng)鏈龍頭，超過87% 的國內(nèi)車企開始調(diào)整智駕戰(zhàn)略，曾經(jīng)高調(diào)炮轟特斯拉“視覺方案不靠譜”的企業(yè)，如今紛紛以自研成果上演著從質(zhì)疑到追隨的戲劇性轉(zhuǎn)變。

樂道L60 憑借純視覺方案實(shí)現(xiàn)上市首月1.2 萬臺(tái)交付，其OCC 網(wǎng)絡(luò)在雨霧天氣的感知精度較激光雷達(dá)方案僅差0.3%；小鵬MONA 系列以12.88 萬元起售價(jià)搭載XNGP 系統(tǒng)，開啟預(yù)售48 小時(shí)即斬獲3.7 萬訂單；華為ADS 3.0 通過端云協(xié)同架構(gòu)，將算法迭代周期壓縮至72 小時(shí)，推動(dòng)問界新M7 智駕版用戶激活率達(dá)92%；大疆車載與五菱合作的“靈眸智駕”系統(tǒng)，以7000 元成本實(shí)現(xiàn)城區(qū)領(lǐng)航功能，帶動(dòng)寶駿悅也PLUS 銷量環(huán)比激增213%。就連曾公開質(zhì)疑視覺方案安全性的某德系豪華品牌，也在其最新概念車上悄然撤下了激光雷達(dá)。

這場(chǎng)技術(shù)路線的集體轉(zhuǎn)向，甚至倒逼特斯拉加速FSD 本土化進(jìn)程。曾經(jīng)被戲稱為“期貨”的特斯拉純視覺方案，在獲得中國監(jiān)管許可后，其上海數(shù)據(jù)中心訓(xùn)練出的V12.5 版本，在復(fù)雜路口場(chǎng)景的決策擬人化程度較北美版提升41%。

頗具諷刺意味的是，那些曾在發(fā)布會(huì)上用激光雷達(dá)數(shù)量彰顯技術(shù)實(shí)力的車企，如今卻在用戶手冊(cè)里悄悄加注：“本車純視覺系統(tǒng)在90% 場(chǎng)景下可完全替代激光雷達(dá)功能”。這種從“硬件堆砌”到“算法致勝”的認(rèn)知轉(zhuǎn)變，或許正是中國智能駕駛產(chǎn)業(yè)走向成熟的關(guān)鍵注腳。

2   “ 省錢不省力”的純視覺智能駕駛

純視覺智能駕駛的規(guī)?；瘧?yīng)用看似降低了硬件門檻，實(shí)則構(gòu)建起更高的技術(shù)壁壘。

當(dāng)車企紛紛取消激光雷達(dá)以削減BOM 成本時(shí)，其背后需要填補(bǔ)的是數(shù)據(jù)、算力與算法構(gòu)成的“隱形三角”—— 特斯拉為維持純視覺路線優(yōu)勢(shì)，累計(jì)投入超100 億美元構(gòu)建Dojo 超算集群，其FSD 系統(tǒng)每天處理的1600 億幀視頻數(shù)據(jù)需要14,000 片GPU 支撐。

即便是主打性價(jià)比的大疆車載“成行平臺(tái)”，其7000 元級(jí)硬件成本背后，是無人機(jī)雙目視覺技術(shù)十年積累轉(zhuǎn)化的慣導(dǎo)立體感知算法，以及自研OSP 決策規(guī)劃系統(tǒng)的持續(xù)迭代。

純視覺智駕背后一定是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的，一旦把數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)跑通之后，智駕能力迭代的速度會(huì)更加夸張。而對(duì)于追求高度泛化能力和端到端解決方案的品牌來說，純視覺技術(shù)可能是目前的最佳選擇。因此，在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的體系中，算法、云端算力、數(shù)據(jù)和工具，共同決定了企業(yè)的智能駕駛技術(shù)水平。算法像是“菜譜”，云端算力是“燃料”，數(shù)據(jù)是“食材”，工具則是“廚具”。

我們還是以純視覺的“領(lǐng)路人”，特斯拉為例，其在算力層面，已經(jīng)布局了超過35 EFLOPS，相當(dāng)于所有公布算力企業(yè)之和的三倍；在數(shù)據(jù)層面，特斯拉全球保有量突破600 萬輛，其FSD 系統(tǒng)累計(jì)行駛里程達(dá)20 億公里，相當(dāng)于小鵬XNGP（0.7 億公里）的28.6 倍。通過標(biāo)準(zhǔn)化硬件配置的800 萬像素?cái)z像頭陣列，特斯拉構(gòu)建了全球最大的視覺數(shù)據(jù)庫：FSD 累計(jì)學(xué)習(xí)的2000 萬個(gè)高質(zhì)量視頻片段，僅數(shù)據(jù)采集成本就達(dá)50—80 億元，相當(dāng)于理想汽車2023 年全年研發(fā)投入的1.8 倍。

因此短期內(nèi)，去除激光雷達(dá)可以降低成本。但從長遠(yuǎn)來看，車企需要為這一選擇投入更多的研發(fā)資源。禾賽科技戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人施葉舟表示，成本不僅包括硬件成本，還應(yīng)考慮背后的研發(fā)服務(wù)和資源投入，包括算法、路測(cè)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)標(biāo)注、仿真訓(xùn)練和系統(tǒng)軟件等隱性成本；馬斯克也曾透露，特斯拉今年在訓(xùn)練計(jì)算、龐大的數(shù)據(jù)管道和海量視頻存儲(chǔ)方面的累計(jì)投資將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過100 億美元。并且，馬斯克在訪華時(shí)也發(fā)帖說要投入100 億，同時(shí)他還加上一句：如果你沒這個(gè)金剛鉆，就別攬這個(gè)瓷器活兒。

3   消費(fèi)認(rèn)知已經(jīng)改變，純視覺市場(chǎng)分層競(jìng)爭(zhēng)

消費(fèi)者認(rèn)知正在發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，《2024 麥肯錫中國汽車消費(fèi)者洞察》報(bào)告指出，有65% 的受訪者會(huì)因?yàn)楦冗M(jìn)的自動(dòng)駕駛功能選擇中國新能源汽車品牌，而非傳統(tǒng)的高端品牌。這說明，智能駕駛已成為影響消費(fèi)者購車決策的核心因素之一。

高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2024 年Q2 純視覺方案用戶滿意度達(dá)87.6%，較2022 年提升29 個(gè)百分點(diǎn)。這種轉(zhuǎn)變?cè)从谌篁?qū)動(dòng)力：首先，成本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，激光雷達(dá)車型溢價(jià)從2021 年的4.2 萬元縮窄至2024 年的0.8 萬元；其次，功能體驗(yàn)趨同化，小鵬P7+的純視覺版XNGP在匝道通過率、變道效率等核心指標(biāo)上已超越激光雷達(dá)版本；最后，數(shù)據(jù)閉環(huán)加速迭代，華為ADS 3.0通過百萬級(jí)車隊(duì)實(shí)現(xiàn)算法周更，問題解決效率提升300%。

但市場(chǎng)仍存在結(jié)構(gòu)性矛盾：高端用戶對(duì)激光雷達(dá)的心理依賴尚未完全消解，30 萬元以上車型中仍有64%采用融合方案；而營運(yùn)車輛領(lǐng)域，滴滴自動(dòng)駕駛的混合感知車隊(duì)事故率比純視覺低22%，反映出商用場(chǎng)景的保守傾向。這種分化預(yù)示著純視覺的普及將呈現(xiàn)“乘用車先行，商用車跟進(jìn)”的階梯式發(fā)展路徑。

目前純視覺智駕市場(chǎng)呈現(xiàn)鮮明的金字塔結(jié)構(gòu)：Mobileye 以61.54% 的份額主導(dǎo)前視一體機(jī)基礎(chǔ)市場(chǎng)，地平線、AMD 分食剩余份額；而在高階智駕領(lǐng)域，華為、小鵬、大疆構(gòu)成國產(chǎn)三強(qiáng)，合計(jì)占據(jù)78% 的L2+市場(chǎng)份額。這種分層競(jìng)爭(zhēng)背后是技術(shù)路徑的分野——Mobileye 憑借EyeQ6L 芯片和25 年數(shù)據(jù)積累，在標(biāo)準(zhǔn)ADAS市場(chǎng)建立護(hù)城河；本土勢(shì)力則通過“算法定義硬件”實(shí)現(xiàn)彎道超車，華為ADS 3.0 的端到端大模型參數(shù)已達(dá)2000 億級(jí)，訓(xùn)練里程突破3.6 億公里。

市場(chǎng)滲透呈現(xiàn)兩極化特征：20 萬元以上車型ADAS滲透率達(dá)94.2%，主要采用激光雷達(dá)融合方案；而20萬元以下市場(chǎng)成為純視覺主戰(zhàn)場(chǎng)，45.6% 的滲透率背后是800 萬輛級(jí)增量空間。這種分化催生獨(dú)特的商業(yè)模式—— 小鵬通過MONA 系列將XNGP 技術(shù)下沉至12萬元區(qū)間；華為ADSSE 系統(tǒng)以“高速NOA+ 無圖城區(qū)”組合打開15—20 萬元市場(chǎng)；大疆更將智駕門檻拉低至8 萬元級(jí)，推動(dòng)寶駿悅也PLUS 等車型實(shí)現(xiàn)156% 的銷量增長。

而在更大的國際市場(chǎng)中，呈現(xiàn)“中美雙極”格局。特斯拉FSD V12 通過端到端架構(gòu)實(shí)現(xiàn)擬人化駕駛，北美用戶續(xù)費(fèi)率提升至67%；Mobileye 則憑借EyeQ6 系列拿下全球46 個(gè)主機(jī)廠訂單，其云增強(qiáng)ADAS 方案通過REM 地圖實(shí)現(xiàn)“軟件定義性能”。中國勢(shì)力的崛起正在改變游戲規(guī)則：華為ADS 3.0 在歐洲NCAP 測(cè)評(píng)中獲98 分，超越Mobileye 2.7 分；大疆車載與Stellantis達(dá)成20 億美元合作協(xié)議，開創(chuàng)中國智駕技術(shù)反向輸出的先例。

未來三年將見證三個(gè)確定性趨勢(shì)：技術(shù)層面，視覺語義理解能力將超越人類駕駛員，預(yù)計(jì)2026 年純視覺系統(tǒng)可處理98% 的Corner Case；產(chǎn)業(yè)層面，激光雷達(dá)不會(huì)消亡而是轉(zhuǎn)向特定場(chǎng)景，L3+ 車型中融合方案占比仍將保持55% 以上；生態(tài)層面，車路協(xié)同與純視覺的融合將催生新物種，蔚來V2X 系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)信號(hào)燈識(shí)別準(zhǔn)確率99.97%，為純視覺開辟新的價(jià)值維度。

4   結(jié)語

在這場(chǎng)由算法革命驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)變革中，純視覺智能駕駛正在重塑汽車產(chǎn)業(yè)的成本結(jié)構(gòu)、技術(shù)路徑和競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則。當(dāng)Mobileye 的EyeQ6L 芯片開始裝配第4600 萬輛車，當(dāng)華為ADS 3.0 在慕尼黑街頭流暢穿行，當(dāng)特斯拉FSD 終于獲得中國市場(chǎng)的準(zhǔn)入許可，我們看到的不僅是技術(shù)路線的更替，更是一個(gè)新時(shí)代的黎明——在這個(gè)時(shí)代，軟件定義的不再只是功能，而是整個(gè)移動(dòng)出行的本質(zhì)。

（本文來源于《EEPW》202503）