2024 年中國市場智能駕駛芯片市場分析：算力與發(fā)展趨勢

隨著 2025 年智能駕駛平權的時代來臨，我們需要對導航輔助駕駛（Navigation on Autopilot, NOA）在高速和城市場景中的應用對芯片算力做一個回顧。

2024 年數(shù)據(jù)顯示，高速 NOA 的算力需求主要集中在 200Tops 區(qū)間，而城市 NOA 則顯著偏向 5001000Tops 的高算力區(qū)間，兩者在復雜性上的差異。

市場競爭格局中，英偉達以 38.63%的份額領跑，特斯拉、華為、地平線等緊隨其后，國外廠商整體占據(jù)主導地位。未來三年，高算力芯片（100Tops 以上）將成為趨勢，以滿足高階智能駕駛的需求。

本文將從算力分布與市場格局兩個維度展開分析，并探討智能駕駛芯片的未來發(fā)展趨勢。

Part 1.高速 NOA 與城市 NOA 的算力分布及市場格局

● 算力分布特征

2024 年，高速 NOA 和城市 NOA 的算力需求呈現(xiàn)顯著分化。

◎  高速 NOA 的芯片算力主要集中在 100Tops 區(qū)間，占比 43.76%，其次為 100-200Tops 區(qū)間，占比 39.10%。

高速 NOA 的場景相對單一，以高速公路的線性路徑和較低的動態(tài)交互為主，100Tops 左右的算力已足以支持其感知、決策和控制需求，英偉達的 Orin N（算力約 84Tops）和地平線 J6E/M 等芯片，已成為高速 NOA 的主力選擇。

◎  城市 NOA 對算力的需求顯著更高示，城市 NOA 的算力以 500-1000Tops 區(qū)間為主，占比 44.58%。

其次為 100-200Tops 區(qū)間，占比 34.74%，城市道路的復雜性，包括密集的交通流量、多樣的行人行為以及頻繁的信號燈和路口決策，需要更強大的計算能力來處理多傳感器融合和實時路徑規(guī)劃。

500~1000Tops 的算力區(qū)間對應如英偉達 Orin X（254Tops 起步）、華為 MDC610（400Tops）以及特斯拉 FSD2.0 等高性能芯片，城市 NOA 對高算力的依賴已成為行業(yè)共識。

以 100Tops 為分界點，高速 NOA 和城市 NOA 的算力需求形成鮮明對比。高速 NOA 的實現(xiàn)門檻較低，現(xiàn)有技術已較為成熟，而城市 NOA 則需要突破更高算力瓶頸，推動芯片廠商加速研發(fā)更高性能產(chǎn)品。

● 市場競爭格局

2024 年，高速 NOA 及以上智能駕駛芯片市場呈現(xiàn)國外廠商主導、國內(nèi)廠商追趕的格局。

◎  英偉達以 38.63%的市場份額穩(wěn)居首位，其 Orin 系列芯片廣泛服務于理想、蔚來、小鵬、小米等新勢力品牌。理想（24.21%）和蔚來（18.85%）是其核心生態(tài)伙伴，英偉達在高算力芯片市場的強大滲透力。

◎  特斯拉以 23.43%的份額位居第二，憑借自研 FSD 芯片在封閉生態(tài)中占據(jù)一席之地。

國內(nèi)廠商中：

◎  華為以 17.21%的市場份額排名第三，主要依賴問界（71.14%）的銷量支撐，同時通過 HI 模式拓展至阿維塔（11.59%）和智界（10.43%）。

◎  地平線以 10.68%的份額位列第四，其生態(tài)高度集中于理想 Pro 版（79.44%），顯示出一定的客戶依賴性。

◎  相比之下，Mobileye（4.28%）和德州儀器（TI，4.18%）的市場份額較小，前者局限于吉利體系，后者雖服務于寶駿、iCAR 等品牌，但未顯著拉動銷量。其他廠商如黑芝麻、高通等僅占 1.59%，影響力有限。

● 從競爭格局看

◎  國外廠商在技術積累和生態(tài)布局上占據(jù)優(yōu)勢，

◎  而國內(nèi)廠商雖在局部市場有所突破，但整體市占率仍需提升。

華為和地平線的表現(xiàn)為國產(chǎn)芯片提供了發(fā)展范例，但與英偉達、特斯拉的差距仍需時間彌補。

◎ 2024 年出貨量較高的智能駕駛芯片以低算力產(chǎn)品為主，如 Mobileye EyeQ4、地平線 J2/J3、華為 V3H 等，算力集中在 100Tops 以下，主要應用于前視一體機或輕量行泊一體域控，滿足 L2 級智能駕駛需求，廣泛搭載于銷量較高的中低端車型。

◎  與此同時，高算力芯片如 Orin X、MDC610、FSD2.0 等雖已量產(chǎn)，但由于成本較高，主要服務于高端車型，出貨量相對有限。

● 從銷量和出貨量兩個維度看，低算力芯片占據(jù)市場主導地位，但隨著高速 NOA 的普及，100Tops 左右的芯片（如 Orin N、J6E/M、高通 8650）正在快速崛起，2025 年會完全不一樣了。

Part 2.智駕芯片發(fā)展趨勢與未來布

● 算力升級趨勢

當前量產(chǎn)的智能駕駛芯片以 100Tops 以下為主，滿足 L2 及部分 L2+需求。

未來三年，隨著高速 NOA 和城市 NOA 的普及，芯片算力將向 100Tops 以上遷移， 遠期規(guī)劃中算力更高的芯片成為廠商競爭焦點，英偉達的 Thor 系列預計 2025 年后推出，算力高達 2000Tops。

◎  從 2021 年至 2027 年的產(chǎn)品布局看，智能駕駛芯片的算力升級路徑清晰可見。

◎ 2021-2023 年，低算力芯片（如 EyeQ4、J3）占據(jù)主流，服務于 L2 市場。

◎ 2024 年起，高算力芯片開始密集量產(chǎn)，例如英偉達 Orin X、華為 MDC610、地平線 J5 等，標志著行業(yè)向 L2+和 L3 過渡。

◎ 2025-2027 年，Thor 系列（2000Tops）將逐步亮相，瞄準 L4 及以上場景。

芯片廠商對市場需求的精準預判，短期內(nèi)鞏固 100~200Tops 區(qū)間的產(chǎn)品布局，中長期則押注 500Tops 以上的高算力芯片，以搶占城市 NOA 和全場景自動駕駛的市場先機。

● 芯片算力的提升離不開生態(tài)伙伴的支持。

◎  英偉達憑借開放的生態(tài)體系，與理想、蔚來、小米等新勢力深度綁定，覆蓋從高速 NOA 到城市 NOA 的多場景需求。

◎  華為則依托問界為核心的封閉生態(tài)，輔以 HI 模式拓展影響力。

◎  地平線雖在理想 Pro 版中占據(jù)主導，但生態(tài)廣度有限，未來需突破單一客戶依賴。

◎ Mobileye 和德州儀器則受制于吉利體系的局限，市場擴張能力較弱。

● 技術層面，多傳感器融合、AI 算法優(yōu)化和高算力芯片的協(xié)同發(fā)展將成為趨勢。

城市 NOA 需要處理激光雷達、攝像頭等多源數(shù)據(jù)，依賴芯片提供強大的并行計算能力，軟件算法的迭代（如特斯拉的神經(jīng)網(wǎng)絡優(yōu)化）也將推動芯片算力的高效利用，降低硬件成本壓力。

小結

2024 年的智能駕駛芯片市場呈現(xiàn)出算力分化與競爭加劇并存的特征。高速 NOA 以 100Tops 左右為基準，城市 NOA 則向 500~1000Tops 靠攏，100Tops 成為高階智駕的分水嶺。