晶圓廠越來(lái)越擔(dān)心這個(gè)問(wèn)題

來(lái)源：本文由半導(dǎo)體行業(yè)觀察編譯自WSJ。

據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，行業(yè)高管表示，影響汽車生產(chǎn)、提高電子產(chǎn)品價(jià)格以及引發(fā)全球各國(guó)供應(yīng)鏈擔(dān)憂的芯片供應(yīng)短缺帶來(lái)了一個(gè)新的痛點(diǎn)：制造芯片的機(jī)器所需的芯片缺乏。

近幾個(gè)月來(lái)，獲得芯片制造機(jī)器（世界上最復(fù)雜、最精密的制造類型之一）所需的等待時(shí)間已經(jīng)延長(zhǎng)。在大流行初期，從下訂單到收到設(shè)備需要幾個(gè)月的時(shí)間。根據(jù)芯片制造和設(shè)備高管的說(shuō)法，在某些情況下，這個(gè)時(shí)間框架已經(jīng)延長(zhǎng)到兩三年。高管們表示，之前下訂單的交付也將延遲。

因此，隨著全球芯片短缺進(jìn)入第三個(gè)年頭，迅速克服全球芯片短缺的希望正在減弱。一開(kāi)始是大流行對(duì)筆記本電腦和其他芯片密集型設(shè)備的過(guò)度需求的失常，現(xiàn)已演變成該行業(yè)的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。現(xiàn)在很多芯片高管表示，這個(gè)問(wèn)題會(huì)持續(xù)到 2023 年和 2024 年，甚至更長(zhǎng)時(shí)間。

“有一種一廂情愿的想法，即到 2022 年底，供需將達(dá)到平衡，” 格芯的首席執(zhí)行官湯姆·考菲爾德 ( Tom Caulfield ) 表示， “我只是不這么認(rèn)為。”

Advantest America Inc. 的首席執(zhí)行官 Doug Lefever 表示，他公司用于測(cè)試新制造的芯片是否正常工作的機(jī)器的典型交貨時(shí)間已經(jīng)增加了一倍或更多。該公司的測(cè)試機(jī)使用了大約 250,000 個(gè)零件，而少量的供應(yīng)中斷可能會(huì)導(dǎo)致延誤。

“我認(rèn)為，在我們完全恢復(fù)到標(biāo)準(zhǔn)交貨時(shí)間之前，我們已經(jīng)經(jīng)歷了很長(zhǎng)一段時(shí)間，”Lefever 先生說(shuō)。

Microchip的首席執(zhí)行官 Ganesh Moorth表示，他的公司現(xiàn)在將芯片設(shè)備供應(yīng)商視為優(yōu)先客戶。

“我們采取的態(tài)度是，如果任何設(shè)備制造商發(fā)現(xiàn)某個(gè)特定的 Microchip 產(chǎn)品對(duì)他們來(lái)說(shuō)是一個(gè)瓶頸，它就會(huì)直接排在我們優(yōu)先級(jí)列表的首位，”他說(shuō)。

芯片公司迫切要求這種優(yōu)惠待遇，認(rèn)為如果優(yōu)先向半導(dǎo)體制造商供貨，短缺將更快緩解。最近的一份行業(yè)白皮書(shū)論證了這種“乘數(shù)效應(yīng)”的好處。分析稱，一個(gè)復(fù)雜的測(cè)試工具需要 80 個(gè)可以在生產(chǎn)后重新編程的專業(yè)芯片，但隨后有助于每年生產(chǎn) 320,000 個(gè)相同的芯片。

工具并不是唯一令人頭疼的問(wèn)題。芯片制造商指出，招聘人員在新工廠工作的挑戰(zhàn)、基本化學(xué)品的供應(yīng)鏈中斷以及將芯片連接到電路板的所謂基板的短缺加劇了半導(dǎo)體的相對(duì)匱乏。

與此同時(shí)，需求幾乎沒(méi)有減弱的跡象。去年芯片行業(yè)銷售額首次突破 5000 億美元，到本世紀(jì)末應(yīng)該會(huì)翻一番。

芯片交付的交貨時(shí)間仍處于歷史高位。根據(jù) Susquehanna Financial Group 的估計(jì)，4 月份的平均時(shí)間超過(guò) 6 個(gè)月，幾乎是上一個(gè)繁榮時(shí)期高峰期的兩倍。

貝恩公司 (Bain & Co) 專門(mén)從事芯片技術(shù)的合伙人Peter Hanbury表示，今年某些行業(yè)領(lǐng)域的痛苦可能會(huì)有所緩解。隨著生產(chǎn)老一代芯片的新工廠上線，而這些老一代芯片一直是汽車制造商和其他公司的難題，供應(yīng)他說(shuō)，那里的限制可能會(huì)解除，盡管他預(yù)計(jì)作為更先進(jìn)電子產(chǎn)品核心的尖端芯片的供應(yīng)將保持緊張。

ASML控股 NV 是一家荷蘭公司，生產(chǎn)一些世界上最尖端和最昂貴的芯片制造設(shè)備，其首席執(zhí)行官彼得·溫寧克最近表示，預(yù)計(jì)需求將在“很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)”超過(guò)供應(yīng)。該公司正在與供應(yīng)商合作，看看是否可以制造更多工具來(lái)滿足需求，但這要到 2025 年才能實(shí)現(xiàn)。即使它們交付，芯片制造商也需要時(shí)間來(lái)充分利用它們。

設(shè)備的交付短缺已經(jīng)影響了一些公司的業(yè)績(jī)。Lam research 首席執(zhí)行官表示，零部件的短缺意味著公司無(wú)法從強(qiáng)勁的需求中受益。

而在中斷發(fā)生之際，市場(chǎng)對(duì)芯片生產(chǎn)工具的需求正在快速升溫，芯片制造商開(kāi)始著手?jǐn)U張計(jì)劃。臺(tái)積電去年表示，計(jì)劃到2024 年斥資1000 億美元來(lái)提高其制造能力。美國(guó)最大的芯片制造商公司英特爾正在亞利桑那州、俄亥俄州和德國(guó)建造工廠，未來(lái)十年可能耗資數(shù)干億美元。

英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger最近表示，該公司已將預(yù)估達(dá)到供需平衡的時(shí)間推遲到2024年，這比他幾個(gè)月前的預(yù)期又晚了一年。

“設(shè)備短缺確實(shí)影響了整個(gè)行業(yè)，”他說(shuō)。不過(guò)，他表示，英特爾的新工廠計(jì)劃保持不變。

這種情況正在促使高管們制定更長(zhǎng)期的計(jì)劃。總部位于北卡羅來(lái)納州的芯片制造商Wolfspeed 的首席執(zhí)行官Gregg Lowe表示，他的公司最近在紐約開(kāi)設(shè)了工廠，其目標(biāo)是比最初計(jì)劃更快地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能，以滿足其芯片普遍存在的電動(dòng)汽車充電系統(tǒng)的需求。他說(shuō)，以目前的等待時(shí)間，Wolfspeed 將不得不更早地就未來(lái)的擴(kuò)張做出決定。

根據(jù)行業(yè)組織 SEMI 的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì) 2020 年至 2024 年間，全球?qū)⒂?90 多家芯片工廠開(kāi)始生產(chǎn)——在單個(gè)制造工具可能花費(fèi)數(shù)千萬(wàn)美元的行業(yè)中，這是一個(gè)龐大的數(shù)字。SEMI 估計(jì)，即使存在供應(yīng)問(wèn)題，今年全球設(shè)備銷售額預(yù)計(jì)仍將超過(guò) 1000 億美元，許多行業(yè)資深人士認(rèn)為需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能超越這一門(mén)檻。

“五六年前，我會(huì)說(shuō) 750 億美元是一個(gè)延伸，”SEMI 副總裁桑杰·馬爾霍特拉 (Sanjay Malhotra) 說(shuō)。他在應(yīng)用材料工作超過(guò)了25年。

盡管疫情期間的需求高峰已經(jīng)緩解，通脹上升正在給消費(fèi)者支出帶來(lái)壓力，但芯片高管表示，長(zhǎng)期的市場(chǎng)變化，例如轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車、工業(yè)自動(dòng)化程度的提高以及智能設(shè)備的普及，正在使工廠訂單滿員并延長(zhǎng)芯片短缺。

Microchip 的 Moorthy 先生說(shuō)：“需求還沒(méi)有達(dá)到讓我們有機(jī)會(huì)走出困境的地步?！?nbsp;“這個(gè)差距每季度都在變得更大。”