美光斷電減產(chǎn) NAND原廠4月提前調(diào)漲

NAND Flash價(jià)格由谷底翻漲正蓄勢(shì)待發(fā)，繼SanDisk日前發(fā)函通知4月1日將調(diào)漲報(bào)價(jià)，近期市場(chǎng)傳出，美光（Micron）、三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）以及中國的存儲(chǔ)廠均將從4月起提高報(bào)價(jià)。

由于二大韓廠減產(chǎn)措施發(fā)酵，美光日前新加坡NAND廠發(fā)生跳電，導(dǎo)致NAND供貨轉(zhuǎn)趨吃緊，長(zhǎng)江存儲(chǔ)旗下SSD品牌也將于4月起調(diào)漲代理價(jià)格，漲幅可望將超過10%，全球各大原廠不約而同推動(dòng)漲價(jià)，NAND價(jià)格回漲速度優(yōu)于原先預(yù)期。

存儲(chǔ)器業(yè)界觀察，近期整體終端市場(chǎng)的需求并未明顯改善，消費(fèi)力道持續(xù)低迷，但DeepSeek熱潮讓整個(gè)中國產(chǎn)業(yè)齊聲振奮。

看好AI需求落地將帶來成長(zhǎng)商機(jī)，加速大容量存儲(chǔ)應(yīng)用快速成長(zhǎng)，企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)開始從4TB、8TB擴(kuò)大采用 至32TB SSD，122/128TB需求也展開驗(yàn)證布局，將大幅消耗存儲(chǔ)產(chǎn)能。
 
農(nóng)歷春節(jié)過后，現(xiàn)貨市場(chǎng)止跌跡象提早顯現(xiàn)，包括小容量eMMC以及部分代理SSD陸續(xù)開始上揚(yáng)，近日代理市場(chǎng)傳出，長(zhǎng)江存儲(chǔ)旗下SSD零售品牌致態(tài)從4月起調(diào)漲報(bào)價(jià)。由于指標(biāo)性廠商帶頭上漲，預(yù)料將推動(dòng)其他本土品牌相繼跟進(jìn)，意味著長(zhǎng)江存儲(chǔ)的NAND顆粒對(duì)外銷售價(jià)格易漲難跌。

群聯(lián)科技CEO潘健成亦透露，雖從2024年12月已向美光下單采購，但近期卻意外發(fā)生交貨不足的問題，有業(yè)界傳聞，美光新加坡NAND制廠曾在1月突發(fā)斷電事故，造成部分晶圓產(chǎn)能的損失。

雖然斷電事故美光并未對(duì)外說明，但卻影響后續(xù)交貨進(jìn)度，而美光也在3月初告知將針對(duì)新訂單提高價(jià)格，平均漲幅約11%。美光表示，目前正值3月20日法說前的緘默期，不予對(duì)外回應(yīng)。

二大韓系NAND廠也不甘落后，業(yè)界指出，三星、SK海力士即將跟進(jìn)同業(yè)漲價(jià)，從4月起開始執(zhí)行，由于三星及SK海力士均先后果斷采取減產(chǎn)措施，縮減全年NAND位元供貨成長(zhǎng)，導(dǎo)致第1季產(chǎn)量比2024年下半減少10%以上。

有業(yè)者抱怨，三星在3月的交貨量?jī)H有原先訂單的20~25%，雖然業(yè)務(wù)端的理由是產(chǎn)能供貨吃緊，但實(shí)際上醞釀漲價(jià)的動(dòng)作明顯，等到4月后才能順利拿到貨，估計(jì)二家韓廠NAND價(jià)格將上調(diào)約1成或以上。

至于從威騰電子（WD）分拆的閃迪也表態(tài)，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)供需動(dòng)態(tài)繼續(xù)演變，預(yù)期將很快過渡至供不應(yīng)求的狀態(tài)，漲價(jià)的部分原因也與關(guān)稅導(dǎo)致成本上升有關(guān)。

隨著2024年NAND產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)疲軟，為提早應(yīng)對(duì)市場(chǎng)供過于求問題，美光、三星、SK海力士、鎧俠（Kioxia）等原廠陸續(xù)從2024年第4季重啟減產(chǎn)措施，借此阻止NAND價(jià)格的下跌趨勢(shì)。

雖然減產(chǎn)幅度不如上一波急遽，但各家減產(chǎn)效應(yīng)緩解了市場(chǎng)供需失衡的惡化，原本市調(diào)機(jī)構(gòu)預(yù)估，2025年上半NAND報(bào)價(jià)將持續(xù)走跌，到下半年才可望改善，但從3月起各家原廠醞釀漲價(jià)動(dòng)作頻頻，比原先預(yù)期更為快速。