奮楫揚帆，破浪篤行：“十五五”5G-A產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略

5G-A技術作為新一代移動通信技術的先鋒，以其超高帶寬、超低時延及海量連接能力，正逐步構建起萬物智聯(lián)的數(shù)字世界基石，對于推動全球數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展具有舉足輕重的作用。在全球5G技術加速向5G-A演進的大背景下，中國5G-A產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，基站部署規(guī)模領先，應用場景日益豐富，已成為全球5G-A發(fā)展的重要力量。“十五五”期間，中國5G-A用戶量預計將接近13億戶，占全球5G-A用戶總數(shù)的比例超過50%，網(wǎng)絡覆蓋將實現(xiàn)深度和廣度的雙重飛躍，賦能千行百業(yè)數(shù)字化轉型。賽迪顧問重磅推出《賽迪顧問“十五五”重點產(chǎn)業(yè)落地工具冊——5G-A》，厘清當前中國5G-A發(fā)展基礎，研判“十五五”時期發(fā)展形勢，為各地推動5G-A產(chǎn)業(yè)深度落地，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展提供參考。

01度勢

產(chǎn)業(yè)鏈：日臻強盛，全球競爭力實現(xiàn)新飛躍。

中國在5G-A領域具有完整的產(chǎn)業(yè)體系，在基站設備、網(wǎng)絡建設和智能終端制造環(huán)節(jié)有明顯優(yōu)勢，多項產(chǎn)品產(chǎn)量在全球范圍內具有領先優(yōu)勢。“十五五”期間，中國5G-A有望保持當前優(yōu)勢，構建可持續(xù)競爭力，穩(wěn)固全球價值鏈領先地位。

?光纖光纜產(chǎn)能優(yōu)勢顯著，占據(jù)全球最大的市場份額，“十五五”時期需聚焦技術創(chuàng)新與品質提升。當前，中國光纖光纜產(chǎn)能規(guī)模龐大，產(chǎn)品質量與國際領先水平相當。中國光纖光纜在全球市場的占有率持續(xù)攀升，已成為全球最大的光纖光纜生產(chǎn)國和出口國。面對激烈的國際市場競爭和綠色化需求，“十五五”時期光纖光纜產(chǎn)業(yè)將向更高帶寬、更低衰減、更環(huán)保的方向發(fā)展，以滿足未來物聯(lián)互通的高帶寬、低延遲應用的需求，保持和擴大在全球市場的領先地位。

?接入網(wǎng)規(guī)模全球領先，“十五五”時期需注重基站能效與覆蓋質量的雙重提升。當前，中國以信息高效流通助力經(jīng)濟循環(huán)暢通，建成全球規(guī)模最大、技術領先的5G網(wǎng)絡，5G基站數(shù)量世界領先，實現(xiàn)了廣泛的網(wǎng)絡覆蓋。截至2024年7月末，中國5G基站總數(shù)已達399.6萬個，占移動基站總數(shù)的33.5%，中國接入網(wǎng)絡基礎設施建設領先全球，產(chǎn)業(yè)生態(tài)構建良好。隨著5G-A技術發(fā)展，對基站能效和覆蓋質量提出更高要求?！笆逦濉睍r期，高昂的建設成本可能導致運營商面臨較大的資金壓力，優(yōu)化基站布局，確保5G-A信號在城市、鄉(xiāng)村及偏遠地區(qū)的深度覆蓋，提升基站能效比，建設綠色節(jié)能基站成為接入網(wǎng)可持續(xù)發(fā)展的重點之一。

?核心網(wǎng)應用場景與市場空間“雙輪驅動”，“十五五”時期自給能力有望提升。隨著“新基建”項目加快推進，核心網(wǎng)應用場景豐富多元，市場潛力巨大，但目前核心網(wǎng)設備多為進口。近年來，中國核心網(wǎng)設備企業(yè)技術實力顯著增強，逐漸具備與國際領先企業(yè)競爭的技術實力，能夠滿足多樣化、復雜化的應用場景需求。“十五五”時期，中國核心網(wǎng)設備自給能力有望迎來顯著提升，網(wǎng)絡安全防護體系也將更加健全，為構建安全、高效、智能的網(wǎng)絡環(huán)境奠定堅實基礎。

區(qū)域：東部引領，中西部方興未艾

中國5G-A產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)東強西弱態(tài)勢，東部地區(qū)聚集了全國53.4%的產(chǎn)業(yè)資源。但近年來，四川、湖北、湖南、河南等中西部地區(qū)也正大力加碼，加速5G-A相關應用場景落地?！笆逦濉睍r期，中國5G-A產(chǎn)業(yè)仍將以東部為引領，中西部依托智能制造、智慧城市等領域示范項目，結合高校、科研單位等創(chuàng)新資源，探索5G-A創(chuàng)新應用、場景規(guī)劃，有望在工業(yè)、教育、旅游等熱點領域取得突破，實現(xiàn)以用促建，構建差異化領先能力。 

數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2024，11 

●   廣東：產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)多元，創(chuàng)新資源豐富，“十五五”時期有望形成產(chǎn)業(yè)集聚的先發(fā)優(yōu)勢。廣東作為全國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的先行者，5G-A產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中亦是領跑者。廣東在射頻器件、網(wǎng)絡及主設備、終端等5G-A重要產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)具有優(yōu)勢，優(yōu)勢環(huán)節(jié)企業(yè)資源布局較為完善，智能終端產(chǎn)量居全國首位。通過加大創(chuàng)新投入和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，廣東致力于打造5G-A創(chuàng)新高地，通過引進和培育龍頭企業(yè)、加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同等方式，逐漸構建起完善的5G-A產(chǎn)業(yè)生態(tài)。預計“十五五”時期，廣東將在5G-A技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈構建和應用場景拓展上取得更大突破，有望形成5G-A產(chǎn)業(yè)集聚地，進一步鞏固先發(fā)優(yōu)勢。

●   江蘇：基礎設施布局超前，技術優(yōu)勢突出，“十五五”時期有望將資源優(yōu)勢轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。江蘇積極打造5G強省，累計建成開通5G基站數(shù)量居全國前列，網(wǎng)絡建設和覆蓋水平領先。江蘇在射頻器件、光纖光纜等方面技術優(yōu)勢明顯，相關企業(yè)資源聚集。近年來，江蘇不僅注重5G網(wǎng)絡的廣度覆蓋，更重視深度應用，實施“5G江蘇”專項行動，在5G-A技術創(chuàng)新和融合應用上取得顯著成果，特別是在智能制造、社會治理等領域形成了多個典型應用場景，推動信息通信新技術、新業(yè)務形成新質生產(chǎn)力。江蘇憑借強大的5G基礎設施建設和豐富的應用場景，已成為5G-A技術應用的領頭羊。預計“十五五”時期，江蘇將在5G-A應用場景拓展上實現(xiàn)更大突破，以創(chuàng)新擴大領先優(yōu)勢，將資源優(yōu)勢轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

●   山東：政策驅動創(chuàng)新發(fā)展，行動計劃明確助力產(chǎn)業(yè)升級，“十五五”時期，5G-A應用賦能水平有望顯著提升。山東產(chǎn)業(yè)資源主要集中在濟南、青島兩地，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)主要體現(xiàn)在網(wǎng)絡及主設備、通信軟件服務等方面。2024年10月，山東省通信管理局、山東省工業(yè)和信息化廳聯(lián)合印發(fā)《山東省推動5G演進（5G-A）創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2024-2027年）》，明確了5G網(wǎng)絡能力提檔升級、應用推廣成效明顯、應用生態(tài)加速繁榮三大工作目標。山東省將加快5G網(wǎng)絡向5G-A演進升級，推動5G-A賦能重點行業(yè)，構建5G-A融合應用創(chuàng)新生態(tài)，重點圍繞新型工業(yè)化、智慧交通、社會治理、智慧文旅、鄉(xiāng)村振興、海事管理、低空經(jīng)濟等7個領域，打造典型應用場景。

●   四川：發(fā)力探索5G-A創(chuàng)新應用、場景規(guī)劃，“十五五”時期有望成為西部地區(qū)5G-A產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領頭羊。5G網(wǎng)絡基礎設施和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展能力強，2024年11月成都被選為首批“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應用試點城市，同時，成都擁有國家“八縱八橫”骨干光纜通信網(wǎng)絡樞紐節(jié)點和全國首批“千兆城市”的稱號，每萬人擁有5G基站數(shù)居全國第一梯隊，獲評5G網(wǎng)絡質量“卓越城市”。預計“十五五”時期，四川省作為西部地區(qū)代表，將積極承接東部地區(qū)5G-A產(chǎn)業(yè)轉移，通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、加強基礎設施建設、推動技術創(chuàng)新等措施，逐步構建起具有競爭力的5G-A產(chǎn)業(yè)體系，推動5G-A賦能制造業(yè)數(shù)字化轉型，實現(xiàn)以用促建，構建差異化領先能力，應用場景拓展上實現(xiàn)更大突破。

企業(yè)：構建可持續(xù)競爭力，保持國際市場領先地位

截至2024年9月，中國5G-A全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量達到9.4萬家，其中上市企業(yè)136家、高新技術企業(yè)1011家?！笆逦濉睍r期，中國5G-A相關企業(yè)新增注冊量仍將持續(xù)增長態(tài)勢，加強高端產(chǎn)品研發(fā)、提升系統(tǒng)兼容性、布局增量市場成為三大重點方向。

數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問整理 2024，11

●   基礎零部件行業(yè)同質化競爭激烈，“十五五”時期競爭格局逐漸多元化。5G-A基礎零部件領域涉及射頻器件、光纖光纜、芯片等多個關鍵環(huán)節(jié)，產(chǎn)品存在同質化現(xiàn)象，國內外市場廠商競爭激烈，思佳訊、康寧、高通等國際巨頭企業(yè)占據(jù)主導地位。近年來，隨著5G-A技術的不斷成熟，中國一批新興企業(yè)加速布局，通過技術創(chuàng)新和差異化競爭策略，在技術創(chuàng)新和成本控制方面展現(xiàn)出強勁實力，逐步在特定領域和細分市場取得突破，縮小與國際領先企業(yè)的差距。預計“十五五”時期，中國企業(yè)將繼續(xù)加大研發(fā)投入，提升技術創(chuàng)新能力，新興企業(yè)將有望與通信巨頭形成更為均衡的競爭態(tài)勢，進一步鞏固和擴大中國在基礎零部件領域的市場份額，競爭格局將更加多元化。

●   網(wǎng)絡及主設備領域頭部集中度持續(xù)提升，“十五五”時期技術創(chuàng)新和生態(tài)建設成為必由之路。在接入網(wǎng)、承載網(wǎng)等關鍵環(huán)節(jié)，中國企業(yè)憑借強大的技術實力和豐富的市場經(jīng)驗，擁有先進的5G-A技術解決方案，還具備強大的系統(tǒng)集成和定制化服務能力，在國內市場占據(jù)主導地位，同時在國際市場上取得了顯著成績。國際競爭依然激烈，諾基亞、愛立信等國際巨頭也在不斷加強其5G-A網(wǎng)絡及主設備的研發(fā)和市場布局。隨著技術快速發(fā)展，智能化網(wǎng)絡方面的國際標準可能存在一定滯后性，導致不同廠商產(chǎn)品在互操作性和兼容性方面存在問題。預計“十五五”時期，網(wǎng)絡及主設備企業(yè)將更加注重技術創(chuàng)新和生態(tài)建設，通過制定統(tǒng)一的技術標準和接口規(guī)范，促進不同廠商設備間的無縫對接與高效協(xié)同，積極參與國際標準制定工作，推動形成更加適應未來網(wǎng)絡發(fā)展趨勢的國際標準體系，增強中國企業(yè)在全球網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)中的話語權和影響力。

●   國內外終端設備品牌競爭激烈，中國廠商占據(jù)較高市場份額，“十五五”時期高端化和差異化市場成為競爭焦點。在5G-A終端市場，國內外品牌都在積極布局，推出了多款支持5G-A技術的智能手機、平板電腦等終端設備。中國智能手機、智能可穿戴設備廠商憑借其在性價比、創(chuàng)新能力和用戶體驗方面的優(yōu)勢，逐步占據(jù)市場主導地位，跨界融合與生態(tài)構建優(yōu)勢明顯，而蘋果、三星等國際廠商也在不斷加強其在5G-A終端設備領域的布局。預計“十五五”時期，中國廠商將繼續(xù)保持其在性價比優(yōu)勢的同時，繼續(xù)加大研發(fā)投入，推出更多具有創(chuàng)新性和差異化競爭力的產(chǎn)品，保持國際市場領先地位。

技術：優(yōu)勢顯著，加速商業(yè)落地

中國在向5G-A網(wǎng)絡的過渡中處于領先地位，開展圍繞5G-A的多場景驗證，在基礎網(wǎng)絡協(xié)同化、網(wǎng)絡數(shù)據(jù)分析、頻譜資源高效利用、通信與感知無縫集成等技術取得顯著成效，專利申請或論文發(fā)表總量均位居全球首位?！笆逦濉睍r期，中國5G-A整體技術水平有望大幅提升，推動通信技術創(chuàng)新發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2024，11

●   基礎網(wǎng)絡協(xié)同化技術顯著增強網(wǎng)絡效能，“十五五”時期將深化跨領域融合應用。5G-A通過引入網(wǎng)絡切片、邊緣計算等技術，實現(xiàn)了多網(wǎng)絡、多設備間的高效協(xié)同，顯著提升了網(wǎng)絡容量和用戶體驗。中國在此領域已取得顯著進展，已具備全球領先的研發(fā)和應用能力，成功部署多個基于網(wǎng)絡切片的行業(yè)專網(wǎng)。“十五五”時期，隨著物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等應用場景的拓展，基礎網(wǎng)絡協(xié)同化技術將進一步深化與垂直行業(yè)的融合，推動網(wǎng)絡效能的全面提升。

●   網(wǎng)絡數(shù)據(jù)分析技術助力精準運營與決策，“十五五”時期將向智能化、實時化演進。5G-A網(wǎng)絡通過大數(shù)據(jù)分析，實現(xiàn)了對網(wǎng)絡流量的精準預測、故障預警和資源優(yōu)化調度。中國在網(wǎng)絡數(shù)據(jù)分析方面已積累了豐富的實踐經(jīng)驗，可以通過AI算法提升網(wǎng)絡運維效率?！笆逦濉睍r期，隨著機器學習、深度學習等技術的不斷成熟，網(wǎng)絡數(shù)據(jù)分析將向智能化、實時化方向演進，為運營商提供更加精準的運營決策支持。

●   頻譜資源高效利用技術突破頻譜瓶頸，“十五五”時期將推動超寬帶頻譜應用。5G-A通過采用更高頻段、動態(tài)頻譜共享等技術，有效緩解頻譜資源緊張的問題。中國在頻譜資源高效利用方面取得了顯著成果，成功推動C-Band等高頻段頻譜的商用化進程。“十五五”時期，隨著超寬帶頻譜技術的不斷成熟和商用化，中國將進一步推動頻譜資源的高效利用，為5G-A及未來6G網(wǎng)絡的發(fā)展提供有力支撐。

●   通信與感知無縫集成技術開創(chuàng)物聯(lián)網(wǎng)新紀元，“十五五”時期將實現(xiàn)廣泛應用。5G-A通過引入一體化空口設計等技術，實現(xiàn)了通信與感知功能的無縫集成，為物聯(lián)網(wǎng)應用提供了更加靈活、高效的解決方案。中國在此領域已取得了初步成果，成功開展基于5G-A的物聯(lián)網(wǎng)應用示范項目?！笆逦濉睍r期，隨著萬物互聯(lián)時代的到來，通信與感知無縫集成技術將實現(xiàn)廣泛應用，為智慧城市、智能制造等領域提供更加智能、高效的解決方案。

02 謀遠

通計熟籌，構建“多方協(xié)同、共生共贏”的5G-A生態(tài)圈

地方政府應積極推動電信運營商、設備商、5G-A解決方案提供商、科研機構及行業(yè)用戶等5G-A關鍵要素的整合。通過搭建協(xié)作平臺，促進各領域各環(huán)節(jié)深度融合，加速5G-A技術標準建立、相關基礎設施建設以及應用場景探索，共同推動5G-A技術的研發(fā)和應用創(chuàng)新。在此過程中，鼓勵廠商基于自身在技術、資源、合作等方面的不同特點，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，積極尋求與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的深度合作，形成互利共贏的5G-A生態(tài)格局。同時，引導各廠商發(fā)揮自身優(yōu)勢，精準定位行業(yè)痛點，深耕細作，形成獨特核心競爭力。

整本大套，營造“勇于攻堅、矢志爭先”的5G-A創(chuàng)新氛圍

地方政府發(fā)揮引領作用，支持5G-A核心設備制造商與科研機構合作，集中攻克基礎網(wǎng)絡協(xié)同化、網(wǎng)絡數(shù)據(jù)分析、頻譜資源高效利用等關鍵技術，特別是要加速推進超寬帶頻譜技術和通信感知一體化技術的研發(fā)。通過設立專項基金，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力。同時，深化產(chǎn)學研用融合創(chuàng)新，地方政府推動建立5G-A產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，鼓勵企業(yè)、高校和科研機構圍繞市場需求，開展聯(lián)合研發(fā)和技術攻關，支持企業(yè)設立或升級研發(fā)中心，與國內外頂尖研究機構合作，共建開放實驗室和創(chuàng)新平臺，加速科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉化。

八音迭奏，形成“博采眾長、匯聚精粹”5G-A企業(yè)引力場

地方政府積極構建5G-A產(chǎn)業(yè)良好營商環(huán)境，全面梳理本地5G-A優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)資源，精心布局，吸引和培育一批具有國際競爭力的5G-A產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，并鼓勵其在本地設立研發(fā)中心、生產(chǎn)基地等，形成產(chǎn)業(yè)集聚效應，構建充滿活力、開放包容的5G-A龍頭企業(yè)“引力場”。注重營造公平競爭、透明高效的市場環(huán)境，提高政府資金使用效益，設立5G-A產(chǎn)業(yè)引導基金，緊密結合地區(qū)特點與企業(yè)類型，通過制定分層次、分領域的精準支持政策等方式，搭建開放合作平臺，共同推動5G-A產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。