智啟未來，“機(jī)”舞新篇：“十五五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是實體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合的典型代表，是培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向，與多類新興技術(shù)深度融合，已成為推動國民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，提升國家綜合競爭力的重要抓手。當(dāng)前，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)智能化加速演進(jìn)、應(yīng)用加速拓展、生態(tài)加速開放的新形勢，各國加速布局以期搶占發(fā)展先機(jī)，近年來中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從小到大，已經(jīng)成為全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的一支重要力量，始終穩(wěn)居全球機(jī)器人生產(chǎn)和消費國龍頭地位，產(chǎn)業(yè)鏈全面性、系統(tǒng)性、完整性全球領(lǐng)先?！?a class="contentlabel" href="http://2s4d.com/news/listbylabel/label/十五五">十五五”時期，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、發(fā)展基礎(chǔ)、應(yīng)用領(lǐng)域、生態(tài)支撐、載體建設(shè)等方面將快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計將增長至4000億元左右，且市場規(guī)模穩(wěn)居全球首位。賽迪顧問重磅推出《賽迪顧問“十五五”重點產(chǎn)業(yè)落地工具冊——機(jī)器人》，厘清當(dāng)前中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、現(xiàn)狀及技術(shù)發(fā)展趨勢，研判“十五五”時期發(fā)展形勢，為各地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)深度落地、高質(zhì)發(fā)展提供參考。

01度勢

產(chǎn)業(yè)鏈：由有到優(yōu)，全球競爭力再升級

近年來中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，已實現(xiàn)“從無到有”的轉(zhuǎn)變，形成了覆蓋機(jī)器人上下游各領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并在數(shù)個細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了“從跟跑到并跑再到領(lǐng)跑”的超越?！笆逦濉睍r期，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實力將進(jìn)一步提升，力爭實現(xiàn)“從有到優(yōu)”的跨越、向世界第一梯隊邁進(jìn)。

●   工業(yè)機(jī)器人滲透率有望大幅提升。近年來中國工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用范圍不斷拓展，但由于其操作和部署存在一定門檻，目前適用場景仍相對有限，2023年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模為510.7億元?！笆逦濉睍r期，在關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)突破、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)優(yōu)化、應(yīng)用創(chuàng)新不斷推進(jìn)的支持下，中國工業(yè)機(jī)器人滲透率有望大幅提升，預(yù)計到2025年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至682.6億元，到2030年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至1052.6億元。

●   服務(wù)機(jī)器人將針對更深層的需求精準(zhǔn)開發(fā)產(chǎn)品服務(wù)。近年來中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品品類和實用性不斷提升，但目前更多為一種人類的“輔助工具”執(zhí)行簡單任務(wù)，2023年中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模為253.2億元?！笆逦濉睍r期，中國服務(wù)機(jī)器人將針對用戶更深層的需求精準(zhǔn)開發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)提升智能化水平、著力開發(fā)生態(tài)集成、持續(xù)提升自主品牌影響力，預(yù)計到2025年中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至388.0億元，到2030年中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至1413.8億元。

●   特種機(jī)器人將從試點示范階段轉(zhuǎn)入規(guī)模化應(yīng)用階段。近年來中國特種機(jī)器人作業(yè)邊界不斷擴(kuò)展，被更多用戶單位熟知和認(rèn)可，2023年中國特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模為94.4億元?！笆逦濉睍r期，中國特種機(jī)器人將向硬件載體模塊化、控制算法智能化方向發(fā)展，并從試點示范階段轉(zhuǎn)入規(guī)?；瘧?yīng)用階段，預(yù)計到2025年中國特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至155.0億元，到2030年中國特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至506.6億元。

●   人形機(jī)器人將逐步由資源拉動轉(zhuǎn)為市場驅(qū)動。近年來中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期，在學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界、政府、資本等多方通力協(xié)作下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢能快速釋放，2023年中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模為39.1億元。“十五五”時期，中國人形機(jī)器人將力爭強(qiáng)化作業(yè)能力、開啟規(guī)模生產(chǎn)、打通商業(yè)邏輯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將由資源拉動逐步轉(zhuǎn)為市場驅(qū)動，預(yù)計到2025年中國人形器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至166.3億元，到2030年中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至861.0億元。

區(qū)域：中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)資源呈現(xiàn)集聚化、梯度化分布格局，已形成三大梯隊

總體而言，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)資源主要集聚于東部地區(qū)，在“十五五”時期將向中高端邁進(jìn)、打造數(shù)個具有國際影響力的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。同時，在中部、西部、東北地區(qū)也有多個省份具有特色資源，在“十五五”時期具備躍升發(fā)展?jié)摿?。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新資源、企業(yè)集聚、生態(tài)活力、政策保障等維度綜合分析，目前中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已形成三大梯隊，第一梯隊為“領(lǐng)軍梯隊”，具體包含廣東省、江蘇省、上海市、北京市、浙江省等地區(qū)；第二梯隊為“骨干梯隊”具體包含安徽省、山東省、遼寧省、湖北省、福建省等地區(qū)；第三梯隊是“潛力梯隊”，具體包含黑龍江省、四川省、河南省、陜西省、天津市、重慶市、湖南省、河北省、江西省、廣西壯族自治區(qū)等地區(qū)。

●   廣東：產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，“十五五”時期有望進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模優(yōu)勢。廣東機(jī)器人產(chǎn)業(yè)布局較早，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈條齊全、技術(shù)領(lǐng)先、應(yīng)用廣闊，擁有一批機(jī)器人本體制造和零部件元器件龍頭企業(yè)，并積累了雄厚的生態(tài)配套資源。預(yù)計“十五五”時期，廣東將憑借強(qiáng)大的研發(fā)制造積累和生態(tài)配套支撐，加力育強(qiáng)龍頭企業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，加快打造具有國際競爭力的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。

●   江蘇：領(lǐng)軍企業(yè)匯聚，“十五五”時期有望在多個領(lǐng)域達(dá)到全球領(lǐng)先水平。近年來江蘇機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，在機(jī)器人零部件元器件、工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人等多個細(xì)分領(lǐng)域擁有龍頭企業(yè)?！笆逦濉睍r期，江蘇機(jī)器人產(chǎn)業(yè)預(yù)計將在技術(shù)創(chuàng)新和市場消費需求的雙重驅(qū)動下，進(jìn)一步鞏固并擴(kuò)大其在細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，在構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈、培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)、開拓下游市場等方面均走在全國前列。

●   北京：立足全球視野，“十五五”時期有望在人形機(jī)器人等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)躍升。近年來，北京以打造國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群為目標(biāo)，加緊布局人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，著力提升醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、特種機(jī)器人和倉儲物流機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。“十五五”時期，北京憑借其卓越的創(chuàng)新實力和政策支持，有望在人形機(jī)器人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨越式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長潛力巨大。

企業(yè)：搶抓新機(jī)遇，布局新賽道

截至2023年，中國機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量近八萬家，其中上市企業(yè)超百家、高新技術(shù)企業(yè)超四千家。“十五五”時期，中國機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量仍將保持增長態(tài)勢，工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、人形機(jī)器人等環(huán)節(jié)市場競爭將更加激烈，找準(zhǔn)機(jī)器人發(fā)展機(jī)遇、精準(zhǔn)布局新產(chǎn)品賽道是機(jī)器人企業(yè)迅速擴(kuò)張的關(guān)鍵路徑。

減速器。近年來，自主品牌諧波減速器核心指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平，自主品牌RV減速器產(chǎn)品系列已覆蓋小、中、大、重等各種負(fù)載能力?！笆逦濉睍r期，自主品牌減速器產(chǎn)品的一致性、可靠性有望進(jìn)一步提升，整機(jī)企業(yè)對自主品牌產(chǎn)品的需求也將快速提升。

控制器。近年來，低成本、高性能的自主品牌控制器已具備一定市場競爭優(yōu)勢，市場占比逐步提升。“十五五”時期，未來自主品牌控制器產(chǎn)品性能有望進(jìn)一步提升，并逐步進(jìn)入高端市場。

伺服驅(qū)動系統(tǒng)。近年來，自主品牌部分產(chǎn)品性能指標(biāo)達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平，產(chǎn)業(yè)綜合技術(shù)實力正快速提升。“十五五”時期，自主品牌大功率伺服驅(qū)動系統(tǒng)性能有望持續(xù)提升，從而進(jìn)一步打開市場空間、規(guī)?？焖僭鲩L。

技術(shù)：關(guān)鍵技術(shù)不斷突破為機(jī)器人帶來躍升發(fā)展機(jī)遇

近年來中國機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)活躍，專利申請量居于全球首位且持續(xù)保持上升趨勢，關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新融合發(fā)展不斷深化。在此背景下，行業(yè)企業(yè)和高校院所加力投入研究創(chuàng)新，推動機(jī)器人技術(shù)從單一感知向全域感知提升、從感知智能向認(rèn)知智能升級、從單機(jī)智能向集群智能演進(jìn)、從圍欄操作向人機(jī)協(xié)作躍遷?！笆逦濉睍r期，機(jī)器人技術(shù)將與人工智能、新材料、新型傳感、生物仿生、元宇宙、腦機(jī)接口等前沿技術(shù)進(jìn)一步融合發(fā)展，多個關(guān)鍵零部件性能也將進(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年10月

多機(jī)器人自主協(xié)同技術(shù)逐步升級，“十五五”時期有望擴(kuò)大應(yīng)用。近年來機(jī)器人應(yīng)用模式逐步從單一應(yīng)用向集群部署轉(zhuǎn)變，這使多臺機(jī)器人之間能夠協(xié)同作業(yè)，共同完成更復(fù)雜的任務(wù)，提升整體任務(wù)執(zhí)行效率、提高容錯性。目前該技術(shù)中的協(xié)調(diào)控制、動態(tài)任務(wù)分配和協(xié)調(diào)路徑規(guī)劃已經(jīng)較為成熟，已經(jīng)在倉儲物流系統(tǒng)、無人機(jī)群等領(lǐng)域開展應(yīng)用。“十五五”時期，該技術(shù)將進(jìn)一步升級，從“由一個大腦統(tǒng)一指揮”逐步向群體智能發(fā)展，即形成一種去中心化、自組織、群策群力的統(tǒng)一行動的能力，該技術(shù)的發(fā)展將使機(jī)器人能夠進(jìn)一步深入復(fù)雜多變的場景，執(zhí)行應(yīng)急救援、野外勘探等任務(wù)。

仿生機(jī)器人已成為創(chuàng)新焦點，“十五五”時期有望規(guī)?；瘧?yīng)用。中國仿生機(jī)器人與歐美國家相比起步較晚，長期處于“跟跑”狀態(tài)。近年來，中國在該領(lǐng)域的研發(fā)投入持續(xù)加大，涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新實力突出的高校院所和新型研發(fā)機(jī)構(gòu)，取得了一批高質(zhì)量論文和專利等創(chuàng)新成果。“十五五”時期，隨著整機(jī)性能不斷突破、智能化水平持續(xù)提升，仿生機(jī)器人將充分發(fā)揮其環(huán)境適應(yīng)力強(qiáng)、執(zhí)行任務(wù)通用性突出等優(yōu)勢，有望在應(yīng)急救援、搶險救災(zāi)、資源勘探、航空航天等領(lǐng)域規(guī)?；瘧?yīng)用。特別值得一提的是，人形機(jī)器人有望進(jìn)入工廠和家庭環(huán)境，承擔(dān)起更多的工作角色，這無疑是行業(yè)發(fā)展中的一大亮點。

機(jī)器人靈巧手將替代部分傳統(tǒng)末端執(zhí)行器，“十五五”時期有望推廣應(yīng)用。當(dāng)前機(jī)器人裝配的夾爪、吸盤、焊槍等末端執(zhí)行器可應(yīng)對的工作場景有限，其通用性不如與人類手掌類似的靈巧手。當(dāng)前中國機(jī)器人靈巧手與國外產(chǎn)品相比還有一定差距，在細(xì)分零部件制造、整體穩(wěn)定性和可靠性等方面仍需提升?！笆逦濉睍r期，機(jī)器人靈巧手以及配套靈巧作業(yè)技術(shù)有望進(jìn)一步成熟并實現(xiàn)推廣應(yīng)用，基于此機(jī)器人將更好地代替人類在極端和危險環(huán)境中執(zhí)行作業(yè)，在工廠中進(jìn)行裝配、包裝等作業(yè)，在家庭中進(jìn)行家務(wù)勞動、幫扶老人殘障人士生活等。

機(jī)器人大模型正改變傳統(tǒng)機(jī)器人開發(fā)模式，“十五五”時期有望引領(lǐng)機(jī)器人躍升突破。隨著機(jī)器人不斷進(jìn)入新的應(yīng)用場景，其面臨的任務(wù)和環(huán)境復(fù)雜性快速提升，傳統(tǒng)上由技術(shù)人員進(jìn)行編程控制的模式以難以滿足實際需求。同時，隨著機(jī)器人逐步走入人類工作和生活環(huán)境，能夠與人類進(jìn)行自然交互、協(xié)同配合也成為了機(jī)器人的必要能力之一。近年來，人工智能大模型技術(shù)持續(xù)快速進(jìn)化，為機(jī)器人增強(qiáng)環(huán)境感知、行為控制和人機(jī)交互等能力提供了更加高效、實用的技術(shù)路徑，有效縮短了創(chuàng)新型、顛覆性機(jī)器人產(chǎn)品開發(fā)周期。“十五五”時期，機(jī)器人大模型將助力機(jī)器人與人類自然交互與協(xié)作，快速學(xué)習(xí)和掌握多種專業(yè)技能，快速在非結(jié)構(gòu)化場景中部署和執(zhí)行實際任務(wù)的能力，極大提升機(jī)器人在家庭服務(wù)、醫(yī)療康養(yǎng)、智能制造和特種場景中的應(yīng)用規(guī)模。

02 謀遠(yuǎn)

“十五五”時期，建議各地區(qū)政府基于自身基礎(chǔ)實力和資源稟賦，采取差異化行動，推動本地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

第一梯隊地區(qū)：聚焦創(chuàng)新突破、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)

一是大力支持創(chuàng)新，持續(xù)開展機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)跟蹤研判，統(tǒng)籌地區(qū)優(yōu)勢創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)、人才資源開展協(xié)同攻關(guān)，集中突破一批標(biāo)志性機(jī)器人技術(shù)產(chǎn)品，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。二是培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)，加強(qiáng)企業(yè)梯隊培育，統(tǒng)籌建設(shè)機(jī)器人新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、算力中心、檢驗檢測中心等公共服務(wù)平臺。三是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中重視加強(qiáng)組織管理能力，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)協(xié)會等行業(yè)組織向集群促進(jìn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)區(qū)域交流合作，著力打造世界級機(jī)器人先進(jìn)制造業(yè)集群。

第二梯隊地區(qū)：補強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，打牢特色優(yōu)勢

一是強(qiáng)化頂層設(shè)計與政策支持，制定有針對性且可操作的機(jī)器人專項規(guī)劃和政策措施，編制機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展路線圖，在科技研發(fā)重大項目中增加機(jī)器人相關(guān)課題比例。二是突出特色、建立細(xì)分環(huán)節(jié)主導(dǎo)力，緊抓當(dāng)前長板優(yōu)勢領(lǐng)域，著力強(qiáng)化技術(shù)實力和產(chǎn)品競爭力，支持企業(yè)打響自有品牌、在細(xì)分市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。三是根據(jù)產(chǎn)業(yè)需求補強(qiáng)零部件元器件及軟件，深入摸排機(jī)器人企業(yè)的共性配套需求，積極引培零部件、元器件及軟件企業(yè)，加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐。

第三梯隊地區(qū)：突出應(yīng)用引領(lǐng)，發(fā)揚資源優(yōu)勢

一是探索應(yīng)用場景、開拓新業(yè)務(wù)新模式新業(yè)態(tài)，結(jié)合實體經(jīng)濟(jì)需求深入挖掘應(yīng)用場景，通過開展示范應(yīng)用和供需對接促進(jìn)機(jī)器人規(guī)?；瘧?yīng)用，在應(yīng)用中積極探索新模式、新服務(wù)、新業(yè)態(tài)。二是挖掘特色資源、基于資源謀發(fā)展，對本地具有與機(jī)器人相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)的企業(yè)和高校院所開展調(diào)研摸排，在大需求、高價值的細(xì)分環(huán)節(jié)尋找潛在發(fā)展機(jī)遇，支持相關(guān)企業(yè)與領(lǐng)先地區(qū)機(jī)器人整機(jī)企業(yè)達(dá)成長期、穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，借力強(qiáng)化自身實力。三是緊抓產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作、新技術(shù)轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等機(jī)遇，積極與領(lǐng)先高校院所和優(yōu)秀企業(yè)建立常態(tài)化聯(lián)系機(jī)制，關(guān)注其新技術(shù)轉(zhuǎn)化和產(chǎn)能擴(kuò)張動態(tài)，優(yōu)化配套政策支持，力爭引入高質(zhì)量成果和項目。