賽迪顧問(wèn)發(fā)布“十五五”工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及落地策略

在全球制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的浪潮中，工業(yè)軟件作為“制造業(yè)皇冠上的明珠”，正引領(lǐng)著制造業(yè)的深刻變革。中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，但與國(guó)際先進(jìn)水平相比，仍存在較大差距。面對(duì)技術(shù)瓶頸，國(guó)內(nèi)企業(yè)正加速自主研發(fā)，力求突破。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模將突破6575億元。隨著新興技術(shù)的融合應(yīng)用，如云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)等，工業(yè)軟件將向更加智能化、定制化方向發(fā)展，助力制造業(yè)實(shí)現(xiàn)全鏈條數(shù)字化轉(zhuǎn)型。為助力“十五五”工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，賽迪顧問(wèn)重磅推出《賽迪顧問(wèn)“十五五”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)落地工具冊(cè)——工業(yè)軟件》，匯聚行業(yè)前沿?cái)?shù)據(jù)、深度分析，向政府、企業(yè)決策提供精準(zhǔn)支持，引領(lǐng)中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)邁向新高度。

01度勢(shì)

產(chǎn)業(yè)鏈：需求廣闊技術(shù)加持，關(guān)鍵核心產(chǎn)品逐步突破

依托完備的工業(yè)體系和深厚的制造基礎(chǔ)，中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，加速向全球價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)邁進(jìn)。在政策扶持與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)雙重作用下，工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程顯著加快，核心技術(shù)創(chuàng)新頻現(xiàn)突破。然而，產(chǎn)業(yè)供給與工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展尚不匹配，高端化產(chǎn)品缺失，無(wú)法應(yīng)付復(fù)雜的工業(yè)場(chǎng)景?！?a class="contentlabel" href="http://2s4d.com/news/listbylabel/label/十五五">十五五”時(shí)期，中國(guó)有望以工業(yè)軟件為引擎，引領(lǐng)制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化全面升級(jí)，打造新型工業(yè)化高地，在全球工業(yè)格局中展現(xiàn)更強(qiáng)大影響力與競(jìng)爭(zhēng)力。

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)

?PLC是“大國(guó)重器”穩(wěn)定運(yùn)行的“神經(jīng)中樞”，政策及市場(chǎng)紅利不斷釋放，“十五五”時(shí)期有望迎來(lái)市場(chǎng)突破。PLC是工業(yè)控制關(guān)鍵核心，是工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行的核心部件，中國(guó)80%以上的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施及智慧城市業(yè)務(wù)系統(tǒng)依賴PLC為工具治理數(shù)據(jù)。目前，中國(guó)PLC市場(chǎng)集中度較高，西門子、三菱、歐姆龍占據(jù)約60%以上的市場(chǎng)。隨著2024年9月工信部辦公廳發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》，對(duì)27個(gè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域工業(yè)操作系統(tǒng)的更新思路提出了要求，明確到2027年完成約80萬(wàn)臺(tái)套工業(yè)操作系統(tǒng)的更新?lián)Q代任務(wù)，本土PLC廠商有望在小型PLC市場(chǎng)突圍，深化行業(yè)應(yīng)用，迎來(lái)市場(chǎng)突破。

?SCADA產(chǎn)品供需兩側(cè)企業(yè)齊發(fā)力，商業(yè)化已逐步成熟，“十五五”時(shí)期將成為首先完成重要場(chǎng)景落地的產(chǎn)品。目前，電力、市政、石油天然氣等領(lǐng)域是中國(guó)SCADA的主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比超過(guò)70%。本土品牌在中低端SCADA系統(tǒng)領(lǐng)域占據(jù)主流位置，市場(chǎng)占比約60%?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著部分流程行業(yè)中本土廠商已掌握關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)，行業(yè)應(yīng)用不斷加深，有望作為重點(diǎn)產(chǎn)品逐步完成到2027年80萬(wàn)套工業(yè)操作系統(tǒng)的落地。

區(qū)域：東部引領(lǐng)，中西部崛起在即

中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布特征顯著，東部地區(qū)集中了全國(guó)62.7%的產(chǎn)業(yè)資源。中西部地區(qū)雖整體發(fā)展水平較低，但四川、湖北等省份均在細(xì)分領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展。“十五五”時(shí)期，東部地區(qū)將繼續(xù)發(fā)揮其在資源、技術(shù)和市場(chǎng)等方面的優(yōu)勢(shì)，但中西部有望依托產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，隨著制造業(yè)企業(yè)的匯聚，構(gòu)建工業(yè)軟件生態(tài)新格局，促進(jìn)工業(yè)軟件的協(xié)同創(chuàng)新。

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)

●   廣東：產(chǎn)業(yè)資源居全國(guó)前列，“十五五”時(shí)期有望進(jìn)一步鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，廣東省工業(yè)軟件收入逐年上升，持續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，形成廣州、深圳雙核引領(lǐng)、珠三角地區(qū)梯隊(duì)協(xié)同的產(chǎn)業(yè)格局。預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期，在廣東省工業(yè)軟件創(chuàng)新中心、數(shù)字化工業(yè)軟件聯(lián)盟、廣東省工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)基金等創(chuàng)新力量的持續(xù)投入下，廣東利用自身科研資源，將加快原始創(chuàng)新，產(chǎn)品技術(shù)水平有望進(jìn)一步提升，拓展CAX、MES等產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用的深度與廣度。

●   浙江：領(lǐng)軍企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，“十五五”時(shí)期有望借力全省智能制造，推動(dòng)全域協(xié)同發(fā)展。近年來(lái)，浙江省工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。以軟件名城、名園等為重要載體，鼓勵(lì)企業(yè)牽頭協(xié)同創(chuàng)新，并鼓勵(lì)制造業(yè)企業(yè)開放核心應(yīng)用場(chǎng)景，暢通全省工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)循環(huán)。同時(shí)，集中力量攻克研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件關(guān)鍵技術(shù)難題，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期，在浙江深化智能制造和全域協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略下，以及杭州、寧波為引領(lǐng)的智能制造的強(qiáng)勁勢(shì)頭下，有望在工業(yè)軟件普及度方面實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑。

●   重慶：工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)，“十五五”時(shí)期有望形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，建成研發(fā)應(yīng)用高地。近年來(lái)，重慶依托雄厚的制造業(yè)基礎(chǔ)，不斷加大對(duì)工業(yè)軟件的研發(fā)投入和人才培養(yǎng)力度，引進(jìn)培育百余家在全國(guó)細(xì)分領(lǐng)域有影響力的工業(yè)軟件企業(yè)。預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期，重慶將加速?gòu)?qiáng)化工業(yè)軟件創(chuàng)新能力，有望圍繞汽車電子、高端裝備、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行工業(yè)軟件的集成適配優(yōu)化，打造立足重慶、輻射西部、服務(wù)全國(guó)的工業(yè)軟件研發(fā)應(yīng)用高地。

企業(yè)：提升硬實(shí)力，布局新應(yīng)用

“十五五”時(shí)期，中國(guó)工業(yè)軟件相關(guān)企業(yè)新增注冊(cè)量仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，CAD、CAE、PLC、SCADA等等環(huán)節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，提升研發(fā)硬實(shí)力、拓展行業(yè)應(yīng)用成為兩大重點(diǎn)方向。

●   CAD、CAE市場(chǎng)集中度較高，“十五五”期間本土企業(yè)將有望進(jìn)入國(guó)際第一陣營(yíng)

CAD、CAE是工業(yè)軟件中最關(guān)鍵、技術(shù)門檻最高的一類軟件，該領(lǐng)域技術(shù)壁壘主要來(lái)源于軟件平臺(tái)底層的根技術(shù)。近期，本土廠商持續(xù)在基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)方面加大投入，正逐步掌握軟件開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)?！笆逦濉逼陂g，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)研發(fā)設(shè)計(jì)類廠商將在技術(shù)研發(fā)方面實(shí)現(xiàn)更大突破，并進(jìn)一步縮小與第一陣營(yíng)企業(yè)的差距，甚至躋身第一陣營(yíng)。

●   MES廠商在場(chǎng)景開拓中角逐，“十五五”期間將開辟更多高端需求場(chǎng)景，更多央國(guó)企或?qū)⑷刖?/strong>

MES軟件技術(shù)開發(fā)門檻相對(duì)較低，是直接應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)一線的軟件產(chǎn)品。因此，MES對(duì)于生產(chǎn)知識(shí)積累和行業(yè)沉淀要求更高，成為一眾國(guó)內(nèi)廠商始終追求的方向。“十五五”期間，MES廠商將在精進(jìn)技術(shù)能力的同時(shí)，會(huì)將更多精力投入在高端需求場(chǎng)景的開發(fā)和覆蓋上，進(jìn)而推動(dòng)國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)完成深度轉(zhuǎn)型升級(jí)。也要注意到央國(guó)企也紛紛展露出對(duì)于生產(chǎn)控制類軟件迫切需求，其中有能力的企業(yè)將“親自”下場(chǎng)，布局生產(chǎn)控制類軟件的研發(fā)和應(yīng)用，參與行業(yè)發(fā)展。

●   PLC市場(chǎng)被國(guó)際廠商壟斷，“十五五”期間本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升

當(dāng)前，PLC市場(chǎng)呈現(xiàn)出高度集中的特點(diǎn)，國(guó)際廠商憑借技術(shù)、服務(wù)及品牌等優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。特別是在大中型PLC市場(chǎng)，由于工藝復(fù)雜、用戶對(duì)產(chǎn)品安全性和抗干擾性要求高，國(guó)際廠商憑借產(chǎn)品的高性能、高可靠、高適配仍占據(jù)行業(yè)壟斷地位。而在小型PLC市場(chǎng)中，本土企業(yè)憑借技術(shù)水平的提升和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的積累，已占據(jù)一定市場(chǎng)份額。“十五五”期間，隨著在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開拓、服務(wù)體系完善等領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)力，本土企業(yè)將憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品性能和超高性價(jià)比提升市場(chǎng)份額，在小型PLC市場(chǎng)中將具備與國(guó)際廠商同臺(tái)競(jìng)技的實(shí)力，在中大型PLC市場(chǎng)也能展現(xiàn)出更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

02 謀遠(yuǎn)

打贏“產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)攻堅(jiān)戰(zhàn)”，在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行全力攻堅(jiān)

地方政府應(yīng)全面梳理自身及周邊工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)資源，以工業(yè)軟件廠商為核心，制造業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景為導(dǎo)向，加快工業(yè)軟件在制造業(yè)企業(yè)中的應(yīng)用。出臺(tái)相關(guān)政策支持研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)控制類企業(yè)加大研發(fā)投入，積極布局三維CAD、CAE、PLC、SCADA、MES等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，探索人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)在產(chǎn)品中應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)自身技術(shù)特點(diǎn)。鼓勵(lì)區(qū)域內(nèi)制造業(yè)企業(yè)積極對(duì)接工業(yè)軟件企業(yè)，加速智能制造進(jìn)展，加快工業(yè)軟件在制造場(chǎng)景中應(yīng)用。優(yōu)化工業(yè)軟件企業(yè)與制造業(yè)企業(yè)合作機(jī)制，通過(guò)場(chǎng)景需求加快自身產(chǎn)品迭代升級(jí)，研發(fā)出更符合行業(yè)用戶需求的產(chǎn)品，加速在不同行業(yè)推廣。

投身“產(chǎn)品核心技術(shù)突破戰(zhàn)”，在工業(yè)軟件開源、產(chǎn)品內(nèi)核等技術(shù)方面進(jìn)行重點(diǎn)突破

發(fā)展工業(yè)軟件要牢牢把握技術(shù)創(chuàng)新突破這條生命線。地方政府要準(zhǔn)確識(shí)別行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)短板，分階段、分步驟完成工業(yè)軟件“補(bǔ)短板”任務(wù)。一方面，要深入剖析開源對(duì)于工業(yè)軟件發(fā)展的積極作用，鼓勵(lì)廣大工業(yè)軟件企業(yè)積極擁抱開源，支持構(gòu)建開源社區(qū)，推動(dòng)前沿技術(shù)交流，營(yíng)造開放產(chǎn)業(yè)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)“抱團(tuán)”前進(jìn)。另一方面，鼓勵(lì)和支持企業(yè)、高校和科研機(jī)構(gòu)加速工業(yè)軟件產(chǎn)品自主內(nèi)核的研發(fā)進(jìn)程，通過(guò)建立政產(chǎn)學(xué)研用合作機(jī)制形成多方技術(shù)聯(lián)動(dòng)和集中攻關(guān)的健康發(fā)展態(tài)勢(shì)，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈的整體升級(jí)。

推進(jìn)“行業(yè)應(yīng)用推廣普及戰(zhàn)”，在制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、重點(diǎn)行業(yè)牽引等方面進(jìn)行精準(zhǔn)推廣

地方政府應(yīng)鼓勵(lì)軟件企業(yè)圍繞制造業(yè)智能化改造、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化連接，打造一批工業(yè)軟件產(chǎn)品和研發(fā)運(yùn)行一體化平臺(tái)，加大行業(yè)專用工業(yè)軟件推廣力度。強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)市場(chǎng)牽引，引導(dǎo)工業(yè)軟件在石化、鋼鐵、醫(yī)藥、汽車、半導(dǎo)體等重點(diǎn)領(lǐng)域深化應(yīng)用，明確應(yīng)用目標(biāo)和時(shí)間表，支持企業(yè)在重點(diǎn)行業(yè)的關(guān)鍵領(lǐng)域“補(bǔ)短板”，填補(bǔ)行業(yè)專用軟件技術(shù)空白，推廣技術(shù)在國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的首版次工業(yè)軟件的首購(gòu)首用，打造一批行業(yè)應(yīng)用標(biāo)桿工程。

展開“工作保障能力強(qiáng)化戰(zhàn)”，在資金支持力度、行業(yè)生態(tài)建設(shè)等方面進(jìn)行全面強(qiáng)化

地方政府應(yīng)立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，優(yōu)化全域性保障機(jī)制。一方面，鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新投資模式、豐富金融產(chǎn)品與服務(wù)種類，設(shè)立工業(yè)軟件發(fā)展基金，拓寬工業(yè)軟件融資渠道，降低融資風(fēng)險(xiǎn)。緊密結(jié)合地區(qū)特點(diǎn)與企業(yè)類型，制定分層次、分領(lǐng)域的精準(zhǔn)支持政策。另一方面，深入推進(jìn)行業(yè)生態(tài)建設(shè)，建立以產(chǎn)業(yè)需求為導(dǎo)向的供需對(duì)接平臺(tái)，深化渠道合作。支持領(lǐng)軍企業(yè)聯(lián)合企業(yè)、高校及科研院所組建聯(lián)合創(chuàng)新體，共同開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，建立起具有循環(huán)造血功能的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。