車企對(duì)齊智駕能力，芯片公司和服務(wù)器公司好日子來(lái)了

2024 年上半年，中國(guó)新能源市場(chǎng)雖卷但依舊保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年國(guó)內(nèi)新能源乘用車零售突破 400 萬(wàn)輛大關(guān)，達(dá)到 411.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 33.1%，其中吉利汽車、賽力斯汽車和奇瑞汽車同比增長(zhǎng)更是超過(guò) 100%。

除了銷量的增長(zhǎng)，在車圈另一個(gè)火熱話題就是智能駕駛了。蘿卜快跑的出現(xiàn)，讓無(wú)人駕駛走向大眾。如果復(fù)盤時(shí)間線，2023 年 11 月，工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部就共同發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)的通知》，正式啟動(dòng)了智能網(wǎng)聯(lián)汽車的準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)。當(dāng)時(shí)有分析就指出此《通知》主要針對(duì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 3 級(jí)（L3 級(jí)）以上自動(dòng)駕駛汽車，因?yàn)槲募?nèi)容中明確了對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入、使用主體、上路通行、試點(diǎn)暫停與退出四方面的相關(guān)要求。

雖然 L3 級(jí)別已經(jīng)不是新話題，但此通知似乎更有決定性意義，關(guān)鍵因素之一是政策范圍更具普適性，符合要求的地級(jí)以上城市（含直轄市下轄區(qū)）均可申報(bào)試點(diǎn)，標(biāo)志著自動(dòng)駕駛道路測(cè)試將逐步在全國(guó)范圍內(nèi)開展。這是 L3 落地的重要背景，畢竟一個(gè)技術(shù)只有用起來(lái)，才有下一步。

遠(yuǎn)方是詩(shī)與 L3，但眼前是現(xiàn)實(shí)與 L2。

2024 年了，我們還在 L2 階段

在巨卷的新能源汽車市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上已經(jīng)「全員 L2」了。

2024 H1 國(guó)內(nèi)新能源乘用車排名前十企業(yè) L2 級(jí)智駕方案

2023 年國(guó)內(nèi)乘用車 L2 級(jí)自動(dòng)駕駛滲透率達(dá) 47.3%，今年 5 月這一數(shù)字則突破了 50%。目由于 L3 還不能正式上路，大多智能駕駛車企都能達(dá)到 L2 層級(jí)。雖然市場(chǎng)上如 L2+、L2.5 或 L2 advanced 層出不窮。但 L2+不是正式的 SAE 分類，各制造商對(duì)其定義和功能有所不同。從 L0 的無(wú)自動(dòng)化到 L5 的完全自動(dòng)駕駛，L2+只能代表在部分自動(dòng)駕駛基礎(chǔ)上向更高級(jí)別自動(dòng)駕駛過(guò)渡的一種嘗試，提供超出標(biāo)準(zhǔn) L2 級(jí)的增強(qiáng)功能，但具體實(shí)現(xiàn)取決于制造商。

這些 Plus 版本并沒(méi)有固定的標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)論多少個(gè)「＋」，也只是無(wú)限接近 L3 而已。這些加號(hào)包括交通擁堵輔助、自動(dòng)變道、導(dǎo)航輔助駕駛和自動(dòng)泊車等，但只要是 L2 級(jí)別的智能駕駛，安全責(zé)任就會(huì)在駕駛員身上。

隨著政策推動(dòng)，靴子落地，L3 終于在 2024 年來(lái)了。若干年后再回首，2024 年或許會(huì)是 L3 的商業(yè)化元年，不少企業(yè)已經(jīng)拿到了 L3 的測(cè)試牌照。奔馳、寶馬、長(zhǎng)安汽車、極狐汽車、深藍(lán)汽車、阿維塔等國(guó)內(nèi)外汽車品牌均成功獲得 L3 級(jí)測(cè)試牌照。

面對(duì)可以遇見(jiàn)的趨勢(shì)，擺在面前的是下一個(gè)問(wèn)題「L3 會(huì)帶來(lái)哪些改變？」

L3 智能駕駛，利好軟硬件市場(chǎng)

隨著智能駕駛的發(fā)展，相關(guān)軟件市場(chǎng)會(huì)迎來(lái)增長(zhǎng)，城市 NOA 就是其中之一。NOA（Navigate on Autopilot）即自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛，現(xiàn)在各個(gè)車企卷的是城市 NOA。NOA 讓用戶可在特定道路范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)的導(dǎo)航輔助駕駛功能，車輛可在沒(méi)人接管的情況下實(shí)現(xiàn)等紅綠燈、變道、讓道，最終到達(dá)目的地。2022 年 9 月份，小鵬率先在廣州開始推送城市 NOA 功能，目前包括「蔚小理」、智己、問(wèn)界、極氪等在內(nèi)的 20 多個(gè)汽車品牌均已推出城市 NOA 高階智駕。顧名思義，誰(shuí)先「解鎖」更多城市，誰(shuí)就能將市場(chǎng)擴(kuò)展的更大。泰伯研究院報(bào)告顯示，城市 NOA 在 2026 年預(yù)計(jì)將迎來(lái)量產(chǎn)增速提高的拐點(diǎn)，到 2027 年市場(chǎng)規(guī)模有望破千億元，2023 年至 2027 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 37%。

軟件的更新必然會(huì)傳導(dǎo)到硬件層面，而硬件一方面是對(duì)汽車上的相關(guān)芯片產(chǎn)品提出新要求；一方面也會(huì)增加汽車領(lǐng)域服務(wù)器產(chǎn)品的需求。

從技術(shù)層面來(lái)說(shuō)，L3 與 L2 有幾個(gè)主要區(qū)別，L3 系統(tǒng)在激活之后（駕駛員未接管前），安全責(zé)任將由 L3 系統(tǒng)承擔(dān)，因此 L3 系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)需求遠(yuǎn)高于 L2。L3 系統(tǒng)的設(shè)計(jì)需求遠(yuǎn)高于 L2，需要考慮更多的安全因素，包括預(yù)期功能安全（SOTIF）和功能安全（ISO26262）。L3 系統(tǒng)的功能安全等級(jí)通常需要達(dá)到 ASIL-D，這是汽車行業(yè)中最高的安全等級(jí)，而 L2 系統(tǒng)可能不需要達(dá)到這一等級(jí)等。

基于以上種種要求，為了滿足 L3 的安全和性能要求，可能需要更高級(jí)的硬件配置，如更高性能的傳感器、處理器，這也對(duì)智能駕駛芯片提出了更高要求。所以，L3 來(lái)了之后，勢(shì)必會(huì)給芯片行業(yè)帶來(lái)新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

在智駕芯片領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)方面地平線的產(chǎn)品已經(jīng)可以覆蓋 L2 到 L4 的場(chǎng)景。國(guó)外方面，英偉達(dá)、mobileye、特斯拉等公司也已經(jīng)有相關(guān)產(chǎn)品。但 L3 不僅會(huì)對(duì)智能駕駛芯片帶來(lái)影響，多個(gè)政策已經(jīng)在對(duì)新形勢(shì)下的汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)展開討論，在這些政策中可以看到多種車規(guī)芯片產(chǎn)品都會(huì)迎來(lái)新的標(biāo)準(zhǔn)及要求。

2023 年 7 月，《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》表示車用芯片標(biāo)準(zhǔn)主要側(cè)重于智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵芯片性能要求及試驗(yàn)方法，主要涵蓋了安全芯片、計(jì)算芯片等體現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用特點(diǎn)的車用芯片相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。該指南還提出，到 2025 年，系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動(dòng)駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，涵蓋組合駕駛輔助、自動(dòng)駕駛關(guān)鍵系統(tǒng)、網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)功能及操作系統(tǒng)、高性能計(jì)算芯片及數(shù)據(jù)應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)。

2024 年 6 月，工信部在 2024 年汽車標(biāo)準(zhǔn)化要點(diǎn)中提到，發(fā)展汽車新興領(lǐng)域要強(qiáng)化汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)供給。其中包括加快汽車芯片環(huán)境及可靠性、電動(dòng)汽車芯片環(huán)境及可靠性、汽車芯片信息安全等標(biāo)準(zhǔn)研制，提供汽車芯片基礎(chǔ)技術(shù)支撐。推動(dòng)制定智能駕駛計(jì)算芯片、汽車 ETC 芯片、紅外熱成像芯片、蜂窩通信芯片、安全芯片、電動(dòng)汽車用功率驅(qū)動(dòng)芯片、電動(dòng)汽車用動(dòng)力電池管理系統(tǒng)模擬前端芯片等標(biāo)準(zhǔn)，明確各類芯片技術(shù)要求及試驗(yàn)方法。

汽車云市場(chǎng)迎來(lái)利好。

智能駕駛需要車聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)分析等種種需求將產(chǎn)生更多數(shù)據(jù)，汽車云市場(chǎng)從 2023 年就開始大幅增長(zhǎng)。IDC 表示，2023 下半年中國(guó)汽車云市場(chǎng)整體規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 53.5 億元人民幣，同比增長(zhǎng) 35.2%。其中基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模為 31.6 億元人民幣，同比增長(zhǎng) 43.8%；解決方案市場(chǎng)規(guī)模為 21.9 億元人民幣，同比增長(zhǎng) 24.5%。

隨著智能駕駛等級(jí)的提高，車企在云端的資源消耗量更大。

此前，小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬表示：「最近和好幾個(gè) L4 的老大聊端到端，他們都認(rèn)為端到端是 L2 駕駛輔助或者 L3 自動(dòng)駕駛的最佳路線，但是一定不是 L4 的優(yōu)選。我是真的認(rèn)為端到端和大模型會(huì)最終到 L4 自動(dòng)駕駛。」為了讓消費(fèi)者使用感受更好，車企開始將大模型應(yīng)用在智能駕駛體驗(yàn)中，這也進(jìn)一步加劇了云端的資源消耗量。

泰伯研究院預(yù)測(cè) 2023 年中國(guó)自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)市場(chǎng)規(guī)模約為 1554 億元，2030 年將突破 5000 億元，2023 年至 2030 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 17.5%。數(shù)據(jù)量的增長(zhǎng)也將帶來(lái)汽車云市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

L3 搶了滴滴司機(jī)的飯碗嗎？

似乎 L3 帶來(lái)了各行各業(yè)的欣欣向榮，但也有人擔(dān)憂無(wú)人駕駛是否是另一種機(jī)器替代人類的場(chǎng)景。

北京市經(jīng)信局就《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例（征求意見(jiàn)稿）》對(duì)外征求意見(jiàn)，擬在堅(jiān)守安全底線的基礎(chǔ)上，為 L3 級(jí)及以上自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)主體提供清晰、透明、可預(yù)期的制度規(guī)范。其中明確支持自動(dòng)駕駛汽車用于城市公共電汽車客運(yùn)、出租汽車客運(yùn)（網(wǎng)約車）、汽車租賃等城市出行服務(wù)。

在期待無(wú)人駕駛到來(lái)的同時(shí)，也有討論無(wú)人駕駛的普及是否會(huì)影響網(wǎng)約車就業(yè)的聲音。不過(guò)凡事都有兩面性。L3 是指有條件的自動(dòng)駕駛。即主要依靠車輛自動(dòng)駕駛，但主駕仍然配有安全員輔助操作。L3 的重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景就是公共交通、網(wǎng)約車、租車等場(chǎng)景。但新需求總在新場(chǎng)景中誕生，2024 年 5 月，人力資源和社會(huì)保障部公布了 19 個(gè)新職業(yè)。其中，智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試員是指使用工具、量具、檢測(cè)儀器及設(shè)備，對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車及其相關(guān)零部件進(jìn)行功能驗(yàn)證和測(cè)試的人員。

在前不久發(fā)布的《進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)聯(lián)合體基本信息》中，在關(guān)注哪些企業(yè)入選的同時(shí)（比亞迪、蔚來(lái)、長(zhǎng)安汽車、廣汽乘用車、上汽集團(tuán)、北汽藍(lán)谷、一汽集團(tuán)、上汽紅巖以及宇通客車），另一個(gè)值得注意的是試點(diǎn)產(chǎn)品涵蓋乘用車、客車、貨車三大類。也就是說(shuō) L3 級(jí)別不僅是改變乘用車市場(chǎng)，可以暢想的基于還有公共交通、物流等更多可能。

L3 的到來(lái)是自動(dòng)駕駛的起點(diǎn)，但不是智能駕駛的終點(diǎn)。