IDC出海洞察：中東及非洲科技市場展望

20多年前，IDC就已進駐中東和非洲地區(qū)，開啟了對當地科技市場的研究。目前，我們在該地區(qū)的總部設在迪拜，并在沙特阿拉伯、肯尼亞、尼日利亞、埃及、南非和土耳其等國設有辦事處，擁有超過160名分析師和咨詢顧問。IDC關注該區(qū)域主要國家的技術支出，特別是在消費終端市場和企業(yè)級技術產品領域，同時研究AI、云計算以及IT安全等關鍵技術的發(fā)展趨勢，為企業(yè)提供市場洞察和戰(zhàn)略發(fā)展建議，以支持其在中東和非洲市場的業(yè)務拓展。

中東和非洲地區(qū)擁有一些主要經濟體，如沙特阿拉伯，這是一個1萬億美元的經濟體，主要依賴石油和天然氣，而目前正通過2030年愿景計劃推動經濟多樣化。阿拉伯聯合酋長國，一個5000億美元的經濟體，由迪拜和阿布扎比等關鍵城市組成，迪拜以房地產和旅游業(yè)為主，而阿布扎比則以石油和公共部門為重。尼日利亞作為非洲最大的經濟體，盡管資源豐富，但面臨基礎設施挑戰(zhàn)。南非是非洲工業(yè)化程度最高的國家，擁有超過4000億美元的經濟規(guī)模，以金融服務和采礦業(yè)為關鍵部門。埃及經濟規(guī)模接近4000億美元，依賴蘇伊士運河的旅游收入、農業(yè)和制造業(yè)，同時是軟件開發(fā)的低成本地點?？ㄋ杽t是一個約2000億美元的經濟體，主要依靠天然氣出口。這些國家不僅經濟規(guī)模龐大，還因其多樣化的經濟結構和發(fā)展?jié)摿Χ蔀槿蜿P注的焦點。

在中東和非洲，我們主要關注ICT市場的兩個關鍵領域：電信及IT市場。預計到2024年，該區(qū)域的電信服務市場將達到約1330億美元，并以大約5%的年增長率持續(xù)擴展；而整個IT市場預計今年將增長約4%，總值超過1000億美元。

今年，中東和非洲地區(qū)的終端市場預計將保持穩(wěn)定，這主要是由于COVID-19期間的大量投資和企業(yè)在2021至2022年間對終端設備的支出。預計從2025年開始，將出現大規(guī)模的設備更換周期，屆時市場將開始增長。終端市場占IT市場的一半，總值約500億美元。埃及是終端市場增長最快的國家之一，得益于其龐大的人口和較高的終端支出。此外，像烏干達和加納這樣的市場，盡管規(guī)模較小，但在2024年的增長中占有重要份額，這主要得益于教育部門的大量投資。

企業(yè)IT市場由三個主要部分組成，分別是企業(yè)基礎設施、服務支出和軟件市場。到qi企業(yè)基礎設施市場主要受到IaaS的推動，其年增長率超過27%，預計未來幾年將持續(xù)增長。服務支出是企業(yè)IT中最大的類別，而托管服務是其中增長最快的類別，組織越來越多地將其外包給第三方提供商，預計在服務領域內將推動約9%的增長。軟件市場接近170億美元，其中大部分增長由軟件即服務（SaaS）和平臺即服務（PaaS）推動，預計2024年將實現約20%的支出增長。

在該區(qū)域主要國家的企業(yè)IT市場規(guī)模方面，南非是中東和非洲最大的企業(yè)IT市場，市場規(guī)模接近120億美元。沙特阿拉伯是第二大市場，阿聯酋接近90億美元，土耳其預計將達到50億美元。相對較小的市場如卡塔爾和埃及的企業(yè)IT支出分別剛剛超過20億美元和10億美元。

企業(yè)IT支出在不同行業(yè)中分布廣泛，其中銀行和金融服務是最大部門，年支出約100億美元，年增長率為7%~8%。公共部門以超過90億美元的支出緊隨其后，電信公司也進行了大量的IT投資。能源和資源行業(yè)，包括石油、天然氣、石化和采礦，企業(yè)IT支出約為65億美元。制造業(yè)，特別是流程制造業(yè)和汽車制造業(yè)，也對企業(yè)IT有顯著投資。零售和批發(fā)行業(yè)，約有50億美元的支出，正通過數字化轉型和建立數字平臺實現高速增長，增長率達到10%~11%。此外，醫(yī)療保健、教育和運輸行業(yè)，尤其是擁有大型航空公司的地區(qū)，如阿聯酋航空、卡塔爾航空和土耳其航空，也在企業(yè)IT領域展現出增長潛力。

當前，企業(yè)IT領域的主要技術投資集中在人工智能（AI）、多云環(huán)境、自動化和運營技術（OT）上。AI被視為許多組織的關鍵重點領域，推動了對智能系統(tǒng)和數據分析的投資。多云策略允許組織在公共云和私有云之間靈活分配工作負載，增強了IT的靈活性和可擴展性。自動化技術，尤其是機器人流程自動化（RPA），正在被廣泛采用，以提高后端流程的效率。運營技術投資，如數字孿生，在制造業(yè)中尤其重要，推動了生產效率和創(chuàng)新。此外，隨著網絡安全威脅的增加，安全技術也成為組織的關鍵投資領域，確保數據和系統(tǒng)的安全性。

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