IDC出海洞察：中東及非洲科技市場(chǎng)展望

20多年前，IDC就已進(jìn)駐中東和非洲地區(qū)，開(kāi)啟了對(duì)當(dāng)?shù)乜萍际袌?chǎng)的研究。目前，我們?cè)谠摰貐^(qū)的總部設(shè)在迪拜，并在沙特阿拉伯、肯尼亞、尼日利亞、埃及、南非和土耳其等國(guó)設(shè)有辦事處，擁有超過(guò)160名分析師和咨詢顧問(wèn)。IDC關(guān)注該區(qū)域主要國(guó)家的技術(shù)支出，特別是在消費(fèi)終端市場(chǎng)和企業(yè)級(jí)技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域，同時(shí)研究AI、云計(jì)算以及IT安全等關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，為企業(yè)提供市場(chǎng)洞察和戰(zhàn)略發(fā)展建議，以支持其在中東和非洲市場(chǎng)的業(yè)務(wù)拓展。

中東和非洲地區(qū)擁有一些主要經(jīng)濟(jì)體，如沙特阿拉伯，這是一個(gè)1萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)體，主要依賴石油和天然氣，而目前正通過(guò)2030年愿景計(jì)劃推動(dòng)經(jīng)濟(jì)多樣化。阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)，一個(gè)5000億美元的經(jīng)濟(jì)體，由迪拜和阿布扎比等關(guān)鍵城市組成，迪拜以房地產(chǎn)和旅游業(yè)為主，而阿布扎比則以石油和公共部門為重。尼日利亞作為非洲最大的經(jīng)濟(jì)體，盡管資源豐富，但面臨基礎(chǔ)設(shè)施挑戰(zhàn)。南非是非洲工業(yè)化程度最高的國(guó)家，擁有超過(guò)4000億美元的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，以金融服務(wù)和采礦業(yè)為關(guān)鍵部門。埃及經(jīng)濟(jì)規(guī)模接近4000億美元，依賴蘇伊士運(yùn)河的旅游收入、農(nóng)業(yè)和制造業(yè)，同時(shí)是軟件開(kāi)發(fā)的低成本地點(diǎn)?？ㄋ杽t是一個(gè)約2000億美元的經(jīng)濟(jì)體，主要依靠天然氣出口。這些國(guó)家不僅經(jīng)濟(jì)規(guī)模龐大，還因其多樣化的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和發(fā)展?jié)摿Χ蔀槿蜿P(guān)注的焦點(diǎn)。

在中東和非洲，我們主要關(guān)注ICT市場(chǎng)的兩個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：電信及IT市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2024年，該區(qū)域的電信服務(wù)市場(chǎng)將達(dá)到約1330億美元，并以大約5%的年增長(zhǎng)率持續(xù)擴(kuò)展；而整個(gè)IT市場(chǎng)預(yù)計(jì)今年將增長(zhǎng)約4%，總值超過(guò)1000億美元。

今年，中東和非洲地區(qū)的終端市場(chǎng)預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定，這主要是由于COVID-19期間的大量投資和企業(yè)在2021至2022年間對(duì)終端設(shè)備的支出。預(yù)計(jì)從2025年開(kāi)始，將出現(xiàn)大規(guī)模的設(shè)備更換周期，屆時(shí)市場(chǎng)將開(kāi)始增長(zhǎng)。終端市場(chǎng)占IT市場(chǎng)的一半，總值約500億美元。埃及是終端市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一，得益于其龐大的人口和較高的終端支出。此外，像烏干達(dá)和加納這樣的市場(chǎng)，盡管規(guī)模較小，但在2024年的增長(zhǎng)中占有重要份額，這主要得益于教育部門的大量投資。

企業(yè)IT市場(chǎng)由三個(gè)主要部分組成，分別是企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)支出和軟件市場(chǎng)。到qi企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)主要受到IaaS的推動(dòng)，其年增長(zhǎng)率超過(guò)27%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將持續(xù)增長(zhǎng)。服務(wù)支出是企業(yè)IT中最大的類別，而托管服務(wù)是其中增長(zhǎng)最快的類別，組織越來(lái)越多地將其外包給第三方提供商，預(yù)計(jì)在服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)將推動(dòng)約9%的增長(zhǎng)。軟件市場(chǎng)接近170億美元，其中大部分增長(zhǎng)由軟件即服務(wù)（SaaS）和平臺(tái)即服務(wù)（PaaS）推動(dòng)，預(yù)計(jì)2024年將實(shí)現(xiàn)約20%的支出增長(zhǎng)。

在該區(qū)域主要國(guó)家的企業(yè)IT市場(chǎng)規(guī)模方面，南非是中東和非洲最大的企業(yè)IT市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模接近120億美元。沙特阿拉伯是第二大市場(chǎng)，阿聯(lián)酋接近90億美元，土耳其預(yù)計(jì)將達(dá)到50億美元。相對(duì)較小的市場(chǎng)如卡塔爾和埃及的企業(yè)IT支出分別剛剛超過(guò)20億美元和10億美元。

企業(yè)IT支出在不同行業(yè)中分布廣泛，其中銀行和金融服務(wù)是最大部門，年支出約100億美元，年增長(zhǎng)率為7%~8%。公共部門以超過(guò)90億美元的支出緊隨其后，電信公司也進(jìn)行了大量的IT投資。能源和資源行業(yè)，包括石油、天然氣、石化和采礦，企業(yè)IT支出約為65億美元。制造業(yè)，特別是流程制造業(yè)和汽車制造業(yè)，也對(duì)企業(yè)IT有顯著投資。零售和批發(fā)行業(yè)，約有50億美元的支出，正通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和建立數(shù)字平臺(tái)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率達(dá)到10%~11%。此外，醫(yī)療保健、教育和運(yùn)輸行業(yè)，尤其是擁有大型航空公司的地區(qū)，如阿聯(lián)酋航空、卡塔爾航空和土耳其航空，也在企業(yè)IT領(lǐng)域展現(xiàn)出增長(zhǎng)潛力。

當(dāng)前，企業(yè)IT領(lǐng)域的主要技術(shù)投資集中在人工智能（AI）、多云環(huán)境、自動(dòng)化和運(yùn)營(yíng)技術(shù)（OT）上。AI被視為許多組織的關(guān)鍵重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)了對(duì)智能系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析的投資。多云策略允許組織在公共云和私有云之間靈活分配工作負(fù)載，增強(qiáng)了IT的靈活性和可擴(kuò)展性。自動(dòng)化技術(shù)，尤其是機(jī)器人流程自動(dòng)化（RPA），正在被廣泛采用，以提高后端流程的效率。運(yùn)營(yíng)技術(shù)投資，如數(shù)字孿生，在制造業(yè)中尤其重要，推動(dòng)了生產(chǎn)效率和創(chuàng)新。此外，隨著網(wǎng)絡(luò)安全威脅的增加，安全技術(shù)也成為組織的關(guān)鍵投資領(lǐng)域，確保數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的安全性。

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