中國液冷服務器市場加速擴張，頭部聚勢驅(qū)動應用深化

近日，國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布了最新的《中國半年度液冷服務器市場（2024下半年）跟蹤》報告。IDC數(shù)據(jù)顯示，中國液冷服務器市場在2024年繼續(xù)保持快速增長，市場規(guī)模達到23.7億美元，與2023年相比增長67.0%。其中，冷板式解決方案市場占有率進一步提高。IDC預計，2024-2029年，中國液冷服務器市場年復合增長率將達到46.8%，2029年市場規(guī)模將達到162億美元。

市場現(xiàn)狀

IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年中國液冷服務器市場延續(xù)了上年的增長勢頭，全年出貨量超23萬臺。雖然當前液冷應用場景仍相對集中，但無論是生態(tài)鏈供應商還是用戶端側(cè)都充分意識到液冷技術(shù)在節(jié)能減排、提高數(shù)據(jù)中心能耗利用率等方面具有積極作用，同時得益于服務器市場的整體加速擴大，液冷服務器的應用也更加廣泛。其中冷板式液冷方案因具備更優(yōu)的散熱密度和PUE控制能力，正在成為智算中心的標配選擇。

從廠商銷售額角度來看，2024年液冷服務器市場占比前三的廠商分別是浪潮信息、超聚變和寧暢，占據(jù)了七成左右的市場份額。傳統(tǒng)服務器廠商在液冷領域維持較高市場份額的核心原因在于其技術(shù)積累、全棧服務能力與產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同的綜合優(yōu)勢。依托硬件設計經(jīng)驗，快速適配冷板式液冷與AI服務器協(xié)同優(yōu)化，降低部署門檻；全鏈條方案（部件-機柜-數(shù)據(jù)中心）滿足PUE嚴苛要求，且通過模塊化與供應鏈優(yōu)化攤薄成本。

從行業(yè)角度來看，液冷服務器的應用仍然相對集中，行業(yè)采購量前三的分別是互聯(lián)網(wǎng)、電信運營商和政府行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)作為技術(shù)應用的先行者，其大規(guī)模數(shù)據(jù)中心基于TCO優(yōu)化和PUE指標管控的剛性需求，率先實現(xiàn)液冷技術(shù)的規(guī)?；渴穑浑娦胚\營商則在智能計算基礎設施建設中，將液冷方案作為實現(xiàn)"雙碳"戰(zhàn)略目標的關(guān)鍵技術(shù)路徑，通過熱管理技術(shù)創(chuàng)新有效平衡算力提升與能耗增長的矛盾；在政府端，以國家超算中心為代表的高性能計算集群，基于其算力密度持續(xù)攀升帶來的散熱挑戰(zhàn)，形成顯著的示范效應。上述三個行業(yè)的采購量占到了整體市場的90%左右，同時金融、服務、制造和公共事業(yè)等行業(yè)也在積極探索適合自己的液冷解決方案。

辛一    IDC中國研究經(jīng)理

IDC中國服務器市場研究經(jīng)理辛一認為，在全球算力基礎設施智能化升級的背景下，液冷服務器市場正經(jīng)歷多重變革驅(qū)動的結(jié)構(gòu)性增長。隨著大模型訓練、AIGC推理等AI算力需求爆發(fā)式增長，傳統(tǒng)風冷系統(tǒng)在應對40kW/機柜以上高密度算力集群時已顯現(xiàn)能效瓶頸。而在國內(nèi)高端芯片供應受限背景下，未來一段時間，中國液冷服務器市場將呈現(xiàn)"政策牽引+場景分化+技術(shù)融合"的發(fā)展特征。在政策端，中國政府對未來高質(zhì)量數(shù)據(jù)中心的建設提出更高要求，并作為長期目標進行落實；應用場景將向定制化、場景化加速滲透，催生液冷模塊化部署的創(chuàng)新形態(tài)；技術(shù)層面，以相變冷板式液冷技術(shù)為代表的新技術(shù)得到應用，結(jié)合大模型通過算法優(yōu)化降低對用戶算力的需求，不同規(guī)模的應用將更加合理的選擇冷板式、浸沒式或者風液混合的冷卻方式，推動冷卻技術(shù)向模塊化、智能化、場景適配性方向演進，形成靈活高效的散熱解決方案體系。

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