國產(chǎn)新能源車或?qū)⒃跉W洲度過“寒冬”

1 歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查風(fēng)暴

今年9 月在德國慕尼黑車展上，新能源汽車的展區(qū)幾乎成了中國汽車的主場，場面極其熱鬧，各家車企都使出72 般變化，無論是整車展示、技術(shù)宣講、產(chǎn)品介紹還是現(xiàn)場體驗(yàn)各種手段齊上陣。觀眾們確實(shí)熱情昂揚(yáng)，讓不少海外參展觀眾了解到了中國新能源汽車品牌。但在別人的地盤不能風(fēng)頭過盛，不久之后歐盟就掀起了對中國電動(dòng)車的反補(bǔ)貼調(diào)查風(fēng)暴。

很難講歐盟這一舉措是不是因?yàn)楸淮碳さ搅?，但過去三年中國純電汽車在歐洲市場的份額在不到兩年的時(shí)間里，增加了一倍多。施密特（SAR）汽車研究公司的數(shù)據(jù)顯示，中國汽車品牌在歐盟市場的份額，從2021年的不到1% 上升至今年的2.8%。在電動(dòng)汽車市場，中國制造商的銷量占總銷量的8%，高于去年的6% 和2021 年的4%。今年上半年，中國汽車制造商在歐洲的電動(dòng)汽車銷量幾乎與2022 年全年持平。

根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022 年對歐盟出口汽車55 萬臺(tái)增86%，2023 年1-8 月出口54 萬臺(tái)增93%，2023年1-8 月出口接近2022 年全年汽車出口量。上月乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹撰文公布了中國自主純電汽車出口歐洲的情況，如表一所示，其中部分銷量較小的歐盟國家并未列出。

表1

別小看這百分之幾的漲幅，就連德國總理都一邊安慰自家車企不要慌，一邊默默掏出了1,100 億歐元，鼓勵(lì)大家搞新能源的轉(zhuǎn)型。9 月13 日下午，歐盟委員會(huì)主席烏爾蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen），在斯特拉斯堡歐洲議會(huì)發(fā)表年度“盟情咨文”時(shí)宣布，將對中國的電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，“現(xiàn)在全球市場充斥著更便宜的電動(dòng)汽車，而巨額的國家補(bǔ)貼，人為地壓低了它們的價(jià)格，這正在扭曲我們的市場?！?。

2 風(fēng)暴背后的利益糾紛

其中， 純電動(dòng)汽車在2022 年出口33.8 萬臺(tái)增94%，2023 年1-8 月出口33.9 萬臺(tái)增95%。不過這次歐盟的反補(bǔ)貼調(diào)查風(fēng)暴也再次證明了這散裝歐洲名不虛傳，具體體現(xiàn)在調(diào)查中國電動(dòng)車歐盟國家的不同態(tài)度上。這次投票結(jié)果上法國贊成，德國反對，其因?yàn)閷?shí)德國汽車中國市場有一席之地，坦白講就是德國汽車不想和中國市場撕破臉皮，但反觀法系車在國內(nèi)屈指可數(shù)的數(shù)量，市場份額在21 年只剩下0.4%。在2023 年5 月“乘聯(lián)會(huì)”的車企銷量數(shù)據(jù)上可以看出，德系和日系的穩(wěn)坐釣魚臺(tái)，法系則要沉寂的多，法系車五月份在華銷量全面潰敗，各車型面臨不同程度的下滑趨勢，整個(gè)車系在國內(nèi)也僅僅賣了6046 輛。如圖表二所示。

3 中國電車帶來強(qiáng)壓

近幾年類似法系車這樣被擠出中國市場的品牌不在少數(shù)，特別是伴隨著國產(chǎn)品牌尤其是新能源車的迅猛發(fā)展，不光在轎車領(lǐng)域擠滿了新勢力和油改電車，就連高端市場和豪車市場中國汽車也在摩拳擦掌。

據(jù)CleanTechnica 公布的全球新能源乘用車銷量數(shù)據(jù)，2023 年9 月，全球新能源乘用車銷量為129.11 萬輛，同比增長23%，占整體市場17% 份額（其中純電動(dòng)車型占比為12%）。2023 年1-9 月，全球累計(jì)銷量為945.90 萬輛。

分企業(yè)來看，2023 年9 月，比亞迪仍然以絕對優(yōu)勢高居榜首，全球銷量為27.37 萬輛；特斯拉全球銷量為15.40 萬輛，位居第二位；廣汽埃安以5.10 萬輛的全球銷量躋身前三強(qiáng)；排在其后的寶馬、上汽通用五菱和大眾均超過4 萬輛；奔馳、長安、理想、上汽、吉利一起處于3-4 萬輛區(qū)間；此外，奧迪、起亞、現(xiàn)代、沃爾沃均超過了2 萬輛。值得關(guān)注的是，在全球企業(yè)TOP20銷量排名中，如表三所示中國品牌車企穩(wěn)占10 席，與跨國品牌分庭抗禮。

而這也很可能只是開始，因?yàn)檫€有新的國產(chǎn)電車玩家在源源不斷的繼續(xù)進(jìn)入賽道，比如同樣在今年德國慕尼黑車展上面亮相過的阿維塔12，雖然名字很“洋氣”，但是確實(shí)地地道道的國產(chǎn)電車，由長安汽車、華為和寧德時(shí)代三方聯(lián)合打造，而像這樣的國產(chǎn)品牌數(shù)量還在不斷增加。

面對歐盟的反補(bǔ)貼風(fēng)暴，中國電動(dòng)汽車品牌能否抗住壓力站穩(wěn)腳跟？一位新勢力高管表示：“在燃油汽車時(shí)代，中國汽車市場的產(chǎn)品、技術(shù)以外資導(dǎo)入為主旋律，用歐美用戶的喜好來覆蓋中國用戶的需求。但是，在智能電動(dòng)汽車時(shí)代，汽車的電子消費(fèi)品屬性越來越強(qiáng)，市場的引領(lǐng)和變革將從中國開始，由中國市場去影響全世界的市場?！毕嘈盼覀兊膰a(chǎn)電車企業(yè)已經(jīng)做好了直面歐洲“寒冬”的準(zhǔn)備。

表2

表3

數(shù)據(jù)來源：CleanTechnica（上述車型包含純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力）

4 可能波及半導(dǎo)體廠商

無論怎樣，歐盟突然發(fā)起的反補(bǔ)貼調(diào)查以及一系列的操作，多少都會(huì)影響到中國電動(dòng)車在歐洲市場的銷售。而由于電動(dòng)車依賴許多先進(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù)，如電池管理系統(tǒng)、電動(dòng)驅(qū)動(dòng)、自動(dòng)駕駛等，銷售下降可能導(dǎo)致對這些技術(shù)所需半導(dǎo)體的需求減緩。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)通常對市場需求敏感，因此中國電動(dòng)車在歐洲市場的銷售減少可能對車用半導(dǎo)體供應(yīng)鏈帶來影響。半導(dǎo)體制造商可能面臨訂單減少和產(chǎn)能利用率下降的壓力的同時(shí)，與電動(dòng)車相關(guān)的自動(dòng)駕駛技術(shù)和智能駕駛輔助系統(tǒng)也可能受到一定程度的沖擊，因?yàn)檫@些技術(shù)需要復(fù)雜的半導(dǎo)體支持。

但也不必過分擔(dān)憂，根據(jù)IDC 最新報(bào)告，車用半導(dǎo)體市場在未來幾年將迎來巨大的增長。據(jù)預(yù)測，到2027年，這一市場的規(guī)模將達(dá)到320 億美元，年復(fù)合增長率將達(dá)到9%。據(jù)報(bào)告顯示，推動(dòng)車用半導(dǎo)體市場增長的重要驅(qū)動(dòng)力是電動(dòng)汽車的興起和智能駕駛技術(shù)的發(fā)展。

然而，這一影響也受到市場多樣性的影響，畢竟中國電動(dòng)汽車雖然在歐洲的銷量會(huì)受到影響但整體體量并不大，還有除了歐洲市場以外其他地區(qū)的市場需求，以及其他汽車制造商的增長，可能在一定程度上彌補(bǔ)歐洲市場的下降。此外，半導(dǎo)體行業(yè)通常是全球性的，因此其韌性和適應(yīng)能力也應(yīng)該考慮在內(nèi)。

（本文來源于EEPW 2023年12月期）