(2022.11.28)半導(dǎo)體周要聞－莫大康

受惠漲價(jià)、客戶長(zhǎng)約及擴(kuò)產(chǎn)等因素，2022年全球晶圓代工營(yíng)收將達(dá)1,372億美元，成長(zhǎng)25.8% 。

全球代工2022to2026年CAGR達(dá)8.3%。

2. Skymizer執(zhí)行長(zhǎng)唐文力：如何解決AI芯片關(guān)鍵痛點(diǎn)？

技術(shù)及應(yīng)用環(huán)境持續(xù)演進(jìn)，AI芯片已經(jīng)成為市場(chǎng)顯學(xué)，無(wú)論是高算力的云端AI還是落地的邊緣AI，各類芯片產(chǎn)品正百花齊放地推出，然而，真正能夠推動(dòng)AI芯片繼續(xù)普及的，恐怕已經(jīng)不只在硬件端，如何透過(guò)軟件提高AI芯片的表現(xiàn)，是市場(chǎng)上不少人開(kāi)始關(guān)注的核心。

現(xiàn)在多數(shù)的AI芯片，大至采用先進(jìn)制程的高效能運(yùn)算(HPC)芯片，小至各類的系統(tǒng)單芯片(SoC)等產(chǎn)品，已經(jīng)有高達(dá)94%的AI芯片，都是采用異質(zhì)整合設(shè)計(jì)，這證明在硬件端，大家都清楚知道異質(zhì)整合是AI芯片發(fā)展的唯一路徑。

然而，數(shù)據(jù)在芯片中不同核心的互動(dòng)與溝通，其實(shí)非常耗費(fèi)效能，現(xiàn)在的AI芯片普遍有超過(guò)5成以上的效能，其實(shí)只是處理信息在核心之間的傳輸及轉(zhuǎn)譯，并不是真正在做演算，AI芯片的運(yùn)作效率提升至關(guān)重要。

3. 三星和SK海力士Q3在華銷售額下降4萬(wàn)億韓元

這兩家韓國(guó)芯片制造商第三季度在中國(guó)的銷售額下降了4萬(wàn)億韓元（約211.3億人民幣），但在美國(guó)的銷售額卻增加了近3萬(wàn)億韓元（約158.5億人民幣）。

根據(jù)三星和 SK 海力士11月22日發(fā)布的業(yè)務(wù)報(bào)告，第三季度，中國(guó)市場(chǎng)分別占三星和 SK 海力士銷售額的9.64% 和25.07% 。這兩個(gè)數(shù)字分別比第二季度的13.41%和30.46%下降了3.77個(gè)百分點(diǎn)和5.39個(gè)百分點(diǎn)。

4. 華潤(rùn)微電子迪思高端掩模項(xiàng)目奠基儀式舉行

無(wú)錫迪思微電子有限公司長(zhǎng)期聚焦光掩模制造領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)具有影響力的自主品牌獨(dú)立光掩模公司。此次奠基的迪思高端掩模項(xiàng)目，投資約13億元，將建設(shè)40納米先進(jìn)光掩模產(chǎn)線，助力企業(yè)進(jìn)一步提高掩模制程能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能和技術(shù)水平的雙提升，同時(shí)還將填補(bǔ)國(guó)內(nèi)高端掩模代工領(lǐng)域的空白，為無(wú)錫加快打造集成電路地標(biāo)產(chǎn)業(yè)注入新的動(dòng)能。

華潤(rùn)微電子是集成電路產(chǎn)業(yè)的“國(guó)家隊(duì)”，功率半導(dǎo)體和智能傳感器領(lǐng)域里的“領(lǐng)頭羊”，也是無(wú)錫高新區(qū)首家市值超千億元的上市企業(yè)。

5. 專訪SkyWater CEO百分之100美國(guó)Foundry獨(dú)門技術(shù)讓90nm芯片功耗堪比10nm

2017 年，私募股權(quán)投資者 Oxbow Industries 收購(gòu)了曾經(jīng)的賽普拉斯（Cypress Semiconductor）子公司 Cypress Foundry Solutions，并任命前 AMD 高管 Sonderman 掌管新公司，這家唯一一家 100% 由美國(guó)擁有的代工廠創(chuàng)建于 2017 年。

繼 SkyWater 通過(guò)收購(gòu)賽普拉斯獲得明尼蘇達(dá)工廠之后，該公司于 2021 年增加了一個(gè)現(xiàn)有的佛羅里達(dá)工廠，并于今年宣布在印第安納州新建一座價(jià)值 18 億美元的工廠。前兩個(gè)晶圓廠生產(chǎn) 200 毫米晶圓，印第安納工廠可能同時(shí)生產(chǎn) 200 毫米和 300 毫米晶圓。

SkyWater 通過(guò)將成熟工藝節(jié)點(diǎn)中的低利潤(rùn)晶圓業(yè)務(wù)與高利潤(rùn)的先進(jìn)技術(shù)服務(wù) (ATS) 相結(jié)合來(lái)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

“我們?nèi)种氖杖雭?lái)自該業(yè)務(wù)的 ATS 部分，它只消耗了晶圓廠總工作的 5%，”Sonderman 說(shuō)。

6. 3納米芯片之爭(zhēng)，三星走到哪一步？

三星電子3納米芯片首家客戶是來(lái)自中國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)PanSemi（磐矽半導(dǎo)體），后者據(jù)稱是一家專門生產(chǎn)比特幣挖礦機(jī)芯片的公司。

三星將利用3納米技術(shù)為英偉達(dá)生產(chǎn)圖形處理器（GPU），為IBM生產(chǎn)中央處理器（CPU），為高通生產(chǎn)智能手機(jī)應(yīng)用處理器，為百度生產(chǎn)云數(shù)據(jù)中心使用的人工智能芯片。

三星方面表示，與最初使用FinFET的5nm工藝相比，第一代3nm GAA工藝節(jié)點(diǎn)在功耗、性能和面積(PPA)方面都有不同程度的改善，面積減少16%，性能提高23%，功耗降低45%。到第二代3nm芯片時(shí)，面積減小了35%，性能提高了30%，功耗降低了50%。

不過(guò)，根據(jù)ctee的報(bào)告，與之前的4/5nm工藝一樣，三星在3nm GAA工藝的生產(chǎn)中也遇到了挫折，良率只有20%！

據(jù)外媒報(bào)道，為了克服生產(chǎn)過(guò)程中遇到的諸多障礙，三星選擇與美國(guó)Silicon Frontline Technology公司合作，協(xié)助其提高3nm GAA工藝的良率。

據(jù)悉，靜電放電是晶圓生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生缺陷的主要原因，也是三星3納米GAA 技術(shù)的良率過(guò)低的重要原因之一。而Silicon Frontline Technology公司已經(jīng)藉由水質(zhì)和靜電放電（ESD）預(yù)防技術(shù)降低生產(chǎn)過(guò)程中的缺陷，以提高晶圓的生產(chǎn)良率。

不過(guò)，也正是三星在之前4/5納米芯片上的表現(xiàn)，讓更多客戶轉(zhuǎn)向臺(tái)積電。比如，近日臺(tái)積電取代三星，成功拿下特斯拉輔助駕駛芯片大單。在此之前，特斯拉的主要訂單集中于三星，如特斯拉前一代輔助駕駛芯片采用的14nm技術(shù)主要由三星打造。如果三星不能盡快在3納米芯片上有所建樹(shù)，那么其將失去更多，這也將是對(duì)其最嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

7. 新東家塵埃落定，蔣尚義再戰(zhàn)半導(dǎo)體江湖

11月22日，鴻?？萍技瘓F(tuán)在其官網(wǎng)宣布，即日起延攬蔣尚義博士擔(dān)任集團(tuán)半導(dǎo)體策略長(zhǎng)一職，直接向董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉負(fù)責(zé)。

值得一提的是，蔣尚義在2016年-2021年曾2進(jìn)2出中芯國(guó)際。

2021年，鴻海集團(tuán)以新臺(tái)幣25.2億元購(gòu)買了旺宏旗下6英寸晶圓廠，用于生產(chǎn)電動(dòng)車當(dāng)中關(guān)鍵的碳化硅器件。鴻海表示，購(gòu)置旺宏6英寸晶圓廠后，未來(lái)的主要產(chǎn)品除了SiC功率組件外，也會(huì)輔以硅晶圓的產(chǎn)品如微機(jī)電系統(tǒng)MEMS等。

同樣在2021年，鴻海集團(tuán)通過(guò)新加坡子公司取得馬來(lái)西亞8英寸晶圓代工廠Silterra大股東DNeX約5.03%的股權(quán)；2022年5月，鴻海全資子公司BIH與DNeX宣布將成立合資公司，計(jì)劃在馬來(lái)西亞建造一座12寸晶圓廠，規(guī)劃月產(chǎn)能4萬(wàn)片，將采用28或40納米制程。

8. 臺(tái)積電近年新廠建置數(shù)量預(yù)測(cè)

9. 中國(guó)10月芯片設(shè)備采購(gòu)量同比下降27%

據(jù)彭博社報(bào)道，隨著美國(guó)限制措施的開(kāi)始，中國(guó)上個(gè)月購(gòu)買的芯片制造設(shè)備，比一年前下降27%。

一組數(shù)據(jù)顯示，隨著美國(guó)10月初開(kāi)始對(duì)美國(guó)公司實(shí)施新的出口限制，中國(guó)10月芯片制造設(shè)備采購(gòu)量創(chuàng)兩年新低...

10. 荷蘭可能不會(huì)完全配合美國(guó)限制中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)

雖然美國(guó)一直試圖聯(lián)合盟友國(guó)家強(qiáng)化對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)限制，但近期跡象表明，荷蘭可能不會(huì)完全配合美國(guó)的計(jì)劃。據(jù)彭博社報(bào)道，11月22日，荷蘭外貿(mào)與發(fā)展合作大臣利斯耶·施賴恩馬赫爾向該國(guó)立法者表示，在與美國(guó)和其他盟國(guó)的貿(mào)易規(guī)則談判中，荷蘭將自行決定阿斯麥對(duì)華的芯片設(shè)備銷售事宜。他強(qiáng)調(diào)，荷蘭要捍衛(wèi)自己的利益和國(guó)家安全，但也要捍衛(wèi)自己的經(jīng)濟(jì)利益。

11. 英特爾芯片代工負(fù)責(zé)人Randhir Thakur辭職

電子工程專輯11月23日訊，據(jù)外媒The Register 報(bào)道，英特爾晶圓代工服務(wù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 Randhir Thakur 已經(jīng)辭職。該消息隨后也得到了英特爾發(fā)言人Willam Moss的確認(rèn)，不過(guò)Thakur并不會(huì)立刻離開(kāi)，而是將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)英特爾代工服務(wù)部門到 2023 年第一季度，等英特爾完成對(duì)以色列芯片制造商Tower Semiconductor收購(gòu)，以確保新領(lǐng)導(dǎo)人的順利過(guò)渡。

自英特爾首席執(zhí)行官帕特·基辛格（Pat Gelsinger）上任以來(lái)，該公司就以重振芯片代工業(yè)務(wù)為目標(biāo)努力著。英特爾代工服務(wù)（IFS，Intel Foundry Services）是其去年雄心勃勃提出的IDM 2.0戰(zhàn)略的一部分，今年迄今已創(chuàng)造了5.76億美元的收入。然而，近日發(fā)生的一件事挫傷了他們的雄心。

12. 凱美特氣ASML認(rèn)證通過(guò)后 激光混配氣會(huì)逐步放量推向市場(chǎng)

近日，凱美特氣在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司激光混配氣前期通過(guò)高純稀有氣體合作進(jìn)入市場(chǎng)，并獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可，激光混配氣技術(shù)含量高，附加值高，毛利率也更高。等ASML認(rèn)證通過(guò)后，激光混配氣會(huì)逐步放量推向市場(chǎng)。

后續(xù)公司主要是以激光混配氣為主，明年公司實(shí)現(xiàn)氪氖氙氦原料氣自有后，能夠控制激光混配氣的基礎(chǔ)原料氣成本，對(duì)利潤(rùn)率水平有保障。

13. 2021中芯華虹高塔各制程節(jié)點(diǎn)營(yíng)收 

14. 2021全球純代工8時(shí)產(chǎn)能占比 

15. 韓國(guó)晶圓廠設(shè)備制造商N(yùn)extin預(yù)計(jì)今年來(lái)自中國(guó)的收入將翻一番

在半導(dǎo)體光學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域，最具影響力的公司是KLA，Nextin是一個(gè)相對(duì)較新的公司，這家韓國(guó)公司是家自助研發(fā)制造光學(xué)檢測(cè)設(shè)備的公司，提供用于發(fā)現(xiàn)缺陷的晶圓檢測(cè)設(shè)備。Nextin 總部位于韓國(guó)華城東灘，其軟件開(kāi)發(fā)中心位于以色列的技術(shù)金三角。

這家晶圓廠設(shè)備制造商近日在采訪中指出預(yù)計(jì)其今年來(lái)自中國(guó)的收入將比 2021 年翻一番，占公司收入的 70% 左右。Nextin第三季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為 51.6%，其中收入為 423 億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為 234 億韓元，分別比上年增長(zhǎng) 180% 和 230%。

16. 車用芯片缺貨不再，六大汽車芯片大廠2022 Q3財(cái)報(bào)有答案

通過(guò)解讀六大汽車芯片大廠——德州儀器、英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體、安森美、瑞薩近期發(fā)布的2022 Q3財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，汽車業(yè)務(wù)除瑞薩以外都獲得了5%以上的環(huán)比增長(zhǎng)，瑞薩也表示本季度的汽車業(yè)務(wù)表現(xiàn)仍強(qiáng)于預(yù)期，并在補(bǔ)充汽車銷售渠道庫(kù)存。同時(shí)，各大廠商均認(rèn)為汽車內(nèi)部的長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)還是非常顯著，尤其電動(dòng)汽車和汽車ADAS領(lǐng)域，為他們提供了強(qiáng)勁的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

芯片短缺的陰霾仍盤踞于汽車產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)公司Auto Forecast Solutions近期發(fā)布的數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)到今年年底全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量將攀升至427.85萬(wàn)輛。 

17. ICInsights預(yù)測(cè)2022全年DRAM市場(chǎng)下滑18%

疲軟的經(jīng)濟(jì)狀況和高通脹率減緩了全球?qū)€(gè)人電腦、主流智能手機(jī)和其他消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求。因此，DRAM需求呈螺旋式下降，目前預(yù)計(jì)2022年下半年的銷售額將僅有293億美元，下降40%。而2022年上半年為490億美元（圖1）。2022年全年，DRAM市場(chǎng)預(yù)計(jì)將下滑-18%。 

18. 化合物半導(dǎo)體襯底市場(chǎng)2027年體量將達(dá)到24億美元

研究機(jī)構(gòu)Yole Intelligence日前發(fā)布對(duì)化合物半導(dǎo)體襯底市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，認(rèn)為在功率和光學(xué)應(yīng)用驅(qū)動(dòng)下，到2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到24億美元，2021-2027年間復(fù)合年增長(zhǎng)率為16%。

19. 反轉(zhuǎn)太快，臺(tái)積電接連做出新動(dòng)作信息量大

芯片規(guī)則修改后，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音就做出了表態(tài)，不僅在美投資120億美元建廠。

但誰(shuí)也沒(méi)有想到的是，一直反對(duì)的在美建廠的張忠謀，畫(huà)風(fēng)也突然變了，稱臺(tái)積電將會(huì)在美建設(shè)新的工廠，是繼5nm芯片之后的工廠，也就是3nm芯片工廠。

張忠謀還表示臺(tái)積電將會(huì)有50%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到美，在美生產(chǎn)制造更多芯片，5nm是第一階段，3nm將是第二階段。

蘋果貢獻(xiàn)了25%的營(yíng)收，幾乎拿走了5nm以下工藝的全部產(chǎn)能；AMD是臺(tái)積電7nm工藝最大的客戶；英特爾、高通、英偉達(dá)等也紛紛將訂單轉(zhuǎn)移到臺(tái)積電。

從建廠動(dòng)作和投產(chǎn)時(shí)間上，臺(tái)積電仍是將最先進(jìn)的技術(shù)留在臺(tái)灣省，而劉德音也稱保持現(xiàn)狀最好，任何人不可能控制臺(tái)積電。