日本倒逼 韓國半導(dǎo)體在這個領(lǐng)域正式逆襲？

在東京實(shí)施出口限制之后,韓國的芯片和顯示器制造商已轉(zhuǎn)向本土化學(xué)制品來填補(bǔ)真空,從長遠(yuǎn)來看,這可能對日本公司造成更大的打擊。

在被排除在供應(yīng)鏈中至關(guān)重要的部分之后,韓國公司不得不尋求其他途徑來保持生產(chǎn)水平的穩(wěn)定增長。全球領(lǐng)先的液晶顯示器生產(chǎn)商LG Display于11月開始使用韓國SoulBrain生產(chǎn)的蝕刻氣體制造面板。

LG以前曾使用過從日本Stella Chemifa進(jìn)口的超純蝕刻氣體溶液,并被SoulBrain稀釋了100倍。LG官員說:“但是,由于我們將其稀釋得如此之多,我們不需要像日本那樣精確地加工產(chǎn)品?！?/p>

2019年7月,在戰(zhàn)時勞資糾紛不斷升級的情況下,日本收緊了對韓國出口蝕刻氣體,光刻膠和氟化聚酰亞胺的限制。這些化學(xué)物質(zhì)對顯示面板和半導(dǎo)體的生產(chǎn)至關(guān)重要,而顯示面板和半導(dǎo)體是韓國工業(yè)界的珍寶。

此后,危機(jī)雖然已被解除,但其影響依然存在。

根據(jù)5月11日公布的全年業(yè)績,Stella Chemifa截至3月底的12個月凈利潤下降了18%,該公司表示,蝕刻蝕刻氣體的出口下降,原因是對韓國裝運(yùn)的限制有所變化。其主要的超純產(chǎn)品出貨量下降了30%。

競爭對手森田化學(xué)工業(yè)公司于1月初恢復(fù)了對韓國的出口,但與實(shí)行管制之前相比,出口量下降了約30%。據(jù)信,其許多前韓國客戶已轉(zhuǎn)向國內(nèi)替代產(chǎn)品。

森田化學(xué)高管說:“要挽回我們已經(jīng)失去的業(yè)務(wù)將很困難?！?/p>

由于日本制化學(xué)品的質(zhì)量,低廉的價格和穩(wěn)定的供應(yīng),它們已被全世界的顯示器和半導(dǎo)體生產(chǎn)商廣泛使用。買家通常不愿轉(zhuǎn)向價格更便宜的替代產(chǎn)品,因?yàn)檫@可能會破壞他們復(fù)雜的生產(chǎn)過程并導(dǎo)致更多的次品。但是日本的出口管制使許多人望而卻步。

芯片制造商比顯示器制造商使用更多的蝕刻氣體,它們也開始更換供應(yīng)商。三星電子已經(jīng)開始將國產(chǎn)蝕刻氣體用于其部分生產(chǎn),以確保穩(wěn)定的輸出,盡管一位高管承認(rèn),使用日本蝕刻氣體會更經(jīng)濟(jì)。

韓國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會高級官員Ahn Ki-hyun表示:“即使日本的限制恢復(fù)到2019年7月之前的水平,但已經(jīng)決定使用其他供應(yīng)商的公司也不會撤回。”

許多公司也都在關(guān)注總統(tǒng)文在寅(Moon Jae-in)為遏制韓國對日本材料制造商的依賴而做出的努力。穆恩(Moon)首席政策秘書金相祖(Kim Sang-jo)表示:“有一天,我們的材料產(chǎn)業(yè)將會發(fā)展,我們可以說,'謝謝安倍先生!'。

作為此舉的一部分,政府正在呼吁其他國家的材料制造商在韓國開設(shè)工廠。首爾幫助總部位于美國的杜邦(Dupont)為新的光刻膠工廠獲得土地,并提供稅收減免。

一位韓國客戶最近告訴日本一家電子零件制造商的銷售代表說:“日本供應(yīng)商已不再是當(dāng)務(wù)之急?！?一些公司顯然要求降價以響應(yīng)最近的發(fā)展。

日本一再聲稱出口限制措施是由于涉及化學(xué)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移的不當(dāng)事件而制定的,導(dǎo)致兩國之間失去了信任,而韓國則堅(jiān)稱這是對其戰(zhàn)時勞資糾紛的經(jīng)濟(jì)報復(fù)。無論如何,這些國家的政治爭端似乎已將實(shí)地業(yè)務(wù)活動持久地轉(zhuǎn)移了。

前程提要:韓國芯片材料制造商面臨“死亡谷”以對抗日本

韓國正在集中資源以實(shí)現(xiàn)國內(nèi)高科技材料的生產(chǎn),以結(jié)束其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對日本的依賴,但縮小與日本供應(yīng)商之間的技術(shù)差距仍然是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。

日本在去年7月份對前往韓國的芯片制造材料出口實(shí)施的限制暴露了一個現(xiàn)實(shí),即該國的的工業(yè)依賴日本技術(shù)。但是該國過去生產(chǎn)韓國制造的蝕刻氣體的嘗試均以失敗告終,將產(chǎn)品商品化的挑戰(zhàn)通常被稱為穿越“死亡谷”。

10月15日,韓國媒體大為震驚,有消息稱LG Display成功將氟化氫的生產(chǎn)完全本地化,這對生產(chǎn)尖端顯示器至關(guān)重要。許多人歡迎這一宣布是一項(xiàng)重大突破,距東京出口限制僅一百多天。

但是“100%韓國制造的”可能是一個夸大的說法。

LG Display使用低純度氟化氫制成的蝕刻氣體,不受東京的出口管制。該公司此前曾從日本進(jìn)口最終產(chǎn)品,為提高物流效率,在日本限制出口之前開始著手準(zhǔn)備將從日本購買的低純度氟化氫加工成韓國的蝕刻氣體。

一位業(yè)內(nèi)人士說:“就加工地點(diǎn)而言,這可能意味著國內(nèi)生產(chǎn),但原材料畢竟來自日本。”

8月,韓國政府制定了一項(xiàng)藍(lán)圖,以發(fā)展100種材料,零件和制造設(shè)備的國內(nèi)生產(chǎn),以期在五年內(nèi)結(jié)束對日本的依賴。韓國承諾為此每年投入1萬億韓元(8.66億美元),并于明年在其他地方為20個日本出口產(chǎn)品尋找供應(yīng)商,其中三個受日本嚴(yán)格管制。

但是,該計(jì)劃與首爾在2001年首次制定的組件和材料開發(fā)計(jì)劃非常相似,盡管預(yù)算規(guī)模和目標(biāo)材料不同。

實(shí)際上,每當(dāng)與東京的緊張局勢爆發(fā)時,首爾都會更新該計(jì)劃。李明博總統(tǒng)于2009年公布了該計(jì)劃的第二版,當(dāng)時該國減少對日貿(mào)易逆差是他最大的政治挑戰(zhàn)之一。當(dāng)雙邊關(guān)系因所謂的“戰(zhàn)時慰安婦問題”惡化時,樸槿惠總統(tǒng)發(fā)布了第三和第四項(xiàng)計(jì)劃。

但可以看到,韓國對日本的零件和材料貿(mào)易逆差一直在縮小,從2010年的242億美元峰值降至2018年的151億美元。但是韓國仍然依賴日本生產(chǎn)這些產(chǎn)品,特別是技術(shù)先進(jìn)的零件和材料。

為什么韓國在向這些材料的國內(nèi)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移方面有如此大的困難?

韓國電子制造商South Koran 的一位高級官員給出了明確的答案。這位官員說:“日本產(chǎn)品滿足所有三個條件:質(zhì)量,價格和交貨迅速?！?“韓國公司可以嘗試制造這些材料,但是它們的缺陷率可能更高,或者價格可能太高。因此,我們很難采用他們的產(chǎn)品。價格和交貨時間也是質(zhì)量的一部分?！?/p>

三星電子前副董事長尹鐘勇說:“研發(fā)與產(chǎn)品商業(yè)化之間存在一個高昂的壁壘,稱為死亡谷。韓國企業(yè)將很難克服這一壁壘。” “日本在完善制造流程方面擁有專業(yè)知識。試圖在短時間內(nèi)取得成果可能行不通?！?/p>

這次,韓國將全力以赴。它迫使三星和現(xiàn)代汽車等企業(yè)集團(tuán)不僅承諾提供技術(shù)援助,而且還要保證從中型供應(yīng)商那里采購。

10月10日,三星電子在忠清南道的一家展示工廠簽署了與中型供應(yīng)商合作的諒解備忘錄。韓國總統(tǒng)文在寅出席會議為會議增添了分量。

文說:“這標(biāo)志著朝著獨(dú)立于目前依賴于某個國家的核心顯示材料,零件和設(shè)備邁出了重要的一步。”

但實(shí)際上,韓國的主要大型企業(yè)集團(tuán)寧愿繼續(xù)與日本供應(yīng)商開展業(yè)務(wù)。盡管他們認(rèn)識到依賴日本供應(yīng)商的風(fēng)險,但這些公司卻沒有等待國內(nèi)供應(yīng)商發(fā)展的奢望。

韓國企業(yè)集團(tuán)的一位高級官員說:“我們的計(jì)劃是在最優(yōu)惠的條件下采購最優(yōu)質(zhì)的材料?！?/p>

另一位高管說:“國內(nèi)生產(chǎn)不符合經(jīng)濟(jì)邏輯。與日本這樣的國家進(jìn)行勞動分工是理想的?！?/p>

穿越“死亡谷”以實(shí)現(xiàn)商業(yè)化并不像韓國政府所設(shè)想的那樣容易。