全球IC移動(dòng)變革 我國(guó)集成電路業(yè)三大挑戰(zhàn)

　　相關(guān)資料顯示，2010年～2012年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)呈現(xiàn)著持續(xù)下降趨勢(shì)，即從2010年的31.8%，下降到2011年的0.4%和2012年的-2.7%，年復(fù)合增長(zhǎng)率為-2%。但是其間全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)卻明顯增長(zhǎng)，2012年全球通信芯片市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)900億美元，占同期全球半導(dǎo)體市場(chǎng)2916億美元的30.6%。

　　預(yù)計(jì)全球通信芯片市場(chǎng)2013年將突破1000億美元，2014年將達(dá)到1144億美元規(guī)模，從而超越電腦芯片總產(chǎn)值。這意味著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動(dòng)力從PC轉(zhuǎn)為移動(dòng)互聯(lián)，這種變化趨勢(shì)在未來(lái)7年內(nèi)將表現(xiàn)得尤為強(qiáng)烈，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正面臨重大轉(zhuǎn)型。

　　全球IC巨頭積極應(yīng)對(duì)移動(dòng)變革

　　近年來(lái)英特爾一直極力謀求移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的話語(yǔ)權(quán)，通過(guò)在移動(dòng)裝置上的一系列布局，增長(zhǎng)速度明顯。

　　在全球IC巨頭中，英特爾是全球處理器龍頭，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電是全球晶圓代工的龍頭。它們?cè)诟髯灶I(lǐng)域一向走在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的前面。下面便就這兩大巨頭在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重大轉(zhuǎn)型時(shí)期的發(fā)展戰(zhàn)略，觀察一下全球IC巨頭們的應(yīng)對(duì)策略。

　　由于英特爾的x86架構(gòu)本質(zhì)是針對(duì)電腦，而ARM架構(gòu)是針對(duì)無(wú)線移動(dòng)終端，故此英特爾從2005年開始向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，道路便十分艱難;但是，近年來(lái)英特爾一直極力謀求移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的話語(yǔ)權(quán)，2012年可以算作英特爾的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)元年，其以“Medfiled”系列為主的凌動(dòng)芯片殺入智能手機(jī)和平板電腦市場(chǎng)，共推出了7款手機(jī)。2013年1月7日，英特爾又在CES2013上，介紹了其首款面向智能手機(jī)和平板電腦市場(chǎng)、采用4核3D晶體管、22nm制造工藝的凌動(dòng)處理芯片。雖然，目前市場(chǎng)上基于ARM的手機(jī)占95%份額，很少見(jiàn)到采用英特爾x86架構(gòu)的芯片，但是其通過(guò)移動(dòng)裝置上的一系列布局，增長(zhǎng)速度是明顯的。另外，英特爾在芯片代工方面也有杰出表現(xiàn)，如2013年初，英特爾與阿爾特拉(Altera)簽署了14nm鰭式晶體管(Finfet)的FPGA代工合約，明顯搶走了臺(tái)積電的重要客戶。

　　臺(tái)積電長(zhǎng)期以來(lái)是不代工處理器芯片的，在先進(jìn)制程技術(shù)方面一直落后英特爾。目前，其為應(yīng)對(duì)英特爾在芯片代工市場(chǎng)的潛在競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)為滿足基于ARM架構(gòu)的高通、博通等主要客戶對(duì)先進(jìn)工藝技術(shù)的迫切需求，立志高起點(diǎn)趕超英特爾。

　　目前，臺(tái)積電的市值為新臺(tái)幣2.8兆元，位居全球第二大市值半導(dǎo)體廠。在資本支出方面，2013年臺(tái)積電達(dá)110億美元，高于英特爾的95億～100億美元投入;在技術(shù)方面，2013年～2014年英特爾將實(shí)現(xiàn)22nm(Finfet)技術(shù)和14nm(Finfet)技術(shù)的量產(chǎn);而臺(tái)積電規(guī)劃也在2014年～2015年實(shí)現(xiàn)從20nm(Finfet)技術(shù)向16nm(Finfet)技術(shù)量產(chǎn)的轉(zhuǎn)換。尤其是，在10nm工藝技術(shù)節(jié)點(diǎn)上，臺(tái)積電在英特爾尚未釋出10nm的量產(chǎn)時(shí)間表之際，率先喊出在2017年10nm量產(chǎn)的目標(biāo)，充分表示了全面追趕英特爾的決心。

　　我國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)存三大挑戰(zhàn)

　　在包括人才、技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和市場(chǎng)等在內(nèi)的資源積累方面，我國(guó)缺乏支持企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的有效體制和機(jī)制。

　　從現(xiàn)在到2020年期間是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，尤其在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重大轉(zhuǎn)型時(shí)期，“十二五”更是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展”的重要攻堅(jiān)階段。應(yīng)該看到，無(wú)論是目前興起的智能手機(jī)、平板電腦市場(chǎng)，還是繼而興起的智慧家庭、移動(dòng)醫(yī)療、智慧城市、新能源汽車電子等領(lǐng)域?，F(xiàn)階段中國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)與國(guó)外相比差距較大，主要存在著三大問(wèn)題：

　　一是企業(yè)作為實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的主要載體地位還沒(méi)有形成。其中，在全球IC設(shè)計(jì)業(yè)，2012年美國(guó)排名第一的高通銷售額達(dá)129.76億美元，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)排名第一的聯(lián)發(fā)科為33.95億美元，而中國(guó)大陸排名第一的海思半導(dǎo)體是人民幣74.50億元(約合11.92億美元)，僅為高通的9.2%，聯(lián)發(fā)科的35.1%。另外，就上述國(guó)家和地區(qū)前五名的IC設(shè)計(jì)企業(yè)的合計(jì)能級(jí)看，美國(guó)占全球Fabless業(yè)的41.16%，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)占11.26%，而中國(guó)大陸僅占3.9%。

　　在全球芯片代工業(yè)，2012年中國(guó)大陸的中芯國(guó)際和華虹集團(tuán)屬下的華虹-宏力(合并)兩家雖然都進(jìn)入了前十名，它們的銷售額分別為17.02億美元、6.04億美元，但相差同期第一名中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電10.06倍和26.36倍，相差第二名GlobalFoundries2.47倍和6.95倍，相差第三名UMC2.12倍和5.96倍。另外，就量產(chǎn)工藝節(jié)點(diǎn)來(lái)看，中芯國(guó)際目前的40nm技術(shù)，落后于28nm/22nm世界先進(jìn)工藝水平兩個(gè)世代。

　　二是我國(guó)大陸芯片依賴進(jìn)口的局面未有改善。據(jù)相關(guān)資料顯示，2012年，中國(guó)大陸IC市場(chǎng)總額高達(dá)8558.5億元人民幣(約合1362.8億美元)，占同期全球2915.6億美元的半導(dǎo)體市場(chǎng)的46.7%，已成為全球最大集成電路應(yīng)用市場(chǎng);但是，同期即使包括IC設(shè)計(jì)、芯片制造和封裝測(cè)試在內(nèi)的我國(guó)大陸整個(gè)IC產(chǎn)業(yè)銷售額僅為2158.4億元，僅占市場(chǎng)需求的25.2%。也就是說(shuō)，我國(guó)大陸迄今為止約75%的IC市場(chǎng)被國(guó)外IC供應(yīng)商占據(jù)，尤其在高端微芯片(CPU、GPU、MCU和DSP等)、大容量存儲(chǔ)器、汽車電子、通信芯片用SoC的標(biāo)準(zhǔn)專用集成電路(ASSP)以及模擬電路(高可靠性的ADC/DAC、大功率器件、傳感器)等方面基本靠進(jìn)口。

　　三是面向IC開發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化的“產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合”、“芯片與整機(jī)聯(lián)動(dòng)”、“芯片設(shè)計(jì)與芯片制造聯(lián)動(dòng)”等的科學(xué)、可持續(xù)發(fā)展有效機(jī)制和發(fā)展模式還沒(méi)形成。目前，在信息技術(shù)領(lǐng)域，我國(guó)雖已涌現(xiàn)如TD-SCDMA、AVS等產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，對(duì)海思、展訊等IC設(shè)計(jì)企業(yè)的快速發(fā)展，起到了重要推動(dòng)作用;但是，國(guó)際上通行的由IC和IT龍頭企業(yè)共同發(fā)起，并基于跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的新市場(chǎng)、新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、新核心技術(shù)(芯片及其制程工藝、軟件及其操作系統(tǒng)、終端及其應(yīng)用)的發(fā)展需求，在長(zhǎng)期協(xié)議框架下所建立的，具有明確競(jìng)爭(zhēng)參照點(diǎn)目標(biāo)的IT和IC兩大產(chǎn)業(yè)技術(shù)合作聯(lián)盟，我國(guó)幾乎沒(méi)有;從而在我國(guó)現(xiàn)有眾多的IT和IC產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟中，都存在如下缺陷：一是在產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系、研發(fā)支撐體系和產(chǎn)業(yè)空間布局三大環(huán)節(jié)中，缺乏引領(lǐng)我國(guó)IC和IT技術(shù)朝著具有中國(guó)市場(chǎng)特色、明確國(guó)際參照點(diǎn)突破的總體定位目標(biāo)、規(guī)劃和部署;二是在包括人才、技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和市場(chǎng)等在內(nèi)的資源積累方面，缺乏可持續(xù)發(fā)展的有效體制和機(jī)制;三是在政府的政策支持方面，缺乏包括政府資助、賦稅減免等在內(nèi)的完善政策支持體系及扎實(shí)措施。

　　應(yīng)以數(shù)字模擬混合電路為切入點(diǎn)

　　我國(guó)IC產(chǎn)業(yè)的定位，應(yīng)將數(shù)字模擬混合電路技術(shù)、新市場(chǎng)解決方案平臺(tái)工具技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化作為基本定位。

　　迄今為止，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)定位不明確，沒(méi)有擺脫粗放式的跟蹤發(fā)展模式，從而造成包括國(guó)家重大項(xiàng)目在內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的積累等整體布局不清晰;同時(shí)，IT和IC兩大產(chǎn)業(yè)供需間關(guān)聯(lián)度小，缺乏具有中國(guó)特色I(xiàn)C和IT產(chǎn)品的創(chuàng)新開發(fā)價(jià)值鏈體系構(gòu)建的戰(zhàn)略及其策略。

　　為使中國(guó)IT和IC兩大產(chǎn)業(yè)不再成為全球新一代信息技術(shù)發(fā)展的追隨者，我們認(rèn)為，在2020年前，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的定位，應(yīng)將數(shù)字模擬混合電路(SoC或SiP)技術(shù)、新市場(chǎng)應(yīng)用的完整解決方案平臺(tái)工具技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化作為基本定位，以此作為產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的根本切入點(diǎn)。

　　首先，基于目前我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，到2020年我國(guó)集成電路技術(shù)要全面達(dá)到16nm～10nm工藝水平，甚至接近硅極限的7nm的世界頂級(jí)先進(jìn)技術(shù)水平，以及要達(dá)到如英特爾、臺(tái)積電、高通等的先進(jìn)設(shè)計(jì)和半導(dǎo)體制程技術(shù)水平及其經(jīng)濟(jì)規(guī)模體能，即使有國(guó)家意志的產(chǎn)業(yè)政策支持，形成強(qiáng)大的金融等產(chǎn)業(yè)環(huán)境，在未來(lái)7年中的跟蹤發(fā)展也是不現(xiàn)實(shí)和難以實(shí)現(xiàn)的。

　　其次，針對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段特點(diǎn)，我國(guó)雖在數(shù)字邏輯集成電路工藝技術(shù)方面，落后于世界先進(jìn)水平;但是，在數(shù)字模擬混合工藝技術(shù)方面，我國(guó)已踏入了世界先進(jìn)水平;何況今后7年時(shí)間，汽車電子和智能電網(wǎng)的高壓CMOS技術(shù)、新型顯示及半導(dǎo)體照明等控制驅(qū)動(dòng)IC技術(shù)、醫(yī)療電子等的MEMS技術(shù)及其存儲(chǔ)控制技術(shù)，以及多媒體等應(yīng)用處理器技術(shù)，將會(huì)結(jié)合基于TSV的3D/2.5D半導(dǎo)體技術(shù)，仍將采用180nm～55nm的、16位/32位CPU/MCU-IP等適用技術(shù)。

　　最后，我國(guó)包括通信、多媒體、信息家電和新型顯示在內(nèi)的IT制造業(yè)，形成了覆蓋芯片與終端、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)等各個(gè)環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈;其中，2012年華為公司銷售收入達(dá)2202億元(增長(zhǎng)8%)、凈利潤(rùn)154億元(增長(zhǎng)33%)，首次躍升到全球榜首位置，預(yù)計(jì)2013年仍將保持10%以上的增長(zhǎng)。華為已成為引領(lǐng)全球通信業(yè)發(fā)展的一支重要力量，在國(guó)際通信市場(chǎng)正在掌握越來(lái)越多的話語(yǔ)權(quán)。

　　基于此，如果在通信、多媒體、信息家電、新型顯示和汽車電子乃至繼而興起的智慧家庭、移動(dòng)醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，更好地憑借國(guó)家的01、02和03等重大專項(xiàng)和各級(jí)政府設(shè)立的重點(diǎn)工程，集聚國(guó)內(nèi)兩大產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)學(xué)研用”的專家智慧，共同規(guī)劃、制定和部署具有中國(guó)特色、世界最先進(jìn)的數(shù)字模擬混合工藝技術(shù)及其SoC或SiP產(chǎn)品開發(fā)路線圖，必將創(chuàng)造出新的“殺手級(jí)”的數(shù)字模擬混合電路，也必將在世界集成電路產(chǎn)業(yè)占有一席之地。

　　探索上下游虛擬IDM模式

　　建立上下游虛擬IDM模式有利于推動(dòng)我國(guó)IT和IC兩大產(chǎn)業(yè)供需價(jià)值鏈的構(gòu)建，提升環(huán)境駕馭能力。

　　今天，全球的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已從技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展到商業(yè)模式競(jìng)爭(zhēng)階段。其根本特征在于，從戰(zhàn)略高度，把握全新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，創(chuàng)造出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)或構(gòu)筑包括自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的防御性壁壘。

　　我們認(rèn)為，在“十二五”期間，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化商業(yè)模式的戰(zhàn)略和策略，應(yīng)根據(jù)工業(yè)和信息化部要求，集國(guó)家意志、全力而扎實(shí)地探索和實(shí)現(xiàn)上下游虛擬IDM模式，形成良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。

　　首先，它有利于推動(dòng)我國(guó)IT和IC兩大產(chǎn)業(yè)供需價(jià)值鏈的構(gòu)建，提升環(huán)境駕馭能力。通過(guò)虛擬IDM模式的探索和實(shí)現(xiàn)，將推進(jìn)我國(guó)“芯片與整機(jī)聯(lián)動(dòng)”、“芯片設(shè)計(jì)與制造聯(lián)動(dòng)”的體制和機(jī)制建立，包括兩大產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈創(chuàng)新體系構(gòu)建，且使IT和IC的龍頭和骨干企業(yè)取得前所未有的競(jìng)爭(zhēng)能力，加速我國(guó)自主、可控的IC設(shè)計(jì)和芯片制造能力提升，以及重要信息系統(tǒng)和重大信息化應(yīng)用的支撐保障能力的提升。最終在產(chǎn)品模式、業(yè)務(wù)模式、運(yùn)營(yíng)模式上，形成一個(gè)相互融合、良性互動(dòng)和協(xié)調(diào)發(fā)展的全新、共贏的商業(yè)模式。

　　其次，它有利于營(yíng)造起適應(yīng)實(shí)現(xiàn)虛擬IDM模式的兩大產(chǎn)業(yè)互動(dòng)發(fā)展的公共政策和立法體系。應(yīng)該看到，在虛擬IDM模式的探索和實(shí)現(xiàn)中，以及兩大產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境形成發(fā)展過(guò)程中，必然會(huì)碰到機(jī)制和體制等瓶頸問(wèn)題，這將要大大突破包括國(guó)務(wù)院4號(hào)文件在內(nèi)國(guó)家現(xiàn)有的政策法規(guī)局限。

　　最后，它有利于IT和IC兩大產(chǎn)業(yè)的國(guó)家重大戰(zhàn)略規(guī)劃、國(guó)家先進(jìn)技術(shù)計(jì)劃等的制定、完善和實(shí)施。在國(guó)家重大專項(xiàng)等的科技研發(fā)投入的規(guī)劃、計(jì)劃中，通過(guò)虛擬IDM聯(lián)盟實(shí)體為核心載體，將更有利于形成中央和地方政府、國(guó)家研究機(jī)構(gòu)和民間研究機(jī)構(gòu)、大學(xué)和企業(yè)等之間的聯(lián)合開發(fā)體制和機(jī)制，更有利于IT和IC兩大產(chǎn)業(yè)的國(guó)家創(chuàng)新體系的構(gòu)建，更有利于成果向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，形成商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化，做大做強(qiáng)兩大產(chǎn)業(yè)。