國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)廠商征戰(zhàn) CES 2024

中國(guó)激光雷達(dá)廠商已經(jīng)成為 CES 2024 不容忽視的存在。

在 CES 2024 上，激光雷達(dá)相關(guān)廠商接近 35 家，而中國(guó)參展商就占了 5 個(gè)名額，占比接近 1/7。其中，包括禾賽科技、一徑科技、速騰聚創(chuàng)、探維科技等國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠商在 CES 2024 上發(fā)布/展出了最新技術(shù)產(chǎn)品，拉開(kāi)了 2024 年的競(jìng)爭(zhēng)序幕。

近年來(lái)，伴隨一些海外頭部玩家宣布破產(chǎn)、走向合并，激光雷達(dá)賽道一度陷入低迷狀態(tài)。但反觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，激光雷達(dá)交付總量在過(guò)去一年實(shí)現(xiàn)快速攀升，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)等激光雷達(dá)頭部企業(yè)接連實(shí)現(xiàn)上市，圖達(dá)通也在申請(qǐng) IPO 的路上，與海外市場(chǎng)的“遇冷”形成鮮明對(duì)比。

在 CES 2024 上，剛剛在港交所實(shí)現(xiàn)掛牌上市的速騰聚創(chuàng)發(fā)布了新品 M3，是繼 M1、M1 Plus、M2 之后，RoboSense M 平臺(tái)的第四款產(chǎn)品。

M3 為 M 平臺(tái)首款超長(zhǎng)距激光雷達(dá)，可實(shí)現(xiàn) 300 米標(biāo)準(zhǔn)測(cè)遠(yuǎn)（@10% 反射率），測(cè)距能力比M1 plus 提升約67%；采用 940nm 波段的激光收發(fā)方案，擁有 0.05° x 0.05°角分辨率。據(jù)官方披露的數(shù)據(jù)，M3 成本將降低約 50%、體積小 50% 以上、功耗低 30% 以上。

禾賽科技同樣在 CES 2024 上發(fā)布了全新產(chǎn)品——512 線高清遠(yuǎn)距激光雷達(dá) AT512。據(jù)官方數(shù)據(jù)，AT512 可實(shí)現(xiàn) 300 米標(biāo)準(zhǔn)測(cè)遠(yuǎn)（@10% 反射率），相比 AT128 提升了 50%，最遠(yuǎn)測(cè)距達(dá)400米。AT512 搭載了禾賽第四代自研芯片，以每秒約 1230 萬(wàn)點(diǎn)頻實(shí)現(xiàn)超高清三維感知，擁有 0.05°x 0.05° 角分辨率，點(diǎn)云密度是 AT128 的 8 倍。

可以看到，速騰聚創(chuàng)和禾賽科技的新品在測(cè)距能力和分辨率的指標(biāo)上達(dá)到了同一層級(jí)。

另外，一徑科技、探維科技等廠商在參展隊(duì)伍之中，但并無(wú)在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布新品。其中，一徑科技展出的是本月初發(fā)布的基于新一代 SPAD（堆疊式單光子雪崩二極管） 架構(gòu)的長(zhǎng)距激光雷達(dá) ZVISION EZ6，具有 192 線垂直掃描線，探測(cè)測(cè)距為 180m（@10% 反射率）。

從具體參數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，ZVISION EZ6 在測(cè)距能力上的表現(xiàn)與速騰聚創(chuàng)和禾賽科技的新品有一定距離，但 ZVISION EZ6 的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于降本。據(jù)悉，EZ6 的整機(jī)成本打破 2000 元的邊界，進(jìn)入“1”打頭時(shí)代。

據(jù)了解，這一架構(gòu)用 SPAD 一顆芯片替代了以往“光電前端→放大鏈路→模數(shù)轉(zhuǎn)換→數(shù)字信號(hào)處理”的絕大多數(shù)分立元器件，簡(jiǎn)化了架構(gòu)復(fù)雜度的同時(shí)降低了對(duì)核心處理器算力資源的要求，從而實(shí)現(xiàn)了接收端鏈路的降本。

另外，探維科技則是展出了 Tempo、Duetto、Scope 256 三款產(chǎn)品，其中，Tempo 為探維科技的 192 線旗艦產(chǎn)品，角分辨率為 0.16°x0.13°，最遠(yuǎn)探測(cè)距離為 300m，在其自研 ALS（Array-based Line Scanning）技術(shù)架構(gòu)上設(shè)計(jì)和生產(chǎn)；Duetto 則是主打性價(jià)比，目前已在廣汽合創(chuàng) V09 上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車；Scope256 為補(bǔ)盲激光雷達(dá)。

除了以上激光雷達(dá)廠商，此次 CES 2024 上還有一些新身影，例如剛剛發(fā)布首款車載混合固態(tài)激光雷達(dá) A2 的導(dǎo)遠(yuǎn)電子，其此前多專注于定位感知技術(shù)，屬于激光雷達(dá)賽道的“新人”。據(jù)悉，此次首次公開(kāi)展示的激光雷達(dá) A2 將應(yīng)用于車載高級(jí)別輔助駕駛、物流機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、工程機(jī)械等領(lǐng)域，目前已實(shí)現(xiàn)交付。

可以看到，在 CES 2024 國(guó)際舞臺(tái)上，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠商已成為不容忽視的存在，尤其是近年來(lái)部分海外激光雷達(dá)廠商發(fā)展陷入頹勢(shì)之時(shí)，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠商的交付量正不斷攀高。

在國(guó)內(nèi)智能汽車市場(chǎng)的反向作用下，激光雷達(dá)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始從卷性能走向卷成本、卷交付量產(chǎn)的比拼，火藥味愈發(fā)濃烈。

2023 年，L2+ 智能駕駛落地需求激增直接推動(dòng)了激光雷達(dá)的量產(chǎn)化發(fā)展，尤其是在中國(guó)市場(chǎng)，激光雷達(dá)出貨量已經(jīng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

YOLE Group 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至 2023 年第三季度，已有 36 家中國(guó)車企宣布使用激光雷達(dá)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)將有高達(dá) 106 款搭載激光雷達(dá)的車型上市，占全球同期預(yù)計(jì)發(fā)布搭載激光雷達(dá)新車型總數(shù)量近 90%。

一個(gè)現(xiàn)實(shí)例證是，在 2023 年 4 月舉辦的上海國(guó)際車展中，參展的 271 款新能源車型中就有 44 款車型配備了激光雷達(dá)。到了第四季度廣州車展，20 萬(wàn)以上級(jí)別汽車大多已搭載激光雷達(dá)。

從廠商的表現(xiàn)來(lái)看，作為手握多家車企定點(diǎn)的兩家激光雷達(dá)企業(yè)分別是速騰聚創(chuàng)和禾賽科技。數(shù)據(jù)顯示，速騰聚創(chuàng)過(guò)去一年交付量達(dá)到了 256000 臺(tái)，同比增長(zhǎng)了 550.41%，最新月度交付數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到 72,200 臺(tái)；禾賽科技最新單月交付量也已經(jīng)突破 5 萬(wàn)臺(tái)。

交付量攀升的背后，其實(shí)是激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和成本下探的綜合結(jié)果。

在過(guò)去一年，激光雷達(dá)廠商無(wú)不想抓住“上車”的機(jī)會(huì)，禾賽憑借 AT128 的高性價(jià)比產(chǎn)品方案拿到了理想、零跑等車企的訂單；速騰聚創(chuàng)在 M 平臺(tái)產(chǎn)品迭代上也在通過(guò)精簡(jiǎn)收發(fā)器件架構(gòu)以降低成本；一徑科技放棄 1550nm 路線，轉(zhuǎn)投入主流的轉(zhuǎn)鏡架構(gòu)；圖達(dá)通在 1550nm 方案受阻之后發(fā)布了基于 905nm 路線的“靈雀”系列產(chǎn)品；探維則是在 Tempo、Duetto 兩大前視產(chǎn)品系列之外新增補(bǔ)盲需求的 New Scope 系列。

可以看到，激光雷達(dá)廠商們無(wú)不在通過(guò)產(chǎn)品的布局和規(guī)劃，以更低的成本優(yōu)勢(shì)去獲取主機(jī)廠商的青睞。當(dāng)然，拿到定點(diǎn)只是第一步，能否實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付才是關(guān)鍵。如果以量產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)賽場(chǎng)上僅有速騰聚創(chuàng)、禾賽、華為、圖達(dá)通、北醒、探維等少數(shù)玩家能夠做到。

從明面上的交付數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)市場(chǎng)似乎已經(jīng)迎來(lái)發(fā)展的曙光，但事實(shí)上，激光雷達(dá)的爆發(fā)拐點(diǎn)還未到來(lái)。

有業(yè)內(nèi)人士預(yù)估， 2023 年國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)出貨量達(dá)到 60 萬(wàn)顆，但對(duì)于激光雷達(dá)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，幾十萬(wàn)的出貨量?jī)H僅只是剛剛起跑，百萬(wàn)級(jí)的出貨量才是真正大規(guī)模的爆發(fā)拐點(diǎn)。

另外，激光雷達(dá)企業(yè)交付量不斷攀升的背后其實(shí)蘊(yùn)含著一個(gè)顯性的危險(xiǎn)因素，即在成本壓力之下，激光雷達(dá)企業(yè)盈利空間有限，接近于“賠本賺吆喝”的狀態(tài)。

以剛剛上市的速騰聚創(chuàng)作為切面來(lái)看。數(shù)據(jù)顯示，速騰聚創(chuàng)在 2020-2022 三年間分別售出 300臺(tái)、4000 臺(tái)、3.69 萬(wàn)臺(tái) ADAS 應(yīng)用激光雷達(dá)，但同時(shí)虧損也在不斷擴(kuò)大，對(duì)應(yīng)凈虧損分別達(dá)到 2.2 億元、16.5 億元和 20.86 億元，陷入“賣得越多，虧得越多”的循環(huán)。

速騰聚創(chuàng)并非個(gè)例，其映射出的其實(shí)是行業(yè)從業(yè)者面臨的共性難題。為拿到車企訂單，廠商們近年來(lái)頻頻建廠、買設(shè)備、擴(kuò)產(chǎn)能，隨之帶來(lái)其實(shí)是巨大的成本壓力。與此同時(shí)，疊加價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的影響，車企的成本壓力還在不斷往供應(yīng)鏈傳導(dǎo)，進(jìn)一步加重了生存壓力。

可以說(shuō)，激光雷達(dá)廠商處在“冰火兩重天”的境況中，一面是交付攀升，一面是“流血”謀生。

經(jīng)營(yíng)難題之外，對(duì)激光雷達(dá)行業(yè)來(lái)說(shuō)，“去激光雷達(dá)”始終是懸在頭頂?shù)囊话训丁?/span>

過(guò)去一年，智駕不再像前兩年一樣宣傳硬件上的堆料，追求“四顆以下，請(qǐng)別說(shuō)話”的營(yíng)銷噱頭，而是更關(guān)注實(shí)際落地，某種程度上，這削減了激光雷達(dá)在智駕應(yīng)用當(dāng)中的存在感。

與此同時(shí)，價(jià)格戰(zhàn)爆發(fā)帶來(lái)的降本壓力下進(jìn)一步放大了市場(chǎng)對(duì)激光雷達(dá)“技術(shù)搖擺”的影響。許多車廠在進(jìn)行新車型成本控制時(shí)往往會(huì)考慮削減成本更高的配件，尤其是在市場(chǎng)價(jià)格壓力下，車企很有可能會(huì)取消選裝更昂貴的車載激光雷達(dá)。

華泰證券的研報(bào)指出，即便數(shù)年的技術(shù)發(fā)展已經(jīng)將其價(jià)格從數(shù)萬(wàn)元降至約 4000 元左右，但與車企核算的成本預(yù)算相比，激光雷達(dá)產(chǎn)品的定價(jià)仍然較高。

僅是硬件維度的成本，4D 毫米波雷達(dá)成本僅有激光雷達(dá)的十分之一，純視覺(jué)方案關(guān)鍵傳感器攝像頭也僅是百元級(jí)別，激光雷達(dá)在價(jià)格上并不占優(yōu)。

近年來(lái)，4D 毫米波雷達(dá)在提供速度、距離、方位等三維數(shù)據(jù)之外，進(jìn)化出了類似激光雷達(dá)的點(diǎn)云成像效果，盡管分辨率不及高性能激光雷達(dá)，但成本效益比已經(jīng)顯著提高，開(kāi)始替代較低線數(shù)的激光雷達(dá)。

另外，視覺(jué)算法方案在過(guò)去一年迎來(lái)重大提升，大模型的到來(lái)加速迭代和優(yōu)化，用視覺(jué)算法實(shí)現(xiàn) 3D 實(shí)體感知的路徑可行性越來(lái)越明確。結(jié)合正在快速進(jìn)步的 AI 處理能力和自動(dòng)駕駛芯片的耦合，更是讓車企在制造和運(yùn)維成本上看到了潛在的節(jié)省空間。

本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，激光雷達(dá)廠商不止要面臨同行競(jìng)爭(zhēng)，還要與智駕芯片廠商跨界競(jìng)爭(zhēng)，激光雷達(dá)降本的速度要和智駕芯片單位算力成本下降的速度做比賽。

此前，純視覺(jué)方案僅有特斯拉一家獨(dú)苗，但在過(guò)去一年，越來(lái)越多玩家走上了“去激光雷達(dá)”的路線，極越 01 在無(wú)激光雷達(dá)的前提下做出了高階智駕；大疆、毫末等廠商也都推出了無(wú)激光雷達(dá)的智駕方案。

在這一趨勢(shì)下，“去激光雷達(dá)”的聲音也變得越發(fā)響亮。

事實(shí)上，激光雷達(dá)是否會(huì)被純視覺(jué)完全取代，目前在業(yè)內(nèi)依舊沒(méi)有一個(gè)明確的定論，這其實(shí)也是激光雷達(dá)長(zhǎng)期以來(lái)備受爭(zhēng)議的一大根源。

即使是在智能駕駛行業(yè)摸爬滾打多年的技術(shù)老將吳新宙，對(duì)此也難下定論。他曾在采訪中指出，未來(lái)對(duì)于 L4 的真正有完全冗余的車型，激光雷達(dá)的確定性會(huì)更高一些，但也不是特別確定，一定要或者不要。

在他看來(lái)，激光雷達(dá)最重要的是城市場(chǎng)景下各種障礙物的識(shí)別能力，因?yàn)檎系K物各種各樣，且不可枚舉，純靠視覺(jué)解決有一些難度，而激光雷達(dá)可以直接把 3D 的可達(dá)空間畫(huà)出來(lái)。

這其實(shí)也是激光雷達(dá)依然在智駕應(yīng)用上依舊被重視的重要依據(jù)。激光雷達(dá)有一個(gè)視覺(jué)無(wú)法替代的能力，即身為主動(dòng)光源傳感器的強(qiáng)大光抗性，不論在黑夜白天，逆光還是暗光等環(huán)境，激光雷達(dá)都可以正常工作。

“如果是不用激光雷達(dá)，沒(méi)有人敢說(shuō)能夠?qū)崿F(xiàn)可靠的 L3，包括特斯拉?！盜nnovusion 圖達(dá)通 CEO 鮑君威說(shuō)道，“我們認(rèn)為在將來(lái)的五年以內(nèi)，甚至更遠(yuǎn)，純視覺(jué)方案跟激光雷達(dá)所實(shí)現(xiàn)的功能，完全不是一類的東西。 ”

鮑君威指出，“我們現(xiàn)在評(píng)判，大家說(shuō)可以去掉激光雷達(dá)（去做）純視覺(jué)，但沒(méi)人敢說(shuō)可以達(dá)到足夠的 99% 以后，小數(shù)點(diǎn)后多位數(shù) 9 的可靠性，能夠讓他自己敢坐在這輛車上，這是實(shí)現(xiàn)不了的，而激光雷達(dá)可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)?！?/span>

從現(xiàn)下的趨勢(shì)來(lái)看，采用激光雷達(dá)的車企依舊占據(jù)多數(shù)，車企們并不會(huì)輕易切換方案不僅是安全冗余的考量，也是技術(shù)難度權(quán)衡的結(jié)果。

畢竟，特斯拉多年積累的數(shù)據(jù)量、算法能力以及自研芯片等構(gòu)筑其的“算法+算力+數(shù)據(jù)”的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，不是短時(shí)間就能補(bǔ)足。這也就不難理解，為何市場(chǎng)高喊“去激光雷達(dá)”的聲音越來(lái)越大，而激光雷達(dá)的出貨量卻越來(lái)越高。

當(dāng)然，技術(shù)永遠(yuǎn)是保持更新和迭代的，目前激光雷達(dá)與純視覺(jué)方案等技術(shù)仍存競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，天平雖然并未傾向任何一邊，但始終在左右擺動(dòng)。

對(duì)激光雷達(dá)行業(yè)來(lái)說(shuō)，激光雷達(dá)的成本與它帶來(lái)的性能提升并非呈現(xiàn)線性關(guān)系，成為困住其實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的枷鎖。在成本紅利面前，當(dāng)硬件帶來(lái)不了智駕本質(zhì)提升，也就失去了被選擇的理由。

激光雷達(dá)最終是否會(huì)被取代，目前沒(méi)有確切的答案。正如大多數(shù)新技術(shù)的發(fā)展路徑一樣，其確定性往往都是在不斷地質(zhì)疑、挑戰(zhàn)當(dāng)中得到最終答案，激光雷達(dá)同樣如此。