利潤滑坡產(chǎn)業(yè)面臨調(diào)整 IC設(shè)計企業(yè)面臨考驗
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2007年7月20日，珠海炬力集成電路設(shè)計有限公司(下稱“珠海炬力”)公布了今年第二季度財報。
與去年同期和今年第一季度相比，第二季度珠海炬力的收入和利潤都出現(xiàn)了一定程度的下滑。在此之前，另一家國內(nèi)知名IC設(shè)計企業(yè)中星微電子公布了今年第一季度財報，結(jié)果顯示，該公司的營業(yè)收入為1690萬美元，凈虧損高達(dá)380萬美元。作為國內(nèi)屈指可數(shù)的在納斯達(dá)克上市的IC設(shè)計企業(yè)，珠海炬力和中星微電子同時出現(xiàn)利潤下滑的情況已經(jīng)引起業(yè)界的廣泛關(guān)注。
根據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年上半年國內(nèi)IC銷售總額增長33.2%，達(dá)到607.2億元，但與去年同期48%的增長率相比明顯放緩。值得注意的是，IC設(shè)計銷售額是其中減少幅度最大的，其去年年均49.8%的增長記錄已經(jīng)不再。在這一背景下，盡管國內(nèi)晶圓代工巨頭中芯國際CEO張汝京一再表示“對IC設(shè)計長遠(yuǎn)發(fā)展充滿信心”，但行業(yè)分析人士還是指出，珠海炬力與中星微電子業(yè)績下滑足以說明國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
隨著世界IC產(chǎn)業(yè)向中國聚集程度的提高，類似臺灣聯(lián)發(fā)科等IC設(shè)計業(yè)巨頭也會不斷從高成本地區(qū)轉(zhuǎn)向國內(nèi)。這意味著以往國內(nèi)企業(yè)以數(shù)量取勝的狀況將發(fā)生重大改變，接下來或?qū)⑹且惠啔埧岬膬?yōu)勝劣汰和企業(yè)間的不斷整合。
價格壓力只是表象
關(guān)于今年第一季度的虧損解釋，中星微電子在財報中除了強(qiáng)調(diào)季節(jié)性因素和微軟操作系統(tǒng)Vista推遲發(fā)布造成的影響以外，還特別提到產(chǎn)品的價格因素。而三年前就推出第一款MP3控制芯片的珠海炬力，干脆把價格壓力作為利潤下滑的直接理由。珠海炬力董事長李湘?zhèn)ケг?，“消費類電子產(chǎn)品的價格隨著市場的日漸成熟而下降是一個必然趨勢，而我們在人力資源、研發(fā)等方面的投入?yún)s在一路增加。”
價格壓力是否就是IC設(shè)計企業(yè)市場表現(xiàn)不佳的真正原因？對此，行業(yè)研究機(jī)構(gòu)In-Stat負(fù)責(zé)中國電子產(chǎn)業(yè)研究的主管RaymondYan提出了否定意見。他表示，就公司個體而言，盡管IC設(shè)計市場具有很多不確定性，但中國IC設(shè)計行業(yè)整體上是穩(wěn)定增長的，中星微電子與珠海炬力利潤下降的深層次的原因是“公司規(guī)模小，產(chǎn)品與不斷涌入的國際競爭對手雷同，并以低端市場為主”。
據(jù)悉，國內(nèi)目前大約有600家IC設(shè)計企業(yè)，設(shè)計的最高水平是90納米，但相對于國外先進(jìn)企業(yè)依然顯得水平低和規(guī)模小，國內(nèi)最大的IC設(shè)計企業(yè)與全球最大IC設(shè)計公司年銷售額之比是十幾億元和300多億元的差距（截至2006年年末）。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，國內(nèi)設(shè)計企業(yè)主要以傳統(tǒng)的智能卡、模擬產(chǎn)品和消費類產(chǎn)品為重點，而占全球市場份額80%的通信、計算機(jī)和汽車電子等中高檔應(yīng)用市場則鮮有涉足。
“高端意味著高利潤，低端市場由于沒有進(jìn)入門檻，不僅競爭者云集，利潤也會在激烈的價格戰(zhàn)中日趨微薄?！毙袠I(yè)人士說。
去年，國內(nèi)IC設(shè)計業(yè)的銷售收入為186.2億元，同比增長49.8%。雖然是IC產(chǎn)業(yè)中增幅最大的，但這當(dāng)中有企業(yè)數(shù)量增長因素在支撐。而由于我國具有業(yè)務(wù)垂直整合能力的半導(dǎo)體公司還屬鳳毛麟角，IC設(shè)計企業(yè)自然成為IC產(chǎn)品開發(fā)的中堅力量。但設(shè)計企業(yè)普遍偏小的規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不盡合理，卻嚴(yán)重制約了國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁。
“盡管國內(nèi)IC自給率2006年官方的統(tǒng)計為21.9%，但真實的數(shù)字可能只有8.3%?！狈治鋈耸恐赋觯越o率不是以設(shè)計能力定論，而是以進(jìn)入整機(jī)系統(tǒng)中的數(shù)量為準(zhǔn)。很多時候，國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)的尷尬不是設(shè)計不出芯片，而是設(shè)計出來的芯片賣不出去——制造商不放心。由此造成的后果是，集成電路與微電子組件在2004年后的進(jìn)口額每年以200億美元的速度增長。去年，進(jìn)口額已達(dá)1035億美元，而出口額僅有200億美元！
尋找新的增長點
如何才能阻止利潤下滑？關(guān)于這個問題，國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)其實早已留意。
2006年下半年，當(dāng)繁榮了數(shù)年的MP3解碼芯片產(chǎn)業(yè)頹勢盡顯之后，國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)最先把安防產(chǎn)業(yè)當(dāng)成突破口。據(jù)稱，這主要是安防產(chǎn)業(yè)近幾年受到政府有關(guān)部門的推動和國內(nèi)外市場需求旺盛的原因。截至2006年年底，國內(nèi)兩萬多家安防企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入已超過1000億元?！安簧買C設(shè)計企業(yè)興沖沖地進(jìn)去，但大多在今年初就退了下來，它們不能接受自己賺取的利潤僅為國外技術(shù)企業(yè)1/5不到的殘酷現(xiàn)實?！敝槿耸空f，“這雖然是一次不成功的抗?fàn)?，但卻使得它們（IC設(shè)計企業(yè)）清醒地意識到：真正的出路并無法繞過核心技術(shù)這道坎?！?nbsp;
進(jìn)入2007年，3G的火熱再次為IC設(shè)計企業(yè)打通了另一條成長的大道。信息產(chǎn)業(yè)部的調(diào)查預(yù)示，今年將是3G商用爆發(fā)性發(fā)展的一年。未來5年，中國3G用戶將達(dá)到2.66億戶，這必將給終端產(chǎn)品和半導(dǎo)體業(yè)帶來巨大商機(jī)。而事實也證明，為應(yīng)對3G時代帶來的手機(jī)多媒體芯片市場變化，本土設(shè)計企業(yè)紛紛做出戰(zhàn)略調(diào)整。
在發(fā)布第一季度財報當(dāng)日，中星微電子CEO鄧中瀚也明確表示，公司將通過高端市場的開發(fā)和借助數(shù)字多媒體芯片在大唐3G手機(jī)上的應(yīng)用來擴(kuò)大市場份額、增加收益。據(jù)悉，中星微電子在今年6月初就與微軟(中國)在北京達(dá)成了協(xié)議，雙方同意深化“微軟-中星微多媒體技術(shù)中心”在數(shù)字多媒體應(yīng)用領(lǐng)域的合作，并將其延伸至移動多媒體領(lǐng)域。與此同時，坊間還傳言電源管理芯片項目也已成為這家公司的下一個目標(biāo)。
珠海炬力方面，為滿足消費者對高端視頻播放的需求，今年年初，它開始提供新一代的13系列產(chǎn)品，充分表明對低端市場“紅?！北举|(zhì)的深刻認(rèn)識。李湘?zhèn)ケ救司蜆酚^地表示，“這些新品將幫助公司走出第二季度業(yè)績不佳的陰影?！睋?jù)他透露，珠海炬力正努力提高既有產(chǎn)品的性價比，希望能繼續(xù)擴(kuò)大市場份額。至于企業(yè)未來的發(fā)展方向，李湘?zhèn)ブ赋觯楹＞媪⒅铝τ诙嗝襟w音視頻處理芯片的研發(fā)。目前，公司正全力開發(fā)第二代移動多媒體平臺，并為此投入了大量資源。“我們希望未來的產(chǎn)品可以在MP4、PMP市場上再次復(fù)制MP3主控芯片的奇跡，拿下50%的國內(nèi)市場?！崩钕?zhèn)フf，“珠海炬力的客戶已遍布?xì)W美，將來還會加大國際營銷力度，把更多的新興國家也納為營收成長的重點?！?nbsp;
任重而道遠(yuǎn)
今年3月8日，環(huán)球資源電子業(yè)務(wù)部總裁MarkSaunderson曾在北京表示，“中國正從IC制造轉(zhuǎn)向IC設(shè)計。在這一過程中，增長強(qiáng)勁的電子消費將幫助本土IC設(shè)計企業(yè)在年均收入與產(chǎn)品設(shè)計精密度等方面拉近與臺灣地區(qū)及韓國同行之間的差距。”不曾想，話音剛落便傳出領(lǐng)頭企業(yè)中星微電子與珠海炬力利潤下滑的消息。
《IT時代周刊》了解到，國內(nèi)設(shè)計公司的業(yè)務(wù)主要來自三個方面：系統(tǒng)商定制的IC，具有市場渠道但沒有設(shè)計能力的企業(yè)定制的IC，以及其他IC設(shè)計公司為了加快產(chǎn)品上市、降低開發(fā)成本而定制的IC。但在這當(dāng)中，絕大部分的業(yè)務(wù)是不能打上設(shè)計公司自己品牌的。對于這種“兼職”設(shè)計服務(wù)現(xiàn)象，IC設(shè)計服務(wù)公司芯原科技CEO戴偉民坦言，目前國內(nèi)大多數(shù)IC設(shè)計公司還在生死線上掙扎，“兼職”也是無奈之舉。但市場分析人士擔(dān)心，在自主品牌長期缺失后，面對越來越多具有強(qiáng)大品牌優(yōu)勢的國外對手，又該如何獲得勝算？
如今，中國IC產(chǎn)業(yè)的持續(xù)升溫刺激外資加大在華投資力度。它們不僅建設(shè)本地研發(fā)和客戶服務(wù)團(tuán)隊，與國內(nèi)代工廠進(jìn)行更多合作，甚至還直接收購國內(nèi)具有發(fā)展?jié)摿Φ腎C設(shè)計企業(yè)。
以電源管理IC為例，繼2005年來自硅谷的龍鼎微電子吃下美矽半導(dǎo)體，以及2006年美國研諾科技以2200萬美元高價收購上海崇芯微電子后，今年1月8日，美國CirrusLogic公司也宣布以1050萬美元收購成立不足3年的科圓半導(dǎo)體(上海)有限公司。科圓半導(dǎo)體致力于單節(jié)鋰離子電池保護(hù)IC的研究、設(shè)計、開發(fā)和制作，其出售前的年營業(yè)額接近500萬美元?？煽肯⒎Q，CirrusLogic收購科圓半導(dǎo)體，是因為看好它在筆記本電腦配套電池和大容量手機(jī)鋰離子電池設(shè)計方面的突出能力和未來市場的巨大需求。
行業(yè)整合，外資企業(yè)唱主角，這不應(yīng)是國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)愿意看到的景象。但目前它們也只能接受現(xiàn)實，并把更多的精力放在對自身缺陷的彌補上。
有人士認(rèn)為，“硅谷熟練IC設(shè)計的人才有40萬，而中國只有1萬人左右?！彪m然無從考證這組數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，但國內(nèi)IC設(shè)計人才短缺已為業(yè)界共睹。按道理，目前國家設(shè)立的17個IC設(shè)計人才培養(yǎng)基地每年培養(yǎng)的畢業(yè)生有數(shù)千人之多，應(yīng)該是“人才濟(jì)濟(jì)”的，為何會出現(xiàn)這種尷尬？杭州國芯科技有限公司副總經(jīng)理張明做了解釋：學(xué)生動手能力太差。除部分高校承擔(dān)科研課題及與企業(yè)合作項目外，很多IC設(shè)計專業(yè)學(xué)生因為項目成本過高而很難接觸到實際項目。這一問題又與教育模式有關(guān)，非短時間內(nèi)能夠解決。
“中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然任重而道遠(yuǎn)。”半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)知名評論家莫大康指出，國家發(fā)改委、信息產(chǎn)業(yè)部、國家海關(guān)總署和國家稅務(wù)總局近日已公布第一批國家鼓勵的集成電路企業(yè)名單，入選的94家企業(yè)無一不偏重于制造領(lǐng)域。這也預(yù)示著即將出臺的半導(dǎo)體新政，尚未顧及設(shè)計方面。
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