世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的下行趨勢(shì)
摘要:本文介紹了現(xiàn)今世界半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模、下行趨勢(shì),分析其下行的原因,介紹了半導(dǎo)體并購(gòu)狂潮,預(yù)測(cè)半導(dǎo)體發(fā)展的方向。
本文引用地址:http://2s4d.com/article/279212.htmWSTS(世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織)2個(gè)月內(nèi)即對(duì)其發(fā)表的統(tǒng)計(jì)數(shù)字作了下行修改,可見市場(chǎng)變化之快。4月份該組織曾預(yù)測(cè),2015年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)將增長(zhǎng)4.9%,達(dá)3630億美元,到6月的所謂春季預(yù)測(cè)便下調(diào)了1.5個(gè)百分點(diǎn)至3.4%,計(jì)3470億美元。主要原因是美國(guó)這世界第二大市場(chǎng)同期大幅下調(diào)了12個(gè)百分點(diǎn),從勁增15%下落到略增3.7%,歐、日等地本將衰落的市場(chǎng)更加速下探,歐洲從縮水2%沉淪至3.6%,日本從下降3.7%更增幅縮減到9.5%。唯有亞太地區(qū)一枝獨(dú)秀,同期從預(yù)測(cè)增長(zhǎng)4.2%,上行至成長(zhǎng)7%,其在世界市場(chǎng)上的份額也從57%擴(kuò)大到60%。展望未來,2016年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)將從3.1%微微上調(diào)至3.4%,2017年則又將略降至3%,一句話,該市場(chǎng)近年從2014年攀升9.9%后,從今年起的連續(xù)3年僅能維持3%上下的增長(zhǎng)率,對(duì)一個(gè)成熟市場(chǎng)已不能抱太過的樂觀(表1)。
著名市調(diào)公司Gartner 今年以來也對(duì)其2015年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)測(cè)作了連續(xù)的下調(diào),從年初的增長(zhǎng)5.4%下調(diào)到4月的4%,7月的2.2%,估計(jì)達(dá)3475億美元,市場(chǎng)規(guī)模與WSTS預(yù)測(cè)幾乎相等。對(duì)于市場(chǎng)下調(diào)的原因則認(rèn)為是:美元升值;先前的第一半導(dǎo)體應(yīng)用產(chǎn)品――傳統(tǒng)PC今年的銷量將滑落8.7%,是近年最大的降幅;如今取代PC成為第一應(yīng)用產(chǎn)品的智能手機(jī)市場(chǎng)疲軟,盡管蘋果的iPhone仍不失是市場(chǎng)亮點(diǎn),但安卓手機(jī)的表現(xiàn)不佳和中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的趨于疲軟都帶來了負(fù)面的影響??纱гO(shè)備是人們寄予很大期望的未來市場(chǎng),可其增長(zhǎng)未如預(yù)期,且其所用半導(dǎo)體還很有限,預(yù)計(jì)到2019年也不過占整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的1%。世界首位半導(dǎo)體代工廠――臺(tái)積電也感到今年3季度的訂單會(huì)減少以及客戶庫存的下降而對(duì)今年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的預(yù)測(cè)作了下調(diào),原先公司認(rèn)為市場(chǎng)將在2014年增長(zhǎng)9.2%的基礎(chǔ)上,今年初可望達(dá)到“2位數(shù)”成長(zhǎng),但7月預(yù)期今年的增長(zhǎng)率僅能維持在4%~6%之間,而且這比其他單位的預(yù)測(cè)還高出了幾個(gè)百分點(diǎn)。公司同時(shí)表示,如果未來幾年半導(dǎo)體業(yè)增長(zhǎng)趨緩,公司將謹(jǐn)慎地重新評(píng)估其投資計(jì)劃。
半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ),因而設(shè)備市場(chǎng)的上下也預(yù)示著半導(dǎo)體業(yè)的興衰。市調(diào)公司Gartner 7月間對(duì)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)同樣作了下調(diào),從上季度預(yù)測(cè)的成長(zhǎng)4.1%下調(diào)至微增2.5%,達(dá)661億美元。據(jù)報(bào)導(dǎo),一半以上的設(shè)備是日歐兩地生產(chǎn)的,放緩主因之一是這兩地的貨幣正在不斷貶值而導(dǎo)致市場(chǎng)走向疲軟。同時(shí)受半導(dǎo)體業(yè)周期的影響,展望最近幾年,與半導(dǎo)體市場(chǎng)相對(duì)應(yīng),一樣在2014年快速增長(zhǎng)11.6%以后,進(jìn)入低段個(gè)位數(shù)甚至負(fù)增長(zhǎng)時(shí)期。公司預(yù)測(cè),明年世界半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)將下降3.3%,2017年將緩慢回升2.8%,2018年、2019年有所好轉(zhuǎn),將分別增長(zhǎng)5.2%和4.5%,屆時(shí)市場(chǎng)規(guī)??蛇_(dá)722億美元。2015年代工廠的投資仍將繼續(xù)高于集成器件制造商(IDM),當(dāng)年世界代工廠的總投資可大幅成長(zhǎng)17.2%,而后者的投資總額卻相反將微降1.4%。不過從長(zhǎng)期看,由于移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)已趨成熟,無需新的半導(dǎo)體生產(chǎn)能力,只要改善和提高現(xiàn)有的產(chǎn)能即可應(yīng)付。
從表1的各類半導(dǎo)體產(chǎn)品看,邏輯電路依然保持著最大的市場(chǎng)和較穩(wěn)定的成長(zhǎng)率,但僅次于這項(xiàng)產(chǎn)品的存儲(chǔ)器則波動(dòng)很大,其成長(zhǎng)率將從去年的勁增18.2%,一下跌落到今年的微增2.8%,預(yù)期明后兩年將表現(xiàn)更差。Gartner公司則單獨(dú)把DRAM提了出來,看法或稍有不同,它認(rèn)為2015年世界DRAM市場(chǎng)雖僅增3.8%(大大低于去年的竄升32%),但仍是半導(dǎo)體業(yè)的增長(zhǎng)引擎,2016年則將由于供應(yīng)過剩或稱“需求不足”,新產(chǎn)能受到限制(公司預(yù)計(jì)DRAM廠商2015年因產(chǎn)品價(jià)格堅(jiān)挺而會(huì)繼續(xù)增加投資,預(yù)期明年即將深度下降近14%),加之DRAM技術(shù)正處在不斷革新中致使市場(chǎng)慘跌17%,到2017年才可望反彈7%。
最后,我們還不得不提一下近期在半導(dǎo)體業(yè)中發(fā)生的瘋狂并購(gòu)潮。自進(jìn)入21世紀(jì)10年代以來,業(yè)界開始掀起了并購(gòu)之風(fēng),其間值得一提的有:2011年,TI以65億美元收購(gòu)NS,鞏固了它模擬產(chǎn)品的世界龍頭老大地位;2012年,美光25億美元收購(gòu)日本爾必達(dá),榮登DRAM業(yè)界榜首;2013年,紫光14.8億美元收購(gòu)展訊,打響了中國(guó)資本介入集成電路發(fā)展的第一炮。今年上半年世界半導(dǎo)體業(yè)更爆發(fā)了有史以來最大的并購(gòu)潮,其中的最大并購(gòu)案有三:恩智浦(NXP)3月宣布了以118億美元收購(gòu)飛思卡爾(Freescale)的協(xié)議;5月末,Avago發(fā)布以370億美元收購(gòu)博通,這是半導(dǎo)體史上迄今為止最大的并購(gòu)案;4天后的6月1日,世界半導(dǎo)體業(yè)的多年霸主、PC微處理器第一生產(chǎn)廠商――英特爾報(bào)告已達(dá)成協(xié)議,將斥資167億美元收購(gòu)FPGA制造商Altera公司。在這些巨大并購(gòu)的牽引下,使今年上半年的并購(gòu)規(guī)模超過了726億美元,達(dá)到過去5年內(nèi)年平均并購(gòu)額的近6倍,可見是次并購(gòu)風(fēng)暴的猛烈程度,2015年勢(shì)將成為世界半導(dǎo)體業(yè)收購(gòu)、合并和整合之年。半導(dǎo)體產(chǎn)品銷售趨緩和先進(jìn)技術(shù)開發(fā)成本拉升,迫使廠商必需在未來5年內(nèi)變得更加強(qiáng)大并提高其銷售增長(zhǎng)率。物聯(lián)網(wǎng)的巨大市場(chǎng)潛力也誘使半導(dǎo)體巨擘們急應(yīng)調(diào)整其原有的經(jīng)營(yíng)策略,迅速填補(bǔ)原有產(chǎn)品種類中所缺失的產(chǎn)品。就中國(guó)而論,經(jīng)過幾十年的努力,半導(dǎo)體產(chǎn)品仍與石油并駕齊驅(qū),成為我國(guó)最大的進(jìn)口產(chǎn)品,業(yè)界對(duì)此反應(yīng)強(qiáng)烈,且引起了國(guó)家的注意。國(guó)家近期制定了半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展規(guī)劃,有關(guān)企業(yè)積極行動(dòng),也將通過并購(gòu)等手段提高其技術(shù)水平、擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)能力,以達(dá)到減少進(jìn)口、走向自給、企業(yè)向高端技術(shù)轉(zhuǎn)型之目的。
總之,目前世界半導(dǎo)體業(yè)的種種反應(yīng),無不反映了它的走向成熟,半導(dǎo)體公司數(shù)量變少、規(guī)模更大、壟斷更強(qiáng),提高了進(jìn)入的門檻,縱或有擴(kuò)散成熟技術(shù)之利,但對(duì)后起者的發(fā)展和追趕將遭遇更多更大的困難,足以引起業(yè)界的警戒和更加謹(jǐn)慎從事。發(fā)展現(xiàn)有半導(dǎo)體技術(shù)固然是必由之路,但需盡快著手開拓“后摩爾時(shí)代”的主要革新技術(shù),方能跳躍式地跟上半導(dǎo)體發(fā)展新時(shí)代!
評(píng)論