車載支付和 ETC 市場回顧
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車內(nèi)支付是指用戶在車內(nèi)選擇和購買商品或服務(wù)，并在車內(nèi)完成支付。應(yīng)用場景主要分為功能訂閱、車載購物、車載ETC三大類。
函數(shù)訂閱：用戶可通過 IVI 購買座椅加熱、泊車輔助、標(biāo)志識別、變道預(yù)警等功能包。
車內(nèi)購物：用戶通過 IVI 從汽車商城購買或支付停車、加油、充電、洗車或道路/橋梁通行費，或購買電影、音樂、游戲等物品。
汽車ETC：ETC自動支付高速公路通行費、停車費等。
隨著汽車生態(tài)服務(wù)的多樣化、車載消費入口的增加以及車載支付應(yīng)用場景的不斷擴大，智能汽車有望成為繼手機之后的下一代“移動錢包”。
1. 主機廠加強按需訂閱服務(wù)布局
隨著車載OTA能力的提升，智能汽車商業(yè)模式從傳統(tǒng)的新車銷售轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝布?軟件”相結(jié)合，功能訂閱成為主機廠布局的重要內(nèi)容。奧迪、寶馬、梅賽德斯-奔馳等紛紛推出豐富的訂閱套餐，拓展信息娛樂、ADAS、照明等場景的功能。
訂閱服務(wù)已成為 OEM 增加服務(wù)內(nèi)容和收入的重要途徑：
奧迪在 2024 年加快了“按需訂閱”服務(wù)的開發(fā)和推出。2024 年 3 月，2025 款奧迪 A3 在歐洲推出了訂閱模式，包括遠光燈輔助、自適應(yīng)巡航控制和備受關(guān)注的雙區(qū)氣候控制等功能。
馬自達于 2024 年 9 月推出了 Mazda Connected Services。車主可以以 10 美元/月或 120 美元/年的價格享受遠程無鑰匙進入和車輛狀態(tài)報告等服務(wù)。
特斯拉表示，將于 2025 年第一季度在歐洲和中國推出其“全自動駕駛”駕駛輔助產(chǎn)品。在中國的訂閱價格預(yù)計為 98 美元/月，或約 711 元/月。
通用汽車（General Motors）的一位高管周四表示，該公司的目標(biāo)是到2026年推出數(shù)十項新的收費數(shù)字功能，以大幅增加其非汽車收入，其中包括一項使汽車能夠預(yù)測何時需要維護的功能。
目前，主機制造商的訂閱服務(wù)可以在 IVI 上購買，用戶可以在 IVI 上查看訂閱服務(wù)并進入支付界面。但在支付方式方面，主要通過手機掃描二維碼進行支付，例如用戶在 AITO M9 的 IVI 上購買 ADS 的高級功能包，或者在 EXEED 凌云的 IVI 上續(xù)訂車載語音助手。
手機車載支付并不能真正實現(xiàn)車內(nèi)支付的閉環(huán)。為了打破這一僵局，OEM 推出了 IVI 原生支付系統(tǒng)。使用“Mercedes pay+”，Mercedes-Benz 客戶不需要手機，甚至不需要密碼。他們只需通過指紋識別即可購買訂閱服務(wù)，例如訂購具有更大轉(zhuǎn)向角的后輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。
2. IVI 應(yīng)用商店將擴大車內(nèi)購買場景
通過豐富的生態(tài)應(yīng)用，IVI 應(yīng)用商店不僅可以提升用戶的個性化和娛樂體驗，還可以實現(xiàn)應(yīng)用生態(tài)的可擴展性，拓展車內(nèi)購買和支付場景。
廣汽集團公布基于應(yīng)用商店
的車載支付專利2024 年 4 月，廣汽集團公布了一項車載應(yīng)用商店支付專利——“購買車載商品的方法、裝置、電子設(shè)備和存儲介質(zhì)”。該專利確認用戶信息和車輛信息，將訂單發(fā)送到支付云服務(wù)器，無需用戶掃描 IVI 上的二維碼即可完成扣款。
HARMAN Ignite Store 中的多個應(yīng)用程序支持車內(nèi)支付
2024 年 1 月，Harman 向 Harman Ignite Store 添加了 Harman Ignite Store 支付解決方案。由 Samsung Checkout 支持的產(chǎn)品與 OEM 錢包集成并支持多個支付服務(wù)提供商。Harman Ignite Store 允許 OEM 訪問 70 多個應(yīng)用程序，包括：
ChargePoint 提供搜索充電站、充電和駕駛支付等服務(wù)。
Vector Unit 提供車載游戲，因此用戶可以直接在汽車顯示屏上玩“Beach Buggy Racing”等游戲。
Mavi：“Mavi OnMyWay”解決方案旨在為消費者最喜歡的聯(lián)網(wǎng)汽車的儀表板帶來安全、輕松、精心策劃的購物體驗。該解決方案可通過 Harman Ignite Store 互聯(lián)車輛平臺在配備 Harman Ignite 的車輛中使用。它提供無縫的跨平臺（從家到汽車）零售體驗。
3. AI 助手的擴展功能拓寬了車載支付場景。
AI 助手與基礎(chǔ)模型的結(jié)合，增強了主動交互能力和對車輛傳感器的感知，催生了大量的車載支付場景。車輛可以在用戶提出請求之前提前采取行動。特別是在一些購物場景中，車輛可以為用戶提供需求感知、選品、支付等全流程服務(wù)。
支付寶使用基礎(chǔ)模型，以純語音模式
提供車內(nèi)支付 2024 年 9 月，支付寶基于螞蟻百靈基礎(chǔ)模型推出了名為“知小寶”的汽車助手。通過對接支付寶生態(tài)，“知小包”可以通過純語音模式快速訂票、點餐、叫車等，還可以根據(jù)用戶的生活習(xí)慣、時間和地點給出個性化建議，例如可以自動提醒用戶車輛電量不足，幫助用戶找到附近的停車場和充電站。此外，純語音智能訂購和快遞也在計劃中。
總體而言，知小寶將依靠支付寶的數(shù)字駕駛艙能力來完成車內(nèi)支付。在支付流程方面，知小寶將基于支付寶賬戶系統(tǒng)與IVI系統(tǒng)對接。在支付場景方面，它將利用支付寶強大的服務(wù)體系，覆蓋超過 8000 項生活服務(wù)。在支付方式方面，知小寶將利用支付寶的技術(shù)，實現(xiàn)免密支付、刷臉支付、聲紋支付等多種認證方式。
截至 2024 年 9 月，支付寶已看到超過 10 億實名注冊用戶和超過 3 億輛車主，并認證了超過 1 億輛汽車。支付寶與比亞迪、蔚來、一汽豐田、一汽紅旗、一汽奧迪、小鵬、廣汽本田、一汽大眾、沃爾沃等品牌開展了深度合作。10 月中旬，支付寶負責(zé)人表示，自知小寶于 9 月初首次亮相以來，已有大量主機廠對知小寶表示興趣。
華為Celia主動感知油位等數(shù)據(jù)，完成閉環(huán)支付
車載智能助手“Celia”的智能加油功能，不僅可以為車主提供一站式加油服務(wù)，無需下車、排隊，還可以主動感知油位、車輛位置等數(shù)據(jù)， 并提供加油提醒→在線支付→一鍵開具電子發(fā)票的閉環(huán)支付系統(tǒng)。
在駕駛過程中，Celia 會主動感知油位和用戶的加油習(xí)慣。當(dāng)燃油油位較低時，會通知用戶剩余里程，并提醒用戶及時加油。當(dāng)用戶到達加油站時，Celia 會根據(jù)用戶的地理位置詢問是否激活智能加油服務(wù)，讓用戶快速找到智能加油應(yīng)用。在加油繳費過程中，用戶可以在IVI屏幕上選擇加油槍號和加油號，輸入加油金額并在線支付，一鍵獲取電子發(fā)票。
用戶在整個加油過程中無需下車，更加方便高效。同時，同一華為賬號下的加油服務(wù)將在 Celia 的建議下主動推送到用戶的手機上，以便通過多個入口訪問該服務(wù)。該功能目前在 AITO M7 上可用。
4. ETC充電場景不斷拓展，推出基于ETC的智能停車、智能加油、智能充電等服務(wù)。
ETC 是最早的車載支付場景。車輛信息識別和自動扣款讓車主輕松支付，無需任何感情。在 ETC 相關(guān)策略的推動下，ETC 用戶數(shù)量快速增長。2023 年，ETC 在中國的滲透率達到 85% 以上。預(yù)計 90 年將超過 2024%。
ETC主要應(yīng)用于高速公路、多車道交通流（主要是城市道路收費站、交通流向集中的橋梁和隧道）、智慧停車場三大場景。同時，ETC 進一步蔓延到加油、充電、洗車等場景。以下公司已部署 ETC 業(yè)務(wù)。
欣聯(lián)科技基于 ETC 提供互聯(lián)網(wǎng)加油、智能停車、智能洗車等汽車綜合服務(wù)。
Trans Tech 推出了以“ETC+”為核心的智能交通衍生業(yè)務(wù)，如 ETC+充電+停車、ETC+智能停車、ETC+加油。
金溢科技將 ETC 應(yīng)用于智能交通領(lǐng)域，例如智能停車和無摩擦加油和充電支付。
自 2020 年以來，中華人民共和國工業(yè)和信息化部 （MIIT） 陸續(xù)出臺了多項政策，要求 OEM 提供可選的 ETC 解決方案。
2020 年，工信部首次提出“ETC OEM”的概念，允許汽車在出廠前提前安裝 ETC 設(shè)備，車主在購車時可以直接激活。
2020 年 4 月，工業(yè)和信息化部宣布，自 2021 年 1 月 1 日起，申請批準(zhǔn)的新車型應(yīng)配備使用直接供電的 ETC 設(shè)備。
隨后，蔚來、比亞迪等主機廠開始推出OEM ETC設(shè)備。OEM ETC 設(shè)備不僅在布線方面更加簡潔美觀，還可以與 IVI 深度融合，賦能更多 ETC 應(yīng)用場景。
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