中國(guó)作為全球最大腕戴設(shè)備市場(chǎng)，2025年仍具增長(zhǎng)潛力

根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告》，2024年全球腕戴設(shè)備市場(chǎng)出貨1.9億臺(tái)，同比下滑1.4%，成人智能手表在美國(guó)和印度市場(chǎng)受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境不穩(wěn)、市場(chǎng)空間趨于飽和以及產(chǎn)品創(chuàng)新有限等因素影響，導(dǎo)致全球出貨略微下滑。中國(guó)腕戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為6,116萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.3%，2024年中國(guó)成為全球最大腕戴設(shè)備市場(chǎng)，占全球出貨總量的32.0%。

腕戴設(shè)備市場(chǎng)包含智能手表和手環(huán)產(chǎn)品。其中，智能手表市場(chǎng)2024年全球出貨量1.5億臺(tái)，同比下降4.5%；而中國(guó)智能手表市場(chǎng)出貨量4,317萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.8%。手環(huán)市場(chǎng)2024年全球出貨量3,729萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.2%；中國(guó)手環(huán)市場(chǎng)出貨量1,799萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.2%。

2024年全球腕戴市場(chǎng)表現(xiàn)：

Apple

Apple在全球腕戴市場(chǎng)僅憑借智能手表單一產(chǎn)品線仍然保有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，2024年位居全球腕戴市場(chǎng)出貨量第一的位置。除北美、西歐及中國(guó)等重要價(jià)值市場(chǎng)外，Apple在亞太除中國(guó)、中東非等發(fā)展中地區(qū)加大市場(chǎng)拓展力度并呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)。

華為

華為在全球腕戴市場(chǎng)上呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)能。2024年華為在全球700美金（未稅）以下的腕戴市場(chǎng)上出貨量排名第一。其在產(chǎn)品線上通過(guò)Band、FIT、GT、WATCH 、Ultimate以及WATCH D血壓表系列完善了細(xì)分市場(chǎng)布局，實(shí)現(xiàn)了從日常運(yùn)動(dòng)健康、專業(yè)運(yùn)動(dòng)到腕上智慧體驗(yàn)和健康醫(yī)療領(lǐng)域的全方位覆蓋。同時(shí)，海外市場(chǎng)在亞太、中東非及拉美等多個(gè)地區(qū)實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。在中國(guó)腕戴市場(chǎng)上，華為連續(xù)第五年位居出貨量第一。

小米

2024年小米腕戴產(chǎn)品線取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。小米手環(huán)9在下半年取得了亮眼的表現(xiàn)，作為全球和中國(guó)手環(huán)市場(chǎng)上出貨量最大的廠商，小米手環(huán)的發(fā)展為全球以及中國(guó)腕戴入門級(jí)市場(chǎng)的增長(zhǎng)奠定了重要基礎(chǔ)。此外，小米智能手表也伴隨集團(tuán)品牌高端化戰(zhàn)略的發(fā)展贏得了顯著增長(zhǎng)，尤其在S系列上在前代基礎(chǔ)上取得了更好的市場(chǎng)反響。 

三星

2024年三星的增長(zhǎng)主要來(lái)自于手環(huán)產(chǎn)品線的貢獻(xiàn)，尤其在發(fā)展中地區(qū)在入門級(jí)手環(huán)和入門級(jí)手表市場(chǎng)之間找到了更加精細(xì)的市場(chǎng)定位。而其智能手表業(yè)務(wù)在全球范圍仍然受到來(lái)自其他頭部廠商嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

步步高

步步高旗下兒童手表產(chǎn)品仍然在中國(guó)市場(chǎng)上穩(wěn)居第一，并通過(guò)應(yīng)用軟件生態(tài)、渠道差異化和產(chǎn)品線精細(xì)化布局進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)。同時(shí)步步高也在海外市場(chǎng)上逐漸擴(kuò)展布局，為當(dāng)?shù)貎和直硎袌?chǎng)做更多本土化適配。

2024年中國(guó)腕戴市場(chǎng)表現(xiàn)：

作為全球最大腕戴設(shè)備市場(chǎng)，2025年中國(guó)市場(chǎng)仍具增長(zhǎng)潛力，尤其“國(guó)補(bǔ)”政策對(duì)中國(guó)腕戴市場(chǎng)主要產(chǎn)生以下影響：

1.“國(guó)補(bǔ)”政策激發(fā)更廣泛市場(chǎng)需求

在“國(guó)補(bǔ)”政策的推動(dòng)下，智能手表和手環(huán)銷量明顯提升。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年1月中國(guó)腕戴市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)41.0%，其中智能手表和手環(huán)分別增長(zhǎng)33.7%和68.0%。隨著后續(xù)補(bǔ)貼政策的持續(xù)以及平臺(tái)和門店優(yōu)惠的疊加，腕戴產(chǎn)品的性價(jià)比將進(jìn)一步強(qiáng)化，從而刺激更廣泛的消費(fèi)需求，包括換機(jī)和新機(jī)購(gòu)買用戶。

2.市場(chǎng)向千元檔及￥1000-2000檔位集中，同時(shí)￥2000-3000檔位受“國(guó)補(bǔ)”帶動(dòng)明顯

過(guò)去一年成人智能手表市場(chǎng)的快速滲透很大程度上得益于千元檔及￥1000-2000檔位產(chǎn)品的豐富性提升，包括價(jià)格區(qū)分細(xì)化，品牌以及外觀選擇多樣。這一集中趨勢(shì)在國(guó)補(bǔ)政策的帶動(dòng)下將進(jìn)一步明顯。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年1月中國(guó)成人智能手表銷量各價(jià)位段增長(zhǎng)最快的是￥500-1000、￥1000-1500和￥1500-2000檔位，分別同比增長(zhǎng)83.1%、112.3%和77.0%。此外，￥2000-3000檔位也在國(guó)補(bǔ)上限500元的帶動(dòng)下增長(zhǎng)明顯。

3.線下渠道注入更多增長(zhǎng)動(dòng)力

電商渠道之前得益于各類平臺(tái)補(bǔ)貼大幅增長(zhǎng)，對(duì)線下渠道沖擊明顯，使其過(guò)去一年銷量表現(xiàn)明顯疲軟。盡管電商渠道仍然表現(xiàn)活躍，但2025年“國(guó)補(bǔ)”政策的出臺(tái)為線下渠道優(yōu)惠活動(dòng)加碼，增強(qiáng)了線下渠道購(gòu)買的吸引力，將推動(dòng)線下渠道銷量有明顯增長(zhǎng)。2025年1月成人智能手表線下渠道銷量同比增長(zhǎng)12.8%。

潘雪菲  IDC中國(guó)研究總監(jiān)

IDC中國(guó)研究總監(jiān)潘雪菲認(rèn)為，在“國(guó)補(bǔ)”政策的帶動(dòng)下，2025年對(duì)于廠商沖擊智能手表中高端市場(chǎng)是有利機(jī)會(huì)。一方面通過(guò)強(qiáng)化產(chǎn)品性價(jià)比和渠道能力守住千元檔和￥1000-2000元檔位；產(chǎn)品定價(jià)需要更多考慮“國(guó)補(bǔ)”價(jià)格對(duì)于檔位的影響以及后期兩代同跑可能帶來(lái)的內(nèi)部影響。另外，適當(dāng)發(fā)展￥2000以上產(chǎn)品，補(bǔ)貼價(jià)格將為中高價(jià)位段產(chǎn)品帶來(lái)更多吸引力。但是品牌高端化仍然是各廠商需要長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

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