半導(dǎo)體專家魏少軍：中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)要自強(qiáng)不息

第三十屆集成電路設(shè)計(jì)業(yè)展覽會(huì)魏少軍教授主題報(bào)告內(nèi)容總結(jié)

2024年芯片設(shè)計(jì)業(yè)總體發(fā)展情況

1.2024年涉及的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量為3626家，比上年增加175家，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量的增速進(jìn)一步下降。

2.2024年全行業(yè)銷售額預(yù)計(jì)6460.4億元，全年銷售占全球集成電路產(chǎn)品市場(chǎng)的比例與上年基本持平。預(yù)計(jì)有731家企業(yè)的銷售超過(guò)1億元人民幣，比上年增加106家，其中銷售過(guò)億元企業(yè)的分布在長(zhǎng)江三角洲的比例過(guò)半。

3. 2024年按照增長(zhǎng)速度排列的前10個(gè)城市預(yù)測(cè)，分別是重慶，廈門，上海，天津，成都，合肥，福州，珠海，南京，無(wú)錫。設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的十個(gè)城市中上海、深圳、北京、無(wú)錫、杭州位列前五。

4. 產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況來(lái)看，通信芯片和消費(fèi)類電子芯片的份額占了全部銷售的68.48%，超過(guò)三分之二。而計(jì)算機(jī)芯片的占比不到11%，與國(guó)際上25%的占比差距巨大。

芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量分析

1.產(chǎn)業(yè)集中度不高的情況尚未改變，2024年，十大芯片設(shè)計(jì)企業(yè)門檻提升至70億但銷售總和下降了67.16億，全行業(yè)占比跌至27.3%，顯示增長(zhǎng)動(dòng)力不足。

2. 設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展速度逐漸降低，回歸理性，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2004年至2023年間，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到24.8%，大大高于全球半導(dǎo)體產(chǎn)品的增速。2024年中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)增長(zhǎng)率達(dá)到11.9%，首次低于WSTS預(yù)測(cè)的19%。

3. 產(chǎn)品處于市場(chǎng)中低端的局面尚未改變，傳統(tǒng)市場(chǎng)主要產(chǎn)品進(jìn)入了存量市場(chǎng)區(qū)域。AI和電動(dòng)汽車等新興領(lǐng)域，尚未成為市場(chǎng)主流，并受到外界的干擾和打壓，增長(zhǎng)乏力。

4. 企業(yè)運(yùn)行成本不斷提高，人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)導(dǎo)致人力成本成倍提高。其中既有正常薪酬提升，但更多的是大額資本投入導(dǎo)致的間接效果，也存在一些惡性競(jìng)爭(zhēng)不當(dāng)手段。一方面，企業(yè)陷入成本快速攀升的窘境，另外一方面企業(yè)缺少能夠降低成本的有效方法。

5.魏少軍表示，企業(yè)對(duì)“內(nèi)卷”厭惡，卻身陷其中。芯片設(shè)計(jì)企業(yè)不懼正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，但痛恨惡性競(jìng)爭(zhēng)，如低價(jià)搶市、惡意殺價(jià)、打壓對(duì)手等。適度競(jìng)爭(zhēng)可優(yōu)勝劣汰，但無(wú)助于產(chǎn)業(yè)優(yōu)化的“內(nèi)卷”是內(nèi)耗。

關(guān)于設(shè)計(jì)業(yè)持續(xù)發(fā)展的幾點(diǎn)思考

1.魏少軍指出，產(chǎn)品是芯片設(shè)計(jì)公司安身立命的根本，要禁得住市場(chǎng)檢驗(yàn)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升需要反復(fù)迭代，“一錘子買賣”做不得也不能做。

2.技術(shù)是芯片設(shè)計(jì)公司賴以生存的基礎(chǔ)。企業(yè)要在傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)技術(shù)領(lǐng)域不斷深耕，在設(shè)計(jì)方法學(xué)上建立適合自身的流程和方法；同時(shí)加大與制造企業(yè)的聯(lián)系。芯片設(shè)計(jì)企業(yè)拉動(dòng)代工企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，代工企業(yè)支撐設(shè)計(jì)公司產(chǎn)品持續(xù)演進(jìn)的良性循環(huán)已經(jīng)出現(xiàn)并運(yùn)轉(zhuǎn)良好。

3.創(chuàng)新是在新時(shí)期競(jìng)爭(zhēng)取勝的不二法寶。當(dāng)前形勢(shì)下，創(chuàng)新具有特殊含義，除了傳統(tǒng)意義上的技術(shù)創(chuàng)新外，更要關(guān)注應(yīng)用創(chuàng)新在芯片設(shè)計(jì)中的作用。

4.大力發(fā)展不依賴先進(jìn)工藝的芯片設(shè)計(jì)技術(shù)。隨著外部加工資源受限，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)需轉(zhuǎn)向不依賴先進(jìn)工藝的技術(shù)。有兩條技術(shù)路徑值得探索，一是架構(gòu)創(chuàng)新，二是微系統(tǒng)集成。

5.外界的封鎖愈演愈烈，一些國(guó)際先進(jìn)芯片制造公司不再為中國(guó)企業(yè)制造7nm級(jí)以下的GPU芯片了。冷靜思考一下，即便有人能夠提供先進(jìn)工藝為我們生產(chǎn)GPU芯片，我們就一定能夠超過(guò)世界最先進(jìn)的產(chǎn)品嗎?必須清醒地認(rèn)識(shí)到路徑依賴是我們尚未擺脫的一個(gè)桎梏。