(2024.11.18)半導(dǎo)體一周要聞

半導(dǎo)體一周要聞

2024.11.11- 2024.11.15

1. 應(yīng)材科林命令供應(yīng)商停用中國(guó)零件

在華盛頓試圖抑制中國(guó)參與敏感的下一代技術(shù)的指令的推動(dòng)下，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)正在將中國(guó)企業(yè)從供應(yīng)鏈中剔除。

芯片工具制造商正在告訴供應(yīng)商，他們需要找到某些從中國(guó)獲得的零部件的替代品，否則可能會(huì)失去供應(yīng)商地位。傳達(dá)這一信息的公司包括應(yīng)用材料公司和Lam Research 。據(jù)知情人士透露。這兩家硅谷公司生產(chǎn)用于微處理器生產(chǎn)的設(shè)備，是全球最大的此類(lèi)工具制造商之一。

知情人士稱(chēng)，供應(yīng)商還被告知，不能有中國(guó)投資者或股東。

業(yè)內(nèi)高管表示，此舉可能會(huì)導(dǎo)致成本上升，因?yàn)楹茈y找到價(jià)格相近的中國(guó)以外的替代品。

富創(chuàng)工廠位于應(yīng)用材料公司新加坡辦事處附近。知情人士稱(chēng)，目前由于受到中國(guó)的支持，該工廠尚未獲得向應(yīng)用材料公司供貨的授權(quán)。

2. 美國(guó)調(diào)查五大芯片設(shè)備公司，要求提供中國(guó)客戶(hù)詳細(xì)名單

眾議院中國(guó)特別委員會(huì)曾將矛頭指向多家與中國(guó)有關(guān)系的美國(guó)公司。該委員會(huì)周四向幾家生產(chǎn)半導(dǎo)體制造設(shè)備的公司發(fā)出信函，對(duì)向中國(guó)銷(xiāo)售技術(shù)表示擔(dān)憂(yōu)，并要求這些公司提供有關(guān)銷(xiāo)售量和主要客戶(hù)的詳細(xì)信息。

該委員會(huì)表示，這些信息將有助于其更好地了解有多少芯片制造技術(shù)流向中國(guó)，以及這對(duì)幫助中國(guó)建立芯片制造基地發(fā)揮了什么作用。

這些信件發(fā)送給了三家美國(guó)半導(dǎo)體制造設(shè)備制造商——應(yīng)用材料公司、泛林集團(tuán)和 KLA，以及日本公司東京電子和荷蘭設(shè)備制造商 ASML。

這五家公司主導(dǎo)著全球半導(dǎo)體制造設(shè)備市場(chǎng)，這些設(shè)備擁有世界上最先進(jìn)的技術(shù)，使芯片制造商能夠制造出寬度僅為幾個(gè)原子的半導(dǎo)體。

3. 臺(tái)積電停止7納米對(duì)中國(guó)供應(yīng)

臺(tái)積電傳出11日起全面停止向中國(guó)GPU/AI芯片提供7納米以下制程服務(wù)，后續(xù)相關(guān)AI、GPU芯片恐出現(xiàn)轉(zhuǎn)單效應(yīng)。

根據(jù)供應(yīng)鏈的回饋，中國(guó)業(yè)者的訂單最可能涌進(jìn)中芯國(guó)際、三星電子（Samsung Electronics）代工，由于中芯7納米供給華為原本就已相對(duì)緊俏，短期內(nèi)，最大受惠者可能是三星，其晶圓代工事業(yè)涌進(jìn)中國(guó)本土轉(zhuǎn)單需求。

臺(tái)積電爆出HW「芯片門(mén)」事件后，漣漪片片，據(jù)傳對(duì)中國(guó)AI、GPU芯片展開(kāi)斷然措施，11日起將停止供貨，部分客戶(hù)也已收到臺(tái)積電的郵件通知。

4. 三星或?qū)⑶袛鄬?duì)華AI芯片供應(yīng)！

美國(guó)對(duì)中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的限制進(jìn)一步升級(jí)，繼臺(tái)積電之后，韓國(guó)科技巨頭三星電子也可能受到美國(guó)禁令的影響，無(wú)法為中國(guó)大陸廠商提供7納米以下先進(jìn)制程的晶圓代工服務(wù)。這一消息引發(fā)了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的廣泛關(guān)注，市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)臺(tái)積電可能因此失去大陸AI芯片先進(jìn)制程的客戶(hù)訂單，進(jìn)而影響其股價(jià)表現(xiàn)。

目前，全球能夠提供7納米以下晶圓代工服務(wù)的廠商僅有臺(tái)積電、三星和英特爾三家。盡管中國(guó)大陸晶圓代工龍頭中芯國(guó)際聲稱(chēng)擁有7納米量產(chǎn)能力，但缺乏經(jīng)濟(jì)規(guī)模與效益。隨著三家主要晶圓代工廠都受到美國(guó)限制，阿里巴巴旗下的AI芯片設(shè)計(jì)商平頭哥受到的沖擊最為嚴(yán)重，比特大陸、寒武紀(jì)等大陸本土AI芯片新秀也將受到影響。

平頭哥作為阿里巴巴集團(tuán)全資持股的AI芯片設(shè)計(jì)商，憑借集團(tuán)的資源優(yōu)勢(shì)，在先進(jìn)制程芯片研發(fā)上進(jìn)展迅速。其“倚天”系列自研芯片的制程技術(shù)能力已達(dá)5納米以下，平頭哥官網(wǎng)表示，公司開(kāi)發(fā)的技術(shù)可支持AI在汽車(chē)、游戲、科學(xué)研究等多個(gè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。

5. Gartner預(yù)估：2027年40%AI數(shù)據(jù)中心因電力短缺影響運(yùn)營(yíng)

市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)文認(rèn)為，AI和生成式AI的快速發(fā)展，正推動(dòng)電力消費(fèi)急劇增長(zhǎng)，并預(yù)估未來(lái)2年數(shù)據(jù)中心的增長(zhǎng)率超過(guò)160%。

Gartner警告稱(chēng)，到2027年，40%的現(xiàn)有AI數(shù)據(jù)中心將因電力供應(yīng)不足而受到運(yùn)營(yíng)限制。 

Gartner副總裁分析師Bob Johnson指出，各大企業(yè)正在加速建設(shè)新型超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，并對(duì)電力產(chǎn)生巨大需求。

而這種需求超出現(xiàn)有發(fā)電廠的擴(kuò)展能力，可能導(dǎo)致能源短缺，從2026年開(kāi)始將限制新數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)。

6. 比爾蓋茨：無(wú)限量向中國(guó)供應(yīng)芯片才能阻止中國(guó)自己研發(fā)

美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)施 “芯片禁令” 以來(lái)，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)非但沒(méi)有被擊垮，反而展現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性和蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

美國(guó)的禁令雖然給中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)，但也激發(fā)了中國(guó)企業(yè)和國(guó)家的斗志，促使中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，走上了一條從 “跟跑” 到 “領(lǐng)跑” 的道路。

比爾?蓋茨主張無(wú)限量向中國(guó)供應(yīng)芯片，他認(rèn)為美國(guó)限制芯片供應(yīng)只會(huì)迫使中國(guó)加速發(fā)展自己的芯片產(chǎn)業(yè)，最終讓美國(guó)失去中國(guó)這一龐大的市場(chǎng)。中國(guó)科技領(lǐng)域的學(xué)習(xí)創(chuàng)新速度極快，在芯片產(chǎn)業(yè)方面，既有大量的人才儲(chǔ)備，又有巨大的市場(chǎng)需求，突破潛力巨大。

比爾?蓋茨的這一觀點(diǎn)背后，體現(xiàn)了他對(duì)中國(guó)創(chuàng)新力的忌憚。他深知中國(guó)在科技領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿?，一旦美?guó)實(shí)施芯片禁令，中國(guó)很可能會(huì)集中力量進(jìn)行自主研發(fā)，從而在芯片產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)突破。從全球科技發(fā)展的角度來(lái)看，蓋茨的觀點(diǎn)也有著深刻的洞察力。

7. Yole硅光市場(chǎng)正蓬勃發(fā)展，未來(lái)五年CAGR超40%

2023年硅光子集成電路市場(chǎng)價(jià)值為9500萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)2029年將超過(guò)8.63億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)45%，主要受益于光纖網(wǎng)絡(luò)高速可插拔光模塊的驅(qū)動(dòng)。

硅光子集成電路市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展，復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò)40%，如果薄膜鈮酸鋰（TFLN）技術(shù)能夠達(dá)到成本和性能目標(biāo)，其快速擴(kuò)張只會(huì)進(jìn)一步加速。

自1985年誕生以來(lái)，硅光子學(xué)已經(jīng)從早期的高約束波導(dǎo)發(fā)展成為一種多功能技術(shù)，集成了基于CMOS材料的設(shè)計(jì)和封裝，在收發(fā)器市場(chǎng)上占據(jù)了主導(dǎo)地位。

在滿(mǎn)足數(shù)據(jù)中心需求方面，尤其是在人工智能（AI）和機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）領(lǐng)域，這項(xiàng)技術(shù)的作用至關(guān)重要，因?yàn)閭鹘y(tǒng)的處理器架構(gòu)面臨著物理限制。硅光子學(xué)支持的高速通信對(duì)于加快計(jì)算速度至關(guān)重要。帶寬需求的增長(zhǎng)不僅推動(dòng)了硅光子學(xué)的進(jìn)步，也促進(jìn)了薄膜鈮酸鋰技術(shù)的發(fā)展，從而增強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)容量。

8. “川普2.0”“川普1.0”的芯片戰(zhàn)爭(zhēng)

把中國(guó)的科技進(jìn)步從戰(zhàn)略上正式認(rèn)定為美國(guó)的國(guó)家安全威脅，自“川普1.0” 始。之后四年，川普政府極限打擊中興、華為，通過(guò)出口管制、外資審查、經(jīng)濟(jì)制裁、“清潔網(wǎng)絡(luò)”、“中國(guó)行動(dòng)計(jì)劃”、限制STEM簽證等，開(kāi)啟了對(duì)中國(guó)的“科技戰(zhàn)”。拜登任內(nèi)使用的“科技戰(zhàn)”武器，如半導(dǎo)體出口管制、信息通信技術(shù)和服務(wù)國(guó)家安全審查，反向投資審查等，也是由“川普1.0”發(fā)起或提議，后被拜登“發(fā)揚(yáng)光大”。

這構(gòu)成了我們預(yù)測(cè)“川普2.0”中美芯片戰(zhàn)爭(zhēng)的歷史背景和出發(fā)點(diǎn)。理論上，政策可能因?yàn)樾碌淖兞坑兴兓?，因此分析這些變量就變得比較重要。

第一個(gè)變量是人和機(jī)構(gòu)。

拜登任內(nèi)，總統(tǒng)國(guó)家安全事務(wù)助理沙利文深受信任，“沙利文主義”（Sullivan Doctrine）成為美國(guó)對(duì)華科技競(jìng)爭(zhēng)的指導(dǎo)思想，也構(gòu)成了后續(xù)半導(dǎo)體出口管制、反向投資審查等具體限制措施的總綱。

第二個(gè)變量是過(guò)去兩年來(lái)美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)拜登政府半導(dǎo)體出口管制政策越來(lái)越多的反思和質(zhì)疑。

過(guò)去兩年，美國(guó)國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了不少以此為主題的報(bào)告，主要是在強(qiáng)調(diào)半導(dǎo)體出口管制的三個(gè)副作用：一是導(dǎo)致美國(guó)半導(dǎo)體公司因?yàn)槭?lái)自中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收，進(jìn)而沒(méi)有錢(qián)再投入研發(fā)，傷害了美國(guó)的科技優(yōu)勢(shì)和美國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)力；二是遏制中國(guó)效果不彰，反而刺激中國(guó)加快推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代并在供應(yīng)鏈上剔除美企；三是沒(méi)能說(shuō)服荷蘭、日本和韓國(guó)全力配合，這些盟友在出口管制方面偷工減料，其公司趁機(jī)搶占美國(guó)公司退出后留下的市場(chǎng)空白。今年初，加州眾議員 Zoe Lofgren、參議員Alex Padilla致信商務(wù)部，指責(zé)半導(dǎo)體出口管制已經(jīng)導(dǎo)致一些美國(guó)公司陷入“死亡螺旋”。

目前看，美國(guó)政府沒(méi)怎么受這些報(bào)告的影響，限制HBM的出口管制新規(guī)可能很快落地；眾議院最近給ASML等半導(dǎo)體設(shè)備公司寫(xiě)信，要求他們報(bào)告銷(xiāo)售情況和客戶(hù)清單；因?yàn)槿A為“馬甲”事件，美國(guó)預(yù)計(jì)會(huì)增加對(duì)芯片代工的新管制，已經(jīng)給臺(tái)積電發(fā)了“is informed letter”，臺(tái)積電此前是不能給在實(shí)體清單腳注4里的大陸企業(yè)代工，現(xiàn)在可能只要是7nm及以下制程、面積大于300平方毫米的芯片，代工都有問(wèn)題（不一定是最近市場(chǎng)傳言的臺(tái)積電會(huì)斷供，但需要申請(qǐng)?jiān)S可應(yīng)該是板上釘釘）。

第三個(gè)變量是荷蘭、韓國(guó)、日本這些盟友的反彈。

芯片戰(zhàn)打到現(xiàn)在，美國(guó)自己的彈藥已所剩無(wú)幾，迫切需要荷蘭、日本、韓國(guó)等盟友的配合。如果臺(tái)積電卡住代工，ASML和東京電子斷供半導(dǎo)體制造設(shè)備，SK海力士斷供HBM，甚至日本能切斷光刻膠輸華，那將會(huì)是美國(guó)構(gòu)建Chip 4聯(lián)盟的巨大成功，但指望這些國(guó)家無(wú)條件配合美國(guó)似乎不太現(xiàn)實(shí)。盡管荷日韓過(guò)去一段時(shí)間基本配合了美國(guó)的要求，但明知中國(guó)公司在鉆一些漏洞，也是睜一只眼、閉一只眼。他們要顧及和中國(guó)的關(guān)系，更要顧及本國(guó)公司的商業(yè)利益，特別是在AI時(shí)代這些先進(jìn)半導(dǎo)體公司都是要呵護(hù)好的香餑餑。通過(guò)對(duì)荷蘭和韓國(guó)公民來(lái)華商務(wù)、旅游等活動(dòng)單方面15天免簽，恢復(fù)和日本的一些高層級(jí)交往和對(duì)話(huà)，中國(guó)近期似乎也在穩(wěn)定或改善與這些國(guó)家的關(guān)系，客觀上為國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體爭(zhēng)取到了一些時(shí)間和空間。

第四個(gè)變量是川普在美國(guó)科技界的盟友。

川普勝選后，美國(guó)的科技公司的老板們排隊(duì)示好，半導(dǎo)體公司里似乎只有英特爾的CEO Pat Gelsinger意思了一下，主要是想把還沒(méi)進(jìn)腰包的芯片法案補(bǔ)貼拿到手。市值超越蘋(píng)果成為第一的英偉達(dá)CEO黃仁勛、存儲(chǔ)巨頭美光都沒(méi)說(shuō)話(huà)?？傮w上，我感覺(jué)美國(guó)半導(dǎo)體公司要么和民主黨更親近，要么對(duì)川普陣營(yíng)的影響力十分有限。

第五個(gè)變量是，“中國(guó)式反制”手上還有多少牌可以打。

如果川普做得太過(guò)分，中國(guó)可能還是要反制。過(guò)去兩年，國(guó)內(nèi)對(duì)鎵、鍺、銻、石墨、無(wú)人機(jī)和零部件進(jìn)行出口管制，被外界解讀為對(duì)美國(guó)的回?fù)簟Ｗ罱说蒙?jīng)濟(jì)研究所基于對(duì)美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)的調(diào)查做了一個(gè)研究，結(jié)論是：這些東西雖然被中國(guó)管制了，但對(duì)美出口并沒(méi)有明顯減少；中國(guó)商務(wù)部大部分還是給了出口許可，只是要求出口商提交信息。這似乎說(shuō)明，中國(guó)在反制方面政治姿態(tài)大于實(shí)際行動(dòng)，但這當(dāng)然不意味著中國(guó)就不會(huì)或不能切斷這些物項(xiàng)的出口，水龍頭的閥門(mén)是在自己手里的，國(guó)內(nèi)還在不斷通過(guò)《稀土管理?xiàng)l例》等舉措提升對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略控制，抓住更多閥門(mén)。 

第六個(gè)變量，也是最重要的一個(gè)，是中國(guó)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)自主的進(jìn)度。

公開(kāi)信息顯示，目前國(guó)內(nèi)28nm芯片工藝的薄膜沉積、離子注入、刻蝕、CMP、涂膠顯影、清洗、量測(cè)檢測(cè)、去膠等，國(guó)產(chǎn)替代率似乎都不太理想，最關(guān)鍵的光刻機(jī)攻關(guān)也暫時(shí)還沒(méi)有明顯進(jìn)展。中微董事長(zhǎng)尹志堯曾經(jīng)提到，目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化率大概在15%-30%，5年到10年的時(shí)間能趕上美國(guó)，不知道這個(gè)估測(cè)是否靠譜。

9. Scaling Law撞墻，AI圈炸鍋了！旗艦Orion被曝遭遇瓶頸，大改技術(shù)路線(xiàn)

外媒獨(dú)家爆料，OpenAI下一代旗艦Orion改進(jìn)大幅放緩，合成數(shù)據(jù)越訓(xùn)越像舊模型，編碼性能甚至還在退步。為此，數(shù)位OpenAI大牛上線(xiàn)與網(wǎng)友開(kāi)啟了一場(chǎng)激烈的爭(zhēng)辯。

怎么回事，大模型Scaling Law也撞墻了？

據(jù)稱(chēng)，下一代旗艦?zāi)Ｐ蚈rion并不像前代實(shí)現(xiàn)巨大的飛躍，雖然性能會(huì)超越OpenAI現(xiàn)有模型，但相較于從GPT-3到GPT-4的迭代，改進(jìn)幅度要小得多。

不僅如此，這種提升也基本局限在了語(yǔ)言能力上——Orion的代碼能力甚至不如舊模型，但成本卻更高。

這篇文章直擊OpenAI痛點(diǎn)，提出Scaling Law逐漸放緩，原因之一是高質(zhì)量文本數(shù)據(jù)越來(lái)越少。

既然Scaling Law沒(méi)死，Orion又是怎么回事？

使用成本激增，改進(jìn)幅度微小，編程性能不進(jìn)反退？

10. 2023 ASML客戶(hù)組成

2023它的銷(xiāo)售額276億歐元，同比增長(zhǎng)30%