削弱英偉達(dá) 是英特爾押注AI重振雄風(fēng)的第一步

雖然可能是最早將人工智能（AI）滲透到各個(gè)行業(yè)的先驅(qū)者，但對(duì)英特爾來說，全面AI爆發(fā)的時(shí)代似乎辛酸遠(yuǎn)大于甜蜜，即使依然守住了2023年半導(dǎo)體銷售額的年度冠軍，可是看著英偉達(dá)翻倍的年銷售額以及兩者近在咫尺的營(yíng)收差距，這個(gè)年度銷冠的頭銜這次丟掉之后還能否如前幾年一樣再搶回來實(shí)在心里沒底。如果再參考英偉達(dá)幾乎15倍于英特爾的市值規(guī)模對(duì)比，都是姓“英”的華爾街咋就這么看不起人呢？

從公司策略的角度上，英特爾似乎還是以夯實(shí)基礎(chǔ)（工藝）作為重振雄風(fēng)的第一步，只是IDM2.0戰(zhàn)略再成功，也很難短期內(nèi)讓英特爾的股價(jià)擺脫老對(duì)手AMD的貼身糾纏，畢竟相比于TSMC那常年穩(wěn)定在40%以上的凈利潤(rùn)，英特爾的內(nèi)部結(jié)算報(bào)告中制造業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)率實(shí)在沒法給股市足夠買入的信心。因此，面對(duì)諸多消費(fèi)業(yè)務(wù)的穩(wěn)步不前，英特爾要重振雄風(fēng)還是只能押注在人工智能方面，不過英特爾意識(shí)到自己要向人工智能整體軟硬件方案提供商不會(huì)是一蹴而就的過程，這需要一個(gè)漫長(zhǎng)的過程，這個(gè)過程的第一步是先嘗試削弱英偉達(dá)在AI領(lǐng)域的統(tǒng)治力。

如果說英偉達(dá)是人工智能浪潮的最大受益者，那么作為最早將AI推廣到各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的先驅(qū)者，英特爾在這波浪潮中絕對(duì)是迷失方向的巨輪。只不過，隨著一眾AI硬件創(chuàng)業(yè)公司的落寞，相比于同樣在AI浪潮中受益匪淺的博通和Arm，真正具有削弱英偉達(dá)AI統(tǒng)治力潛質(zhì)的，可能非英特爾莫屬。

從Movidius到Habana再到Loihi，英特爾始終沒有放棄NPU這條戰(zhàn)略賽道，這是英特爾相比其他廠商更有機(jī)會(huì)削弱英偉達(dá)的前提，同樣的英特爾雖然沒有參與到重新編譯CUDA的工作，至少英特爾的OneAPI支持的硬件產(chǎn)品數(shù)量越來越多，在軟件開發(fā)方面依然埋下伏筆。盡管英特爾擁有CPU、GPU、NPU和FPGA四大平臺(tái)，Gaudi目前來看是這一戰(zhàn)略的核心部分，在Intel Vision上推出的AI ASIC Gaudi 3，聲稱與Gaudi 2相比，F(xiàn)P8操作的AI計(jì)算量提高了2倍，BF16操作的AI運(yùn)算量提高了4倍，網(wǎng)絡(luò)帶寬提高了1倍，內(nèi)存帶寬提高了1.5倍。Gaudi3將提供三種外形尺寸：夾層卡、通用底板和PCIe卡。Gaudi3的第一個(gè)目標(biāo)是超越NVIDIA的H100，聲稱推理的相對(duì)功率效率為50%，訓(xùn)練速度快40%，當(dāng)然英特爾也從不掩飾對(duì)H200市場(chǎng)的覬覦。

不過，光有產(chǎn)品是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，正如當(dāng)初英特爾在服務(wù)器處理器方面超過9成的市占率一樣，在AI服務(wù)器加速和推理訓(xùn)練等方面，英偉達(dá)的CUDA幾乎成為行業(yè)不二標(biāo)準(zhǔn)，在這樣的競(jìng)爭(zhēng)形式下，英特爾要做的是讓客戶逐步認(rèn)可其解決方案的價(jià)值，才能有機(jī)會(huì)成為英偉達(dá)（NVIDIA）的替代品。畢竟，這也是很多客戶翹首以盼的新局面。AI行業(yè)需要一個(gè)NVIDIA的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而英特爾似乎是目前看潛力和能力最接近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。競(jìng)爭(zhēng)有助于保持低價(jià)格，有助于使供應(yīng)鏈多樣化以減少短缺，并有助于避免專利鎖定。

所以，當(dāng)英偉達(dá)成為AI的寡頭之后，英特爾需要適應(yīng)自己的新角色，一個(gè)Runner up恰好是容易被客戶們更為青睞的位置，雖然過去英特爾從來沒有適應(yīng)過這樣的角色，但要重振英特爾的銷售額與市值，這又是不得不接受的位置。畢竟以TechInsights的最近進(jìn)行的研究發(fā)現(xiàn)，在3月的某一周內(nèi)，沒有任何一塊NVIDIA H100可從AWS按需購(gòu)買。TechInsights研究還表明目前公共云中部署的所有加速器中，94%來自NVIDIA，而云服務(wù)商自行設(shè)計(jì)的加速器（如谷歌的TPU和AWS的Inferentia）所謂的應(yīng)用也基本流于形式（barely scratching the surface），英特爾的Gaudi 2只能從單個(gè)地區(qū)的單個(gè)云提供商那里獲得。這種供應(yīng)情況注定是不正常的，替代加速器供應(yīng)商對(duì)市場(chǎng)有利。

必須削弱NVIDIA，這是服務(wù)器廠商心底的呼聲，自然代表著英特爾這類廠商的機(jī)會(huì)。但是，挑戰(zhàn)英偉達(dá)之前英特爾自己面臨著什么呢？

英特爾面臨著來自CPU基本盤特別是服務(wù)器領(lǐng)域的威脅。2023年，英特爾占云終端用戶處理器消費(fèi)量的73%。AMD占19%，基于Arm的專屬芯片約占6%。英特爾仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，但相比于五年之前幾乎看不到對(duì)手的市場(chǎng)占有率，這個(gè)比例變化是非常危險(xiǎn)的。在剔除制造業(yè)務(wù)后的最新一季度細(xì)分部門營(yíng)收統(tǒng)計(jì)中，英特爾的數(shù)據(jù)中心集團(tuán)DCAI收入為30億美元，營(yíng)業(yè)收入為5億美元，這種業(yè)績(jī)停滯不前在英偉達(dá)和AMD利潤(rùn)營(yíng)收雙增長(zhǎng)的映襯下讓人擔(dān)憂。雖然在新的季度開始，英特爾強(qiáng)勢(shì)推出至強(qiáng)6系列數(shù)據(jù)中心CPU和Gaudi 3人工智能加速器解決方案，但即使如此，今年預(yù)計(jì)也只能為公司帶來約5億美元的收入。相比之下，AMD預(yù)計(jì)將從其MI300X GPU中獲得約35億美元的收入，而英偉達(dá)今年將從其人工智能產(chǎn)品中獲得450億至500億美元的營(yíng)收。

最值得注意的是，無論性價(jià)比如何，最終用戶都會(huì)向AMD和Arm尋求更便宜的云實(shí)例和物理服務(wù)器。例如，在AWS美國(guó)東部地區(qū)，基于英特爾的t3實(shí)例比AMD實(shí)例貴10%，比同等的Graviton高20%。當(dāng)如此巨大的差異擺在終端用戶面前，在供應(yīng)時(shí)云門戶網(wǎng)站上清晰地顯示出來時(shí)，終端用戶真的會(huì)費(fèi)心測(cè)試性價(jià)比嗎？英特爾在保密計(jì)算技術(shù)方面確實(shí)有優(yōu)勢(shì)，這可能會(huì)讓最終用戶與合作伙伴谷歌云和微軟Azure在云上支付隱含的溢價(jià)。

所以，削弱英偉達(dá)的第一步是擺脫一個(gè)尷尬定位——英特爾的人工智能戰(zhàn)略已經(jīng)無法吸引客戶了。雖然很早就布局了人工智能，但為什么英特爾沒有看到一條通往其數(shù)據(jù)中心人工智能雄心的平行道路呢？也許英特爾過分信任自己CPU在從傳統(tǒng)服務(wù)器計(jì)算到AI計(jì)算過渡的競(jìng)爭(zhēng)力，英特爾一直試圖在人工智能推理方面向市場(chǎng)推銷其CPU的價(jià)值。當(dāng)他發(fā)現(xiàn)GPU的強(qiáng)勢(shì)后又試圖推出一系列數(shù)據(jù)中心GPU產(chǎn)品，與AMD和英偉達(dá)直接競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在，它又希望下一代Gaudi加速器最終會(huì)贏下未來，但是這種傳統(tǒng)的方式還需要客戶的認(rèn)可，這個(gè)認(rèn)可不是基于行業(yè)統(tǒng)治者英特爾，而是行業(yè)顛覆者英特爾。

英特爾擁有晶圓廠（尤其是在美國(guó)）、品牌和人員，問題是，這些能說服客戶英特爾是一個(gè)有效的選擇嗎？這是一個(gè)經(jīng)濟(jì)和營(yíng)銷問題，而不僅僅是技術(shù)問題。英特爾的做法必須大膽。提高性能和創(chuàng)新技術(shù)固然很重要，但要想削弱英偉達(dá)的統(tǒng)治力，英特爾需要明顯比英偉達(dá)便宜，性能或使用性不會(huì)下降。AI服務(wù)器的選型不會(huì)采用直接比較成本的方式，而是以每瓦價(jià)格低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為目標(biāo)。每瓦的價(jià)格是一個(gè)更公平的價(jià)值衡量標(biāo)準(zhǔn)。但市場(chǎng)上的買家并不一定是理性的，許多人沒有時(shí)間或意愿進(jìn)行公平的評(píng)估。在云時(shí)代，開發(fā)人員和解決方案架構(gòu)師真的不想在基準(zhǔn)測(cè)試和性價(jià)比上亂來，甚至這種性價(jià)比壓力在構(gòu)建早期原型或概念驗(yàn)證時(shí)也不想面對(duì)。這種便宜不單單是硬件成本上的，更是解決方案甚至是包括轉(zhuǎn)換成本的總部署成本。英特爾必須證明其人工智能加速器不僅更便宜，而且非常便宜，足以證明重新培訓(xùn)開發(fā)人員的轉(zhuǎn)換成本是合理的，而且值得冒險(xiǎn)。它需要贏得云提供商的支持，這樣開發(fā)人員就可以在世界上任何地方試用Gaudi。

此外，英特爾需要挑戰(zhàn)自己的傳統(tǒng)習(xí)慣以及開發(fā)者成本與心理問題之間的鴻溝，英特爾有自己的英特爾開發(fā)云支持開發(fā)者進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，但人們通常更喜歡在他們習(xí)慣的平臺(tái)上進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。該公司必須與規(guī)模更大的云提供商達(dá)成協(xié)議，以使訪問在世界各地?zé)o處不在，并具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。英特爾較低的功耗應(yīng)該會(huì)降低虛擬機(jī)成本，但云提供商也需要較低的單位成本來降低虛擬機(jī)價(jià)格。許多本地用戶可能會(huì)通過云來指導(dǎo)他們的購(gòu)買決策。一個(gè)大膽的舉措是補(bǔ)貼云提供商的“免費(fèi)層”使用，用補(bǔ)貼助力英特爾的產(chǎn)品逐步滲透到已經(jīng)習(xí)慣了英偉達(dá)CUDA的開發(fā)群體。

除非迫不得已的壓力，開發(fā)者都是有一定開發(fā)“惰性”，英特爾必須想辦法說服這群開發(fā)者們，英特爾的平臺(tái)是他們值得冒險(xiǎn)跳一次的新樂園。