「落后」的內(nèi)存要大幅漲價(jià)，中國(guó)廠商迎來(lái)商機(jī)

當(dāng)下，AI 服務(wù)器系統(tǒng)和應(yīng)用最為火爆，其對(duì) DDR5 和 HBM 的需求量大增，因此，在全球內(nèi)存市場(chǎng)，DDR5 和 HBM 成為大宗存儲(chǔ)器市場(chǎng)的寵兒。

AI 大模型持續(xù)迭代升級(jí)，參數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，大模型的參數(shù)規(guī)模越大，算力負(fù)擔(dān)越重，而 AI 服務(wù)器是算力的核心。2023 年，AI 服務(wù)器出貨量近 120 萬(wàn)臺(tái)，年增 38.4%，占整體服務(wù)器出貨量的 9%，按照這個(gè)勢(shì)頭發(fā)展下去，2026 年將占到 15% 的市場(chǎng)份額。更多的大模型參數(shù)需要大容量、高速的內(nèi)存支持。

針對(duì) AI 服務(wù)器的高性能要求，更強(qiáng)大的內(nèi)存——DDR5 需求隨之提升。與 DDR4 相比，DDR5 具備更高速度、更大容量和更低能耗等特點(diǎn)。DDR5 內(nèi)存的最高傳輸速率達(dá) 6.4Gbps，比 DDR4 高出一倍。

雖然發(fā)展勢(shì)頭很猛，實(shí)際上，DDR5 還在成長(zhǎng)期，未達(dá)到普及的階段，整體市占率依然不如 DDR4。在全球內(nèi)存市場(chǎng)，DDR4 和 DDR3 依然有龐大需求，而在 PC、工作站和數(shù)據(jù)中心這幾大主流市場(chǎng)，DDR4 占據(jù)著絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。相對(duì)而言，DDR3 的存在感似乎越來(lái)越弱了，特別是在過(guò)去兩年里，由于全球芯片市場(chǎng)疲軟，DDR3 的市場(chǎng)需求情況就更難以引起人們關(guān)注了。

然而，從 2023 年第四季度開(kāi)始，隨著應(yīng)用市場(chǎng)回暖，相關(guān)應(yīng)用對(duì) DDR3 的需求量開(kāi)始回升，庫(kù)存見(jiàn)底，2024 年第一季度，相關(guān)廠商開(kāi)始補(bǔ)充庫(kù)存，使得 DDR3 市場(chǎng)開(kāi)始熱起來(lái)。近期，隨著網(wǎng)絡(luò)通信和物聯(lián)網(wǎng)等設(shè)備需求增長(zhǎng)，DDR3 出現(xiàn)供給吃緊情況。在需求明顯增長(zhǎng)，內(nèi)存制造商產(chǎn)能供應(yīng)未增的情況下，DDR3 開(kāi)始漲價(jià)。

實(shí)際上，2023 年第四季度，三星、美光和 SK 海力士就開(kāi)始喊漲 DDR3 價(jià)格。去年 11 月，DDR3 芯片價(jià)格急漲，合約價(jià)上漲了 10%~15%。之后的兩個(gè)月，價(jià)格有所振蕩，2024 年 1 月，2Gb 128Mx16 1600/1866 DDR3 的現(xiàn)貨均價(jià)從去年 9 月的 0.86 美元上漲至最高點(diǎn)的 0.99 美元，與去年 9 月相比，上漲了 10.2%。

進(jìn)入 2024 年 3 月后，業(yè)界繼續(xù)喊漲 DDR3，利基型內(nèi)存大廠華邦規(guī)劃在第二季度調(diào)升 DDR3 價(jià)格，要一口氣大漲 20%。

DDR3 落后于 DDR4，但仍有用

隨著技術(shù)和應(yīng)用的發(fā)展，主流計(jì)算機(jī)內(nèi)存已經(jīng)從 DDR3 過(guò)渡到了 DDR4，雖然這兩種內(nèi)存在基本功能上相似，但在性能上存在顯著差異，主要表現(xiàn)在以下幾方面：速度和帶寬，功耗，容量和密度，兼容性和升級(jí)，價(jià)格和性價(jià)比。

DDR4 內(nèi)存的速度明顯高于 DDR3。DDR4 內(nèi)存的典型速度為 2133-3200Mbps，而 DDR3 的速度通常在 800-2133Mbps 之間。這意味著 DDR4 可以在更短的時(shí)間內(nèi)處理更多的數(shù)據(jù)，從而提高系統(tǒng)性能。

DDR4 的功耗比 DDR3 低。DDR4 采用了更先進(jìn)的制程工藝和優(yōu)化設(shè)計(jì)，使其在相同的頻率下功耗更低，這有助于提高設(shè)備的能效，降低運(yùn)行成本。

DDR4 的單個(gè)芯片容量通常比 DDR3 大。DDR4 的主流容量為 4Gb-16Gb，DDR3 的容量通常為 1Gb-8Gb。這意味著 DDR4 可以支持更高的總內(nèi)存容量，可滿足大型應(yīng)用程序的需求。

DDR4 的針腳數(shù)比 DDR3 多。DDR4 采用了 288-320 針腳的 FBGA 封裝，DDR3 的針腳數(shù)為 240。更多的針腳數(shù)使 DDR4 的數(shù)據(jù)傳輸速率更高，從而提高性能。

用戶在選擇內(nèi)存時(shí)，要考慮自己的性能需求和硬件兼容性，如果主板支持 DDR4 且需要更高的性能和能效，就選擇 DDR4，對(duì)于預(yù)算有限或使用較老主板的用戶，DDR3 仍然是不錯(cuò)的選擇。

與 DDR5 相比，DDR3 在速度和帶寬方面更落后了，DDR3 的最高數(shù)據(jù)傳輸速率為 2133 Mbps，而 DDR5 的最高速度可達(dá)到 6400Mbps。DD5 比 DDR3 擁有更高的帶寬，能夠同時(shí)處理更多的數(shù)據(jù)。DDR5 更節(jié)能，因?yàn)樗捎酶冗M(jìn)的制程工藝和更智能的電源管理技術(shù)。DDR5 可以支持更高的存儲(chǔ)容量，因?yàn)樗梢栽趩蝹€(gè)芯片中集成更多單元。DDR5 還具有更低的延遲時(shí)間。

總體來(lái)說(shuō)，DDR5 比 DDR3 更快，更高效，更節(jié)能，可以支持更高的存儲(chǔ)容量，但也更昂貴。

在不斷變化的數(shù)字化時(shí)代，服務(wù)器內(nèi)存的選擇變得愈發(fā)重要。DDR3、DDR4 和 DDR5 三種內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)具有各自的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，在不同的應(yīng)用場(chǎng)景中發(fā)揮著各自的作用。要選擇合適的內(nèi)存，應(yīng)該綜合考慮性能需求、應(yīng)用場(chǎng)景、預(yù)算限制以及未來(lái)的發(fā)展方向。

DDR3 的應(yīng)用及發(fā)展

目前，DDR3 主要應(yīng)用于液晶電視、數(shù)字機(jī)頂盒、播放機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品，以及網(wǎng)絡(luò)通信和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，很多都是定制化芯片。

一般情況下，消費(fèi)類電子產(chǎn)品對(duì)內(nèi)存容量要求不高，該類產(chǎn)品不追求高性能，短時(shí)間內(nèi)無(wú)升級(jí)需求，如 WiFi 路由器、家電等，內(nèi)存首選是 DDR3。DDR3 在通信基礎(chǔ)設(shè)施中也有廣泛應(yīng)用。另外，在汽車、工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，DDR3 也有其較為穩(wěn)定的市場(chǎng)。

在汽車領(lǐng)域，DDR3 可用于 ADAS、車載娛樂(lè)、汽車鏈接等，其中，ADAS 含前視攝像頭、環(huán)視、傳感器融合等應(yīng)用場(chǎng)景，車載娛樂(lè)包括儀表盤、聯(lián)網(wǎng)廣播等。雖然在汽車智能化趨勢(shì)下，有車廠切換到性能更好的 DDR4，但很多傳統(tǒng)燃油車廠在車載影音、儀表盤中仍大量使用 DDR3，因?yàn)檐噺S對(duì)穩(wěn)定性要求更高，向 DDR4 演進(jìn)的速度較慢。

在一些服務(wù)器應(yīng)用場(chǎng)合，DDR3 內(nèi)存依然具有使用價(jià)值，特別是以下這些場(chǎng)景：小型企業(yè)和辦公環(huán)境，對(duì)于輕負(fù)載的任務(wù)，如基本辦公應(yīng)用、網(wǎng)站托管等，DDR3 內(nèi)存的性能足夠滿足需求；低預(yù)算項(xiàng)目，DDR3 內(nèi)存相對(duì)于 DDR4 更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，適用于預(yù)算有限的項(xiàng)目。不過(guò)，總體來(lái)看，在服務(wù)器應(yīng)用領(lǐng)域，隨著技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用需求的發(fā)展，DDR3 在性能方面已經(jīng)逐漸落后，DDR4 已經(jīng)站在了舞臺(tái)中心。

在具體應(yīng)用中，DDR3 需要匹配主控芯片，DDR3 與主控芯片（如 MCU、MPU、SoC）配套使用，滿足主控芯片的存儲(chǔ)需求，如 NXP 用于儀表盤的 i.MX6S 系列 MCU，在外部配置了 2 個(gè) DRAM，1 個(gè)是 LPDDR2，另一個(gè)是 DDR3。

根據(jù)測(cè)算，消費(fèi)類電子應(yīng)用占 DDR3 市場(chǎng)份額的 79%，是第一大應(yīng)用，工業(yè)占比為 12%，汽車占比 9%。

從 DDR3 標(biāo)準(zhǔn)推出，到 2010 年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò) DDR2，歷經(jīng) 3 年時(shí)間。從 2012 年 JEDEC 推出 DDR4 標(biāo)準(zhǔn)，到 2018 年 DDR4 市場(chǎng)規(guī)模超過(guò) DDR3，用時(shí) 6 年?？傮w來(lái)看，DDR3 被 DDR4 替代的速度比較緩慢。

DDR3 的市場(chǎng)規(guī)模在 2014 年達(dá)到頂峰，約為 394 億美金，到 2020 年縮小到 129 億美金，該年內(nèi)，DDR3 在 DRAM 整體市場(chǎng)中的占比約為 20%，2021 年為 8%，2022 年繼續(xù)保持在 8% 左右。目前，DDR3 內(nèi)存的市場(chǎng)規(guī)模約為 70 億美元，雖然市場(chǎng)逐漸縮小，但生命力持久，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，依然會(huì)占據(jù)一定的行業(yè)地位。

廠商如何布局 DDR3

雖然三大 DRAM 原廠都在減少 DDR3 業(yè)務(wù)比重，但三星在 DDR3 市場(chǎng)依然是龍頭，市場(chǎng)份額接近 40%，但該公司 1Gb、2Gb、4Gb 容量的 DDR3 內(nèi)存已經(jīng)停產(chǎn)，目前，三星提供的都是大容量 DDR3 產(chǎn)品，美光在 DDR3 市場(chǎng)的份額也達(dá)到 22%，SK 海力士為 4% 左右。當(dāng)然，隨著這三大廠商進(jìn)一步減少 DDR3 業(yè)務(wù)比重，它們的市場(chǎng)占比會(huì)持續(xù)縮小。

過(guò)去幾年，三星和 SK 海力士一直在減產(chǎn) DDR3，并將產(chǎn)能移轉(zhuǎn)至 DDR4、DDR5，以及 CIS 圖像傳感器。目前，三星已經(jīng)停止 4Gb 及以下低容量 DDR3 供貨。

目前，SK 海力士的業(yè)務(wù)重心也不在 DDR3 了，可提供 4Gb 容量產(chǎn)品。

相對(duì)而言，美光的 DDR3 和 DRR4 料號(hào)數(shù)量占比較均衡。按照該公司的規(guī)劃，至少到 2026 年，美光依然會(huì)向市場(chǎng)提供 DDR3 產(chǎn)品，但是，會(huì)調(diào)整 DDR3 產(chǎn)能，轉(zhuǎn)移至以生產(chǎn)利基型產(chǎn)品為主的美國(guó)廠，在車用存儲(chǔ)芯片需求增長(zhǎng)的情況下，其產(chǎn)能會(huì)向毛利率更高的車規(guī)級(jí)產(chǎn)品傾斜，減少消費(fèi)類產(chǎn)品的供給。

總體來(lái)看，三星、SK 海力士都準(zhǔn)備在將來(lái)停產(chǎn) DDR3 內(nèi)存，但沒(méi)有公開(kāi)具體時(shí)間表。而美光則沒(méi)有停產(chǎn) DDR3 的打算，會(huì)繼續(xù)生產(chǎn)。

目前，除了以上三巨頭，中國(guó)臺(tái)灣廠商南亞科、華邦在 DDR3 市場(chǎng)占有較大份額，而且比較依賴這方面的營(yíng)收。南亞科市占率達(dá)到 22%，華邦的 DDR3 市占率約為 5%。南亞科在生產(chǎn) DDR3 的同時(shí)，也在進(jìn)行 DDR4 迭代，而華邦則一直專注于 DDR3 市場(chǎng)。

在業(yè)界很多大廠停產(chǎn) DDR3 之時(shí)，華邦表示未來(lái)會(huì)持續(xù)生產(chǎn) DDR3。華邦電子中國(guó)大陸產(chǎn)品營(yíng)銷處處長(zhǎng)朱迪介紹說(shuō)：「三星、美光和 SK 海力士很早就告知客戶，將停止供應(yīng) DDR3，不過(guò)，對(duì)于特定客戶，他們還在持續(xù)供貨，比如，三星仍在為一些 CIS 傳感器供應(yīng) DDR3 內(nèi)存。不過(guò)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這些廠商都將退出 DDR3 市場(chǎng)。而華邦將會(huì)持續(xù)進(jìn)行 DDR3 的生產(chǎn)和技術(shù)支持?！?/p>

OMDIA 的報(bào)告提到，一直到 2028 年，DDR3 產(chǎn)品依然會(huì)存在，因?yàn)樗闹饕獞?yīng)用市場(chǎng)，如汽車、工業(yè)用的主控芯片接口演進(jìn)速度并不快，而 DDR3 又是一種非常成熟的產(chǎn)品。相較于 DDR4，相同的制程、速度和容量，DDR3 的尺寸比 DDR4 小 10%，相較于 LPDDR4 會(huì)更小。基于此，華邦認(rèn)為，在特定的容量上，DDR3 是性價(jià)比最高的選項(xiàng)，很多主芯片廠商也會(huì)繼續(xù)大量采用 DDR3，這是華邦仍將 DDR3 作為重要業(yè)務(wù)的原因。預(yù)計(jì)該公司會(huì)在 2025 年將 DDR3 制程工藝演進(jìn)到 16nm。

在中國(guó)大陸，也有多家芯片廠商十分看重 DDR3 業(yè)務(wù)，如長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)，兆易創(chuàng)新，北京君正 (ISSI)，東芯股份等。相對(duì)而言，在 DDR3 的基礎(chǔ)上，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)更專注于 DDR4，而兆易創(chuàng)新、北京君正、東芯股份則側(cè)重于 DDR3 和小容量 DDR4。

北京君正因收購(gòu) ISSI 獲得了比較全面的利基型 DRAM 產(chǎn)品陣列，包括 DDR3 和小容量 DDR4，目前，主力產(chǎn)品是 DDR3，料號(hào)占比 44%。

兆易創(chuàng)新的 DDR 產(chǎn)品容量覆蓋 2Gb 和 4Gb，有 x8、x16 兩種結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)傳輸速率達(dá)到 2133Mbps，電壓 1.35/1.5V，工作溫度-40~95、-40~105 攝氏度，參數(shù)與國(guó)際三巨頭和臺(tái)系廠商旗鼓相當(dāng)，主要是在容量覆蓋面、料號(hào)數(shù)量、下游應(yīng)用、制程上有所差異。容量覆蓋方面，兆易創(chuàng)新的 DDR3 容量是 2Gb、4Gb，臺(tái)系廠商覆蓋 1Gb-4Gb；料號(hào)數(shù)量方面，兆易創(chuàng)新 DDR3 產(chǎn)品的料號(hào)數(shù)量是 24 個(gè)，而臺(tái)系廠商達(dá)到 75 個(gè)；下游應(yīng)用方面，兆易創(chuàng)新的 DDR3 產(chǎn)品主要應(yīng)用于商規(guī)和工規(guī)，如網(wǎng)絡(luò)通信、電視、安防監(jiān)控、機(jī)頂盒、智慧家庭等領(lǐng)域，而國(guó)際三巨頭、臺(tái)系廠商，以及北京君正的 DDR3 是全覆蓋，應(yīng)用面比兆易創(chuàng)新更廣；制程工藝方面，國(guó)際三巨頭的DDR產(chǎn)品主要是20nm制程，制程先進(jìn)。

東芯股份是中國(guó)大陸 SLC NAND 閃存龍頭企業(yè)，同時(shí)也在 DDR3 方面有所布局。2015 年，該公司收購(gòu)了韓國(guó)的 Fidelix，持股比例為 30.18%，加速了東芯的 DRAM 研發(fā)進(jìn)程。目前，東芯股份的 DDR3 覆蓋 1Gb、2Gb、4Gb 等共計(jì) 10 款產(chǎn)品，主要應(yīng)用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品。該公司 DDR3 產(chǎn)品的制程為 25nm。除了 DDR3，東芯股份還在進(jìn)行 25nm 制程 LPDDR4 的研發(fā)。

結(jié)語(yǔ)

在 DDR4 大行其道，DDR5 火爆異常的當(dāng)下，DDR3 依然保持著應(yīng)用適應(yīng)性，在很多嵌入式應(yīng)用場(chǎng)合，DDR3 依然是必不可少的內(nèi)存選項(xiàng)。在一些對(duì)性能要求不高的服務(wù)器應(yīng)用領(lǐng)域，DDR3 也是不錯(cuò)的選擇。

隨著三星、SK 海力士逐漸退出 DDR3 市場(chǎng)，給中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸廠商留出了足夠的市場(chǎng)空間，特別是對(duì)中國(guó)大陸廠商來(lái)說(shuō)，可以復(fù)制前些年在 NOR Flash 市場(chǎng)爬升的經(jīng)驗(yàn)和發(fā)展路徑，爭(zhēng)取盡快拿下全球 DDR3 大部分市場(chǎng)份額。

目前來(lái)看，DDR3 市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)將在中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸幾大廠商之間展開(kāi)，未來(lái)幾年，產(chǎn)品和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)很激烈。