美國芯片制造擴張計劃遇到障礙

在2022年12月，全球最尖端芯片的關鍵制造商臺積電宣布計劃在亞利桑那州投資400億美元，建立其在美國的首個主要半導體生產中心。

這個備受矚目的鳳凰城項目——包括兩座新工廠，其中一座擁有更先進的技術——成為了拜登總統(tǒng)鼓勵更多國內芯片生產的象征，而芯片是幫助各種設備進行計算和存儲數(shù)據(jù)的硅片。

然而去年夏天，臺積電推遲了在其首座亞利桑那工廠的初始生產時間，從今年到2025年，稱當?shù)毓と巳狈Π惭b一些復雜設備的經驗。上個月，該公司表示第二座工廠將不會在2026年，而是在2027年或2028年生產芯片，原因是技術選擇和聯(lián)邦資金的不確定性。

臺積電董事長劉德音在投資者電話會議上表示，亞利桑那工地的進展在一定程度上取決于“美國政府能提供多少激勵措施”。

臺積電只是幾家遇到美國擴張計劃障礙的芯片制造商之一。英特爾、Microchip Technology等公司也調整了他們的生產計劃，因為許多種類芯片的銷售下滑迫使這些公司控制新基礎設施的開支。新的芯片工廠非常復雜，涉及數(shù)千名建筑工人、長期的建設時間和數(shù)十億美元的機器設備。

延遲發(fā)生在拜登政府開始發(fā)放來自390億美元資金池的首筆重要資助之際，該資金旨在發(fā)展美國半導體產業(yè)，減少國家對東亞制造技術的依賴。本周一，政府表示將向芯片制造商GlobalFoundries授予15億美元的資助，用于升級和擴建位于紐約和佛蒙特的設施，該設施生產芯片用于汽車制造商和國防工業(yè)。

但像臺積電這樣的公司面臨的問題可能會削弱這種喧鬧，引發(fā)有關拜登總統(tǒng)產業(yè)政策計劃成功前景的質疑。這些投資預計將成為拜登總統(tǒng)在未來幾個月連任競選中的重要議題。

“目前還沒有失敗的跡象，”華盛頓智庫新美國安全中心能源、經濟與安全項目高級研究員兼主任Emily Kilcrease表示?！暗覀儽仨氃谖磥韼啄陜瓤吹揭恍┻M展，這些工廠實際上投產，才能認為這個計劃是成功的?！?/p>

商務部負責發(fā)放2022年CHIPS法案的聯(lián)邦資金，以鼓勵國內芯片生產。除了向GlobalFoundries提供的資助外，該部門目前已經發(fā)放了兩筆小額生產資助。預計在未來幾周和幾個月內，該部門將向臺積電、英特爾、三星和美光等芯片制造商發(fā)放數(shù)十億美元的較大獎勵。

政府與這些主要芯片制造商之間的復雜談判正在進行中，談判涉及獎勵的金額和時間。此外，這些公司仍在等待財政部關于哪些投資將符合旨在促進先進制造業(yè)的新稅收抵免的指導，這些指導原本預計將在2023年底前發(fā)布。

如果過程中出現(xiàn)任何延遲，可能會損害美國的利益，因為美國正在竭力減少對臺灣、韓國和中國芯片工廠的全球依賴。競爭對手國家正在提供自己的激勵措施吸引芯片制造商。例如，臺積電計劃在日本、德國以及美國增加生產。

蘭德公司技術分析高級顧問吉米·古德里奇表示，美國政府越等待分發(fā)福利，“其他地區(qū)就越會搶占這些投資，東亞將會做出更多的領先投資，”所以時鐘在滴答作響。

商務部一名官員否認了他們在提供激勵措施方面緩慢的說法。他表示，部門正在花時間保護納稅人的利益，并督促公司采取更多措施來加強國內芯片供應鏈。

白宮一名官員表示，芯片公司的時間表變更是復雜項目如新生產地常見的小調整。他補充說，預測顯示，當這些設施開始生產芯片時，將會有巨大的需求。

財政部發(fā)言人表示，該部門已經向計劃進行投資的公司提供了有關稅收抵免的明確說明，并正在盡快發(fā)布額外的指導。

CHIPS法案授權提供資助和其他激勵措施，以促進美國芯片生產，并為工廠和制造設備的投資提供稅收抵免。商務部表示，已有600多家公司和組織提交了關于資助的聲明，而到目前為止，私人投資的承諾估計已達到2350億美元。

但大多數(shù)擴張計劃是在幾年前芯片短缺時制定的，當時因為疫情引發(fā)的消費者電子產品銷售激增。這種需求已經消失，使得芯片制造商囤積了大量未售出的組件，對新工廠沒有即時需求。

“公司正在重新考慮投資的方式、內容和時間，”明尼蘇達州芯片制造商SkyWater Technology首席執(zhí)行官Thomas Sonderman表示。

其中一家感受到壓力的芯片制造商是亞利桑那州的Microchip。兩年前，Microchip訂單蜂擁而至。它申請了CHIPS法案資助以擴大生產，并有望獲得1.62億美元的資助。然而，隨著銷售下滑，該公司最近宣布兩次兩周的工廠停產。

Microchip仍計劃升級在俄勒岡州和科羅拉多州的工廠，這些工廠將獲得CHIPS法案資助，該公司首席執(zhí)行官Ganesh Moorthy表示。但在業(yè)務狀況改善之前，購買機器以增加生產能力將不得不等待。

“我們已經暫停了擴張，”Moorthy表示。

正在擴大生產的英特爾也調整了昂貴工廠設備的購買。該公司最近表示，不打算像最初預期的那樣在2025年開始在俄亥俄州生產，在那里該公司將投資200億美元興建兩座新工廠。這一變化被《華爾街日報》早些時候報道。

盡管如此，英特爾表示，在俄亥俄州的工地建設和在美國和其他三個國家擴張的計劃都沒有放緩。

英特爾制造業(yè)務執(zhí)行副總裁Keyvan Esfarjani表示：“戰(zhàn)略不會每個季度都發(fā)生變化。”“我們會堅持下去?！?/p>

一些芯片制造商，如德州儀器和美光科技，出于競爭原因正在推進擴大芯片生產的計劃。新的工廠可以幫助生產更高質量、更多的芯片，而且成本更低。

盡管芯片市場需求下降，存儲數(shù)據(jù)在設備中的芯片需求市場，但美光仍在繼續(xù)建設價值150億美元的愛達荷州博伊西的工廠，并計劃在紐約州錫拉丘茲附近建設更大的制造中心。

美光副總裁Scott Gatzemeier表示，幾年的施工項目應該基于未來芯片需求，而不是當前情況。他補充說，租用大型起重機和其他設備以及招聘建筑工人是巨大的費用，如果項目停止，可能需要重復。

“一旦開始，你就不想停下來，”他說。

其他芯片制造商不愿意在沒有政府資金的情況下開始建設。例如，SkyWater公司的Sonderman表示，公司在印第安納州的18億美元設施計劃是以獲得CHIPS法案中針對研究的一部分的資金為前提的。

在臺積電的亞利桑那工地，過去一年里出現(xiàn)了一些意想不到的問題。

去年夏天，該州的建筑工會對工作場所安全提出了問題，并反對臺積電將臺灣工人帶到第一座工廠安裝復雜設備。機器安裝的延遲導致了7月份關于生產延遲的公告。

去年12月，臺積電與亞利桑那州建筑和建筑工會理事會就工地的安全、工作場所培訓、工地人員配置和其他問題達成了共識。剛宣布退休計劃的劉德音在一封電子郵件中表示，他對工人之間的緊張關系充滿了希望。

他承認在建立第一座鳳凰城工廠時存在“挑戰(zhàn)”，但表示臺積電仍然是同行中完成此類項目最快的公司。盡管他在1月份告訴分析師公司將推遲第二個工廠（也稱為工廠）的生產，但工人技能不太可能是其中的原因。