美國(guó)升級(jí)AI芯片及半導(dǎo)體設(shè)備出口限制！壁仞、摩爾線程等13家中企被列入黑名單！

北京時(shí)間2023年10月17日晚間消息，美國(guó)拜登政府于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二表示，計(jì)劃正式出臺(tái)一系列新的限制措施，包括限制向中國(guó)出口更先進(jìn)的人工智能（AI）芯片和半導(dǎo)體設(shè)備，這些措施將在2023年11月16日生效，旨在阻止中國(guó)獲得美國(guó)尖端技術(shù)以加強(qiáng)其實(shí)力。

同時(shí)，在17日晚間，美國(guó)還將壁仞科技、摩爾線程等13家中國(guó)科技企業(yè)列入“實(shí)體清單”，以削弱中國(guó)在人工智能領(lǐng)域的實(shí)力。

美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，新措施旨在堵住去年10月7日發(fā)布對(duì)華半導(dǎo)體限制新規(guī)來(lái)阻礙中國(guó)技術(shù)發(fā)展，并且未來(lái)可能“至少每年”更新一次。

雷蒙多說(shuō)，其目標(biāo)是限制中國(guó)獲得“先進(jìn)半導(dǎo)體，這些半導(dǎo)體可以推動(dòng)人工智能和復(fù)雜計(jì)算機(jī)的突破，而這些突破對(duì)（中國(guó)）國(guó)防應(yīng)用至關(guān)重要”。同時(shí)，她還強(qiáng)調(diào)，美國(guó)政府無(wú)意在經(jīng)濟(jì)上傷害中國(guó)。

一、高性能計(jì)算芯片出口進(jìn)一步收緊

去年10月7日，美國(guó)正式出臺(tái)了針對(duì)中國(guó)大陸的出口管制新規(guī)，其中就包括了對(duì)于高性能計(jì)算芯片對(duì)中國(guó)大陸的出口限制。并且以NVIDIA的A100芯片的性能指標(biāo)作為限制標(biāo)準(zhǔn)。即同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件的即為受管制的高性能計(jì)算芯片：（1）芯片的I/O帶寬傳輸速率大于或等于600 Gbyte/s；（2）“數(shù)字處理單元 原始計(jì)算單元”每次操作的比特長(zhǎng)度乘以TOPS 計(jì)算出的算力之和大于或等于4800TOPS。

受該限制政策影響，NVIDIA  A100及H100 GPU加速芯片都無(wú)法繼續(xù)對(duì)華出口。隨后NVIDIA針對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)推出特供版的A800及H800芯片，主要是將NVLink的傳輸速率進(jìn)行了限制，以符合美國(guó)出口管制新規(guī)的要求。這也使得目前中國(guó)的人工智能廠商的可以繼續(xù)進(jìn)口NVIDIA的A100及H800來(lái)提升自身的人工智能算力。

此舉可能引發(fā)了美國(guó)政府的不滿，最終導(dǎo)致限制規(guī)則升級(jí)。

NVIDIA似乎已經(jīng)預(yù)料到了這些限制，在今年8月的二季度財(cái)報(bào)會(huì)議上，NVIDIA首席財(cái)務(wù)官柯蕾絲表示，針對(duì)美國(guó)將升級(jí)中國(guó)人工智能監(jiān)管措施影響，鑒于NVIDIA產(chǎn)品在全球的強(qiáng)勁需求，公司預(yù)計(jì)該額外出口限制措施不會(huì)立即對(duì)數(shù)據(jù)中心GPU財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。

不過(guò)，NVIDIA當(dāng)時(shí)也強(qiáng)調(diào)，長(zhǎng)期的向中國(guó)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)中心GPU的禁令限制一旦實(shí)施，將導(dǎo)致英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)失去在全球最大市場(chǎng)之一競(jìng)爭(zhēng)和領(lǐng)先的機(jī)會(huì)。目前NVIDIA來(lái)自中國(guó)的數(shù)據(jù)中心需求在該業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到20%-25%，創(chuàng)下歷史新高。

截至發(fā)稿時(shí)，NVIDIA、AMD和英特爾尚未做出公開(kāi)回應(yīng)。

二、半導(dǎo)體設(shè)備限制升級(jí)

(1)包括先前在ECCN 3B090項(xiàng)下描述的SME的附加類(lèi)型，并在ECCNs 3B001和 3B002項(xiàng)下控制所有此類(lèi)項(xiàng)目；

(2)修訂ECCNs 3D001、3D002、3D003和 3EO01，對(duì)從ECCN 3BO90移至ECCNs 3B001和 3BO02的項(xiàng)目的許可證要求做出一致的更改；

(3)修改許可例外限制，以反映3B090的刪除，并做出與這些SME項(xiàng)目的許可例外可用性相關(guān)的其他更改;

(4)修訂國(guó)家安全許可證要求和審查政策，以對(duì)新增的SME和從ECCN 3B090移至ECCNs 3B001和3B002的項(xiàng)目以及國(guó)家組D:5中指定的目的地實(shí)施國(guó)家安全控制；

(5)修訂區(qū)域穩(wěn)定性許可證要求和許可證審查政策，其中刪除了對(duì)ECCN 3B090的引用，并將許可證要求擴(kuò)展到澳門(mén)和D:5國(guó)家組中指定的目的地；

(6)修訂微量條款，為新3B001.f.1.b.2.b中描述的物品增加0%微量規(guī)則；

(7)修訂并重新格式化“美國(guó)人”活動(dòng)控制和“超級(jí)計(jì)算機(jī)”以業(yè)導(dǎo)體制造最終用途控制，以更好地實(shí)現(xiàn)2022年10月7日IFR的目標(biāo)并提高清晰度；

(8)在EAR中增加了兩個(gè)新的定義術(shù)語(yǔ)，即“極紫外”(“EUV”)和“高級(jí)節(jié)點(diǎn)集成電路”；

(9)增加了新的臨時(shí)通用許可證（TGL），為美國(guó)和國(guó)家組a:5和a:6的中小企業(yè)生產(chǎn)商提供額外的時(shí)間，以確定武器禁運(yùn)國(guó)家以外的替代供應(yīng)來(lái)源，或獲得單獨(dú)驗(yàn)證的許可證；

(10)根據(jù)目的地修改許可證要求。

最新的報(bào)道也顯示，一名美國(guó)高級(jí)政府官員在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一晚間的新聞發(fā)布會(huì)上稱(chēng)，美國(guó)政府即將出臺(tái)的限制新規(guī)將對(duì)更廣泛的先進(jìn)芯片和芯片制造工具進(jìn)行限制。這些限制將會(huì)對(duì)英偉達(dá)、英特爾、AMD等芯片設(shè)計(jì)廠商，以及應(yīng)用材料、泛林集團(tuán)、科磊等半導(dǎo)體設(shè)備廠商造成影響。

值得注意的是，10月17日晚間，光刻機(jī)大廠荷蘭ASML也發(fā)布了一則聲明，對(duì)于美國(guó)政府即將出臺(tái)的半導(dǎo)體出口限制新規(guī)進(jìn)行了回應(yīng)。

AMSL表示：“今天，美國(guó)政府公布了先進(jìn)計(jì)算和半導(dǎo)體制造設(shè)備規(guī)則的更新版本，對(duì)先進(jìn)芯片制造技術(shù)的出口施加了額外的限制。這些規(guī)定將在30天后生效。鑒于這些法規(guī)的長(zhǎng)度和復(fù)雜性，ASML將需要仔細(xì)評(píng)估任何潛在的影響。然而，就我們的業(yè)務(wù)而言，從我們收到的信息來(lái)看，我們的理解是，新規(guī)定將適用于中國(guó)與先進(jìn)半導(dǎo)體制造相關(guān)的有限數(shù)量的晶圓廠。從中長(zhǎng)期來(lái)看，這些出口管制措施可能會(huì)對(duì)我們系統(tǒng)銷(xiāo)售的區(qū)域劃分產(chǎn)生影響。然而，我們預(yù)計(jì)這些措施不會(huì)對(duì)我們2023年的財(cái)務(wù)前景以及2025年和2030年的長(zhǎng)期情景產(chǎn)生重大影響，正如我們?cè)?022年11月的投資者日期間所傳達(dá)的那樣?！?/p>

ASML稱(chēng)，“將要求美國(guó)當(dāng)局進(jìn)一步澄清這些新規(guī)定的范圍。ASML承諾完全遵守所有適用的法律法規(guī)，包括我們開(kāi)展業(yè)務(wù)所在國(guó)家的出口管制法規(guī)。”

三、“計(jì)算光刻”軟件出口也將受限？

另外，據(jù)路透社的爆料，美國(guó)對(duì)中國(guó)的新出口管制還將會(huì)限制先進(jìn)芯片制造中使用的“計(jì)算光刻”軟件的出口。

眾所周知，光刻是芯片制造過(guò)程中最復(fù)雜、最昂貴、最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。數(shù)據(jù)顯示，光刻環(huán)節(jié)所需的成本占據(jù)整個(gè)硅片加工成本的約1/3甚至更多。而計(jì)算光刻則是模擬了光通過(guò)光學(xué)元件并與光刻膠相互作用時(shí)的行為，應(yīng)用逆物理算法來(lái)預(yù)測(cè)掩膜板上的圖案，以便在晶圓上生成最終圖案。

△計(jì)算光刻O(píng)PC原理圖

在今年3月的NVIDIA GTC大會(huì)上，NVIDIA還發(fā)布了一項(xiàng)面向芯片制造行業(yè)的突破性技術(shù)——NVIDIA cuLitho計(jì)算光刻庫(kù)，可以將計(jì)算光刻加速40倍以上，使得2nm及更先進(jìn)芯片的制造成為可能。當(dāng)時(shí)，晶圓代工龍頭大廠臺(tái)積電、光刻機(jī)巨頭ASML、EDA巨頭新思科技（Synoposys）均參與合作并引入這項(xiàng)技術(shù)。

四、將壁仞、摩爾線程等13家中企列入實(shí)體清單

根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦公報(bào)網(wǎng)站公布的文件顯示，美國(guó)商務(wù)部將13家中國(guó)企業(yè)列入“實(shí)體清單”，其中包括了知名的國(guó)產(chǎn)GPU廠商壁仞科技和摩爾線程等。

這13家中國(guó)企業(yè)名單如下：

? Beijing Biren Technology Development Co., Ltd.; 

北京壁仞科技開(kāi)發(fā)有限公司

? Guangzhou Biren Integrated Circuit Co., Ltd.;

廣州壁仞集成電路有限公司

? Hangzhou Biren Technology Development Co., Ltd.;

杭州壁仞科技開(kāi)發(fā)有限公司

? Light Cloud (Hangzhou) Technology Co., Ltd.; 

光線云（杭州）科技有限公司，成立于2021年4月，是一家云渲染系統(tǒng)研發(fā)商，致力于打造實(shí)時(shí)云渲染引擎，構(gòu)建未來(lái)全真虛擬世界，依托CAD實(shí)驗(yàn)室，自主研發(fā)低時(shí)延高逼真的云渲染系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于云游戲，AR/VR，工業(yè)數(shù)字孿生等領(lǐng)域。摩爾線程智能科技（北京）有限責(zé)任公司于2021年對(duì)其進(jìn)行過(guò)投資，持股比例不詳。

? Moore Thread Intelligent Technology (Beijing) Co., Ltd.; 

摩爾線程智能科技（北京）有限責(zé)任公司

? Moore Thread Intelligent Technology (Chengdu) Co., Ltd.; 

摩爾線程智能科技（成都）有限責(zé)任公司

? Moore Thread Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd.; 

摩爾線程智能科技（上海）有限責(zé)任公司

? Shanghai Biren Information Technology Co., Ltd.; 

上海壁仞信息科技有限公司

? Shanghai Biren Integrated Circuit Co., Ltd.; 

上海壁仞集成電路有限公司

? Shanghai Biren Intelligent Technology Co., Ltd.; 

上海壁仞智能科技有限公司

? Superburning Semiconductor (Nanjing) Co., Ltd.; 

超燃半導(dǎo)體（南京）有限公司（成立于2022年1月，由幾位美國(guó)硅谷歸國(guó)技術(shù)專(zhuān)家及熟悉國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和資本的資深人士創(chuàng)立，是國(guó)內(nèi)稀缺的高速DSP芯片和SerDesIP提供商，公司定位于為全球客戶提供高速數(shù)字連接處理器產(chǎn)品及IP服務(wù)，產(chǎn)品性能水平極高，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。摩爾線程智能科技（北京）有限責(zé)任公司為其第五大股東，持股3.7929%。

? Suzhou Xinyan Holdings Co., Ltd.; 

上海新之礫企業(yè)發(fā)展有限公司（曾用名：蘇州新巖控股有限公司），為上海壁仞科技股份有限公司旗下全資子公司。

 ? Zhuhai Biren Integrated Circuit Co., Ltd.

珠海壁仞集成電路有限公司

打壓中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)

從上面的名單來(lái)看，此次被美國(guó)商務(wù)部列入實(shí)體名單的中國(guó)企業(yè)主要是壁仞科技及其子公司和投資的公司、摩爾線程及其子公司和投資的公司。而比壁仞科技和摩爾線程都是國(guó)內(nèi)知名的GPU廠商，他們都擁有面向服務(wù)器AI加速的高性能GPU產(chǎn)品。

在商湯科技等眾多中國(guó)AI算法廠商及寒武紀(jì)等多家中國(guó)AI芯片廠商此前已經(jīng)被美國(guó)商務(wù)部列入實(shí)體清單的背景下，現(xiàn)在新的消息顯示，美國(guó)商務(wù)部又將進(jìn)一步收緊英偉達(dá)及AMD等頭部AI芯片廠商的高性能AI芯片對(duì)華出口限制（NVIDIA H800也將受限），顯然，美國(guó)又將壁仞科技和摩爾線程列入實(shí)體清單，是為了進(jìn)一步遏制中國(guó)的人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

關(guān)于壁仞科技：創(chuàng)立于2019年，致力于研發(fā)原創(chuàng)性的通用計(jì)算體系，其發(fā)展路徑是首先聚焦云端通用智能計(jì)算，逐步在人工智能訓(xùn)練和推理、圖形渲染、高性能通用計(jì)算等多個(gè)領(lǐng)域趕超現(xiàn)有解決方案，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)高端通用智能計(jì)算芯片的突破。

2022年8月9日，壁仞科技發(fā)布首款通用GPU芯片BR100、自主原創(chuàng)架構(gòu)壁立仞、OAM服務(wù)器海玄，以及OAM模組壁礪100，PCIe板卡產(chǎn)品壁礪104，自主研發(fā)的BIRENSUPA軟件平臺(tái)。據(jù)介紹，BR100芯片創(chuàng)出全球算力紀(jì)錄（其INT8算力達(dá)2048 TOPS，BF16算力達(dá)1024 TFLOPS，TF32＋算力達(dá)512 TFLOPS，F(xiàn)P32算力達(dá)256 TFLOPS），峰值算力達(dá)到國(guó)際廠商在售旗艦產(chǎn)品3倍以上，創(chuàng)下國(guó)內(nèi)互連帶寬紀(jì)錄，還是國(guó)內(nèi)率先采用Chiplet技術(shù)、率先采用新一代主機(jī)接口PCIe 5.0、率先支持CXL互連協(xié)議的通用GPU芯片。

關(guān)于摩爾線程：成立于 2020年10月，是一家以GPU芯片設(shè)計(jì)為主的集成電路高科技公司，專(zhuān)注于研發(fā)設(shè)計(jì)全功能GPU芯片及相關(guān)產(chǎn)品，能夠?yàn)橹袊?guó)科技生態(tài)合作伙伴提供強(qiáng)大的計(jì)算加速能力。致力于創(chuàng)新面向元計(jì)算應(yīng)用的新一代GPU，構(gòu)建融合視覺(jué)計(jì)算、3D圖形計(jì)算、科學(xué)計(jì)算及人工智能計(jì)算的綜合計(jì)算平臺(tái)，建立基于云原生GPU計(jì)算的生態(tài)系統(tǒng)，助力驅(qū)動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2022年3月30日，摩爾線程發(fā)布了全新架構(gòu)及系列重磅新品，包括：MUSA（Moore Threads Unified System Architecture）統(tǒng)一系統(tǒng)架構(gòu)；基于MUSA架構(gòu)打造的第一代多功能GPU芯片蘇堤；面向PC和工作站的桌面級(jí)顯卡MTT S60和專(zhuān)為數(shù)據(jù)中心打造的圖形渲染和計(jì)算卡 MTT S2000；GPU物理引擎AlphaCore ；DIGITALME數(shù)字人解決方案；及助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多個(gè)元計(jì)算應(yīng)用解決方案。其中，GPU芯片蘇堤采用12nm制程，包含2048個(gè)MUSA核心，單精度浮點(diǎn)運(yùn)算最高可達(dá)6TFLOPS，像素填充率為192G Pixel/s，搭載8GB顯存，支持4K/8K高清顯示。

同時(shí)，摩爾線程還帶來(lái)了三款桌面級(jí)顯卡MTT S60、MTT S70和MTT S80。今年5月31日，摩爾線程MTT S70國(guó)產(chǎn)游戲顯卡正式開(kāi)售，定價(jià)2499元。

影響

美國(guó)商務(wù)部指控稱(chēng)，以上這些實(shí)體參與了先進(jìn)計(jì)算集成電路（IC）的開(kāi)發(fā)，這些先進(jìn)計(jì)算集成電路可用于提供人工智能能力，違反了EAR第744.11條規(guī)定的美國(guó)國(guó)家安全和外交政策利益。

對(duì)于所有這些實(shí)體，美國(guó)商務(wù)部產(chǎn)業(yè)安全局（BIS）對(duì)所有受EAR約束的項(xiàng)目都提出了許可證要求，并將在拒絕的假設(shè)下進(jìn)行審查。它們還被列入了腳注4。

“實(shí)體清單腳注4”是用于判斷向該等實(shí)體提供的外國(guó)產(chǎn)品是否受EAR（不限定于美國(guó)原產(chǎn)）管轄的規(guī)則。該規(guī)則的特殊之處在于擴(kuò)大了向?qū)嶓w清單腳注4實(shí)體提供的產(chǎn)品受EAR管轄的范圍，這意味著，除了原產(chǎn)于美國(guó)的技術(shù)或產(chǎn)品將限制對(duì)上述實(shí)體出口之外，美國(guó)境外生產(chǎn)的產(chǎn)品、軟件、機(jī)器設(shè)備或部件是上述美國(guó)原產(chǎn)技術(shù)或軟件的直接產(chǎn)物也將受到出口管制，限制對(duì)上述實(shí)體出口。在未獲得許可證的情況下，任何人均不得向?qū)嶓w清單腳注4實(shí)體提供相關(guān)產(chǎn)品。

對(duì)于壁仞科技和摩爾線程來(lái)說(shuō)，該規(guī)則將意味著他們被列入實(shí)體清單的實(shí)體不僅無(wú)法進(jìn)口美國(guó)的技術(shù)或產(chǎn)品，同時(shí)也無(wú)法使用基于美國(guó)技術(shù)或設(shè)備的晶圓廠為其代工芯片。這對(duì)于這兩家國(guó)產(chǎn)GPU廠商來(lái)說(shuō)將是嚴(yán)重的打擊。

文件還顯示，美國(guó)商務(wù)部對(duì)于本最終規(guī)則中所做的更改，由于本監(jiān)管行動(dòng)而被取消許可證例外資格或無(wú)許可證出口、再出口或轉(zhuǎn)讓?zhuān)▏?guó)內(nèi)）資格的物品的裝運(yùn)，這些物品于2023年10月17日根據(jù)實(shí)際出口、再出口或轉(zhuǎn)移（國(guó)內(nèi)）到外國(guó)目的地或在外國(guó)目的地內(nèi)，可根據(jù)之前的許可證例外資格前往該目的地，或在2023年11月16日之前無(wú)許可證（NLR）出口、再出口或轉(zhuǎn)移（境內(nèi)）。在2023年10月17日午夜之前，任何未實(shí)際出口、再出口或轉(zhuǎn)讓?zhuān)▏?guó)內(nèi)）的此類(lèi)物品，都需要根據(jù)本最終規(guī)則獲得許可證。

壁仞科技回應(yīng)

針對(duì)美國(guó)商務(wù)部的舉動(dòng)，壁仞科技今日晚間發(fā)布聲明回應(yīng)稱(chēng)：“公司對(duì)美國(guó)商務(wù)部此舉表示強(qiáng)烈反對(duì)，將向美方有關(guān)政府部門(mén)積極申訴，并呼吁美國(guó)政府重新進(jìn)行審視。”

摩爾線程回應(yīng)

針對(duì)美國(guó)商務(wù)部的舉動(dòng)，摩爾線程今日晚間也發(fā)布聲明回應(yīng)稱(chēng)：“我們表示強(qiáng)烈抗議?！?/span>摩爾線程強(qiáng)調(diào)，自成立以來(lái)，嚴(yán)格遵守相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的法律、法規(guī)，始終秉持合法、合規(guī)的企業(yè)文化和管理理念，建立了完善的出口管制合規(guī)管理體系和工作流程指引。“目前公司正在與各方積極溝通，對(duì)于該事項(xiàng)的影響我們正在評(píng)估?！?/span>

五、或?qū)_亂全球產(chǎn)供鏈的穩(wěn)定

美國(guó)商務(wù)部的新的限制規(guī)定與措施也引起了美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)（SIA）的批評(píng)，相關(guān)企業(yè)高管也警告稱(chēng)，收緊的規(guī)定可能會(huì)加強(qiáng)中國(guó)建立美國(guó)技術(shù)替代品的決心。

SIA在一份聲明中表示：“我們正在評(píng)估更新后的出口管制政策對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的影響。我們認(rèn)識(shí)到保護(hù)國(guó)家安全的必要性，并相信維持健康的美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要組成部分。但是過(guò)于廣泛的單邊控制可能會(huì)損害美國(guó)半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，而不會(huì)促進(jìn)國(guó)家安全，因?yàn)樗鼈儠?huì)鼓勵(lì)海外客戶轉(zhuǎn)向其他地方。因此，我們敦促政府加強(qiáng)與盟友的協(xié)調(diào)，以確保所有公司有一個(gè)公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境?！?/p>

外交部發(fā)言人毛寧主持 10 月 16 日的例行記者會(huì)時(shí)也對(duì)于美國(guó)拜登政府將出臺(tái)新的限制措施的問(wèn)題回應(yīng)稱(chēng)，“中方已經(jīng)多次就美國(guó)對(duì)華芯片出口管制表明立場(chǎng)，我們認(rèn)為美方應(yīng)當(dāng)停止將經(jīng)貿(mào)科技問(wèn)題政治化、工具化、武器化，停止擾亂全球產(chǎn)供鏈的穩(wěn)定。中方將密切關(guān)注有關(guān)動(dòng)向，堅(jiān)決維護(hù)自身權(quán)益?！?/p>