儲能和新能源汽車行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告

2019年初，行業(yè)樂觀估計(jì)全年我國電化學(xué)儲能新投運(yùn)裝機(jī)功率有望突破1吉瓦，新能源汽車銷量有望達(dá)到160萬輛。然而，依靠政策驅(qū)動迅速崛起的新興產(chǎn)業(yè)也會因?yàn)檎叩淖兓a(chǎn)生波動，儲能和新能源汽車產(chǎn)業(yè)便是最好的例證。

截至2019年12月底，行業(yè)對儲能和新能源汽車市場前景的樂觀預(yù)估紛紛落空。儲能和新能源汽車產(chǎn)業(yè)紛紛經(jīng)歷高開低走，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)曲折發(fā)展狀態(tài)。

儲能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入減速調(diào)整期

2019年，我國儲能產(chǎn)業(yè)在“電化學(xué)儲能累計(jì)裝機(jī)功率首次突破吉瓦時(shí)，當(dāng)年新增投運(yùn)的電化學(xué)儲能裝機(jī)功率規(guī)模達(dá)612.8兆瓦”的良好基礎(chǔ)上開始新征程。2019年5月28日，則是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，將2019年儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況分割為闊步向前和減速調(diào)整兩種基調(diào)。

2019年1~6月，我國新增電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模為116.9兆瓦。雖然這一成績同比2018年同期降低了4.2%，但是整體仍保持了2018年的蓬勃發(fā)展態(tài)勢，其中最大的推動力來自電網(wǎng)側(cè)儲能，同比2018年同期增長了189.8%。

2019年初，國家電網(wǎng)有限公司和南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司相繼發(fā)布關(guān)于促進(jìn)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，大大鼓舞了儲能從業(yè)者的信心，產(chǎn)業(yè)各方對2019年電網(wǎng)側(cè)儲能的項(xiàng)目規(guī)模充滿期待。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，湖南、廣東、江蘇、浙江、福建、甘肅等地電網(wǎng)企業(yè)規(guī)劃的，有望在2019~2020年建設(shè)投運(yùn)的電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目裝機(jī)功率約達(dá)1000兆瓦。

但是，電網(wǎng)企業(yè)推動儲能項(xiàng)目建設(shè)的決心和態(tài)度主要取決于儲能是否計(jì)入輸配電定價(jià)成本。2019年5月28日，國家發(fā)展改革委正式發(fā)布新修訂的《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》明確指出，抽水蓄能電站、電儲能設(shè)施不得計(jì)入輸配電定價(jià)成本。電網(wǎng)企業(yè)推動建設(shè)儲能項(xiàng)目的積極性明顯降低，一批已經(jīng)規(guī)劃或者將要規(guī)劃的電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目無奈暫緩甚至取消。電網(wǎng)側(cè)儲能隨即從2019年初的如火如荼轉(zhuǎn)入低迷。

如果說暫緩或取消一批電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目的舉動只表明了電網(wǎng)企業(yè)的猶豫躊躇，那么2019年末國家電網(wǎng)有限公司《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》提出的“不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側(cè)化學(xué)儲能設(shè)施建設(shè)，以及不再安排抽水蓄能新開工項(xiàng)目等”，則是“官宣”了對電網(wǎng)側(cè)儲能的態(tài)度。

在電網(wǎng)側(cè)儲能發(fā)展遭遇“剎車”之際，“東邊不亮西邊亮”的情形并未光顧儲能產(chǎn)業(yè)。2019年，由于一般工商業(yè)電價(jià)再降10%導(dǎo)致峰谷電價(jià)差變小、儲能用戶企業(yè)持續(xù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增加，輔助服務(wù)市場趨于飽和、調(diào)峰調(diào)頻價(jià)格不斷降低等諸多因素影響，用戶側(cè)和發(fā)電側(cè)儲能也呈現(xiàn)一片萬馬齊喑之勢，全年新開工投運(yùn)項(xiàng)目稀少。

與市場轉(zhuǎn)入減速調(diào)整期相對，是儲能企業(yè)圈子的不斷擴(kuò)大。2019年，國內(nèi)開展儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量有所增加，有不少從光伏、電能質(zhì)量治理等領(lǐng)域跨界而來的企業(yè)?！吧嗳馍佟睂?dǎo)致企業(yè)大打價(jià)格戰(zhàn)，儲能企業(yè)的盈利狀況堪憂，同時(shí)也埋下了一定安全隱患。

不過，寒冬之下，萬物仍然生長。2019年，我國儲能產(chǎn)業(yè)在“倒春寒”中同樣取得了一定發(fā)展。例如，在商業(yè)模式創(chuàng)新方面，青海共享儲能的橫空出世，無疑為儲能探索了一條市場化的新路。在政策方面，政府也出臺不少政策支持儲能發(fā)展，國家發(fā)展改革委、國家能源局等部門發(fā)布了《貫徹落實(shí)2019-2020年行動計(jì)劃》，一批國家級儲能示范項(xiàng)目出臺或重新啟動。

新能源汽車市場換軌陣痛

如果說2019年儲能產(chǎn)業(yè)的市場波動是意料之外的話，那么2019年新能源汽車市場的下滑則似乎有跡可循。補(bǔ)貼退坡的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，必然會帶來市場的陣痛，只是強(qiáng)烈的程度比人們設(shè)想的更嚴(yán)重。

2019年，我國新能源汽車補(bǔ)貼政策迎來最大幅度退坡，中央財(cái)政補(bǔ)貼退坡幅度達(dá)50%，地方財(cái)政補(bǔ)貼被取消。這直接導(dǎo)致了2019年7月以來新能源汽車銷量的同比連降，拉低了今年新能源汽車的總銷量。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1~11月，我國新能源汽車銷售104.3萬輛，同比累計(jì)僅增長1.3%，與年初預(yù)估的160萬輛銷量目標(biāo)差距很大。

具體到新能源車企方面，新能源汽車市場的不景氣，對比亞迪、北汽新能源等傳統(tǒng)車企來說，帶來的是銷量下降，企業(yè)盈利壓力增大。而對造車新勢力企業(yè)來說，則可能是一道攸關(guān)企業(yè)生死的考驗(yàn)。2019年，一些造車新勢力相繼出現(xiàn)裁員、資金緊張、交付不理想等問題。行業(yè)人士紛紛感嘆———新能源汽車市場洗牌已經(jīng)提前開始了。

補(bǔ)貼政策調(diào)整，還影響了2019年動力電池的發(fā)展走向。動力電池技術(shù)不再朝著唯高能量密度為導(dǎo)向發(fā)展，轉(zhuǎn)而同時(shí)開始重視經(jīng)濟(jì)性，以市場為導(dǎo)向。以往因?yàn)槟芰棵芏入y以獲得突破而被市場舍棄的磷酸鐵鋰、錳酸鋰電池，因?yàn)榫哂械统杀緝?yōu)勢而重新被車企所青睞。動力電池產(chǎn)業(yè)格局從三元電池一家獨(dú)大開始轉(zhuǎn)為多種技術(shù)路線齊頭并進(jìn)。

充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，2019年初，新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整一項(xiàng)重要改變就是地方財(cái)政補(bǔ)貼不再用來補(bǔ)貼購車，而是用來補(bǔ)貼充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營。北京、深圳等城市相繼出臺了充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營補(bǔ)貼，這一定程度推動了2019年充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，具體表現(xiàn)為公共充電樁數(shù)量明顯增加，充電設(shè)施運(yùn)營企業(yè)重建設(shè)輕管理問題有所改善，車主充電便利性和體驗(yàn)感提高。中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年1~11月，我國共新投運(yùn)公共充電樁16.4萬個(gè)，同比去年同期增長116.6%。

氫燃料電池汽車方面，產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯提速升溫。一系列促進(jìn)氫能發(fā)展的利好政策出臺。2019年初，氫能首次被寫入《政府工作報(bào)告》；5月，《長三角氫走廊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布；各地方政府也出臺了系列支持政策。氫燃電池公交車在上海、鄭州、成都、云浮、張家口等城市示范運(yùn)營。各大企業(yè)紛紛加速布局氫燃料電池汽車領(lǐng)域，其中既有億華通、雄韜股份這樣的高新技術(shù)企業(yè)，也有國家電投、東方電氣這樣的央企。

企業(yè)的積極布局，推動了氫燃料電池技術(shù)獲得新突破，氫燃料電池發(fā)動機(jī)核心零部件首次完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化、功率密度突破500瓦/千克、使用壽命延長。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年1~11月，我國氫燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成1426輛和1337輛，同比分別增長398.6%和375.8%。