新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入品牌元年

新能源乘用車品牌梯隊(duì)已基本形成

如果說在2018年之前，在全國乃至全球的銷量榜單上，我們還常常能夠看到榜單新秀異軍突起，在年度銷量榜單的爭(zhēng)奪上，還留有一絲懸念，進(jìn)入2019年，業(yè)內(nèi)人士對(duì)于年度榜單前10的車型或企業(yè)想必已經(jīng)能夠預(yù)判。

在新能源汽車發(fā)展初期，既能占指標(biāo)、價(jià)格又便宜的微型純電動(dòng)車成為市場(chǎng)的主流，但很顯然，一個(gè)成熟的市場(chǎng)，不應(yīng)該只存在技術(shù)含量較低、質(zhì)量水平一般的產(chǎn)品，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟，僅以價(jià)格取勝的純電動(dòng)微型車逐漸敗退市場(chǎng)，A級(jí)車逐漸成為市場(chǎng)主流。

與新能源汽車發(fā)展初期最主要的區(qū)別是，消費(fèi)者不再會(huì)大海撈針，盲目的挑選產(chǎn)品，有一定用戶口碑的品牌已經(jīng)成為用戶的首選目標(biāo)。在主流車企和車型方面，逐漸形成了以北汽、比亞迪為代表的第一梯隊(duì)，吉利、奇瑞、長安、廣汽、上汽、長城、江淮等企業(yè)位于第二梯隊(duì)；而新造車勢(shì)力方面，蔚來、威馬、小鵬、合眾等企業(yè)在已經(jīng)形成了一定的用戶群體，不過筆者認(rèn)為，這部分新造車勢(shì)力依然挑戰(zhàn)重重，大部分新造車勢(shì)力目前的市場(chǎng)情況還不足以支撐一個(gè)企業(yè)保持可持續(xù)發(fā)展，超過90%的新造車勢(shì)力將被淘汰已成必然。

新能源物流車品牌效應(yīng)已形成

相比新能源乘用車市場(chǎng)初期的魚龍混雜，很多新能源物流車經(jīng)不起推敲，沒有技術(shù)沉淀，團(tuán)隊(duì)與管理還不夠健全，產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)，故障率較高；而且由于物流車應(yīng)用場(chǎng)景較為特殊，純電動(dòng)車型并不能完全取代傳統(tǒng)燃油車。隨著時(shí)間的推移，車企已經(jīng)逐步找到自己的定位，面包車、輕卡成為了市場(chǎng)主流，凌特、海獅在市場(chǎng)也能占有一席之地。

在車型的選擇上，在過去的幾年里，產(chǎn)品質(zhì)量較差、性價(jià)比不高的車企已經(jīng)很難獲得訂單，而用戶口碑較好的品牌已經(jīng)形成了品牌效應(yīng)。中面車型的選型上，開瑞新能源、恒天新楚風(fēng)、瑞馳新能源等企業(yè)成為運(yùn)營商及用戶信賴的品牌；小面市場(chǎng)幾乎已經(jīng)成為通家的天下。留給其它企業(yè)的時(shí)間已經(jīng)不多了。

動(dòng)力電池品牌聚集效應(yīng)明顯

在過去幾年中國新能源汽車蓬勃發(fā)展的過程中，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)隨之興起，相比車企品牌方面的多點(diǎn)開花，目前，領(lǐng)先的電池企業(yè)基本已把配套版圖瓜分殆盡，主要包括：寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神、孚能科技、比克電池、億緯鋰能、國能電池、中航鋰電、卡耐新能源；而海博思創(chuàng)、精虹新能源、遨優(yōu)動(dòng)力、天勁新能源、億鵬能源、星恒電源等企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)則有較好表現(xiàn)；但更多的企業(yè)可能都將如沃特瑪一般在復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中淘汰出局。

寧德時(shí)代和比亞迪目前并稱為動(dòng)力電池領(lǐng)域的兩座大山。比亞迪方面，近期有傳聞稱，大眾汽車集團(tuán)CEO大眾汽車CEO赫伯特·迪斯向比亞迪董事長王傳福發(fā)出了合作邀請(qǐng)，探討雙方在電池業(yè)務(wù)上合作的可能性。寧德時(shí)代方面，國內(nèi)排名前列的汽車企業(yè)基本上都與寧德時(shí)代展開了合作。此外，寧德時(shí)代的核心客戶不限于國內(nèi)企業(yè)，寶馬和大眾也向?qū)幍聲r(shí)代伸出了橄欖枝。

此外，隨著政策環(huán)境的日益寬松，曾經(jīng)在中國市場(chǎng)爭(zhēng)相布局卻又遭遇困境的外資動(dòng)力電池企業(yè)，如今又有卷土重來之勢(shì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅松下、SK、LG化學(xué)、三星SDI四家企業(yè)，近一年在華投資動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)總額已近500億元，市場(chǎng)環(huán)境激烈程度可見一斑。

電機(jī)電控行業(yè)集中度不斷提升

目前我國新能源汽車配套電機(jī)市場(chǎng)仍然是國內(nèi)自給，合資、外資車企一般選擇國外電機(jī)配套企業(yè)。盡管目前電機(jī)市場(chǎng)的參與企業(yè)依舊很多，但是從裝機(jī)量情況可以看出，電機(jī)市場(chǎng)集中度較高，其中比亞迪、北汽新能源、宇通客車、上海電驅(qū)動(dòng)、聯(lián)合電子、大洋電機(jī)（上海電驅(qū)動(dòng)）、深圳大地和、正海磁材（上海大郡）、匯川技術(shù)、藍(lán)海華騰、精進(jìn)電動(dòng)、方正電機(jī)等10家企業(yè)占據(jù)超70%的市場(chǎng)份額。

若未來推廣集成化電驅(qū)動(dòng)方案，將電機(jī)、減速器、電機(jī)控制器“三合一”集成在一起，或?qū)ⅰ半姍C(jī)、減速器、電機(jī)控制器、DC/DC、配電單元”等各種功能“N合一”集成在一起，則可以擁有更高的市場(chǎng)規(guī)模，這也是電機(jī)電控企業(yè)普遍的發(fā)展方向。

新能源客車是一個(gè)較為封閉的市場(chǎng)環(huán)境，除了產(chǎn)品和品牌之外，其市場(chǎng)表現(xiàn)還涉及諸多因素，因此本文對(duì)其市場(chǎng)不做贅述。“品牌元年”是一個(gè)集體涉入品牌競(jìng)爭(zhēng)的大集合時(shí)代，對(duì)于企業(yè)來說，如何打造品牌是目前迫切需要解決的課題，企業(yè)只有實(shí)現(xiàn)品牌化生存才能基業(yè)常青。筆者認(rèn)為，2019年，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入品牌元年，這意味著市場(chǎng)環(huán)境逐漸從業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)換為品牌競(jìng)爭(zhēng)，更大規(guī)模更長遠(yuǎn)的品牌旅程正在開啟。