在日美爭奪戰(zhàn)中起飛的韓國半導體

　　韓國政府與企業(yè)的相互配合

　　1961年，樸正熙發(fā)動軍事政變奪取政權(quán)，以反對政治貪腐為名趕走了李承晚，建立了威權(quán)體制。樸正熙上臺之初宣布要嚴懲“腐敗政治”，發(fā)布了一份包含11位企業(yè)家的名單，要以“發(fā)不義之財”的名義逮捕他們。

　　排在首位的便是第一制糖(三星的前身)的會長李秉喆。當時，李秉喆滯留在日本，韓國政府遣人催促他回國，一番猶豫之后，李秉喆在日本開了新聞發(fā)布會，宣布所有家產(chǎn)全部捐獻國家，之后返回韓國。

　　當時，樸正熙與李秉喆面談，作為有“原罪”企業(yè)家代表的李秉喆表現(xiàn)得頗為硬氣，堅持自己作為企業(yè)家利潤最大化的經(jīng)營原則無罪;相反他認為，如果國民對此有疑問，政治家的人物就要去勸導國民接受一個事實：企業(yè)家是要以經(jīng)營為導向，國家離不開企業(yè)家;反之，如果企業(yè)家不思進取，經(jīng)濟蕭條，稅收下降縮減，國家也要受損，“與其這樣，不如讓商人承擔經(jīng)濟建設的一部分任務，這樣對國家更有利。”

　　當時，朝鮮戰(zhàn)爭過后，朝鮮半島一分為二，韓國的國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展并不好，政治更是腐敗，對外還處于朝鮮的陰影之下，樸正熙依靠軍事政變上臺，名不正言不順，自然只能是依靠績效合法性，也就是經(jīng)濟增長來維持政權(quán)。所以，樸正熙吩咐手下放人：“現(xiàn)在權(quán)力在我們手里了，就應當讓國民吃飽吧，還不如北邊的經(jīng)濟力你打算怎么辦……差不多就行了，從現(xiàn)在開始讓他們?yōu)榻?jīng)濟復興盡力吧。”

　　這次對話，就暗示韓國政府在經(jīng)濟發(fā)展上，對企業(yè)家展示出驚人的彈性。

　　自此之后，韓國政府和企業(yè)家就開始在經(jīng)濟上相互配合。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)家在經(jīng)濟發(fā)展中的博弈能力甚至變得越來越大，而不是簡單的服從政府的產(chǎn)業(yè)政策。

　　1982年，韓國政府頭腦發(fā)熱，發(fā)布《半導體工業(yè)扶植計劃》和《半導體扶植具體計劃》提出，“要實現(xiàn)國內(nèi)民用電子消費產(chǎn)品需求和生產(chǎn)設備的進口替代， 形成一個完整的國內(nèi)自給自足的半導體發(fā)展目標。”

　　但是，那基本是韓國政府的妄想，民間企業(yè)并沒有按照政府的產(chǎn)業(yè)政策走，而是選擇面向國外集中精力生產(chǎn)DRAM，引進國外新技術和設備，實行產(chǎn)品出口的戰(zhàn)略。

　　以三星為例，韓國政府希望三星電子生產(chǎn)消費電子用半導體用品，但是李秉喆憑借企業(yè)家對于市場的把握，不斷調(diào)整，最后才把重注壓在靠規(guī)模優(yōu)勢和質(zhì)控取勝的DRAM上。

　　還好，韓國政府的產(chǎn)業(yè)政策屬于誘導性，而不是審批性，所以還是尊重了企業(yè)家的自主選擇。政府還很配合企業(yè)家給了一些優(yōu)惠的政策，通過政府訂單來創(chuàng)造最初的內(nèi)部需求，幫助韓國企業(yè)起飛。

　　以三星為例，1983年，三星正式宣布進軍半導體，1984～1985年，三星整個半導體產(chǎn)品的一半都是在國內(nèi)銷售;1984年，86.2%的64K DRAM存儲器都是國內(nèi)消化掉的。在80年代后期，韓國政府更是積極配合企業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策，一大批的官產(chǎn)學項目開始集中于DRAM的技術突破。

　　其實1985年，韓國通過了《產(chǎn)業(yè)發(fā)展法》，強調(diào)市場的作用，減少了政府對市場的干預，在法律層面上消除了所謂“戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)”。不過，當時仍然保留了兩個領域，激勵不足，必須依靠國家干預才能發(fā)展的產(chǎn)業(yè)和夕陽產(chǎn)業(yè)。 雖然放權(quán)不足，而且時常反復授權(quán)，但已經(jīng)是了不起的進步了。

　　如果韓國政府一意孤行，不信任企業(yè)家的判斷，強行挑選贏家，利用行政干涉三星等企業(yè)的經(jīng)營，韓國半導體產(chǎn)業(yè)是不可能崛起的。

　　作為一個審慎的企業(yè)家，李秉喆在確定半導體的戰(zhàn)略時，經(jīng)歷了廣泛的調(diào)研和反復權(quán)衡，對于半導體產(chǎn)業(yè)的市場情況了解的可以說是非常深刻。

　　1970年代石油危機之后，三星就已經(jīng)為進入半導體做準備。1974年， 李健熙收購韓國半導體公司50%的股份，三年之后，公司的掌舵人李秉喆開始認真考慮進軍半導體行業(yè)，收購了韓國半導體剩下50%的股份，同時收購了仙童在韓國的子公司來獲取相關技術。

　　1980年代，半導體中心在日本，李秉喆常常去日本拜訪半導體的權(quán)威，他還向?qū)雽w翻譯成日文的小谷大名博士不恥下問的請教，“什么是半導體，到底有多少種?”

　　后來還遇到了稻葉秀三，日本戰(zhàn)后復興的總負責人，跟他討論半導體等問題。稻葉秀三對對李秉喆說 ：“半導體將主導未來的市場，因為精巧輕便的產(chǎn)品是市場的需求。”

　　1982年，美、日考察之后，李秉喆不僅看到了半導體產(chǎn)業(yè)的潛力，還敏銳地發(fā)現(xiàn)危機之中的美國半導體也開始向外推出和海外轉(zhuǎn)移的趨勢。當年，他就投資了27億韓元建立半導體研究所，準備進入半導體行業(yè)。

　　在選擇產(chǎn)品進行集中突破時，他也是費了不少心思，更是表現(xiàn)出企業(yè)家的大膽和遠見。當時，由于全世界范圍內(nèi)64K DRAM價格過剩，最初選擇風險較 小的SROM ，但是由于由于SROM的市場規(guī)模僅有DRAM的30%，三星還是想著星辰大海，決定賭一把大的，做好了打價格戰(zhàn)的準備，冒著風險選擇了 DRAM。

　　不過，當時，三星敢做出這種決定，也要感謝韓國政府的配合，盡管三星等企業(yè)并沒有嚴格的遵循政府的產(chǎn)業(yè)政策。韓國政府還為了解決最初的生存問題，通過政府訂單，創(chuàng)造需求。

　　例如，1982年，在韓國國內(nèi)僅有不到1000臺PC的時候，向半導體廠商，一次訂購了8360臺電腦，來創(chuàng)造 DRAM 的需求。而且，在國家的刺激和示范作用下，韓國PC市場飛速發(fā)展，1983年，韓國PC的需求量一次性翻了10倍。

　　三星的飛躍

　　國內(nèi)市場的啟動，加上關稅保護，極大地提高了韓國半導體企業(yè)生存概率。

　　1983年，準備就緒的三星正式對外宣布要進軍半導體產(chǎn)業(yè)。同年，從經(jīng)營困難的鎂光公司手中買到了64K DRAM的設計技術，三星電子研發(fā)室主任李潤雨和7名組員親自進入鎂光科技進修。當時，也從日本夏普公司引進關鍵的加工工藝——MOS技術。

　　除了單純的技術之外，三星更是從美國網(wǎng)羅大批量的韓裔人才;當時日本東芝是三星最為推崇的對象，像華為學習IBM一樣，一切向東芝看齊，所以連東芝半導體生產(chǎn)部部長也沒放過，在參觀了一次東芝之后，就挖走了東芝的生產(chǎn)部部長;有趣的是，1988年，廣招賢才的李健熙訪臺，還曾試圖挖過的正在準備開辦臺積電張忠謀加入三星。

　　當時，三星的學習能力可謂神速，第一座在京畿道器興的33萬平方米的超大規(guī)模集成電路工廠僅僅耗時不過6個月。當時從鎂光科技進口3000個64K DRAM的芯片在韓國組裝，由于三星當時的裝配成功率很快就達到了92%，追平日本。生產(chǎn)制造的良品率提升更是厲害，1984年5月，良品率僅有34%，一年之后，就達到了61%，當時美日良品率的平均水平也就是60%～70%。

　　三星布局已經(jīng)相當長遠，沒有偏安一隅。一開始就在美國設立研發(fā)團隊和當?shù)氐姆ㄈ?，不僅是緊跟技術，而且為未來國際化銷售做準備，研發(fā)和銷售都要國際化。實際上，韓國市場狹小，技術落后，只有靠國際市場拼殺才能存活，直到90年代，韓國半導體90%以上的半導體都是出口。

　　在1983年，三星研制出64K DRAM時，跟國外廠商差距大概是5年;之后， 三星決定采用賽買機制，國內(nèi)外兩個團隊同時進行256K DRAM的研發(fā)，1984年，國內(nèi)團隊率先完成，差距縮短到3年。1986年，三星開發(fā)出1M DRAM芯片，差距縮小到1年。不過此時，韓國就已經(jīng)引起了國外廠商的注意，國外引進技術的戰(zhàn)略開始受阻。1988年，三星就開始實行出口戰(zhàn)略。

　　這時候韓國政府模仿日本，出面組織國家開發(fā)研究小組，國內(nèi)三大廠商、三星、LG和現(xiàn)代共同研究VLSI項目。1988年，三星率先推出4 M DRAM，時間和國外廠商僅差了半年。之后，三星進入一線陣營，逐漸開始和國外大廠商簽訂專利互授協(xié)議，包括，德州儀器、IBM和英特爾。1989年，三星的技術提成費占銷售的比例是12%左右，1991年，逐漸降到6.7%。

　　1990年8月，三星研制出16M DRAM，同國外廠商比，時間縮短為3個月。1992年，三星超過日本NEC 成為了世界第一大DRAM制造商。同年末，三星和國外廠商幾乎同時推出了16M DRAM。1993年，韓國在世界DRAM市場的占有率已達50 %，其中4M DRAM占 30%，16M DRAM占50%。

　　1994年8月，三星率先推出了256M DRAM，終于成為了DRAM市場的領導者。從1983年到1994年，三星用了11年的時間，完成了從追趕者到領導者的轉(zhuǎn)變。

　　但三星等韓國企業(yè)真正的競爭優(yōu)勢不是在于芯片技術和制造能力，而是生產(chǎn)效率。直到1994年，韓國的半導體企業(yè)才真正開始重視生產(chǎn)質(zhì)量，提出，“制造成本最低，質(zhì)量最優(yōu)的產(chǎn)品......實現(xiàn)最高價格的售價。”

　　但在那之前，韓國的企業(yè)更強調(diào)生產(chǎn)效率。1993年，韓國迅速崛起，日本前去三星考察參觀的半導體從業(yè)人員就發(fā)現(xiàn)，韓國半導體公司的芯片的生產(chǎn)效率已經(jīng)超越日本，而且?guī)缀跏遣幌奚|(zhì)量的前提下追求最低成本，參觀人員回憶道，“在參觀現(xiàn)代電子產(chǎn)業(yè)公司的0.5um芯片加工廠是，我沒有穿防塵服，穿著西服就買進了生產(chǎn)線的入口處。門一開，各種制造設備出現(xiàn)在眼前，我換了神，但是現(xiàn)代電子的人卻滿不在乎。”

　　當時，日本的觀察員并沒有以所謂的“工匠精神”鄙視韓國企業(yè)，畢竟韓國崛起確實是勢如破竹，而是迅速反思所謂的工匠精神和技術之上的觀念拖累了日本，感嘆：“日本的芯片品質(zhì)過剩，功能過剩，說不定半導體制造設備的功能也過剩。”

　　確實如此，當時DRAM的需求結(jié)構(gòu)早就出現(xiàn)了變化，PC取代了大型機成為了需求的主流。由于個人電腦屬于普通消費品，與大型機對DRAM存儲器的可靠性要求完全不可同日而語，能夠使用5年的芯片足以滿足消費者的需求，再多就完全沒有必要。

　　韓國抓住了DRAM市場需求由大型機轉(zhuǎn)變?yōu)閭€人電腦的機會窗口，把精力多集中在如何提高生產(chǎn)效率上，而不是生產(chǎn)使用壽命長的芯片上。

　　可是當時的日本DRAM的廠商正陶醉在大型機市場的成功之中，并沒有注意到市場的變化，還在堅持DRAM要能夠滿足長期使用，使用期甚至要達到25年。

　　一般人都會將此歸結(jié)于對于制造文化的偏執(zhí)，也就是所謂的“工匠精神”，但對市場變化的遲鈍也可能與日本特殊的國內(nèi)計算機市場相關。

　　80年代早期，世界范圍內(nèi)，大型機市場份額和規(guī)模已經(jīng)逐漸下降。1973年，大型機出貨量已經(jīng)是巔峰。僅僅5年之后，1978年，在美國個人電腦產(chǎn)值就已經(jīng)超過大型機。

　　但是日本卻不是這樣。由于日語的特殊性，日本用戶更喜歡使用的是NEC 推出的 PC-9800系列。但由于成本原因，更加受歡迎的是東芝在1978年推出的文字處理機。在86～89年間，文字處理機生產(chǎn)數(shù)量一度超過個人計算機。所以，1991年之前，在日本國內(nèi)，大型機的產(chǎn)值還是一直超過個人計算機的。

　　但一切堅固的東西最終都會煙消云散。市場需求的變化就會帶動產(chǎn)品需求的變化，日本作為先進者的優(yōu)勢變卻成了負擔，更可怕的是日本并沒有及時地進行意識轉(zhuǎn)換。美國半導體因為軍工訂單，被日本在制造工藝上超越;日本又因為大型機訂單，被韓國在生產(chǎn)效率上超車。

　　比創(chuàng)新者的窘境更加可怕的，是無知者的自大。

　　1992年左右，隨著Windows 系統(tǒng)的出現(xiàn)，日本才開始和世界同步，PC產(chǎn)值開始超過大型機。但是已經(jīng)為時已晚。 當年，世界范圍內(nèi)，PC的收入占到行業(yè)營收的44.5%，而大型機只有21.6%，PC的收入是大型機的兩倍還多。

　　至于韓國半導體企業(yè)能抓住DRAM需求的變化很有可能是市場需求結(jié)構(gòu)變化的自然結(jié)果，也有可能跟韓國政府最開始下的訂單相關。不過，即使跟政府最開始的需求訂單相關，很難說這是一個前瞻性的引導，更多的可能只是運氣。

　　Franco Malerba 在研究歐美半導體技術創(chuàng)新時，就發(fā)現(xiàn)在最初創(chuàng)造的需求結(jié)構(gòu)不同很大程度上就會影響之后技術的演進路線。日本在最初創(chuàng)造需求的時候，是通過日本電報電話公司NTT，向國內(nèi)企業(yè)下關于大型機的DRAM訂單，而且一直以來，NTT 就是日本半導體的主要客戶，而韓國最開始就是為滿足PC 來生產(chǎn)DRAM芯片。

　　還有一個非常重要的原因就是國內(nèi)激烈的市場競爭。盡管政府在最初創(chuàng)造的需求以及通過保護提供了學習機會，市場競爭才是真正讓韓國半導體企業(yè)騰飛的內(nèi)核。 當時在三星的帶動下，LG、現(xiàn)代和大宇都涌入半導體行業(yè)。就像東芝之于三星，三星就是其他三個韓國企業(yè)的模仿對象。LG的管理層直言，三星做什么，我們就做什么。

　　1984～1987年，政府提供貸款不過3.5億美元，半導體企業(yè)的投資高達20美元。90年代，三大廠商相互競賽建廠的資金高達40億，這還是當時企業(yè)相互隱瞞投資所報的數(shù)字。

　　1984～1987年，三星就虧了1159億韓元，公司赤字1200多億韓元，大宇就是承受不了虧損而退出。不過，企業(yè)家卻表現(xiàn)的十分堅決。 當時，李秉喆主持會議，第一次啟動了反周期擴張的大殺器，“因為64K DRAM和256K DRAM晚一步投入市場，我們吃了不少苦頭，如果1M DRAM工廠開工也慢上一拍，那么后果將會怎樣?明天早上就啟動開工儀式吧，我會去器興工廠。”

　　從美日貿(mào)易沖突中獲益的韓國半導體企業(yè)

　　這次決策多少也有運氣的成分。當時美日的貿(mào)易爭端給了韓國半導體企業(yè)意想不到的喘息機會。當時由于日本企業(yè)激進的策略逼得許多美國半導體廠商退出，而美國通過貿(mào)易談判引入價格監(jiān)督機制，將價格控制到了一個合理的水平。

　　除此之外，日本的廠商為了高利潤反而把精力放在1M DRAM上，所以韓國之前激進的投資策略得到了意想不到的回報，三星和現(xiàn)代在64K DRAM和256K DRAM市場上迅速的填補了日本廠商留下來的空白成為主宰。

　　韓國半導體企業(yè)從美日貿(mào)易沖突中獲益不止如此。當時，日、韓本質(zhì)上實行的并不是簡單的保護幼稚產(chǎn)業(yè)，更準確的是保護進口促進出口的戰(zhàn)略性貿(mào)易政策。

　　保護進口促進出口戰(zhàn)略就是保羅克魯?shù)侣岢鰜淼馁Q(mào)易理論：如果存在寡頭壟斷和市場分割、產(chǎn)業(yè)存在規(guī)模經(jīng)濟效益，這時，如果一國進行貿(mào)易保護，那么本國企業(yè)就獲得一定的規(guī)模優(yōu)勢，邊際成本會降低，相應的外國企業(yè)規(guī)模降低，邊際成本上升，本國企業(yè)對外出口的優(yōu)勢就會加大，可以贏得更多國外的市場份額。

　　但是，這種情況下，就會招致其他國家的報復。雖然是雙輸，但規(guī)模越小的國家，本質(zhì)上損失會更大。因為它會損失掉更多的市場，所以規(guī)模變的得更小，邊際成本提高的更多。除了政治軍事依賴，這也就是為什么日本非常緊張美國會采用懲罰性關稅的主要原因，因為日本的損失一定是比美國大。所以，只能不斷妥協(xié)，在美國出臺報復之前，出臺自愿限制出口協(xié)議。當時，韓國是美日韓中市場規(guī)模最小的，本應是處于最不利的位置， 但它是巧妙的利用了美日的矛盾，規(guī)避了貿(mào)易風險。

　　當時，美國、日本都對韓國的廉價傾銷十分頭疼。1992年， 美國商務部將對韓國三大半導體公司設置了非常高的反傾銷保證金，其中三星公司的保證金比例高達87.4%，LG的傾銷率52.41%，現(xiàn)代為5.99%。

　　同時，美國向韓國施壓出臺《半導體芯片保護法》等知識產(chǎn)權(quán)法，規(guī)定半導體芯片本身和使用半導體的產(chǎn)品都受到保護，韓國企業(yè)激烈反對，韓國國會以“未及時審議”的技術問題拖了過去。

　　1993年，美國再次施壓要求取消韓國對美國半導體9%的關稅和半導體制造材料的5%～20%的關稅。當時，韓國占有美國DRAM市場的30%。

　　面對此種情況，韓國表現(xiàn)了非常靈活的手腕，因勢利導，左右逢源。三星李健熙花了大價錢向美國游說，“如果三星無法正常制造芯片，日本企業(yè)占據(jù)市場的趨勢將更加明顯，競爭者的減少將進一步抬高美國企業(yè)購入芯片的價格，對于美國企業(yè)將更加不利。”

　　現(xiàn)代表現(xiàn)的更是謙卑：“我們不是威脅，我們不像日本那樣企圖占據(jù)世界市場的50%至60%。我們僅僅要求能維持有效的生產(chǎn)水平。”

　　由于當時韓國的內(nèi)部市場比不上日本，加上美國主要企業(yè)已經(jīng)退出DRAM市場，所以美國政府還是希望用韓國來牽制日本，高舉輕放。反傾銷稅最后只是象征性地收了0.74%。

　　另一邊，日本需要韓國輿論支持，開始向韓國開放了一定的市場。韓國的三大廠商也分別和日本三大的廠商合作，三星和東芝、LG 和日立、現(xiàn)代和富士通都分別建立了聯(lián)盟關系，不僅規(guī)避了貿(mào)易摩擦，還獲取了許多必要的專利技術的許可。

　　1994年，三星與NEC達成了合作開發(fā)256 M DRAM的協(xié)議。更幸運的是，隨著美國強迫日本開發(fā)市場，韓國進入日本的市場的門口進一步下降，貿(mào)易份額進一步擴大。

　　韓國半導體產(chǎn)業(yè)在十年左右的時間內(nèi)迅速崛起，有美日貿(mào)易帶來的戰(zhàn)略機遇和有需求結(jié)構(gòu)改變帶來的市場機遇，但是如果當時的韓國政府一意孤行，而不是尊重企業(yè)家的判斷，配合押注DRAM，沖擊國際市場，激發(fā)市場競爭和創(chuàng)新，韓國半導體不可能有機會。