半導(dǎo)體，中國(guó)的芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)需要怎樣突破？

　　未來(lái)的十年，我們要做好長(zhǎng)期戰(zhàn)斗的準(zhǔn)備, 如果我們成功了，那中國(guó)就是真正的超級(jí)大國(guó)。如果這兩個(gè)領(lǐng)域我們失敗了，中華民族復(fù)興就不能稱之為成功。

　　這個(gè)地球上最強(qiáng)大的國(guó)家美國(guó)，它有哪些百億美元利潤(rùn)級(jí)別的公司?

　　除開能源和金融行業(yè)以外，有大約17家左右。

　　Facebook，通用電氣，IBM，思科，英特爾，寶潔，強(qiáng)生，微軟，蘋果，沃爾瑪，迪士尼，通用汽車，甲骨文，Alphabet(谷歌母公司)，Verizon，AT&T，Comcast

　　再具體一點(diǎn)，零售業(yè)1家，日化業(yè)2家，娛樂(lè)業(yè)1家，汽車業(yè)1家,其他制造業(yè)(通用電氣)1家?？偣?家

　　ICT領(lǐng)域呢，11家! 17家百億美元凈利潤(rùn)公司有11家在ICT領(lǐng)域，因此可以說(shuō)，ICT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成了美國(guó)的立國(guó)之本了。

　　谷歌，亞馬遜，臉書，思科，IBM，英特爾，微軟，甲骨文，Verizon，AT&T為美國(guó)貢獻(xiàn)了巨大的利潤(rùn)。

　　美國(guó)的強(qiáng)大是什么撐起來(lái)的?是這些偉大的公司。反過(guò)來(lái)說(shuō)，這些公司沒(méi)有了，強(qiáng)大的美國(guó)也就不存在了。1945年，日本和德國(guó)都還有幾千萬(wàn)人，日軍在戰(zhàn)場(chǎng)上不過(guò)陣亡了二百多萬(wàn)人，為什么完全無(wú)力抵抗了?因?yàn)楸就恋墓I(yè)公司都被摧毀了，工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)不下去了，強(qiáng)大的力量也就不存在了。

　　我們可以看到，在美帝立國(guó)之本的ICT領(lǐng)域，非常顯然中國(guó)是美國(guó)的最大挑戰(zhàn)者，中國(guó)移動(dòng)，華為，中興，阿里，百度，騰訊，網(wǎng)易，小米，浪潮，紫光等不僅在中國(guó)本土獲得了優(yōu)勢(shì)，而且在對(duì)外擴(kuò)張中，同時(shí)這些公司大多數(shù)凈利潤(rùn)超過(guò)10億美元，要知道全球凈利潤(rùn)超過(guò)10億美元的公司全部算在一起也就是三四百家。

　　這也是為什么美國(guó)對(duì)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)如此關(guān)注的原因，

　　集成電路是ICT領(lǐng)域的上游技術(shù)，是硬件的基石，如果中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)也起來(lái)了，受到?jīng)_擊最大的還是美國(guó)，而這是美國(guó)的核心領(lǐng)域之一。

　　看下圖，世界集成電路三強(qiáng)：英特爾，三星，高通。光是高通和英特爾兩家，每年就能帶給美國(guó)八九百億美元的營(yíng)收，養(yǎng)活數(shù)萬(wàn)美國(guó)工程師，還能帶來(lái)一百多億美元的凈利潤(rùn)。

　　除了英特爾和高通，美國(guó)還有德州儀器，Nvidia，博通，美光等一大票半導(dǎo)體公司。這個(gè)產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)的重要可想而知。

　　中國(guó)目前每年進(jìn)口的工業(yè)品，只有兩個(gè)大類超過(guò)了500億美元，一個(gè)是汽車和零部件，我們每年進(jìn)口746.1億美元，

　　另外一個(gè)超過(guò)500億美元的進(jìn)口工業(yè)品，就是大家熟知的集成電路了，

　　中國(guó)每年進(jìn)口的工業(yè)品，集成電路進(jìn)口遙遙領(lǐng)先所有其他工業(yè)品，排在第一位，其進(jìn)口金額2271億美元，是第二名的汽車及其零部件746億美元的三倍。

　　當(dāng)然其實(shí)中國(guó)曾經(jīng)有個(gè)工業(yè)品每年進(jìn)口超過(guò)了500億美元，那就是液晶面板，例如僅僅5年前，進(jìn)口液晶面板就有大約510億美元多點(diǎn)。

　　但是隨著以京東方為首的國(guó)產(chǎn)巨頭相繼崛起，在中國(guó)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的情況下，液晶面板進(jìn)口反而不斷下降，2016年已經(jīng)下降到了318.5億美元。隨著今年所有國(guó)產(chǎn)面板廠家都在瘋狂提高份額和利潤(rùn)，我們有理由相信，在未來(lái)幾年，液晶面板進(jìn)口還會(huì)持續(xù)下降。戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)移到OLED面板領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手只有韓國(guó)。

　　回到集成電路，

　　我們看看下面一組數(shù)字，在過(guò)去的七年，我們的進(jìn)口替代進(jìn)行的如何?答案是令人遺憾的。

　　和其他行業(yè)我國(guó)制造能力逐漸上升，逆差逐漸減少不同，集成電路的逆差在過(guò)去七年處于不斷上升的狀態(tài)。從2010年的1277.4億美元上升到了2016年的1657億美元

　　2010年集成電路進(jìn)口1569.9億美元，出口292.5億美元，逆差1277.4億美元

　　2011年集成電路進(jìn)口1702億美元，出口325.7億美元，逆差1376.3億美元

　　2012年集成電路進(jìn)口1920.6億美元，出口534.3億美元，逆差1386.3億美元

　　2013年集成電路進(jìn)口2313.4億美元，出口877億美元，逆差1436.4億美元

　　2014年集成電路進(jìn)口2176.2億美元，出口608.6億美元，逆差1567.6億美元

　　2015年集成電路進(jìn)口2307億美元，693.1億美元，逆差1613.9億美元，

　　2016年集成電路進(jìn)口2271億美元，出口613.8億美元，逆差1657.2億美元

　　到2017年，這個(gè)趨勢(shì)仍然沒(méi)有扭轉(zhuǎn)，1-5月中國(guó)集成電路(芯片)進(jìn)口額為954.8億美元，同比上漲17.9%，出口256.6億美元，同比增長(zhǎng)11.3%，逆差繼續(xù)拉大。

　　今天我們來(lái)探討下，本文今天的核心是，要看到差距，也要看到進(jìn)步。

　　首先我們要知道集成電路這個(gè)產(chǎn)業(yè)，全球市場(chǎng)容量有多大?不同的機(jī)構(gòu)有不同的數(shù)據(jù)，都稍微有誤差，我們就以IHS的數(shù)據(jù)為例子， 2016年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3389.3億美元，同比小幅增長(zhǎng)1.1%。

　　當(dāng)然，全球市場(chǎng)規(guī)模的數(shù)據(jù)各家機(jī)構(gòu)不一樣，有的是3300多億美元，有的是3400多億美元，不過(guò)基本是在這個(gè)區(qū)間。

　　各位把這個(gè)數(shù)字，和我國(guó)每年進(jìn)口2271億美元集成電路的數(shù)字對(duì)比下，我國(guó)一年的進(jìn)口額是全球市場(chǎng)的67%，這并不奇怪，因?yàn)槿?0%的筆記本電腦，90%的智能手機(jī)，還有其他的大量電子設(shè)備，都是在中國(guó)制造，中國(guó)世界工廠的名稱，不是吹出來(lái)的，而是實(shí)實(shí)在在的。

　　因此，在我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)世界份額達(dá)到全球70%之前，我們都是要進(jìn)口集成電路的。

　　我國(guó)進(jìn)口集成電路多，并且還在不斷增長(zhǎng)，

　　一方面固然是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)比起美國(guó)，歐洲，韓國(guó)，日本差距巨大，

　　另一方面是因?yàn)槲覀兿掠蔚闹圃鞓I(yè)和自主品牌發(fā)展太迅猛，世界市場(chǎng)份額不斷向中國(guó)品牌集中所致。以2017年為例子，中國(guó)品牌智能手機(jī)已經(jīng)占到世界份額50%左右，而蘋果和三星手機(jī)也大多是在中國(guó)制造。

　　基于這個(gè)現(xiàn)實(shí)：

　　中國(guó)不僅是世界制造中心，而且在下游的消費(fèi)電子品牌的份額也在呈現(xiàn)向中國(guó)品牌集中的趨勢(shì)，所以相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)還會(huì)維持集成電路高進(jìn)口額的趨勢(shì)。

　　所以中國(guó)國(guó)務(wù)院在2015年發(fā)布的《中國(guó)制造2025》的報(bào)告里面說(shuō)，2020年中國(guó)芯片自給率要達(dá)到40%，2025年要達(dá)到50%，這其實(shí)是一個(gè)非常高的目標(biāo)，因?yàn)檫@意味著2025中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占到全世界35%，也就是超過(guò)美國(guó)位列世界第一。當(dāng)然這個(gè)是指總體產(chǎn)值，就產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)而言，仍然是美國(guó)在高端，中國(guó)在中低端和部分高端。

　　如果按照工信部的規(guī)劃更激進(jìn)，2025年要達(dá)到70%芯片自主化，也就是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模要占到全球49%, 這意味著什么呢，2025年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)值來(lái)說(shuō)將是世界最高的國(guó)家，不僅能夠供給全中國(guó)的需要，而且還要搶占相當(dāng)一部分的世界市場(chǎng)。

　　不過(guò)我們也要注意，不管是國(guó)務(wù)院還是工信部的規(guī)劃，都是把在華外資企業(yè)算到國(guó)產(chǎn)里面的，也就是說(shuō)，即使2025年完成了70%自主化這一目標(biāo)，我們占到了世界的49%，其中仍然有一部分是在中國(guó)的外資企業(yè)完成的。

　　那么我們能不能達(dá)到這一目標(biāo)呢?或者說(shuō)，現(xiàn)在處于什么什么水平呢?下圖是IC insight發(fā)布的2016年全球半導(dǎo)體20強(qiáng)，竟然前20位都沒(méi)有中國(guó)公司，這是非常罕見(jiàn)的現(xiàn)象。在其他幾乎任何一個(gè)地球上存在的大型產(chǎn)業(yè)，世界前20位都沒(méi)有中國(guó)公司的，幾乎找不到。

　　有9家公司營(yíng)收超過(guò)100億美元，前20強(qiáng)的門檻是44.55億美元。

　　不過(guò)大家也不要灰心，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額最大的公司是華為旗下的海思半導(dǎo)體，2016年銷售額為303億人民幣，折合美元也是大約44.5億美元，剛好和第20名的44.55億美元幾乎不相上下。所以不出意外，今年海思半導(dǎo)體將會(huì)中國(guó)第一家沖進(jìn)全球20強(qiáng)的半導(dǎo)體公司。這將是歷史性的突破。當(dāng)然，這意味著會(huì)有一個(gè)倒霉蛋被擠出全球20強(qiáng)，沒(méi)辦法，人生就是這么的殘酷。

　　2016年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到4335.5億元，同比增長(zhǎng)20.1%，

　　集成電路分成三個(gè)部分，設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三個(gè)產(chǎn)業(yè)銷售額分別為1644.3億、1126.9億及1564.3億，增長(zhǎng)速度分別為24.1%、25.1%及13%。

　　這里面有一個(gè)好消息和一個(gè)壞消息，好消息是增速20.1%,這是非?？斓模哪攴槐?，8年后就是現(xiàn)在4倍的規(guī)模，這是非常驚人的。

　　壞消息是什么呢，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)這個(gè)4335.5億元銷售額是包括了在華外資企業(yè)的。所以要摸清我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的真正實(shí)力，還是要看血統(tǒng)純正的中國(guó)公司。

　　我們從設(shè)計(jì)，制造，封裝三個(gè)環(huán)節(jié)依次談起。本文先只看設(shè)計(jì)部分。

　　首先是芯片設(shè)計(jì)，大家都知道，在PC機(jī)的時(shí)代，Intel和AMD壟斷了電腦CPU市場(chǎng)，中國(guó)公司和他們的差距可以說(shuō)隔著一個(gè)銀河系，只能站在地球上仰望外星文明。

　　在21世紀(jì)初，可以說(shuō)中國(guó)唯一像樣的芯片廠家是珠海炬力科技，做出了mp3芯片，成為世界最大的兩家mp3 芯片供應(yīng)商之一，我們看下當(dāng)年新聞的原文：

　　“2005年炬力的SoC芯片出貨量達(dá)到了4980萬(wàn)片，比2004年的1220萬(wàn)片增長(zhǎng)了308%。該公司的MP3播放器SoC芯片的銷售額也從2004年的5410萬(wàn)美元增長(zhǎng)到了1.479億美元?！?/p>

　　一家中國(guó)芯片公司，在十幾年前能夠做到這個(gè)水平是相當(dāng)不容易的，然而炬力科技當(dāng)然崛起的前提，也是國(guó)產(chǎn)MP3品牌在市場(chǎng)上占據(jù)了大量份額，那個(gè)時(shí)候mp3播放器非常昂貴，不要說(shuō)蘋果，三星的MP3了，我在2004年購(gòu)買的北京愛(ài)國(guó)者公司生產(chǎn)的月光寶盒mp3播放器，價(jià)格高達(dá)900元人民幣，為此省吃儉用了很長(zhǎng)一段時(shí)間。