中國新能源行業(yè)分析與展望

1 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與預(yù)測(cè)
1)風(fēng)電裝機(jī)速度發(fā)展快速，潛力巨大
中國風(fēng)能資源豐富，開發(fā)潛力巨大。經(jīng)初步估算，全國陸地上離地10米高度層上風(fēng)能資源總儲(chǔ)量約32．26億千瓦，可開發(fā)和利用的陸地上風(fēng)能儲(chǔ)量有2．53億千瓦。包括海上，我國可用于風(fēng)力發(fā)電的風(fēng)場(chǎng)總裝機(jī)容量超10億千瓦，約相當(dāng)于50座三峽電站的裝機(jī)容量。
2007年，我國風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)達(dá)到590．3萬千瓦，當(dāng)年新增裝機(jī)330．4萬千瓦，增長(zhǎng)127％，提前三年實(shí)現(xiàn)了“十一五”風(fēng)電裝機(jī)500萬千瓦的目標(biāo)。2008年底，我國風(fēng)電總裝機(jī)規(guī)模毫無懸念地突破l 000萬千瓦，提前兩年達(dá)到今年修改過的“十一五”規(guī)劃目標(biāo)。
預(yù)計(jì)國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)需求在2008年到2010年將維持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。2008年新增風(fēng)電裝機(jī)預(yù)計(jì)5 50萬千瓦，同比增長(zhǎng)60％，2009年到2010年國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)有望繼續(xù)保持年均30%的增長(zhǎng)水平。見圖1。

預(yù)計(jì)2011年到2020年中國風(fēng)電新增裝機(jī)年均增長(zhǎng)10％。對(duì)應(yīng)2020年底中國風(fēng)電總裝機(jī)1．9億千瓦，發(fā)電量占比達(dá)到5％。筆者認(rèn)為國家發(fā)改委2020年的1億千瓦風(fēng)電總裝機(jī)規(guī)劃偏保守。按照這個(gè)規(guī)劃，風(fēng)電占發(fā)電總裝機(jī)(12億千瓦)比重約為8％，發(fā)電量占比僅為3％，遠(yuǎn)低于全球水平。
2)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高
外資(合資)設(shè)備占有率將持續(xù)降低。目前外資設(shè)備性能穩(wěn)定，仍占到國內(nèi)市場(chǎng)份額的45％。但展望未來，國產(chǎn)設(shè)備在挺過量產(chǎn)初期帶來的質(zhì)量陣痛后，將憑借明顯的低成本和高國產(chǎn)化比例繼續(xù)提升占有率。見圖2。

中小企業(yè)難以成功。近幾年目睹行業(yè)景氣而涉足整機(jī)制造的眾多中小企業(yè)想要繼續(xù)生存下去會(huì)碰到以下難題：(1)利潤率足夠低。目前主力廠商的兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)毛利率已經(jīng)降低到13％～14％。(2)難以獲取零部件。零部件供不應(yīng)求，供應(yīng)商主要供貨給其心目中能成為前5強(qiáng)的整機(jī)企業(yè)。(3)下游客戶偏好大型整機(jī)企業(yè)。若風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障，大型整機(jī)企業(yè)更有能力為客戶提供維修或賠償服務(wù)。
不具備以下兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一的大企業(yè)也有生存壓力：(1)對(duì)風(fēng)電行業(yè)有較深刻的理解。表現(xiàn)在擁有獨(dú)立的整機(jī)設(shè)計(jì)能力，重視為客戶提供及時(shí)全面的服務(wù)，開拓風(fēng)電場(chǎng)轉(zhuǎn)讓和海外業(yè)務(wù)等新增長(zhǎng)點(diǎn)。(2)先進(jìn)的制造業(yè)經(jīng)驗(yàn)。表現(xiàn)在擁有成熟完善的流程和供應(yīng)鏈管理能力，與下游發(fā)電企業(yè)建立了廣泛人脈網(wǎng)絡(luò)。

2 光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與預(yù)測(cè)
1)中國發(fā)展光伏市場(chǎng)條件逐漸成熟
過去半年，伴隨油價(jià)下跌、金融危機(jī)以及實(shí)體經(jīng)濟(jì)衰退的影響，全球太陽能產(chǎn)業(yè)景氣急劇轉(zhuǎn)差，產(chǎn)能供過于求的隱憂造成原料及產(chǎn)品售價(jià)崩跌，而由于中國光伏產(chǎn)業(yè)原料及市場(chǎng)呈現(xiàn)兩頭在外，因此匯率巨變使的中國光伏企業(yè)成為主要受害者，但也由于全球光伏市場(chǎng)的降溫，我們認(rèn)為將有助提前催生中國光伏市場(chǎng)的發(fā)展，理由是：
(1)關(guān)鍵材料的掌握：2008年中國高純多晶硅(純度為6N以上)產(chǎn)量將達(dá)4 110噸左右，同比增長(zhǎng)263．7％，供貨商也由原先4家增為10家，雖然目前多晶硅成本競(jìng)爭(zhēng)力仍有待加強(qiáng)，但自主供應(yīng)能力已逐步提升。
(2)關(guān)鍵設(shè)備的自主化：中國已逐步掌握長(zhǎng)晶爐、鑄碇爐的技術(shù)，并將切入線切割機(jī)領(lǐng)域，關(guān)鍵制程設(shè)備技術(shù)實(shí)力也有所提升。