IHS駁斥光伏產(chǎn)業(yè)“無生產(chǎn)線”業(yè)務(wù)模式

　　市場調(diào)研公司IHS日前反擊對手公司NPD Solarbuzz最近的幾份報(bào)告，關(guān)于光伏制造商接下來將抉擇的方向，其可能對該領(lǐng)域的設(shè)備和材料供應(yīng)商產(chǎn)生重大影響。

　　根據(jù)最新版本的IHS的《光伏制造和資本支出方式》報(bào)告，光伏制造商轉(zhuǎn)移到一個(gè)名為“無生產(chǎn)線”的半導(dǎo)體行業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)模式的可能性非常小。

　　IHS太陽能分析師喬恩?坎波斯(Jon Campos)表示：“一些分析師日前聲稱，頂尖的中國和日本組件制造商正在利用來自二級和三級制造商的額外的制造資源，擴(kuò)大其有效產(chǎn)量，因此規(guī)避任何對于新的資本支出的要求。”

　　“這樣一個(gè)無生產(chǎn)線或資產(chǎn)精簡戰(zhàn)略可能在其他行業(yè)奏效，這些行業(yè)的一些公司擁有最小或沒有制造資產(chǎn)，如加州高通公司(Qualcomm Inc.)，已經(jīng)取得巨大成功。然而，在光伏市場，制造業(yè)專業(yè)知識比其他領(lǐng)域更具有專利性，無生產(chǎn)線模式不太可能被大規(guī)模采用。這意味著未來幾年，由于需求提高，領(lǐng)先的太陽能供應(yīng)商必須進(jìn)行資本投資，即使額外的產(chǎn)量可從其他光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商手中獲取。”

　　根據(jù)NPD Solarbuzz幾篇最近的博客和報(bào)告，事實(shí)上，優(yōu)太(Upsolar)采用無生產(chǎn)線業(yè)務(wù)模式，最近，SunEdison，預(yù)計(jì)并不會(huì)經(jīng)歷任何超出這些公司之外的顯著增長。

　　然而，關(guān)鍵的增長媒介是英利綠色能源這樣的公司，由于依賴于中國的第三方組件制造商，預(yù)計(jì)光伏組件出貨高達(dá)1GW，超過2013年內(nèi)部額定產(chǎn)量。

　　在半導(dǎo)體行業(yè)被稱為“工廠精簡”，各公司保持一定水平的內(nèi)部制造能力，同時(shí)還外包生產(chǎn)以抵消給定時(shí)間的大規(guī)模資本支出要求，尤其在一段時(shí)間的供過于求后的市場好轉(zhuǎn)期。

　　英利綠色能源并非唯一一家在2013年采用工廠精簡模式的公司;事實(shí)上昱輝陽光等公司都已經(jīng)向歐洲第三方外包生產(chǎn)，以規(guī)避歐盟的反傾銷威脅，還使得該公司滿負(fù)荷運(yùn)營以滿足在日本和中國更快發(fā)展的市場的需求。

　　向美國出售組件的中國公司日前還日益提高對臺灣太陽能電池生產(chǎn)商的依賴，組件使用的電池出貨到美國，以避免對中國進(jìn)口電池征收反銷售稅。

　　事實(shí)上，幾家德國組件制造商，例如Conergy和Solar Fabrik，日前分別選擇外包硅片和電池生產(chǎn)。

　　最近，由于日本市場的蓬勃發(fā)展，夏普等公司根據(jù)與中國二級供應(yīng)商簽署的合約，日前獲得第三方組件供應(yīng)，支持發(fā)展工廠精簡，同時(shí)抑制新資本支出，以滿足需求并補(bǔ)償過去兩年的虧損。

　　根據(jù)這些條件，NPD Solarbuzz日前強(qiáng)調(diào)，盡管大多數(shù)一級光伏制造商滿負(fù)荷或接近滿負(fù)荷運(yùn)營，但是預(yù)計(jì)下一輪資本支出將延遲直至額外有效的產(chǎn)能也得以充分利用。該市場研究公司最近指出，全球“有效產(chǎn)能”約為45GW。2013年全球光伏需求有望達(dá)35 -37GW。

　　IHS高級光伏分析師邁克?謝潑德(Mike Sheppard)補(bǔ)充道：“一級中國制造商將依賴二級和三級供應(yīng)商的產(chǎn)量的提議是相當(dāng)不可能的。頂尖的參與者將不會(huì)放棄他們的努力成果，他們與金融家或業(yè)主在過去兩年提高自身的技術(shù)、品質(zhì)和可融資性。當(dāng)這些公司致力于提高他們相對于西方參與者的定位時(shí)格外如此。”

　　然而，由于NPD Solarbuzz還強(qiáng)調(diào)，主流值得投資的光伏組件，除了SunPower和松下等公司，大部分制造商日前采用部分領(lǐng)先的供應(yīng)商的晶硅設(shè)備，使得關(guān)鍵工藝步驟，如金屬化和熱擴(kuò)散，幾乎在實(shí)際上共性。這日前使得英利綠色能源及其他公司外包，不需要指定具體的電池特征或提供給第三方獨(dú)一無二的知識產(chǎn)權(quán)。

　　事實(shí)上，甚至SunPower日前采取一中合資方式來制造其專利太陽能電池技術(shù)以降低資本成本，同時(shí)Hanwha Q Cells和韓華新能源也分享制造的知識產(chǎn)權(quán)。

　　就IHS看來，其正在重申其對2014年的預(yù)期，全球約為三十億美元，較2013年提高30%，是自2011年以來的首次支出提高。

　　根據(jù)IHS的報(bào)告，還有跡象表明新技術(shù)購買和小型組件裝配能力的增加。

　　然而，沒有一級光伏制造商預(yù)計(jì)2013年任何主要的產(chǎn)能擴(kuò)張，或給與任何指示，在2014年規(guī)劃的大規(guī)模擴(kuò)張。