盤點(diǎn)2022半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)十大熱點(diǎn)，謝志峰博士展望2023，獨(dú)家放送！

十大熱點(diǎn)：

• 華為海思跌出世界芯片設(shè)計(jì)公司前十

• 張汝京、蔣尚義再度出山

• 集成電路產(chǎn)業(yè)人才缺口

• 第三代半導(dǎo)體發(fā)展火熱

• 汽車芯片供應(yīng)不足

• 半導(dǎo)體行業(yè)裁員砍單

• 美國頒布對(duì)華出口管制新規(guī)

• 臺(tái)積電3nm量產(chǎn)

• 中國晶圓代工占全球前十榜單三席

• 臺(tái)積電在美建廠

華為海思跌出世界芯片設(shè)計(jì)公司前十

幻實(shí)（主播）：歡迎大家關(guān)注芯片揭秘，我是主播幻實(shí)。2023正式開工，本期我和謝博為大家?guī)?022年重大事件的盤點(diǎn)，也與大家共同展望2023，。首先請(qǐng)謝博來跟大家打個(gè)招呼！

謝志峰（主講人）：大家好，我是主講人謝志峰。

幻實(shí)（主播）：2022年是艱苦并且動(dòng)蕩的一年，這一年熬過來之后，大家的心里有沒有一些印象深刻的事件？今天我們就來總結(jié)這一年中芯片圈的十個(gè)事件，和大家一起來回顧2022這不平凡的一年。

謝志峰（主講人）：是的，2022年過得太快了。人們經(jīng)歷了從封控到放開，我們的產(chǎn)業(yè)在大環(huán)境下同樣艱難地前行著。這一次總結(jié)的十大事件希望能給大家提供一些借鑒。

幻實(shí)（主播）：從您心中排，您覺得排名第十的事件是什么？

謝志峰（主講人）：我們按照重要性倒排，把最重要的留在后面說。我覺得第十位的事件是華為海思跌出世界芯片設(shè)計(jì)公司前十的排名。作為中國最優(yōu)秀、最大的芯片設(shè)計(jì)公司，原本是排進(jìn)過前十名的，有一段時(shí)間甚至排進(jìn)過前五名。但最近有新聞報(bào)道它已經(jīng)跌出了前十，而且出貨量已經(jīng)非常少了，幾乎是零。這對(duì)我們來說還是有震撼力的。

全球只能手機(jī)芯片組市場(chǎng)份額（2021Q2-2022Q3）

資料來源：網(wǎng)絡(luò)

幻實(shí)（主播）：對(duì)，從以前說起芯片設(shè)計(jì)公司的國產(chǎn)代表方就會(huì)提到華為海思的位置，到現(xiàn)在他們可以說基本沒有出貨量，這真是巨大的反差。

謝志峰（主講人）：讓大家也要有意識(shí)，我們認(rèn)為不可能發(fā)生的事情它還是發(fā)生了。

幻實(shí)（主播）：是的，在2022年看到這樣一個(gè)結(jié)果，這是排名第十的事件。

張汝京、蔣尚義再度出山

幻實(shí)（主播）：接下來是第九名，謝博您覺得第九名的事件是什么？

謝志峰（主講人）：這個(gè)事件大家應(yīng)該比較關(guān)心，一個(gè)是被譽(yù)為中國半導(dǎo)體教父的中芯國際創(chuàng)始人張汝京先生又重新出山，加入了積塔半導(dǎo)體。積塔半導(dǎo)體作為一個(gè)成熟的晶圓制造廠，張博士加入后又將開始重新打造一個(gè)新的王國。另一個(gè)就是我們中芯國際前副董事長(zhǎng)蔣尚義，也是臺(tái)積電的研發(fā)老大，又重新出山，加入了富士康半導(dǎo)體。從這兩位老將的出山就能說明這個(gè)行業(yè)是常青樹，臺(tái)積電的張忠謀先生91歲還在半導(dǎo)體的世界舞臺(tái)上活動(dòng)，這樣看來蔣尚義先生和張汝京博士還算年輕的。

圖左為張汝京博士，圖右為蔣尚義博士

圖源：網(wǎng)絡(luò)

幻實(shí)（主播）：是的，包括謝博您還可以再干20年。

謝志峰（主講人）：70多歲可以重新披掛上陣，這是我們大家值得關(guān)注和學(xué)習(xí)的榜樣。

集成電路產(chǎn)業(yè)人才缺口

幻實(shí)（主播）：好的，這是第九個(gè)事件。您覺得第八個(gè)事件是什么？

謝志峰（主講人）：集成電路產(chǎn)業(yè)還是非常缺人才。根據(jù)賽迪給出的報(bào)告看，總體大概缺22萬，其中12萬是IC設(shè)計(jì)人員。盡管全國有那么多高校都在培養(yǎng)人才，但據(jù)我們了解和統(tǒng)計(jì)，還是缺人才的。所有想進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的年輕人、大學(xué)的研究生等等，還是可以往這個(gè)方向發(fā)展，我們非常缺少人才。

第三代半導(dǎo)體發(fā)展火熱

幻實(shí)（主播）：我們來看下一個(gè)，第七個(gè)事件是什么？

謝志峰（主講人）：第七個(gè)事件也是大家關(guān)注的，所謂第三代半導(dǎo)體，它未來的方向是什么樣？碳化硅半導(dǎo)體器件2018年的市值只有4億美金，預(yù)計(jì)2024年會(huì)達(dá)到50億美金。 這樣一個(gè)每年接近50%的增長(zhǎng)速度是大家所期待的，也是正在高速發(fā)展的。無論是中國還是全世界都在“重兵”進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，我們也非常看好產(chǎn)業(yè)，希望未來幾年會(huì)給我們帶來驚喜。

碳化硅與其他半導(dǎo)體材料本征特質(zhì)的比較

資料來源：華安證券研究所

幻實(shí)（主播）：我們也看到很多公司都拿了大單，比如OnSEMI、ROHM在今年憑借碳化硅都賺了不少錢，真的讓人很羨慕。

謝志峰（主講人）：是的，整體半導(dǎo)體屬于下行或者不景氣的狀態(tài)，而碳化硅作為第三代半導(dǎo)體的主力軍反而發(fā)展得非常好。包括日本的ROHM，美國的安森美、Wolfspeed等企業(yè)，都是如此。我們也看到當(dāng)大家的股票在跌的時(shí)候，這些公司的股票，特別是安森美都還是非常穩(wěn)健。

汽車芯片供應(yīng)不足

幻實(shí)（主播）：好的，這是謝博評(píng)出的第七位大事件，我們?cè)賮砜吹诹坏氖录鞘裁矗?/span>

謝志峰（主講人）：第六個(gè)重大事件要講一下，就是汽車缺芯造成的影響。2022年減產(chǎn)了400多萬輛汽車，就是由于芯片供應(yīng)不上。其實(shí)芯片在汽車的整個(gè)價(jià)值里面沒有那么高，但因?yàn)樾酒娜鄙?，很多汽車造不出來，這是2022年的一個(gè)大事件，歷史上汽車芯片從來沒有缺過，最近看到的這個(gè)情況讓大家都覺得不可思議。

幻實(shí)（主播）：這也打擊了之前所謂的“零庫存”這種管理理念。我覺得未來汽車方向的產(chǎn)業(yè)鏈管理方式不可能再向日本學(xué)習(xí)。不可能說“零庫存”，現(xiàn)在很多企業(yè)恨不得把今后幾年的庫存都備好，越是這樣越搶得厲害，越缺芯。

謝志峰（主講人）：確實(shí)是這樣，和中國車企交流的時(shí)候，他們都是很焦慮。

幻實(shí)（主播）：對(duì)，去年我有一些朋友去做全球的配貨，生意做得很好。因?yàn)槟莻€(gè)時(shí)候一芯難求，不管什么代價(jià)他們都要去找貨。這里面還涉及到怎么拆貨、驗(yàn)貨、防騙，真的是行行是生意。

謝志峰（主講人）：對(duì)，這確實(shí)是一個(gè)轉(zhuǎn)折，過去沒有這樣的情況。

半導(dǎo)體行業(yè)裁員砍單

幻實(shí)（主播）：接下來我們看排名第五的年度事件，您覺得是什么？

謝志峰（主講人）：整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不景氣，裁員、減少訂單、減少投入都發(fā)生在2022年。盡管汽車芯片一直都需求非常高，但整個(gè)產(chǎn)業(yè)是在一個(gè)下行期。

幻實(shí)（主播）：這個(gè)下行期波及的并不只是國內(nèi)的市場(chǎng)，還有美國的很多公司。

謝志峰（主講人）：大廠也一樣，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從來就是一個(gè)全球性的市場(chǎng)，所以會(huì)有全球性的裁員、股票腰斬，還有庫存增加，大家一定要銷庫存。

幻實(shí)（主播）：對(duì)，我們看到英特爾的生意也不好做，美光也裁了很多人，隔壁的“鄰居”三星也不好過。當(dāng)然中國的A股市場(chǎng)里半導(dǎo)體股票也都是跌得很厲害。

美國存儲(chǔ)器大廠美光公司宣布全球裁員10%

資料：網(wǎng)絡(luò)

謝志峰（主講人）：臺(tái)積電的CEO魏哲家博士甚至建議員工多陪伴家人，不需要加班了。全世界最火的半導(dǎo)體制造公司居然也開始談多陪家人少工作，可見整體不景氣是很明顯的，這不是一個(gè)局部現(xiàn)象，而是全球都有的不景氣現(xiàn)象。

美國頒布對(duì)華出口管制新規(guī)

幻實(shí)（主播）：下面我們來看排名第四的事件，您覺得是什么？

謝志峰（主講人）：第四個(gè)重大事件是10月份發(fā)生的，美國對(duì)一些特殊的高端技術(shù)在中國開展了限制，尤其是邏輯芯片代工里的14nm技術(shù)，閃存的128層，包括18nm以下的DRAM，還有超級(jí)計(jì)算機(jī)相關(guān)方面的限制。對(duì)我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)來說都有巨大的影響。

幻實(shí)（主播）：對(duì)，我們前面專門做過一期論壇討論過BIS的出口管制新規(guī)，它對(duì)美國人也有限制。

謝志峰（主講人）：所有的美國主體，不僅美國公民、美國綠卡，甚至和美國工作的人都在限制范圍內(nèi)。這對(duì)我們中國在存儲(chǔ)芯片、邏輯芯片和材料、設(shè)備要趕超世界先進(jìn)水平設(shè)置了一個(gè)巨大的障礙或者挑戰(zhàn)。

幻實(shí)（主播）：其實(shí)這是手術(shù)刀般的精準(zhǔn)打擊，瞄準(zhǔn)的恰恰是我們馬上要趕超上來的方向。

謝志峰（主講人）：是的，過去我們一直認(rèn)為這是可能發(fā)生的事件，但沒那么快。沒想到現(xiàn)在發(fā)生的非?？?。

臺(tái)積電3nm量產(chǎn)

幻實(shí)（主播）：我們接下來看排名第三的事件，您覺得是什么？

謝志峰（主講人）：臺(tái)積電宣布3nm進(jìn)入量產(chǎn)，這是一個(gè)非常了不起的事件。因?yàn)榇蠹业母杏X是7nm還沒有很成熟的大批量使用，5nm也像剛剛發(fā)生的。現(xiàn)在3nm也出來了，速度在不斷地加快。三大巨頭臺(tái)積電、三星和英特爾一直在競(jìng)爭(zhēng)?，F(xiàn)在看來臺(tái)積電是公認(rèn)的“一絕”，根本不把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手放在眼里，甚至2nm他們也在高速向前推進(jìn)。這一次宣布正式量產(chǎn)3nm的是臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音博士，他非常驕傲，他說從5nm到3nm的進(jìn)步還是非常明顯的，無論是性能還是集成度，都非常穩(wěn)健。

幻實(shí)（主播）：這是人類歷史上首次進(jìn)入3nm量產(chǎn)。

謝志峰（主講人）：3nm量產(chǎn)預(yù)示著臺(tái)積電在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)會(huì)保持領(lǐng)先地位。從研發(fā)到真正進(jìn)入量產(chǎn)，還有那么多客戶的訂單來做保障，這是非常令人欽佩的。華人公司能做到這樣的市場(chǎng)龍頭地位，在二十年前是不可思議的。

中國晶圓代工占全球前十榜單三席

幻實(shí)（主播）：好的，下面我們看年度第二的事件是什么？

謝志峰（主講人）：除了剛剛講到的八大事件之外，我們也要看到中國大陸最近在很多地方都有突破。原本十大代工公司里只有中芯國際和華虹宏力能排進(jìn)去，現(xiàn)在晶合半導(dǎo)體也上榜了。

幻實(shí)（主播）：而且這家公司馬上要上市了。

11月18日，晶合半導(dǎo)體董事長(zhǎng)蔡國智

在世界集成電路大會(huì)高峰論壇上做主旨報(bào)告

圖源：晶合集成公眾號(hào)

謝志峰（主講人）：對(duì)，正在走IPO的過程。隨著他們也進(jìn)入了前十，做制造的中國代工廠已增至三家。另外，中芯國際的14nm進(jìn)入了量產(chǎn)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)3D TLC NAND 200層閃存也進(jìn)入了量產(chǎn)階段，這些都是好消息。設(shè)備方面我們有兩家公司，北方華創(chuàng)和中微半導(dǎo)體，它們的產(chǎn)品能夠?qū)Ξa(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行全覆蓋。越來越多的好消息證明全球在進(jìn)步，而中國在高速地進(jìn)步，無論是設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備等都在進(jìn)步。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)越來越重要，中國的產(chǎn)業(yè)能夠全方位地發(fā)展。

幻實(shí)（主播）：這都是國內(nèi)在被禁運(yùn)的層層限制下取得的突破，實(shí)屬不易。

臺(tái)積電在美建廠

幻實(shí)（主播）：下面請(qǐng)謝博為大家揭曉在您心中，2022年度最重要的一個(gè)事件，您會(huì)評(píng)給誰？

謝志峰（主講人）：最重要的也是大家都關(guān)注的，臺(tái)積電宣布在美國亞利桑那州要建廠，建廠的規(guī)模、投資金額、技術(shù)先進(jìn)性都很強(qiáng)。出席開工典禮的有美國總統(tǒng)拜登，臺(tái)積電的董事長(zhǎng)，包括91歲高齡的創(chuàng)始人張忠謀，還有蘋果、英偉達(dá)、AMD等所有高端客戶都去參與。這是個(gè)巨大的事件，因?yàn)檫^去美國的制造業(yè)一直在縮減，而在亞洲，以臺(tái)積電為代表的代工一直在高速發(fā)展，超過八成的代工都在亞洲，特別是臺(tái)灣地區(qū)。突然間高端制造業(yè)要在美國興起，這預(yù)示著一個(gè)歷史的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。全世界對(duì)其的關(guān)注度也非常高。

AMD董事長(zhǎng)兼CEO蘇姿豐（左一）、英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛（左二）、蘋果CEO庫克（左四）、臺(tái)積電總裁魏哲家（左六）、臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音（左七）、臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀（左八）同臺(tái)

資料來源：網(wǎng)絡(luò)

幻實(shí)（主播）：這是拜登簽署《芯片和科學(xué)法案》成功之后的一個(gè)重大標(biāo)志式事件。

謝志峰（主講人）：是的，同時(shí)對(duì)美而言也面對(duì)了巨大的挑戰(zhàn)，因?yàn)檫^去臺(tái)積電在美國有一個(gè)8吋廠，但經(jīng)營(yíng)并不順利，原因是制造業(yè)成本太高了。除了成本還有人才方面的問題，亞洲的人才特別是華人比較適合做這種集成電路制造。它需要解決難點(diǎn)，需要夜班，往往是七天24小時(shí)非常辛苦地做，這些環(huán)節(jié)被證明不太適合美國。這次重新回歸有政治原因、經(jīng)濟(jì)原因，從市場(chǎng)看，全世界最多的設(shè)計(jì)公司客戶群確實(shí)是在美國，所以要靠近美國的大客戶也是可以理解的。另外雞蛋不能放在一個(gè)籃子里，不能說所有的廠都在新竹。從客戶的角度看也會(huì)有這種擔(dān)心，這是很自然就能想到的。30年后又在美國建廠，這是一個(gè)重大的轉(zhuǎn)折。

幻實(shí)（主播）：對(duì)產(chǎn)業(yè)格局也會(huì)產(chǎn)生很大的變化。

謝志峰（主講人）：是的，來參加典禮的這些大佬，包括蘋果、英偉達(dá)的老大都說未來芯片不只是made in China，也會(huì)made in USA。我們也說未來越來越多的芯片不僅會(huì)made in USA，也會(huì)made in China。但是過去是美國最早將這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)揚(yáng)光大的，現(xiàn)在回歸了美國。原來在全世界可能占到半壁江山、現(xiàn)在只有百分之十幾的制造業(yè)，未來會(huì)不會(huì)有轉(zhuǎn)折？我們就看臺(tái)積電在亞利桑那州的制造基地會(huì)產(chǎn)生多少效果。

幻實(shí)（主播）：我們也在拭目以待關(guān)注這個(gè)廠的情況，就像謝博說的，從我們的角度看30年之后再回流，肯定有很多事情是變化了，包括當(dāng)?shù)氐娜?、?dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)能不能消化，肯定不容易。哪怕臺(tái)積電送了幾萬名員工過去，我相信也不是那么容易的事。

謝志峰（主講人）：太難了，對(duì)于這個(gè)事件，未來我們還要關(guān)注它到底能夠做到什么程度。其實(shí)包括臺(tái)積電本身也是有一定的保留，他們說最先進(jìn)的技術(shù)工藝還是會(huì)留在臺(tái)灣地區(qū)。未來臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電總部和美國的制造技術(shù)之間到底會(huì)有什么不同，我們會(huì)繼續(xù)關(guān)注。

謝志峰博士對(duì)2023年的展望

幻實(shí)（主播）：好的，以上就是我們總結(jié)的2022年度產(chǎn)業(yè)十大熱點(diǎn)事件，當(dāng)然這里面有很多都是謝博的個(gè)人觀點(diǎn)，以及我們芯片揭秘一路走來的一些想法。聊完了總結(jié)，還得讓謝博給我們做一下2023年的展望。2022已經(jīng)很辛苦了，不知道謝博您覺得2023年會(huì)好一點(diǎn)嗎？您給我們做一下明年的預(yù)期。

謝志峰（主講人）：2023年從今天已經(jīng)開始了。我覺得隨著國內(nèi)對(duì)疫情的放開，我們和國際重新融入，就都開放了。從經(jīng)濟(jì)角度來說，2023年是復(fù)蘇的一年。但回到我們半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來看，還面臨著諸多挑戰(zhàn)。半導(dǎo)體還會(huì)繼續(xù)困難一段時(shí)間，我們也期待著下半年能夠隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，產(chǎn)業(yè)也跟著復(fù)蘇。

這里要特別關(guān)注的是，在大環(huán)境下，我們有中美貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)的一些因素，同時(shí)也要看到下行的周期還在。但我們還是相信放開以后經(jīng)濟(jì)會(huì)反彈，雙循環(huán)依舊會(huì)是主旋律。中國內(nèi)部的內(nèi)循環(huán)會(huì)先起來，國際市場(chǎng)也會(huì)隨著大周期出現(xiàn)起色。

因?yàn)槲覈姓?，要走雙循環(huán)，所以內(nèi)循環(huán)的機(jī)會(huì)可能先來，我們能帶動(dòng)國外的全球市場(chǎng)需求。具體講到芯片，特別是國產(chǎn)化，原來是我們的國產(chǎn)化設(shè)備、材料一定要比國外做得還好，物美價(jià)廉才有機(jī)會(huì)，今天只要能做出來就能首先得到機(jī)會(huì)。

縱觀全產(chǎn)業(yè)鏈，從設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)到材料、裝備，甚至做系統(tǒng)、做模組、軟件的，只要能滿足客戶的基本需求，就能“占山為王”，我們稱為“圈地運(yùn)動(dòng)”，全中國的市場(chǎng)都是如此。只要做出來了，得到贊助了、鞏固了，即使有外國的競(jìng)爭(zhēng)，雙方也能平等競(jìng)爭(zhēng)。而不是像過去那樣只要能買到就用進(jìn)口的，不考慮國產(chǎn)?，F(xiàn)在完全倒過來了。我覺得國產(chǎn)化應(yīng)該在全產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中得到****展，特別是下半年一旦需求起來后。

幻實(shí)（主播）：是的，既然2023年已經(jīng)到來了，不管遇到怎樣的一個(gè)周期，大家都能更加努力地去改變現(xiàn)狀。畢竟半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不是類似平臺(tái)經(jīng)濟(jì)這樣能快速有回報(bào)，或者能通過資本的投入來砸大的。它還是需要無數(shù)的人勤勤懇懇在這個(gè)行業(yè)里去努力奮斗，才能有所收獲。這需要每一代人持續(xù)投入和傳承，才會(huì)有結(jié)果。

謝志峰（主講人）：2023年值得期待，特別是下半年，期待會(huì)有一個(gè)好的反彈。

幻實(shí)（主播）：好的，以上就是芯片揭秘年初的特別節(jié)目，也希望能給迷茫中的你、奮斗中的你帶來一絲絲啟發(fā)。如果你有更好的建議也可以給我們反饋，我們希望2023年芯片揭秘可以陪伴你走得更遠(yuǎn)。謝謝大家！

謝志峰（主講人）：好的，謝謝大家，再見！

2022這一年，對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，是很不容易的一年。我們推出這期十大盤點(diǎn)，不止是帶領(lǐng)大家回顧過去，更希望能夠從這些事件背后洞察規(guī)律，從“?！碑?dāng)中發(fā)現(xiàn)“機(jī)”，用辯證看待事物的眼光更全面地做出判斷。

展望2023，芯片揭秘作為垂直于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的共創(chuàng)平臺(tái)，將不忘初心，始終聚焦行業(yè)的熱點(diǎn)與風(fēng)向，努力為產(chǎn)業(yè)人發(fā)聲，為大家?guī)砀鼮閮?yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)。無論您是行業(yè)親歷者還是資深產(chǎn)業(yè)人，也無論您是經(jīng)營(yíng)管理者還是投資人，只要對(duì)細(xì)分領(lǐng)域有獨(dú)到見解，愿意分享與合作，歡迎和我們聯(lián)系！

福啟新歲，萬事順?biāo)?。芯片揭秘愿與君攜手共創(chuàng)國潮芯生態(tài)！