周末再傳利好！半導體能否就此開啟新一輪主線行情

   上周五三大指數(shù)均全線偏紅，其中雖在半導體全面爆發(fā)板塊的帶動下，科創(chuàng)50指數(shù)漲超3%，反包了周線下跌的陰線止跌轉強信號較為明顯。而上證指數(shù)則是延續(xù)震蕩走高并逼近前高附近，而上周偏弱的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)也在四連跌后出現(xiàn)了止跌跡象。因此在整體的市場環(huán)境偏暖的背景下，相關的熱點方向仍有望在本周反復活躍。

　　首先關注半導體板塊，上周五的再度走強主要是受到北方華創(chuàng)業(yè)績超預期的刺激，因此可以看到盤中主要的領漲細分產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化這一條線。而周末消息面這一方像再度迎來利好，《求是》雜志重要文章《加快構建新發(fā)展格局把握未來發(fā)展主動權》提及加快補上我國產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈短板弱項，提升國內大循環(huán)內生動力和可靠性。或將對于產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化這一細分起到進一步催化的作用。因此后續(xù)對于該方向，后續(xù)持續(xù)關注北方華創(chuàng)與中芯國際這兩只龍頭個股，當其能夠持續(xù)走高時，半導體板塊有望在本周迎來強者恒強的****。

　　另一方面根據(jù)DIGITIMES消息，業(yè)內消息人士稱，三星電子已經(jīng)通知分銷商，將不再以低于當前價格的價格出售DRAM芯片。DRAM現(xiàn)貨價格最近停止下跌，明顯早于預期。因此在存儲芯片景氣反轉在即，AI人工智能會大大增加需求用量等雙重邏輯的共振下，存儲（算力）芯片方向有望迎來二波****。此外如果AI應用端能回暖，那么偏向于消費電子端模擬芯片SOC芯片同樣有望獲得延伸炒作的機會，因此就本周而言，芯片內部的落后補漲方向值得重點留意。

　　再來關注人工智能方向，如果半導體能夠再度轉強，與之緊密相連的AI方向預計也不會太差。就上周五來看，雖然AI應用端方向集體陷入整理，但此前先行調整的硬件分支卻迎來了修復。整體而言，目前AI依舊是良性整理為主，并未出現(xiàn)明確的退潮的信號，后續(xù)仍有望持續(xù)活躍，但由于此前預期經(jīng)歷了反復演繹后，導致可博弈空間減少，各細分之間或將相互輪動態(tài)勢。

　　整體而言，在市場風格偏暖的環(huán)境下，以科技為主導的市場風格或將延續(xù)，后續(xù)或可留意盤面輪動過程中的低吸機會。