半導(dǎo)體十強(qiáng)榜單后暗藏的產(chǎn)業(yè)趨勢
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來源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察
同時還發(fā)布了2021年全球半導(dǎo)體營收十大企業(yè)榜單。在全球半導(dǎo)體企業(yè)市占率排名中，三星電子從英特爾手中奪回頭把交椅；英特爾則與其他九大半導(dǎo)體公司形成鮮明對比，收入同比下降了0.3%；AMD和聯(lián)發(fā)科在2021年經(jīng)歷了最強(qiáng)勁的增長；英偉達(dá)、高通增速緊隨其后，不遑多讓。
2021年全球半導(dǎo)體企業(yè)營收榜單
（圖源：Gartner）
Gartner表示，2021年全球芯片短缺的情況影響了全球的半導(dǎo)體廠商，加上全球原物料與物流價格的上漲，都推動了半導(dǎo)體平均出貨價格(ASP)的走高。因此，使得全球大多數(shù)半導(dǎo)體企業(yè)2021年的營收都呈現(xiàn)出了較大幅度的增長態(tài)勢。
與2020年汽車、工業(yè)和部分消費(fèi)市場受到企業(yè)和消費(fèi)者支出減少的重創(chuàng)不同，2021年汽車和工業(yè)市場需求強(qiáng)勁回歸，內(nèi)存市場也持續(xù)受益于近年來轉(zhuǎn)向家庭/混合工作和學(xué)習(xí)的主要趨勢，以及隨著5G發(fā)展帶來的無線通信業(yè)務(wù)的增長，都加速了半導(dǎo)體市場規(guī)模的提升。
本文圍繞上述半導(dǎo)體十強(qiáng)企業(yè)的營收數(shù)據(jù)，來探究其背后暗藏著哪些產(chǎn)業(yè)趨勢。
數(shù)據(jù)中心或成最大“風(fēng)口”
近年來，數(shù)據(jù)中心成了AMD、英特爾及英偉達(dá)的必爭之地。
AMD
AMD可謂是榜單上的“大贏家”，從2020年的第14位一躍升至第10位，2021年全年?duì)I收同比大增68%，第四季度業(yè)績更是全面超出預(yù)期。
AMD 2021財(cái)年及第四季度財(cái)報數(shù)據(jù)（圖源：AMD財(cái)報）優(yōu)異的表現(xiàn)背后，AMD在計(jì)算與圖形事業(yè)部及企業(yè)、嵌入式和半定制事業(yè)部均保持營業(yè)額持續(xù)增長。
AMD 2021財(cái)年各業(yè)務(wù)營收數(shù)據(jù)AMD表示，與2020年的64億美元相比，計(jì)算和圖形業(yè)務(wù)2021年的凈收入增長了45%，達(dá)93億美元，主要原因是平均銷售價格上漲了57%，部分抵消了8%的出貨量下降；企業(yè)、嵌入式和半定制凈收入為71億美元，比2020年的33億美元增長了113%，主要是受半定制產(chǎn)品和EPYC（霄龍）服務(wù)器處理器銷售增長的推動。
據(jù)了解，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)占AMD 2021年總收入的25%左右，這反映了在半導(dǎo)體短缺和供應(yīng)鏈中斷貫穿全年的趨勢中，AMD在2021年專注于高利潤的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品和高端銳龍?zhí)幚砥鞯氖袌鰬?zhàn)略。
AMD總裁兼CEO蘇姿豐表示，由于云計(jì)算和企業(yè)客戶越來越多地采用 AMD EPYC處理器，數(shù)據(jù)中心收入同比翻了一番。
在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，AMD在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域繼續(xù)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，AMD EPYC處理器、AMD Instinct加速器和數(shù)據(jù)中心解決方案越來越多地被新客戶和擴(kuò)展的云產(chǎn)品所采用。2021年第四季度有一百三十多個基于AMD產(chǎn)品的公開云實(shí)例推出。
據(jù)悉，AMD在2022財(cái)年將繼續(xù)快速增長其核心業(yè)務(wù)，特別是在服務(wù)器業(yè)務(wù)方面。AMD預(yù)計(jì)，2022年的年?duì)I收將增長31%，達(dá)到215億美元，數(shù)據(jù)中心的收入約占總收入的30%。可見，服務(wù)器在內(nèi)的數(shù)據(jù)中心市場將是接下來AMD的主攻市場之一。
不僅是AMD，面向數(shù)據(jù)中心的布局也是英特爾、英偉達(dá)重點(diǎn)加碼的方向。
近年來，確立“以數(shù)據(jù)為中心”轉(zhuǎn)型目標(biāo)的英特爾，持續(xù)通過并購等舉措豐富自身在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的布局，包括收購優(yōu)質(zhì)的FPGA、ASIC公司，再加上研發(fā)獨(dú)立GPU、IPU、神經(jīng)擬態(tài)芯片、量子計(jì)算芯片，以及研發(fā)統(tǒng)一編程軟件工具oneAPI，實(shí)現(xiàn)了覆蓋多重架構(gòu)的產(chǎn)品組合。
而英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域主打“GPU+CPU+DPU”的芯片路線，為此，英偉達(dá)先是花費(fèi)69億美元收購了以色列網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商Mellanox，而后又推出面向數(shù)據(jù)中心大規(guī)模人工智能和高性能計(jì)算應(yīng)用的自研CPU——基于Arm架構(gòu)的Grace芯片。
兩者在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的布局，財(cái)報上也有所體現(xiàn)。
英偉達(dá)
老對手AMD在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)同比翻倍，大超市場預(yù)期。而英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)同樣帶來驚喜，交出了一份不錯的答卷，
英偉達(dá)2022財(cái)年（英偉達(dá)財(cái)年為上年2月-當(dāng)年1月）的收入達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的269.1億美元，相比上一年增長61%，收入和毛利率均創(chuàng)公司歷史新高。在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中，尤其是公司最核心的游戲業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)都呈現(xiàn)出高增長的表現(xiàn)，兩項(xiàng)合計(jì)占比達(dá)85%以上。
英偉達(dá)2022財(cái)年數(shù)據(jù)（圖源：英偉達(dá)財(cái)報）受益于對安培架構(gòu)產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，英偉達(dá)游戲營收同比增長61%，至125億美元，這反映了GeForce GPU取得了更高的銷售額；數(shù)據(jù)中心收入同比增長58%，達(dá)到106億美元，用于云計(jì)算和人工智能工作的訓(xùn)練和推理的GPU。
其中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的增長受云廠商的資本支出影響，疫情下核心云廠商投入仍維持30%以上的高度，而英偉達(dá)獲得更高增速主要來自于并購 Mellanox 和內(nèi)生增長兩方面。
英偉達(dá)收入構(gòu)成情況（圖源：長橋海豚投研）從英偉達(dá)近年來收入構(gòu)成來看，盡管2022財(cái)年第四季度游戲業(yè)務(wù)仍是公司最大的收入來源，但占比已下滑至 44.7%。數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)占比不斷提升，從原本占比20-30%，迅速提升至40%以上，未來有望超越游戲業(yè)務(wù)成為公司第一大業(yè)務(wù)。尤其是在并購 Mellanox 影響逐漸褪去后，季度高增更是體現(xiàn)了英偉達(dá)的內(nèi)生增長實(shí)力，以及數(shù)據(jù)中心市場的潛在前景。
未來，隨著互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)需求只增不減，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)有望成為英偉達(dá)的“基本盤”。
當(dāng)然，英偉達(dá)作為全球領(lǐng)先的算力芯片公司，其產(chǎn)品不僅用于游戲和數(shù)據(jù)中心等傳統(tǒng)領(lǐng)域，同時也能用于自動駕駛、元宇宙等新興領(lǐng)域。只要是對數(shù)據(jù)計(jì)算有需要的地方，都能看到英偉達(dá)的身影。
英特爾
再看英特爾方面，相比榜單中其他廠商的“盆滿缽滿”，英特爾則顯得格外凄涼。2021年凈收入為790.24億美元，同比增長僅為1.5%。（與Gartner數(shù)據(jù)存在差別，本文采用企業(yè)財(cái)報數(shù)據(jù)）
英特爾2021年?duì)I收和各業(yè)務(wù)營收構(gòu)成（圖源：英特爾財(cái)報）在各業(yè)務(wù)板塊中，增速最快的是物聯(lián)網(wǎng)與自動駕駛。其中，物聯(lián)網(wǎng)板塊全年?duì)I收40億美元，同比增長33%；Mobileye自動駕駛?cè)隊(duì)I收14億美元，同比增長43%。只是，兩大創(chuàng)新板塊的營收規(guī)模相對較低，難以支撐英特爾未來業(yè)績增長。（且英特爾表示將會在2022年年中之前將Mobileye獨(dú)立上市。）
客戶端計(jì)算事業(yè)部（CCG）與數(shù)據(jù)中心板塊（DCG）是英特爾營收核心來源，但表現(xiàn)低迷。在CCG板塊，2021全年?duì)I收405億美元，同比微增1%，在2021年第四季度更是下降7%，營收為101億美元。這是拖累英特爾整體業(yè)績的主要因素。
當(dāng)然，制約CCG業(yè)務(wù)發(fā)展的因素較多，有自身問題，也有芯片供應(yīng)短缺以及蘋果自研芯片等諸多因素。英特爾指出，在PC處理器方面，長期以來都與AMD和基于ARM架構(gòu)設(shè)計(jì)的應(yīng)用處理器進(jìn)行競爭，預(yù)計(jì)這種競爭環(huán)境將在2022年加劇。
很長一段時間內(nèi)，蘋果Mac產(chǎn)品線采用英特爾芯片。自2020年M1芯片面世后，蘋果開始減少對英特爾的依賴，去年蘋果春季產(chǎn)品發(fā)布會上，庫克就曾表示搭載蘋果自研芯片M1的Mac電腦銷量已經(jīng)超過了搭載英特爾處理器的Mac電腦。
蘋果作為全球最重要客戶，對于英特爾業(yè)績遭遇挑戰(zhàn)，包括在2021年第四季度來自客戶端計(jì)算事業(yè)部營收同比下降7%，這當(dāng)中有芯片短缺緣故，也有蘋果Mac轉(zhuǎn)向自研芯片因素。且在蘋果帶動下，其他品牌可能會加大ARM架構(gòu)上發(fā)力，包括高通也發(fā)力基于Arm的下一代處理器，以此加強(qiáng)高通在PC端處理器的話語權(quán)。
據(jù)Strategy Analytics早前所發(fā)布的報告顯示，預(yù)計(jì)2021年Arm筆記本電腦處理器的收益將增長超過三倍。蘋果、聯(lián)發(fā)科和高通將在2021年占據(jù)Arm筆記本電腦處理器市場的最大收益份額。從出貨量來看，基于Arm的筆記本電腦處理器將占筆記本電腦處理器總出貨量的10%以上。這都預(yù)示著Arm架構(gòu)處理器在PC市場將會得到快速上升。
不僅在個人計(jì)算，在云計(jì)算、企業(yè)和邊緣數(shù)據(jù)中心、超級計(jì)算等其他市場中，Arm也開始嶄露頭角。亞馬遜云科技和阿里云等早已在此有所布局，作為統(tǒng)治移動芯片霸主的ARM，也在不斷向PC、服務(wù)器、物聯(lián)網(wǎng)等方向延伸，向英特爾領(lǐng)地發(fā)起進(jìn)攻。
英特爾數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)2021年收入同比下降1%，或許就是最直接的佐證。從財(cái)報來看，2021年英特爾DCG收入為258.21億美元，相比2020年的216.03億美元略有降低。英特爾表示，行業(yè)零部件供應(yīng)限制和競爭環(huán)境導(dǎo)致平臺ASP下降是該業(yè)務(wù)收入下降的主要原因。
但比較好的現(xiàn)象是，隨著自身產(chǎn)品組合的調(diào)整以及客戶需求的復(fù)蘇，英特爾數(shù)據(jù)中心事業(yè)部正在扭轉(zhuǎn)此前的頹勢，DCG在去年第四季度收入創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到73億美元同比增長20%，全年收入達(dá)258億美元。其中企業(yè)和政府的服務(wù)器恢復(fù)強(qiáng)勁，銷售額同比增長53%。
DCG事業(yè)部2021年Q4業(yè)績數(shù)據(jù)此消彼長的英特爾，或許重新走上了數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)增長的快車道。即便去年在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的收入有所停滯，但從市場份額來看，英特爾在數(shù)據(jù)中心市場的營收依舊遠(yuǎn)超英偉達(dá)和AMD。
綜合來看，數(shù)據(jù)中心市場已成為行業(yè)巨頭角逐的新風(fēng)口，積極在此加大投入和產(chǎn)品布局力度。數(shù)據(jù)中心芯片市場由英特爾、英偉達(dá)、AMD三分天下的格局已經(jīng)初顯。
從營收規(guī)模比較，AMD短時期內(nèi)仍然缺乏與英特爾和英偉達(dá)競爭的實(shí)力，但目前AMD的策略足夠靈活，將自己芯片外包給臺積電，利用臺積電的技術(shù)優(yōu)勢逐步接近英特爾和英偉達(dá)，再利用近期的多筆收購案補(bǔ)足技術(shù)短板，將極大加強(qiáng)AMD在數(shù)據(jù)中心芯片市場的競爭力。
消費(fèi)市場“余溫尚在”
從十強(qiáng)榜單來看，高通、聯(lián)發(fā)科等手機(jī)芯片巨頭赫然在列，且增幅強(qiáng)勁。
2021年，聯(lián)發(fā)科憑借在5G市場的出色表現(xiàn)以及多元化的業(yè)務(wù)部署交出了一份“大躍進(jìn)”的營收成績。2021年整體營收同比增長超過50%。
圖源：聯(lián)發(fā)科財(cái)報受惠于持續(xù)投資產(chǎn)品與技術(shù)，聯(lián)發(fā)科目前的芯片產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了包含移動手機(jī)、移動計(jì)算設(shè)備、智能電視、IoT產(chǎn)品、無線連接設(shè)備、電源管理芯片等在內(nèi)的多個領(lǐng)域。
從2021年Q4數(shù)據(jù)可以看到，來自手機(jī)業(yè)務(wù)的收入依然是聯(lián)發(fā)科最大的營收組成。
得益于5G市場，天璣5G芯片受到了各手機(jī)廠商和用戶的青睞，聯(lián)發(fā)科也早已超越高通成為全球最大的智能手機(jī)芯片供應(yīng)商。在之前Counterpoint公布的2021年第四季度全球智能手機(jī)AP/SoC芯片組出貨量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，聯(lián)發(fā)科就以33%的市場份額，連續(xù)第六季度位居手機(jī)芯片出貨量榜首。
如今，隨著天璣9000系列的巨大成功，更是讓聯(lián)發(fā)科賺得盆滿缽滿。
據(jù)《經(jīng)濟(jì)日報》報道，聯(lián)發(fā)科3月營收首度跨越500億大關(guān)，達(dá)到591.79億元新臺幣（約合人民幣130.60億人民幣），月增幅達(dá)到47.8%，創(chuàng)下了單月營收和增幅的記錄。盡管聯(lián)發(fā)科并未透漏收入暴增的原因，但結(jié)合國內(nèi)廠商近期密集的機(jī)型發(fā)布來看，不難猜出天璣9000在其中發(fā)揮的作用。
高通方面，得益于多元化業(yè)務(wù)拓展帶來的客戶群體數(shù)量增加，疫情恢復(fù)后市場需求的提振，5G加速滲透普及，以及華為退出后帶來的OEM市場格局的變化和機(jī)遇，共同助推了高通的全年高成長表現(xiàn)。
高通2021財(cái)年?duì)I收數(shù)據(jù)（圖源：高通財(cái)報）2021財(cái)年，高通芯片業(yè)務(wù)QCT整體收入為270.19億美元，同比增長64%。高通將2021財(cái)年QCT收入增長主要?dú)w因?yàn)槭袌鰧χ悄苁謾C(jī)和手機(jī)芯片的強(qiáng)勁需求，由于蘋果和其他主要手機(jī)廠商對5G產(chǎn)品的需求增加。
具體來看，高通QCT業(yè)務(wù)分為四個細(xì)分領(lǐng)域，手機(jī)、射頻前端、IoT和汽車。從全年看，QCT的每一個細(xì)分領(lǐng)域同比增長均超過50%，多元化業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。
其中，手機(jī)芯片依舊是其營收大頭。在2022財(cái)年第一財(cái)季財(cái)報中，高通表示，當(dāng)季營收增長主要受到手機(jī)芯片營收增長42%的推動，特別是作為安卓手機(jī)核心部件的驍龍芯片組業(yè)務(wù)同比增長率超過60%。
展望未來，高通認(rèn)為，隨著行業(yè)繼續(xù)從3G/4G多模態(tài)產(chǎn)品和服務(wù)過渡，預(yù)計(jì)全球消費(fèi)者對3G/4G/5G多模態(tài)和5G產(chǎn)品與服務(wù)的新需求將繼續(xù)增長。
智能手機(jī)市場讓高通、聯(lián)發(fā)科等手機(jī)芯片廠商吃足了紅利。
然而，近期一系列矛頭都在調(diào)轉(zhuǎn)方向。無論是天風(fēng)國際分析師郭明錤預(yù)測的國內(nèi)主要手機(jī)廠商大幅削減新機(jī)訂單，還是CINNO Research發(fā)布的國內(nèi)手機(jī)銷量數(shù)據(jù)的大幅下滑，都在向消費(fèi)市場傳遞出消極的信號。
臺積電日前披露的財(cái)報也在顯示，手機(jī)芯片貢獻(xiàn)的營收在近年來首次跌落神壇，被HPC超越。這一數(shù)據(jù)也與上文數(shù)據(jù)中心或成新風(fēng)口遙相呼應(yīng)。
臺積電2022年Q1營收數(shù)據(jù)（圖源：臺積電財(cái)報）或許是提前察覺了手機(jī)行業(yè)的風(fēng)向變化，在高通去年的投資者大會上著重介紹了高通在自動駕駛領(lǐng)域的布局。不僅是在自動駕駛領(lǐng)域，從物聯(lián)網(wǎng)到元宇宙硬件，高通近年來大有多元化發(fā)展芯片業(yè)務(wù)的趨勢，以擺脫單一收入來源的束縛。
同樣，聯(lián)發(fā)科也沒有選擇作壁上觀。聯(lián)發(fā)科也已發(fā)展至多元的產(chǎn)品布局，透過公司組織重組調(diào)整隊(duì)形，加大在運(yùn)算、連接與智能終端平臺領(lǐng)域的發(fā)展，并聚焦手機(jī)、智能終端平臺以及電源管理三大營收動能。
除此之外，截至2021年底，聯(lián)發(fā)科已經(jīng)在中國大陸直接投資了20多家企業(yè)，這些公司多集中在IC設(shè)計(jì)、射頻前端、軟件和信息服務(wù)等領(lǐng)域。這其中不乏一些已經(jīng)成長為行業(yè)中的標(biāo)準(zhǔn)制定者“硬核公司”，使聯(lián)發(fā)科得以在新的擴(kuò)展領(lǐng)域構(gòu)建生態(tài)鏈條。
面對手機(jī)行業(yè)風(fēng)向的潛在變化，高通選擇跨行業(yè)拓展價值邊界，聯(lián)發(fā)科則更注重于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在垂直產(chǎn)業(yè)中培育新的增長催化劑。
可見，在如今的智能手機(jī)行業(yè)，頭部芯片廠商們都已經(jīng)為可能到來的衰落提前做出準(zhǔn)備。
但也有聲音表示，隨著智能手機(jī)的產(chǎn)品形態(tài)日趨成熟，在沒有一個新的產(chǎn)品形態(tài)轉(zhuǎn)換下（類似功能機(jī)發(fā)展至智能機(jī)），未來產(chǎn)業(yè)的紅利肯定是下行趨勢，這是正常的。未來，HPC、數(shù)據(jù)中心和汽車芯片市場的巨大潛力也是真實(shí)的，但手機(jī)芯片市場應(yīng)用存量也不會萎縮多少，其市場體量和產(chǎn)值仍足夠大，足以支撐起任何一個半導(dǎo)體公司的基本盤，甚至還有可能隨著新技術(shù)的發(fā)展而增長。
因此，未來很有可能會是手機(jī)芯片市場和數(shù)據(jù)中心、汽車芯片等市場并駕齊驅(qū)的局面。
成也存儲，敗也存儲
仔細(xì)觀察能發(fā)現(xiàn)，榜單前四中除英特爾外，其余三家都是存儲廠商，三星更是重回榜首。
Gartner表示，三星半導(dǎo)體收入大漲的一大原因在于存儲市場需求強(qiáng)勁，PC、服務(wù)器以及其他各類電子產(chǎn)品使用的存儲芯片發(fā)貨量都有了大幅增長。
三星2021財(cái)年?duì)I收數(shù)據(jù)（圖源：三星財(cái)報）這一點(diǎn)從三星財(cái)報中可以得到驗(yàn)證，其中存儲業(yè)務(wù)同比增幅高達(dá)31%。
DRAM方面，服務(wù)器DRAM需求依然強(qiáng)勁，由于對游戲PC的強(qiáng)勁需求以及對加密采礦的需求不斷增長，三星表示將積極應(yīng)對服務(wù)器和圖形需求的增加；NAND領(lǐng)域，三星指出主要是數(shù)據(jù)中心客戶對服務(wù)器SSD需求強(qiáng)勁，不過IC組件供應(yīng)鏈中斷對客戶端SSD的需求帶來了一定影響。
近幾年，內(nèi)存市場受益于轉(zhuǎn)向家庭/混合工作和學(xué)習(xí)的主要需求趨勢，推動了超大規(guī)模云服務(wù)提供商為滿足在線工作和娛樂而增加的服務(wù)器部署，以及終端市場對PC和移動設(shè)備的需求激增。
與此同時，由于缺貨漲價帶來的銷售額也拉高全年銷售水位。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年DRAM 市場增長42%，NAND 市場增長23%，在強(qiáng)勁需求的推動下，2021年內(nèi)存占半導(dǎo)體銷售額的 27.9%，收入增長33.2%，比上一年增加了413億美元。
三星在市場上的領(lǐng)先主要受存儲產(chǎn)品價格波動的影響?；仡櫄v史，英特爾首次讓出第一名的位置是在2017年，2017年三星業(yè)績大漲52.6%的主要原因是供應(yīng)不足推動存儲芯片價格上漲，2017年NAND閃存芯片價格增長17%，DRAM內(nèi)存芯片增長44%。而在2019年，存儲芯片價格下降影響，三星電子收入暴跌29%，英特爾重回第一。
盡管疫情以及缺芯問題帶來的挑戰(zhàn)可能會持續(xù)存在，但三星認(rèn)為2022年存儲器業(yè)務(wù)需求將增長。隨著新CPU的引進(jìn)，服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的需求將會增加，隨著5G陣容的加強(qiáng)，IT投資和移動設(shè)備的需求也會增加。以高價值解決方案為核心，通過行業(yè)領(lǐng)先的EUV能力，加強(qiáng)成本競爭力和市場領(lǐng)導(dǎo)地位，同時通過擴(kuò)展DDR5和LPDDR5等前沿接口，積極滿足市場需求。
同樣，在內(nèi)存市場的發(fā)展勢頭下，SK海力士和美光也都取得了較大的漲幅。
SK海力士去年?duì)I收363.26億美元，位列榜單第3，相比于2020年258.54億美元營收增長40.5%；美光去年?duì)I收284.49億美元，相比于2020年的220.37億美元增長了29.1%，排名第四。
作為集合了DRAM和NAND產(chǎn)線的存儲原廠，SK海力士和美光對于今年DRAM和NAND市場需求發(fā)展持續(xù)看好。尤其是在面對PC、數(shù)據(jù)中心、Mobile這三大存儲產(chǎn)品主流應(yīng)用市場。
但是，存儲芯片的供需平衡很容易被打破，從過去多次市場旺盛再到格暴跌的反復(fù)中可見一斑，甚至業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了"內(nèi)存周期"的說法。
從目前行業(yè)****來看，存儲芯片的主戰(zhàn)場正從 PC經(jīng)由移動而轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器。數(shù)據(jù)中心市場將成為未來數(shù)年帶動存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎，這一觀點(diǎn)無疑已經(jīng)在業(yè)內(nèi)形成共識，包括疫情推動遠(yuǎn)程工作和在線學(xué)習(xí)進(jìn)而提升云存儲需求，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商增加容量，以適應(yīng)云服務(wù)的需求激增等。
隨著數(shù)據(jù)中心投資變得更加活躍，存儲廠商也開始加大在此布局，存儲芯片出貨量有望迎來快速增長。
在諸多潛力市場的支撐下，內(nèi)存衰退或許暫時不會到來，但行業(yè)廠商也要合理規(guī)劃產(chǎn)能布局，警惕“歷史悲劇”的重復(fù)上演。
寫在最后
從榜單各企業(yè)主攻賽道和側(cè)重市場來看，數(shù)據(jù)中心或?qū)⒊蔀橄乱粋€行業(yè)風(fēng)口；智能手機(jī)市場雖頹勢已現(xiàn)，但“基本盤”尚在；汽車市場增速較快，但當(dāng)前占比仍低；存儲芯片受益于多市場的強(qiáng)勁需求，正迎來上行機(jī)遇...
正如《手機(jī)半導(dǎo)體黃金時代，謝幕！》一文所示：“終端對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有著絕對的話語權(quán)。過去二十年間，前十年里，PC帶動了全球半導(dǎo)體行業(yè)的增長，后十年進(jìn)入智能手機(jī)時代，手機(jī)接棒成為半導(dǎo)體行業(yè)增長的主要動力。俗話說，十年一個輪回，當(dāng)前智能手機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)觸頂，或許已無法成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大助推器。”
如今，新的市場正在醞釀，都在爭相成為下一個接力者。
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