加快追趕一流廠商 長江存儲刻下新里程碑 本土產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇凸顯

長江存儲首席運營官程衛(wèi)華透露，長江存儲64層閃存顆粒出貨超3億顆，128層QLC已經(jīng)準備量產(chǎn)，TLC良率做到相當(dāng)水準。

9月14日，長江存儲首席運營官程衛(wèi)華在中國閃存市場峰會（CFMS 2021）上透露，長江存儲64層閃存顆粒出貨超3億顆，128層QLC已經(jīng)準備量產(chǎn)，TLC良率做到相當(dāng)水準。長江存儲在2019年初實現(xiàn)了32層3D NAND量產(chǎn)，其首創(chuàng)Xtacking技術(shù)，順利研發(fā)出64層3DNAND，并于2019年9月量產(chǎn)256Gb（32GB）TLC 3D NAND。

長江存儲是國內(nèi)攻克NAND技術(shù)的主力，于去年進入128層產(chǎn)品的量產(chǎn)。國際一流廠商如三星、美光已經(jīng)量產(chǎn)176層的存儲產(chǎn)品，鎧俠和西部數(shù)據(jù)會在明年量產(chǎn)162層產(chǎn)品。

此前據(jù)集微網(wǎng)報道，業(yè)界表示，長江存儲能否順利躋身全球NAND Flash的“第一梯隊”，將取決于下半年128 層NAND的量產(chǎn)進度是否順利。若良率能夠如期改善，長江存儲就能投入更多資源去擴大產(chǎn)能。

目前，較DRAM而言，NAND產(chǎn)品市況更好。上月，摩根士丹利分析師警告存儲芯片行業(yè)“凜冬將至”(Winter Is Coming)，尤其是DRAM，而NAND和NOR Flash明年或轉(zhuǎn)跌。對此，NOR Flash廠旺宏董事長吳敏求表示，對外資談DRAM看法沒意見，但Flash應(yīng)用無所不在，依舊看好NOR Flash、NAND Flash應(yīng)用。NAND Flash廠群聯(lián)董事長潘健成也稱，“現(xiàn)在還擔(dān)心控制芯片不夠用，不理解外資所說的市況反轉(zhuǎn)”。

抓住下游需求旺盛的機遇，以長江存儲為代表的本土存儲器廠商正在產(chǎn)品技術(shù)和市場拓展方面不斷突破，本土主流存儲器產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇凸顯。

程衛(wèi)華在此次閃存市場峰會上就表示，長江存儲在生產(chǎn)研發(fā)環(huán)節(jié)將以創(chuàng)新的Xtacking架構(gòu)、全球供應(yīng)鏈協(xié)作以及3D NAND為重點，完善與控制器、主芯片、封測企業(yè)的生態(tài)協(xié)同，圍繞設(shè)備、材料、軟件合零部件，做好以Xtacking架構(gòu)為核心的創(chuàng)新基礎(chǔ)。

國內(nèi)設(shè)備廠商有望率先受益。據(jù)中信證券統(tǒng)計的長江存儲2018年至2020年三年間的約2500臺設(shè)備招標情況，其中國產(chǎn)設(shè)備中標數(shù)量占比13%左右，呈現(xiàn)上升趨勢，北方華創(chuàng)、中微公司、盛美股份分別累計中標97臺/45臺/25臺，位于國產(chǎn)廠商前列。

材料環(huán)節(jié)，國內(nèi)半導(dǎo)體材料廠商也早已經(jīng)開啟認證，據(jù)了解，滬硅產(chǎn)業(yè)300mm半導(dǎo)體硅片部分產(chǎn)品已獲得在長江存儲以及長鑫存儲的認證；南大光電ArF光刻膠產(chǎn)品正在長江存儲驗證中；金宏氣體也表示，福建晉華為公司客戶，長江存儲及長鑫存儲均在認證過程中；雅克科技已經(jīng)成為長江存儲、長鑫存儲供應(yīng)商；上海新陽為長江存儲供應(yīng)商。

封測端，紫光集團旗下的紫光宏茂、深科技的沛頓、通富微電、華天科技、長電科技、太極實業(yè)旗下的海太/太極半導(dǎo)體、深康佳等廠商均在加碼存儲器封測市場。