最近世界半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展特點(diǎn)漫談(上)

世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)趨于成熟

據(jù)WSTS(世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì))報(bào)道，2006年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)達(dá)2477億美元，世界半導(dǎo)體大約是1985年市場(chǎng)規(guī)模的10倍，再往前推20年，即1965年的市場(chǎng)不過(guò)15億美元，換句話說(shuō)，40年間，市場(chǎng)增長(zhǎng)了165倍，增長(zhǎng)迅速，但市場(chǎng)已漸趨成熟，今后勢(shì)將漸行漸緩。

1990~2000年間世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率達(dá)到15%，保持著較高的速度，但1995~2005年的10年里年均增長(zhǎng)率降到了4.6%。SIA(美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì))預(yù)計(jì)2010年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)將增長(zhǎng)到3056億美元(WSTS原預(yù)測(cè)2008年即可突破3000億美元，延后2年)，那么2000~2010年的年均增長(zhǎng)率為4.1%。一句話，世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上世紀(jì)80年代、90年代的兩位數(shù)增長(zhǎng)已成過(guò)去，進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)成熟期的個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)時(shí)代。

圖1 世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的出貨值

隨著半導(dǎo)體技術(shù)向著SoC(System on Chip系統(tǒng)芯片)發(fā)展，電子產(chǎn)品出現(xiàn)三大發(fā)展方向，即①集約化(convergence)②多樣化(divergence)③移動(dòng)化(mobility)。集約化指一個(gè)機(jī)器內(nèi)集約多種功能和技術(shù)，任何機(jī)器都可自由利用各種內(nèi)容；多樣化意味著一名用戶可隨其所好，擁有多個(gè)集約化的電子產(chǎn)品；移動(dòng)性則表示電子機(jī)器無(wú)論何時(shí)何地都能使用。

當(dāng)下消費(fèi)電子產(chǎn)品正把已有的各種技術(shù)和應(yīng)用集于一身，所謂集約化。原先的消費(fèi)電子產(chǎn)品是由模擬信號(hào)處理和音頻信號(hào)處理和傳感器技術(shù)組成的，現(xiàn)在數(shù)字消費(fèi)電子產(chǎn)品除此之外，還增加了屬于PC技術(shù)的硬盤裝置、屬于通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備技術(shù)電纜調(diào)制解調(diào)、xDSL、無(wú)線局域網(wǎng)等技術(shù)。手機(jī)和汽車電子設(shè)備也同樣在走向集約化。ST公司估計(jì)，2005年世界集約化電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約250~800美元，并預(yù)計(jì)2005~2010年間將以20%年均增長(zhǎng)率發(fā)展，屆時(shí)可達(dá)1900億美元。

電子產(chǎn)品集約化已特別引起了電子企業(yè)的集中化，兼并不斷。集約化產(chǎn)生的影響大致有五：①新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的壁壘增高；②市場(chǎng)上企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加??；③供貨商影響減小；④購(gòu)買者影響增大；⑤硅材料器件替代困難，預(yù)計(jì)真正取代硅材料的登場(chǎng)至少需要10~15年的時(shí)間。

圖2 電子產(chǎn)品集約化及半導(dǎo)體含量的提高

同時(shí)，電子產(chǎn)品的集約化將牽引半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)發(fā)展，半導(dǎo)體的使用量將不斷增多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1965年電子產(chǎn)品成本中半導(dǎo)體含量(所占份額)不過(guò)2%，1975年提高到6%，1985年進(jìn)一步增加到7%，此后20年有了長(zhǎng)足的發(fā)展，到2005年提高了21%，今后還將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2010年可望提高到23%。

半導(dǎo)體應(yīng)用要轉(zhuǎn)移

世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生變動(dòng)。原以PC為中心半導(dǎo)體市場(chǎng)正向著數(shù)字電子消費(fèi)產(chǎn)品和汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，多年來(lái)以Intel和Microsoft兩公司建立的Wintel王朝崩落。從地區(qū)而言，一向以美日兩強(qiáng)的時(shí)代，正凸顯亞太的崛起。隨著加工微細(xì)化的進(jìn)展，IDM(綜合器件制造商)的生存難度增大，經(jīng)營(yíng)模式勢(shì)將發(fā)生改變。任何產(chǎn)業(yè)的變革都是機(jī)遇和危機(jī)同存的，今天的勝利者未必能保證明天的成功；相反失敗者或許倒會(huì)迎來(lái)復(fù)活的機(jī)遇。

1960~1970年是半導(dǎo)體大量應(yīng)用于大型機(jī)的時(shí)代，1970~1980年是小型機(jī)應(yīng)用時(shí)代，1980~1990年是PC時(shí)代，2000年以后則將是消費(fèi)電子/汽車時(shí)代。發(fā)展大勢(shì)肯定無(wú)疑，事實(shí)上據(jù)iSuppli公司統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，近年P(guān)C用半導(dǎo)體仍占半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最主要部分，大約占45%左右。當(dāng)然，變化也要承認(rèn)，按連接互聯(lián)網(wǎng)的PC普及率看，美國(guó)已達(dá)到83.8%，而BRICs(巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)所謂金磚四國(guó))僅有2.8%，還有80%的市場(chǎng)空間，只是需求大多為低價(jià)格產(chǎn)品。今天美國(guó)臺(tái)式機(jī)的平均價(jià)格為400美元在歐美日韓PC市場(chǎng)已趨成熟之際，而發(fā)展中國(guó)家需求的大多為100~300美元的產(chǎn)品。都已開始了開拓新的電子產(chǎn)品市場(chǎng)，而世界大多發(fā)展中國(guó)家還有發(fā)展余地。美國(guó)MIT(麻省理工學(xué)院)提出了OLPC(One Laptop Per Child—每個(gè)兒童一臺(tái)筆記本電腦)的概念，并已得到了AMD、Quanta、Nortel等公司的支持，這樣的機(jī)器價(jià)格定為100美元。從2006年末開始在尼日爾進(jìn)行了試驗(yàn)，預(yù)計(jì)巴西、阿根廷、尼日利亞、泰國(guó)等2007年最多有1000萬(wàn)臺(tái)的出貨量。

發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速，繼BRICs之后，今天又出現(xiàn)了VISTA(Vietnam、Indonesia、South Africa、Turkey、Argentina既越南、印尼、南非、土耳其和阿根廷)經(jīng)濟(jì)群體。世界的PC市場(chǎng)可分為如圖3所示的三個(gè)層面，高端產(chǎn)品約占10~20%，普及品市場(chǎng)最大，占50%，低價(jià)產(chǎn)品占10~20%，此外，擁有50億人口的世界超低價(jià)產(chǎn)品市場(chǎng)尚待開發(fā)，人稱綠色海洋(Blue Ocean)市場(chǎng)。

另一方面，PC技術(shù)發(fā)展已趨停滯，“thin client”(瘦客戶機(jī))抬頭，提高PC處理能力缺少牽引力，器件革新動(dòng)力日漸下降。原因是在高速網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，主要應(yīng)用都轉(zhuǎn)由服務(wù)器處理，連網(wǎng)PC只從事閱覽，關(guān)鍵操作也簡(jiǎn)單化了。這樣，世界PC市場(chǎng)銷售雖還繼續(xù)增長(zhǎng)，但銷售值增加有限，無(wú)疑這也會(huì)影響以PC對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的促動(dòng)。

PC的半導(dǎo)體應(yīng)用已難有很大發(fā)展，那半導(dǎo)體應(yīng)用今后向何處轉(zhuǎn)移呢？日本著名評(píng)論家牧本次生明確提出，今后半導(dǎo)體市場(chǎng)將“從以PC為中心不斷向數(shù)字消費(fèi)電子和汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)移?！?/P>

圖3 世界分類PC市場(chǎng)

日本另一電子產(chǎn)業(yè)分析家武野泰彥說(shuō)，今天的世界半導(dǎo)體市場(chǎng)正在脫離硅周期曲線的發(fā)展，主要原因是數(shù)字家電市場(chǎng)表現(xiàn)出色。便攜式音樂(lè)終端產(chǎn)品和移動(dòng)電話等對(duì)flash存儲(chǔ)器的應(yīng)用，使存儲(chǔ)器的應(yīng)用不斷擴(kuò)大。從依WSTS資料作成圖4來(lái)看，主要用于PC的微芯片(多為MPU)市場(chǎng)自1996年Windows上市登頂之后，到2005~2006年相繼被邏輯電路和存儲(chǔ)器超越。據(jù)SIA的數(shù)據(jù)，2007年邏輯電路市場(chǎng)達(dá)636億美元，存儲(chǔ)器583億美元(其中DRAM345億美元)，微芯片542億美元(其中MPU326億美元)。凡此，都說(shuō)明了半導(dǎo)體的應(yīng)用市場(chǎng)正從PC向數(shù)字家電轉(zhuǎn)移。

圖4 半導(dǎo)體市場(chǎng)3大產(chǎn)品的發(fā)展

圖5  各地區(qū)的DRAM生產(chǎn)

2000~2006年間主營(yíng)MPU的Intel公司的營(yíng)收從297億美元提高到312億美元，僅僅增長(zhǎng)了5%，而以存儲(chǔ)器為中心經(jīng)營(yíng)的三星公司，其營(yíng)收從108億美元迅速拉抬到206億美元，幾乎翻了一番，同樣反映了半導(dǎo)體應(yīng)用市場(chǎng)的變化。

ST公司首席執(zhí)行官Alain Dutheil最近說(shuō)，半導(dǎo)體應(yīng)用市場(chǎng)是從國(guó)防和政府開始的，其后是企業(yè)、通信，如今，日用電子設(shè)備是半導(dǎo)體消費(fèi)最大的領(lǐng)域。日本Renesas公司董事長(zhǎng)首席執(zhí)行官伊藤達(dá)表示，公司今后將以MCU和SoC為兩大主業(yè)，分別占營(yíng)收的60%和30%，應(yīng)用則以移動(dòng)電子產(chǎn)品、PC/AV和汽車三領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)。東芝公司常務(wù)董事、半導(dǎo)體公司副社長(zhǎng)齋藤升三說(shuō)，公司半導(dǎo)體攻略在數(shù)字消費(fèi)電子、移動(dòng)和車載電子設(shè)備三大領(lǐng)域，以上種種，無(wú)不顯示了半導(dǎo)體未來(lái)應(yīng)用的轉(zhuǎn)移。