新能源：多晶硅看漲價(jià)行業(yè)發(fā)展受益

　　本周觀點(diǎn)：繼續(xù)推薦光伏板塊：為確保全年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量13GW以上(上半年3.3GW)，下半年將迎來建設(shè)的高峰;據(jù)我們調(diào)研信息，電站企業(yè)都在抓緊時(shí)間建設(shè)，其中分布式光伏裝機(jī)量有望超預(yù)期(市場(chǎng)預(yù)期3-4GW)，這也是未來行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，發(fā)展空間更大，重點(diǎn)關(guān)注林洋電子、隆基股份、森源電氣。14日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告稱，9月1日起暫停多晶硅進(jìn)口;意在阻止以加工貿(mào)易形式進(jìn)入國(guó)內(nèi)的多晶硅，以增加與美國(guó)談判的砝碼，我們認(rèn)為多晶硅價(jià)格有望上漲，可以關(guān)注特變電工，以及大全新能源和保利協(xié)鑫能源。新能源汽車：7月，中國(guó)新能源汽車生產(chǎn)5799輛，同比增長(zhǎng)10倍，銷量進(jìn)一步兌現(xiàn)了我們之前的預(yù)期。我們?nèi)匀粚?duì)今年下半年和未來的新能源汽車銷量保持樂觀。我們認(rèn)為，隨著新能源汽車的放量，將對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生有效的拉動(dòng)作用，由此將帶來較多的投資機(jī)會(huì)，仍建議關(guān)注充電設(shè)備和鋰電材料相關(guān)股票：萬馬股份、杉杉股份等。關(guān)注光熱板塊：國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司和國(guó)家能源局正在研究推出一批光熱發(fā)電示范項(xiàng)目，并制定與此相關(guān)的電價(jià)政策，還計(jì)劃在今年10月底以前推出一批示范工程項(xiàng)目，總量大約在1GW左右。我們認(rèn)為，參照光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)展的一般發(fā)展規(guī)律，示范項(xiàng)目的推出以及電價(jià)政策的出臺(tái)，有望推動(dòng)中國(guó)光熱產(chǎn)業(yè)的正式啟動(dòng)?？梢躁P(guān)注三花股份、首航節(jié)能等相關(guān)公司。

　　能源局官員：年底前力爭(zhēng)開工紅沿河核電2臺(tái)機(jī)組。國(guó)家能源局一位官員13日透露，今年年底前將力爭(zhēng)核準(zhǔn)開工2臺(tái)核電機(jī)組，分別是遼寧紅沿河5、6號(hào)機(jī)組。

　　重要公司動(dòng)態(tài)：新宙邦：上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3.62億元，同比增長(zhǎng)8.91%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.67億元，較上年同期增長(zhǎng)29.97%。

　　投資策略：光伏：行業(yè)復(fù)蘇趨勢(shì)不變，長(zhǎng)期關(guān)注細(xì)分行業(yè)龍頭陽光電源，分布式關(guān)注林洋電子、愛康科技，集中式關(guān)注特變電工、森源電氣。電池：維持對(duì)駱駝股份的“買入”評(píng)級(jí)，建議關(guān)注新宙邦等鋰電池材料企業(yè)的投資機(jī)會(huì)。