EDA出口管制解除，對中國半導(dǎo)體影響幾何？

EDA 禁令發(fā)布之際，市場瞬間炸開了鍋。

而近日，這則禁令又釋放出新的信號。

EDA 三巨頭，解除出口禁令

美國時間 7 月 2 日，西門子表示收到美國政府通知，已解除對中國大陸出口芯片設(shè)計軟件的限制。根據(jù)該公司聲明，已恢復(fù)向中國客戶全面提供其軟件與技術(shù)服務(wù)。

同時新思科技（Synopsys）和楷登電子（Cadence）也已收到解除對中國出口限制的通知。

此次禁令解除距離禁令發(fā)布剛剛過去兩個月。

2025 年 5 月 29 日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）頒布了一項禁令，要求上述EDA 三大巨頭全面停止向中國提供芯片設(shè)計軟件。此次管控的核心目標是嚴格監(jiān)管與人工智能相關(guān)的芯片開發(fā)設(shè)計，并進一步加強對所謂實體清單企業(yè)的管控。

在全球的 EDA 市場中，美國廠商占據(jù)了壟斷地位，根據(jù) TrendForce 的數(shù)據(jù)，到 2024 年，Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 這三家美國公司分別占據(jù)全球 EDA 市場 32%、29% 和 13% 的市場份額，三者合計市場份額高達 74%。而就國內(nèi) EDA 市場，三巨頭在中國 EDA 市場份額超過 80%。

自 2018 年以來，美國針對 EDA 工具已發(fā)起多輪限制行動。

2019 年與 2020 年，美國先后將幾家中國頭部半導(dǎo)體/科技公司列入實體清單，限制其獲得高端 EDA 軟件。

2022 年，美國商務(wù)部通過修訂《出口管理條例》（EAR），新增出口管制分類編號 ECCN 3D006，專門針對可用于設(shè)計 GAAFET（環(huán)繞柵極晶體管）結(jié)構(gòu)的 EDA 工具實施管控，該工具主要用于 3nm 及以下芯片設(shè)計。

在國內(nèi) EDA 軟件高度依賴進口的情況下，若無法獲取相關(guān)工具，將直接影響技術(shù)研發(fā)進程。

EDA，有多重要？

至于 EDA 如何占據(jù)如此重要的地位？

筆者將它總結(jié)為：技術(shù)難度高+壟斷與深度綁定。

EDA 即電子設(shè)計自動化（Electronic Design Automation），也被稱為「芯片之母」。其包含一系列從設(shè)計到制造的軟件工具，涵蓋了功能設(shè)計、布線、驗證等環(huán)節(jié)，是芯片設(shè)計中不可或缺的重要組件。

在前端的設(shè)計中，隨著芯片設(shè)計越來越復(fù)雜，流片成本也越來越高昂。據(jù)悉，最低端的芯片流片一次都要花費數(shù)十萬元以上，先進制程的甚至要過億元，中小型芯片企業(yè)難以承受多次流片的成本。因此，芯片設(shè)計需要追求成功率，自動化設(shè)計工具可以極大避免芯片電路設(shè)計和布局錯誤，降低損失。

因此，在芯片設(shè)計中，EDA 至關(guān)重要。

在芯片制造環(huán)節(jié)，國際 EDA 龍頭又對芯片設(shè)計公司形成壟斷。

簡單來講，集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)過漫長時間的分工與整合，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各個環(huán)節(jié)，存在著「互相適配」的綁定關(guān)系。

上游的指令集架構(gòu)、EDA 工具，再到制造中的光刻機、刻蝕機等，乃至后端的封測設(shè)備，每個環(huán)節(jié)的研發(fā)和改進都需要上下游環(huán)節(jié)的配合協(xié)作、相互適配。

舉一個簡單的例子，在臺積電的技術(shù)更新中，用戶時?？梢钥吹?nbsp;PDK 一詞。PDK 全稱 Process Design Kit，即工藝設(shè)計包，可以理解為代工廠某一節(jié)點的用戶使用說明，其中包括這一節(jié)點的設(shè)計規(guī)則、仿真模型、技術(shù)文件等設(shè)計參數(shù)。

這也意味著，倘若下游芯片設(shè)計公司要設(shè)計芯片，就需要臺積電等晶圓廠提供開發(fā)數(shù)據(jù)包 PDK，PDK 包含了對 EDA 軟件的授權(quán)驗證，EDA 軟件沒有授權(quán)驗證就無法使用 PDK 工具包。

并且，并非所有制程節(jié)點的 PDK 都是相同的，比如臺積電 3nm 至今為止已經(jīng)推出了 N3B、N3E、N3P、N3X 四個版本，每個版本都對應(yīng)不同的 PDK。

通過這種方式，EDA 龍頭企業(yè)與芯片設(shè)計公司深度綁定，使得這些公司不得不及時更新自己的 EDA 工具。

中國 EDA 行業(yè)起步于 20 世紀 80 年代，1986 年誕生的國產(chǎn)集成電路計算機輔助設(shè)計系統(tǒng)"熊貓系統(tǒng)"標志著行業(yè)開端。然而，受制于當(dāng)時國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、研發(fā)投入不足等因素，國產(chǎn) EDA 發(fā)展緩慢，市場長期被國際巨頭壟斷。

目前國產(chǎn) EDA 和國際 EDA 龍頭還存在較大的差距。

國產(chǎn) EDA，難在哪？

對于 EDA 公司來說，EDA 集成度越高，便越具備優(yōu)勢，然而全套 EDA 工具，極為復(fù)雜。

EDA 工具可被細分為三大類：數(shù)字芯片設(shè)計全流程 EDA、模擬及混合電路設(shè)計全流程 EDA 以及集成電路制造類 EDA。

其中，數(shù)字電路設(shè)計全流程工具可根據(jù)設(shè)計流程分為前端和后端兩大部分，而前后端又有不同的設(shè)計工具和驗證工具；模擬及混合電路設(shè)計工具則專注于電路設(shè)計、仿真驗證到物理實現(xiàn)；而集成電路制造類 EDA 工具則用于開發(fā)制造工藝平臺和晶圓制造。

上述 EDA 三巨頭均可提供設(shè)計全流程 EDA 工具解決方案。

近年來，以華大九天、概倫電子、廣立微等為代表的國產(chǎn) EDA 企業(yè)通過聚焦細分領(lǐng)域和差異化競爭策略，逐步在市場中站穩(wěn)腳跟。華大九天重點在數(shù)字電路設(shè)計，前端以及部分后端具備較完整的數(shù)字 EDA 解決方案；概倫電子的 EDA 解決方案則是專長于模擬電路設(shè)計；廣立微專注于 EDA 驗證工具。分別來看，三大廠商暫時都還未具備獨立的全流程 EDA 工具鏈能力。整體來看，使用多家國產(chǎn) EDA 點工具組合，理論上可以覆蓋全流程，不過在某些領(lǐng)域能力較為薄弱。EDA 工具的其他重要參與者包括芯和半導(dǎo)體、芯華章等。

國產(chǎn) EDA 企業(yè)在先進制程支持、工具鏈完整性方面與國際巨頭存在明顯差距，特別是在 3nm 以下工藝、多物理場仿真等前沿領(lǐng)域幾乎空白。生態(tài)層面，上文提到，EDA 作為高度依賴上下游協(xié)同的工具軟件，需要與晶圓廠、設(shè)計公司構(gòu)建緊密的 PDK(工藝設(shè)計套件) 適配關(guān)系，而國際三大巨頭已與臺積電、三星等領(lǐng)先晶圓廠建立了數(shù)十年合作，形成了極高的生態(tài)壁壘。

不過，這種局面正在發(fā)生積極變化：一方面，美國對華高端 EDA 工具出口管制倒逼下游企業(yè)加大國產(chǎn)軟件驗證和導(dǎo)入力度，部分半導(dǎo)體龍頭已積極構(gòu)建本土 EDA 生態(tài)；另一方面，本土企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和戰(zhàn)略并購，正逐步向數(shù)字設(shè)計全流程、高端制程支持等"深水區(qū)"進軍。

技術(shù)上，國內(nèi) EDA 企業(yè)除了加強自主研發(fā)外，更加快了并購的腳步，如華大九天收購了芯和半導(dǎo)體，補齊了射頻設(shè)計工具的短板。在生態(tài)重構(gòu)上，除了國家引導(dǎo)的生態(tài)協(xié)同外，國內(nèi)廠商積極參與 RISC-V 開源生態(tài)，推動國產(chǎn) EDA 工具接口標準化，降低對美系工具的依賴。

概倫電子也拋出價值數(shù)十億的重磅收購——通過發(fā)行股份及現(xiàn)金支付，全資收購銳成芯微（半導(dǎo)體 IP 市占率 15%）及控股納能微。概倫電子的主要產(chǎn)品為設(shè)計類和制造類 EDA 全流程解決方案，在模擬、存儲、射頻、平板顯示、數(shù)字電路領(lǐng)域具備領(lǐng)先優(yōu)勢。收購銳成芯微，概倫電子補全了在模擬、數(shù)?；旌?、存儲、射頻、接口等領(lǐng)域的 IP 布局，有望實現(xiàn)技術(shù)和客戶的協(xié)同效應(yīng)，提升公司在 EDA 和 IP 領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)和客戶拓展效率，助力公司成為領(lǐng)先的 EDA+IP 平臺型企業(yè)。

那么此次解除出口管制，又會給中國半導(dǎo)體行業(yè)帶來哪些影響？

EDA 出口管制解除，影響幾何？

從積極方面來看，對于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，能夠重新獲得國際先進的 EDA 技術(shù)和產(chǎn)品，有助于企業(yè)提升芯片設(shè)計能力和效率，加速高端芯片的研發(fā)進程，縮小與國際先進水平的差距，推動國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

從消極方面來看，進口 EDA 技術(shù)固然先進，但是倘若斷供手段再來一次呢？要知道。暫時的 EDA 工具管制解除，并不等于技術(shù)安全，美國商務(wù)部保留政策回調(diào)權(quán)利，當(dāng)前解禁的局限性不容忽視。

那么解禁后可能面臨的局面可能會是怎樣?

從產(chǎn)業(yè)短期運行來看，國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)將快速重啟與國際 EDA 巨頭的合作，高端芯片設(shè)計項目得以恢復(fù)推進，部分先進制程研發(fā)有望提速。然而，這也可能加劇對進口工具的依賴，當(dāng)企業(yè)習(xí)慣使用成熟且高效的國際 EDA 工具后，對國產(chǎn)化方案的探索動力或被削弱。

此前美國突發(fā)斷供 EDA 軟件后，合見工軟、芯華章、九同方等多家國產(chǎn) EDA 廠商出手，宣布免費開放試用。倘若國際 EDA 三巨頭重新占據(jù)市場主導(dǎo)，可能會擠壓國產(chǎn)廠商的生存空間。在這一點上，國產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)需要具備危機意識。

實現(xiàn) EDA 軟件的國產(chǎn)化才是重中之重。要真正擺脫技術(shù)依賴、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)安全，加快國產(chǎn) EDA 設(shè)備的自主化進程才是關(guān)鍵所在。

這也意味著，實現(xiàn) EDA 工具庫的自主化，不僅需要華大九天等行業(yè)龍頭企業(yè)加大研發(fā)投入，在算法優(yōu)化、工具鏈整合等核心環(huán)節(jié)持續(xù)攻關(guān)；也離不開國產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)給予國產(chǎn)工具更多實踐機會，通過實際應(yīng)用場景的反饋促進技術(shù)迭代升級。

唯有形成「研發(fā)—應(yīng)用—改進」 的良性循環(huán)，才能逐步構(gòu)建起自主可控的 EDA 產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從根本上增強中國半導(dǎo)體行業(yè)的抗風(fēng)險能力。