生成式AI對電子元器件的影響

在這個電子設(shè)備新潮流的專欄中，筆者于3月31日寫了一篇《ChatGPT是否會喚起新的半導(dǎo)體需求》的報道。從那之后過了約3個月，筆者看到了以ChatGPT為首的生成式AI和半導(dǎo)體相關(guān)的幾個動作。

其中最受關(guān)注的企業(yè)是英偉達(dá)。在以ChatGPT為首的生成AI的訓(xùn)練使用的AI服務(wù)器中，很多廠商都是使用英偉達(dá)的GPU產(chǎn)品作為核心設(shè)備，隨著生成AI市場的擴(kuò)大，廠商對英偉達(dá)產(chǎn)品的詢價急劇擴(kuò)大。英偉達(dá)計劃在23年5月至7月期間實現(xiàn)約108-112億美元（與中間值相比，同比增長64%，比上一季度增長53%）的大幅增收，預(yù)計未來幾個季度將持續(xù)高水平需求。同時，股票價格也上升著，英偉達(dá)的市值總額5月末突破1萬億美元。市值曾超過1萬億美元的企業(yè)只有蘋果、沙特拉美公司、微軟、字節(jié)跳動、亞馬遜、特斯拉和Meta，而英偉達(dá)在半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)中首次市值超過1萬億美元。

作為相關(guān)動向，TSMC在6月6日召開的該公司股東大會上表示，由于以英偉達(dá)為代表的面向AI的半導(dǎo)體芯片需求旺盛，因此與此相對應(yīng)的CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）的產(chǎn)能將在2023年內(nèi)倍增，并表示將在2024年內(nèi)進(jìn)一步將能力提高2倍。此外，在AMD于6月13日舉辦的活動“Data Center and AI Technology Premiere”上，發(fā)表了AI加速器的新產(chǎn)品“MI300X”。最大支持192GB的HBM3內(nèi)存，專為生成式AI的大規(guī)模語言模型培訓(xùn)而設(shè)計。

大型企業(yè)加速人工智能的投資

從行業(yè)巨頭的動向來看，生成式AI相關(guān)的動作也變得活躍起來。微軟表示，將與英偉達(dá)建立大規(guī)模的云AI計算機(jī)，這也暗示2023年將增加對AI用云基礎(chǔ)設(shè)施的投資。旗下?lián)碛泄雀璧鹊淖止?jié)跳動，計劃將2023年的設(shè)備投資總額與2022年相比略有增加，從其詳細(xì)內(nèi)容來看，對辦公設(shè)備的投資將減少，但對技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的投資將大幅增加。數(shù)據(jù)中心/服務(wù)器的投資速度也從4～6月期開始加速，全年持續(xù)增加。

亞馬遜預(yù)計，2023年的設(shè)備投資主要與物流倉庫相關(guān)的投資同比減少，因此預(yù)計將從22年的設(shè)備投資（約590億美元）減少，但為了支持大規(guī)模語言模型和生成式AI的投資等為了支持AWS（亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)）的顧客需求，考慮繼續(xù)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施投資。META（前臉書）原本計劃23年的設(shè)備投資規(guī)模為340億~370億美元，但現(xiàn)在已下調(diào)至300億~330億美元。但是，為了掌握生成式AI相關(guān)的計劃，提出了增加投資的方針。

這樣，超標(biāo)量企業(yè)雖然表示了增加用于生成式AI的訓(xùn)練等的服務(wù)器的投資的方針，但另一方面，可以看出削減了通常的服務(wù)器投資的樣子。從百老匯的業(yè)績來看，其傾向更加鮮明。作為23年5～7月的業(yè)績，百老匯的銷售額比去年同期增加5%，計劃達(dá)到88億5000萬美元。作為增收的牽引角色，列舉了致力于生成AI相關(guān)的顧客的需求增加，現(xiàn)在生成式AI相關(guān)的銷售額占半導(dǎo)體解決方案事業(yè)的約15%，24會計年度（24年10月期）有可能達(dá)到25%以上。

這樣生成式AI相關(guān)的需求很好，但并沒有計劃像英偉達(dá)計劃的那樣大幅增長。關(guān)于這個理由，有人指出螃蟹效應(yīng)（類似的本公司產(chǎn)品之間，互相爭奪各自的銷售額的現(xiàn)象）正在發(fā)生。也就是說，用于生成式AI的訓(xùn)練等的AI服務(wù)器的需求正在擴(kuò)大，但是面向通用服務(wù)器的需求正在減少，通用服務(wù)器和AI服務(wù)器合計的面向服務(wù)器的整體需求的增長幅度并沒有變大。

英偉達(dá)與通用服務(wù)器相比，人工智能服務(wù)器由于GPU的使用量增加而受益匪淺。但是，寬帶的產(chǎn)品在通用服務(wù)器和AI服務(wù)器上使用量沒有太大變化，在服務(wù)器市場整體增長有限的現(xiàn)狀下，銷售額的擴(kuò)大似乎也有限。另外，如果是像百老匯產(chǎn)品那樣在通用服務(wù)器和AI服務(wù)器上使用量沒有太大變化的電子設(shè)備還好，但如果是AI服務(wù)器的話使用量就會變少的電子設(shè)備，則現(xiàn)狀這樣的將投資分配給AI服務(wù)器的措施反而會起到負(fù)面作用。

日本也在政府層面采取行動

在這種情況下，日本也出現(xiàn)了政府層面上關(guān)于生成式AI的動向。2月自民黨成立了《AI進(jìn)化與實施相關(guān)項目組》，4月岸田總理與OpenAI公司CEO山姆·阿爾特曼會面。同年4月在G7數(shù)碼部長會議上就“正確利用AI”5原則（1）法律的支配、（2）適當(dāng)?shù)某绦?、?）民主主義、（4）尊重人權(quán)、（5）利用創(chuàng)新的機(jī)會達(dá)成了協(xié)議。5月總務(wù)省表明了制作熟練使用生成AI的網(wǎng)絡(luò)素養(yǎng)教材的方針。另外，文部科學(xué)省也表示將盡快制定學(xué)校的使用方針。

在企業(yè)層面上，軟銀（株）將于5月宣布，與英偉達(dá)開始合作，構(gòu)建面向生成AI和5G/6G的下一代平臺。軟銀今后將在日本各地構(gòu)筑新的分散型AI數(shù)據(jù)中心，導(dǎo)入英偉達(dá)的產(chǎn)品。

提供云計算服務(wù)的櫻花互聯(lián)網(wǎng)（株），6月接受了經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省關(guān)于基于經(jīng)濟(jì)安全保障推進(jìn)法的特定重要物資的「云程序」的供給確保計劃的認(rèn)定。為了提供支撐AI時代的GPU云服務(wù)，3年內(nèi)將投資130億日元，完善2EFLOPS的大規(guī)模云基礎(chǔ)設(shè)施。GPU云服務(wù)設(shè)想以大規(guī)模語言模型等的生成AI為中心進(jìn)行利用，GPU中采用了2000座以上的英偉達(dá)的“NVIDIA H100Tensor核心GPU”。

如此一來，人工智能在全球掀起一波浪潮，也為電子設(shè)備行業(yè)帶來了更大的動態(tài)，但ChatGPT發(fā)布于22年11月30日，從那之后只過了大約7個月，可以說，這只是序章毫無疑問，23年后半期也會出現(xiàn)生成AI以及相關(guān)電子設(shè)備的各種動向。