「戰(zhàn)爭」，當(dāng)芯片成為籌碼

7 月 3 日中國商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，表示對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制，其中包含金屬鎵、氮化鎵（多晶、單晶、晶片、外延片等多種形態(tài)）、鍺外延生長襯底等。出口商如果想開始或繼續(xù)出口，將需要向商務(wù)部申請許可證，并需要報告海外買家及其申請的詳細(xì)信息。中方回應(yīng)對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制，此規(guī)定不針對特定國家。

幾年來，美國對我們的「制裁」、「黑名單」……甚至美國在提出芯片法案時的原因就是：在中國以外的地區(qū)提供額外的芯片制造能力，作為戰(zhàn)時保險。這樣的目的讓很多人提出過：小心兩敗俱傷，這樣只會倒逼中國的飛速發(fā)展，美國的公司也撈不到好處等等。

我們正在競爭的一切，芯片都是重要籌碼。

法案籌碼，單干變和局？

芯片競爭早已來到了下半場，歐洲、四方聯(lián)盟、大陸等各個地區(qū)，都在鉚足了勁，不停發(fā)力，尋找新的增長點，將優(yōu)勢集中在自己手中。美國芯片法案、歐盟發(fā)布芯片法案、日本也在不停地激勵本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，劍拔弩張。

出乎意料的是，日經(jīng)亞洲寫道，日本和歐盟將就向半導(dǎo)體公司提供的補(bǔ)貼和其他支持交換信息，并與彼此和美國協(xié)調(diào)，有效分配資源，避免產(chǎn)品過剩。該安排將涵蓋補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、各方補(bǔ)貼的價值和理由以及預(yù)計通過激勵措施創(chuàng)造的內(nèi)部供需等要點。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣西村康稔和歐盟內(nèi)部市場專員蒂埃里·布雷頓預(yù)計最早將于 7 月初達(dá)成協(xié)議。

這是日本政府、歐盟以及美國政府協(xié)調(diào)努力的一部分，日本和歐盟已經(jīng)與美國分享了這一信息，目的就是建立更強(qiáng)大、更穩(wěn)定的芯片供應(yīng)鏈。共享信息將幫助合作伙伴確定需要在哪里生產(chǎn)特定類型的芯片數(shù)量，以滿足緊急情況下的需求。

上智大學(xué)法學(xué)院教授川瀨剛 (Tsuyoshi Kawase) 表示「政府間共享補(bǔ)貼信息是世界的新發(fā)展?！?/p>

芯片法案這個籌碼，從劍拔弩張，開始走向和局？

大廠籌碼：營業(yè)看臉色

近日，LVMH 掌門人也來訪華，正如時尚圈內(nèi)有句老話：得中國者，得奢侈品天下。半導(dǎo)體市場也一樣。

2023 年上半年，已有超 40 位外企高管訪華，包括比爾蓋茨、馬斯克、庫克等知名企業(yè)家，覆蓋汽車、電子科技、消費、制造業(yè)、醫(yī)療、金融等多個領(lǐng)域。

高管們和美國國務(wù)卿布林肯還在中國賣力「友好」, 大洋彼岸的華盛頓卻被曝考慮對華人工智能 (AI) 芯片出口實施新限制。《華爾街日報》報道說美國商務(wù)部可能最快在 7 月初采取行動，禁止英偉達(dá)和其他芯片制造商在事先未獲得許可證的情況下，向中國和其他關(guān)注國家的客戶出口芯片。

這一行動將是對 2022 年宣布的出口管制措施，進(jìn)行編纂和擴(kuò)大的一部分。當(dāng)時，美國發(fā)布了一系列措施，目的是向美方芯片產(chǎn)業(yè)投入數(shù)十億美元補(bǔ)貼的同時，遏制中國的芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

對此英偉達(dá)首席財務(wù)官科萊特·克雷斯沮喪地表示，「從長遠(yuǎn)來看，禁止向中國出售我們的數(shù)據(jù)中心圖形處理單元 (GPU) 的限制一旦實施，將導(dǎo)致美國產(chǎn)業(yè)在全球最大市場之一，永久失去競爭和領(lǐng)先的機(jī)會，并影響我們未來的業(yè)務(wù)和財務(wù)業(yè)績。」

上述消息傳出后，英偉達(dá)股價當(dāng)?shù)貢r間 28 日收跌 1.8%。

這種做法無疑阻礙國際科技交流和經(jīng)貿(mào)合作，對全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)都將造成沖擊。

最近同樣再次上桌成為「籌碼」的還有 ASML。當(dāng)?shù)貢r間 6 月 30 日，荷蘭政府宣布對部分半導(dǎo)體設(shè)備出口實施新限制。將要求該國生產(chǎn)先進(jìn)芯片制造設(shè)備的公司在出口一些先進(jìn)的 DUV（深紫外線）光刻機(jī)時需要申請許可證，措施將于 9 月 1 日正式生效。

ASML 表示，根據(jù)新出口管制條例規(guī)定，該公司需要向荷蘭政府申請出口許可證才能發(fā)運最先進(jìn)的浸潤式 DUV 系統(tǒng)（即 TWINSCAN NXT：2000i 及后續(xù)推出的浸潤式光刻系統(tǒng)）。荷蘭政府將決定是否授予或拒發(fā)出口許可證，并將向 ASML 提供許可證所附條件的細(xì)節(jié)。

根據(jù) ASML 財報，2022 年該公司共出貨 345 臺光刻系統(tǒng)，所有產(chǎn)品中 14% 銷往中國大陸。ASML 在試圖平衡自己與美國、中國、歐洲等不同利益方的關(guān)系的同時，也在為自己爭取更多的市場空間和話語權(quán)。ASML 既不想放棄中國的巨大市場，也不想得罪美國霸主，還要維護(hù)歐洲的利益和尊嚴(yán)。因此，ASML 對中國的態(tài)度變得時而強(qiáng)硬、時而妥協(xié)、時而抱怨、時而贊賞。

ASML 本就是荷蘭的一家企業(yè)，現(xiàn)在做的決定要看大國的臉色，舉步維艱。只能說可憐之人必有「可恨」之處，「可恨」之人必有可悲之苦。

用好籌碼「初心」和原則

美國一直試圖「在國內(nèi)打造產(chǎn)業(yè)鏈」，把東亞視為對手。不惜把高端制程視作籌碼，想要憑借此進(jìn)行長期限制。但是有人覺得，在 2021-22 年芯片緊缺中，14nm 以下的芯片從來不是問題，問題一直出在 28nm 甚至 40nm 以上。說起來別扭，這些「傳統(tǒng)芯片」在美國是有生產(chǎn)的，但美國作為第一波吃螃蟹的，吃順了嘴，就忘記改口味了。十幾年生產(chǎn)下來，設(shè)備已經(jīng)老舊，現(xiàn)在連換新都不行，原廠停產(chǎn)了。另外，美國的傳統(tǒng)芯片生產(chǎn)線大多是用 200mm 晶圓，現(xiàn)在主流是 300mm 晶圓，原料都要斷流了。更大的問題是傳統(tǒng)芯片的利潤太低，現(xiàn)有生產(chǎn)線上榨干吃盡還行，再要投資翻新、擴(kuò)產(chǎn)，在投資回報上就很難過關(guān)?，F(xiàn)在全世界的芯片投資大概只有 1/6 流向傳統(tǒng)芯片，其中大部分都在中國。

正如克里斯米勒在《芯片戰(zhàn)爭》里說：獨立自主是你的錯誤認(rèn)知。這種追求在全球化時代已經(jīng)過時了?，F(xiàn)實是就芯片技術(shù)而言，連美國都不能獨立自主。美國必須依賴荷蘭的光刻機(jī)、日本的硅片和中國臺灣的制造。那么所謂的芯片戰(zhàn)，美國卡中國脖子，恰恰就是逼著中國去獨立自主。這叫作「把互相依賴武器化」：為了打擊你，我不讓你依賴我。但是任何人獨立于圈外是沒有前途的。

變得值得依賴

如此地步，我們只能讓自己變得更加「值得依賴」。因為不被「卡脖子」的正確做法不是獨立自主，而是讓自己變得更加值得依賴，讓包括美國在內(nèi)的全世界不得不依賴我們。現(xiàn)在的局面是美國政府絕對不會主動給中國機(jī)會，這個機(jī)會我們自己怎么創(chuàng)造呢？

正如全球鎵的儲量為 27.93 萬噸，而中國一個國家的儲量就占全球儲量的 68%；供給了世界 71% 的鍺產(chǎn)品，是全球最大的鍺生產(chǎn)國和出口國。壓倒性的優(yōu)勢總是讓別人不得不依賴我們。這樣的優(yōu)勢怎么培養(yǎng)呢？

首先是人才。其實在美國，不少芯片領(lǐng)域、半導(dǎo)體領(lǐng)域的專家甚至是領(lǐng)軍人都是華人。這說明我們還有很長的路要走。根據(jù)中國 135 家上市半導(dǎo)體公司數(shù)據(jù)表明，2021 年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員為 45.66 萬，與 2020 年 38.85 萬人相比，同比增長 17.54%。而從不同崗位類型來看，生產(chǎn)人員數(shù)量達(dá) 26.60 萬人，位列各崗位類型人員數(shù)量占比首位，其次為技術(shù)人員，人員數(shù)量為 11.92 萬人，其中技術(shù)以及職能崗位漲幅均超過 20%。未來，盡管每年人才的數(shù)量不斷增加，但仍舊很難追上 25 萬甚至 30 萬的人才缺口。

對此，國家與地方政府出臺了許多相應(yīng)的獎勵政策，如上海市對于滿足申報條件的研發(fā)/制造人員，給予最高 50 萬元的獎勵；廣州市對于滿足申報條件的高端/技術(shù)人才，給予最高 150 萬元的獎勵等為留住中國高端半導(dǎo)體人才。

其次是把握住我們的后發(fā)優(yōu)勢，「敢為天下后」。中國的半導(dǎo)體發(fā)展比較晚，但是同時我們有了更多可以借鑒和學(xué)習(xí)先發(fā)者的經(jīng)驗和技術(shù)，避免犯同樣的錯誤，并且可以更加有效地利用現(xiàn)有資源和市場機(jī)會。其次，由于先發(fā)者已經(jīng)開辟了一定的市場和需求，后發(fā)者可以通過差異化產(chǎn)品、創(chuàng)新服務(wù)等方式，吸引消費者的注意力并迅速拓展市場。此外，我們還可以利用新技術(shù)、新模式、新觀念等優(yōu)勢，超越先發(fā)者并領(lǐng)先于競爭對手。

曾經(jīng)中國本土芯片一直面臨用戶應(yīng)用積極性不高的窘境，因為下游企業(yè)習(xí)慣了使用海外的芯片供應(yīng)鏈，但如今情勢下，汽車產(chǎn)業(yè)和更多國內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)看到了應(yīng)用本土芯片，保障供應(yīng)鏈安全的必要性，這也給國內(nèi)芯片的應(yīng)用提供了發(fā)展契機(jī)。

同時國內(nèi)企業(yè)在多個先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備、設(shè)計等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟。因為創(chuàng)新和人才是行業(yè)最為關(guān)鍵的發(fā)展要素，因此政策也在加大扶持力度，通過產(chǎn)教融合和外部人才引進(jìn)，提升科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)化能力，未來預(yù)計會加大對重點龍頭企業(yè)的扶持力度，以龍頭企業(yè)帶動中國芯片產(chǎn)業(yè)的前行。

芯片誕生只是為了實現(xiàn)更好的「開關(guān)」，如今變成了博弈的籌碼，但是只要我們一直留在牌桌上，不忘初心，就一定有好牌打。