臺(tái)工研院眺望2022年通訊產(chǎn)業(yè)：B5G將成帶動(dòng)關(guān)鍵發(fā)展的主旋律

受惠疫后企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型與零接觸經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)，使得全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、5G通訊產(chǎn)品的需求成長(zhǎng)。臺(tái)灣網(wǎng)通產(chǎn)業(yè)雖面臨零組件供應(yīng)吃緊、海外生產(chǎn)基地疫情反復(fù)，但2021年仍然取得不錯(cuò)成績(jī)。工研院預(yù)估2022年臺(tái)灣通訊產(chǎn)業(yè)隨著5G逐步擴(kuò)大覆蓋率與產(chǎn)業(yè)垂直應(yīng)用深化后，5G開放架構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈將在企業(yè)專網(wǎng)應(yīng)用的推波助瀾下，成為5G發(fā)展的主旋律，而以低軌衛(wèi)星為主的非地面網(wǎng)絡(luò)、AI人工智能與毫米波通訊的優(yōu)化都成為B5G（beyond 5G）的重要發(fā)展趨勢(shì)，產(chǎn)值將達(dá)到新臺(tái)幣1兆2,842億元，較2021年成長(zhǎng)2.3%。
 

全球5G開放架構(gòu)市場(chǎng)預(yù)計(jì)2024年超過(guò)40億美元，但低成本和質(zhì)量穩(wěn)定仍有挑戰(zhàn)，長(zhǎng)期發(fā)展需專網(wǎng)應(yīng)用拉動(dòng)。

工研院產(chǎn)科國(guó)際所分析師楊欣倫以「2022年B5G非地面網(wǎng)絡(luò)成形 6G生態(tài)逐漸清晰」為演講主題，據(jù)他觀察2020年全球受到新冠肺炎疫情沖擊，各國(guó)電信營(yíng)運(yùn)商仍?shī)^力建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，截至2021年7月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球5G商用電信營(yíng)運(yùn)商已達(dá)177家。
工研院產(chǎn)科國(guó)際所分析師楊玉奇也分析在5G開放架構(gòu)趨勢(shì)下，國(guó)際大廠布局與臺(tái)灣廠商機(jī)會(huì)，指出云端化和虛擬化將是整個(gè)IT行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，尤其自軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（NFV）興起后，即開始討論Cloud RAN可如何使用網(wǎng)絡(luò)切片將實(shí)體網(wǎng)絡(luò)劃分為多個(gè)虛擬的邏輯網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而滿足不同網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用需求。將CU/DU、UP/CP分離的5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，為虛擬化和MEC提供較完善的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，亦有利于電信商進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)，滿足不同情境的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量要求。
楊玉奇表示，開放式虛擬化無(wú)線存取網(wǎng)絡(luò)（Open Virtualized Radio Access Network，Open RAN）既改變了電信基礎(chǔ)設(shè)備市場(chǎng)生態(tài)，電信商取得對(duì)設(shè)備商議價(jià)優(yōu)勢(shì)，將有利降低采購(gòu)費(fèi)用并取得更高的部署彈性。歐美先進(jìn)國(guó)家政府也期待藉此，加速縮短偏鄉(xiāng)地區(qū)數(shù)字落差，頒布電信法規(guī)或獎(jiǎng)勵(lì)政策予以支持。目前除電信商外，系統(tǒng)整合商、通訊軟件商和設(shè)備廠商如Intel、Mavenir、三星等，也都各自發(fā)展開放架構(gòu)產(chǎn)品，或?qū)で蠡ハ嗪献饕赃M(jìn)入市場(chǎng)，全球5G開放架構(gòu)市場(chǎng)預(yù)計(jì)2024年超過(guò)40億美元。
然而，該架構(gòu)在低成本和質(zhì)量穩(wěn)定仍有挑戰(zhàn)，楊玉奇建議臺(tái)灣廠商，在維持硬件優(yōu)勢(shì)同時(shí)，也要盡快強(qiáng)化軟件和系統(tǒng)整合能力，更重要的是探索出5G特色的專網(wǎng)應(yīng)用，才能拉動(dòng)長(zhǎng)期發(fā)展。另一方面，關(guān)注開放架構(gòu)解決方案是否能有效克服營(yíng)運(yùn)成本升高、整合測(cè)試復(fù)雜、服務(wù)質(zhì)量不穩(wěn)定等挑戰(zhàn)，抱持審慎樂(lè)觀的態(tài)度因應(yīng)5G開放架構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
此外，過(guò)去基于4G與固網(wǎng)普及下，已取代大部分的衛(wèi)星寬帶通訊需求，極難以突破30億美元規(guī)模。但近幾年來(lái)隨著全球前兩大太空服務(wù)低軌衛(wèi)星業(yè)者，SpaceX所屬的「星鏈（Starlink）」與OneWeb的低軌衛(wèi)星寬帶服務(wù)在2021年進(jìn)行試營(yíng)運(yùn)，規(guī)劃在2022年進(jìn)入商轉(zhuǎn)營(yíng)運(yùn)，將帶動(dòng)整個(gè)通訊型態(tài)的轉(zhuǎn)變，單就StarlinK營(yíng)運(yùn)規(guī)模預(yù)估到了2025年就將達(dá)到300億美元。
各家營(yíng)運(yùn)商除了陸上服務(wù)，也將擴(kuò)展至航空、海上甚至太空的全覆蓋場(chǎng)景，包括在消費(fèi)端的直接使用，以及擴(kuò)展至企業(yè)與政府，可望帶動(dòng)更多應(yīng)用的興起。而在連網(wǎng)車輛的進(jìn)展面向上，各國(guó)廠商紛紛投入C-V2X研發(fā)，并成為美國(guó)與中國(guó)大陸實(shí)行的標(biāo)準(zhǔn)，可望在5G/6G與衛(wèi)星通訊情境下，發(fā)展出以智慧連網(wǎng)車輛為基礎(chǔ)的創(chuàng)新商業(yè)型態(tài)。
楊欣倫表示，目前還有6G已成為熱門話題，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織、電信設(shè)備商與營(yíng)運(yùn)商紛紛在今年推出6G白皮書，預(yù)估2030年商用化，也不排除提前的可能性。未來(lái)除了強(qiáng)化5G的既有通訊功能，也將加速實(shí)現(xiàn)全覆蓋的通訊情境，技術(shù)發(fā)展關(guān)鍵詞包含：AI人工智能、量子加密、太赫茲、無(wú)線光通訊、vRAN、開放架構(gòu)、無(wú)人載具、非地面通訊等。
隨著全球環(huán)境、社會(huì)和企業(yè)治理（ESG）、碳中和的發(fā)展要求，電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將同步納入節(jié)能、低碳、效能提升的相關(guān)研發(fā)，各國(guó)陸續(xù)提出技術(shù)需求與應(yīng)用場(chǎng)景，啟動(dòng)相關(guān)研發(fā)投入。楊欣倫建議臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)可超前布局地面接收設(shè)備、衛(wèi)星云端/數(shù)據(jù)中心、車用通訊等設(shè)備、產(chǎn)品商機(jī)，并持續(xù)追蹤未來(lái)6G情境下各領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)之發(fā)展。
另為響應(yīng)巴黎氣候協(xié)議與聯(lián)合國(guó)環(huán)境與發(fā)展會(huì)議（UNCED或稱地球高峰會(huì)）提出的減碳時(shí)程表，各國(guó)已開始研擬邊境碳稅，督促實(shí)現(xiàn)全球2050~2060的碳中和目標(biāo)。臺(tái)灣身為全球ICT供應(yīng)鏈一環(huán)，當(dāng)主要跨國(guó)品牌皆提出2050凈零碳排的承諾，將直接影響了臺(tái)灣企業(yè)的應(yīng)對(duì)作為，已是無(wú)法回避的國(guó)際責(zé)任。會(huì)中還由工研院產(chǎn)科國(guó)際所分析師陳佳滎分享全球企業(yè)朝ESG發(fā)展趨勢(shì)下，網(wǎng)通廠商的布局與商機(jī)。
例如打造綠色供應(yīng)鏈，落實(shí)供應(yīng)鏈碳盤查，中小企業(yè)應(yīng)開始制作ESG信息報(bào)告并對(duì)外揭露，也該注重勞動(dòng)權(quán)益與人權(quán)、健康與安全，并善用數(shù)字科技來(lái)落實(shí)ESG布局，如：打造綠色智能工廠、提升自身產(chǎn)品能源效率、進(jìn)行智能電網(wǎng)、智慧綠建筑、電動(dòng)車、自駕車、遠(yuǎn)程協(xié)作ESG解決方案等企業(yè)布局。
以及在后疫時(shí)代加速企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型，資通安全已成為企業(yè)與供應(yīng)鏈廠商在社會(huì)責(zé)任、安全治理上須面對(duì)的新議題，臺(tái)灣網(wǎng)通廠商應(yīng)留意歐美法規(guī)，并強(qiáng)化產(chǎn)品及服務(wù)的資安防護(hù)力，與國(guó)際大廠共同面對(duì)零碳趨勢(shì)、網(wǎng)絡(luò)安全韌性要求，從而盡早掌握相關(guān)商機(jī)。
工研院產(chǎn)科國(guó)際所分析師古涵詩(shī)認(rèn)為，面臨數(shù)字轉(zhuǎn)型浪潮到來(lái)，信息科技應(yīng)用早已融入各個(gè)領(lǐng)域，亦伴隨著各類資安威脅，企業(yè)須盡快著手?jǐn)M訂資安防護(hù)策略，以應(yīng)變未來(lái)更彈性的混合辦公模式。
當(dāng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境逐漸走向混合云架構(gòu)，使得企業(yè)網(wǎng)絡(luò)邊界防御更加復(fù)雜，企業(yè)對(duì)于靈活彈性及隨時(shí)隨地安全遠(yuǎn)程訪問(wèn)的企業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)需求更為迫切。未來(lái)網(wǎng)絡(luò)安全成功關(guān)鍵會(huì)是在云端，即大量使用云端SaaS服務(wù)和新興邊緣運(yùn)算平臺(tái)。