IDC對中國5G市場的預(yù)測

從2019—2020 年，5G 成為了熱門話題。作為消費者，很多人已經(jīng)用上了5G 手機(jī)和5G 套餐。據(jù)IDC 統(tǒng)計，截至2020 年底我國5G 手機(jī)出貨量1.77 億部，占全球5G 手機(jī)出貨量的2/3。

5G 產(chǎn)業(yè)鏈可分成兩部分，① 5G 建設(shè)市場，如圖1左側(cè)紫色框內(nèi)，涵蓋設(shè)備供應(yīng)商、服務(wù)商。該市場是相對確定的，在未來幾年，中國運營商的5G 資本支出會維持在約1 500 億元左右。②圖1 右邊的綠色框內(nèi)，甚至橙色框內(nèi)，是未來5G 真正的商業(yè)機(jī)會，例如5G 終端，如果把它分成to B（商用）與to C（消費類），其中to C 的5G 手機(jī)市場規(guī)模在2021 年將超過1 200 億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于通信設(shè)備市場，此外，5G 終端不只是手機(jī)一種形態(tài)，還包括一系列5G行業(yè)終端、專網(wǎng)終端等，由此可見，5G 對ICT 行業(yè)的帶動作用非常明顯。

圖1 5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)

1   運營商市場

2020 年開始的新冠肺炎疫情對很多行業(yè)造成了重創(chuàng)，但是運營商市場/ 移動通信市場是為數(shù)不多的由疫情帶來了正面的影響/ 驅(qū)動。如圖2（a），傳統(tǒng)的基礎(chǔ)通訊業(yè)務(wù)（黃線）增速平穩(wěn)，新興業(yè)務(wù)（綠線）增速達(dá)

百分比兩位數(shù)，新興業(yè)務(wù)包含了IPTV、數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等。由于受疫情影響，越來越多的企業(yè)開始加速業(yè)務(wù)的數(shù)字化，因此運營商在新興業(yè)務(wù)的收入會有明顯的增長。預(yù)計2021 年，以及未來幾年，5G 網(wǎng)絡(luò)的部署將會加速新興業(yè)務(wù)的發(fā)展。

從圖2（b）可以看到，運營商移動通信業(yè)務(wù)的收入增長呈減緩的態(tài)勢， 人們也能感受到提速降費帶來的政策紅利。但是，如果希望業(yè)務(wù)下滑的局面，運營商需要在移動通信業(yè)務(wù)上有更多的創(chuàng)新。5G 就是其中一個非常重要的點。

從圖2（c）可以看出，每個月的每用戶流量會有快速增長，2020 年每個用戶的流量已經(jīng)超過了10 GB，預(yù)計5G 會進(jìn)一步加速流量增長，加速業(yè)務(wù)應(yīng)用的創(chuàng)新。

因此，運營商一定會戰(zhàn)略性地投入5G。

2   中國5G建設(shè)趨勢

2.1 電信業(yè)資本支出預(yù)測

中國的5G 建設(shè)與全球的趨勢不太一樣。另外，相比4G，5G 建設(shè)也有明顯的不同，不能用傳統(tǒng)的4G 建設(shè)的思路來看5G 建設(shè)的發(fā)展。

從圖3 可見，2018 年是一個明顯的分水嶺。

1）2018 年之前，主要是4G 建設(shè)。4G 建設(shè)有一個明顯的峰值，然后又有明顯的回落。4G 標(biāo)準(zhǔn)的凍結(jié)在2012 年年，全球的4G 建設(shè)也大約在2012年、2013 年開始啟動。中國的4G 牌照發(fā)放是在2014年、2015 年，相對來說，運營商建網(wǎng)的時候商業(yè)模式已經(jīng)清晰，運營商只要把網(wǎng)絡(luò)建起來，馬上就會有流量/ 業(yè)務(wù)的收入進(jìn)來，所以運營商在2014 年、2015 年有一個投資峰值。

2）5G 的建設(shè)與4G 不同。人們常說： 在我國，3G跟隨，4G同步，5G引領(lǐng)?？梢?G是摸著石頭過河的階段。所以在5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，運營商也是更加謹(jǐn)慎和深思熟慮。因此，未來幾年5G 的投資，尤其是運營商的投資，會呈平穩(wěn)的狀態(tài)，預(yù)計在2021 年會達(dá)峰值，在接下來的一兩年甚至三四年，5G 運營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)可能會有回落，但是依然會保持在較高水準(zhǔn)。這對行業(yè)用戶和廠商還是有非常多的機(jī)會的。

圖3 中國電信行業(yè)資本支出預(yù)測

2.2 5G建設(shè)的投資預(yù)測

如果把運營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)拆開，可見在5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上也是與圖5 維持相對一致的狀態(tài)，但也會有一些數(shù)字的波動（如圖4（a））。很明顯，無線接入網(wǎng)（RAN）依然是運營商在建設(shè)里最主要的部分，包括基站及配套的基礎(chǔ)設(shè)施。

運營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在從傳統(tǒng)的CT 向ICT 融合的方向發(fā)展，例如中國移動2021 年上半年發(fā)布了網(wǎng)絡(luò)虛擬化和網(wǎng)絡(luò)云化的招標(biāo)項目。實際上，在IT 設(shè)備的集采上會有很大的增長空間。

圖4（b）是IDC 對中國5G 網(wǎng)絡(luò)基站的發(fā)展預(yù)測，中國的5G 基站數(shù)量會從2020 年的72 萬發(fā)展到2025年的近450 萬。在此，也把中國廣電(CBN) 考慮進(jìn)來，因為未來廣電也會是5G 建設(shè)里的重要一部分。廣電的投資除了在無線方面，預(yù)計在核心網(wǎng)尤其是IT 云化的建設(shè)方面會有更多的投入。

3   我國5G應(yīng)用趨勢

5G 的應(yīng)用會是藍(lán)海市場，受到4 個要素的影響：政策，技術(shù)，標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用。

3.1 政策

工信部在2021 年5 月起草編制了《5G 應(yīng)用“揚帆”行動計劃（2021—2023 年）》，公開征求意見。它提出到2023 年，5G 個人用戶普及率將超40%，用戶數(shù)超過5.6 億。這對5G 的影響有兩個部分：供給創(chuàng)造需求，需求牽引供給。從政策的制定角度來看，就是供給側(cè)與需求側(cè)應(yīng)該齊頭并進(jìn)?，F(xiàn)在可能是供給側(cè)的需求較多，未來5G 的發(fā)展一定來自于需求側(cè)。

1）供給側(cè)。未來的5G 網(wǎng)絡(luò)分了兩張網(wǎng)，一張是公共網(wǎng)絡(luò)，一張是行業(yè)網(wǎng)絡(luò)。

按照規(guī)劃，到2023 年每萬人要有18 個基站。據(jù)IDC觀察，實際的建網(wǎng)速度可能更快一些。5G 專網(wǎng)會有非常大的潛力，到2023 年會有超過3 000 張的移動5G專網(wǎng)。

5G 安全談得較多，例如用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等，相信5G 安全也是一個可觀的行業(yè)。例如中國移動2021 年上半年有一個5G 安全的防火墻招標(biāo)，是7 000 萬~8 000萬元的招標(biāo)規(guī)模，這對供應(yīng)商是利好機(jī)會。實際上，如何加速產(chǎn)業(yè)的融合，如何去做上游供應(yīng)鏈的安全，這些都需要政策引導(dǎo)。

2）需求側(cè)。從產(chǎn)業(yè)上產(chǎn)品形態(tài)上分了3 類，信息消費、行業(yè)融合、民生。第1 類更多的是C 端，第2 類更多是B 端，第3 類更多的是B 端里偏政府、城市的應(yīng)用場景。

其中有兩個比較確定的機(jī)會。

①在C 端（消費者端），相信5G to C 一定會是最快的商業(yè)變現(xiàn)方向，不管這個商業(yè)變現(xiàn)是通過流量的方式，還是通過行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用的方式，還是通過新的行業(yè)終端的方式。預(yù)計在2021 年、2022 年，會有一些新的產(chǎn)品形態(tài)和應(yīng)用形態(tài)出來。在這方面，國家對5G 終端和流量的滲透率也會有一定的牽引。

② 5G+ 工業(yè)。國家對工業(yè)企業(yè)的一個要求是5G 的滲透率要超過35%。預(yù)計很多的企業(yè)，不管是主動或強(qiáng)制性的，可能會有更多5G 的應(yīng)用。在5G 應(yīng)用里，5G不僅指連接，還包括了以5G 為代表的邊緣計算、專網(wǎng)、私有云等。相信在5G+ 工業(yè)場景里一定會有非常大的應(yīng)用潛力。

3.2 技術(shù)

業(yè)內(nèi)已談得很多，但是到底怎么來梳理5G 技術(shù)，5G 技術(shù)如何跟業(yè)務(wù)去結(jié)合？有幾個方向，首先5G 有自身的核心能力，從連接來看，5G 不是連接的全部，實際上連接技術(shù)有很多。如何把5G 核心能力跟應(yīng)用場景結(jié)合起來？以機(jī)器視覺為代表的行業(yè)應(yīng)用，包括C 端的VR、無人機(jī)等，可能都會是以5G 重要的應(yīng)用場景。

3.3 標(biāo)準(zhǔn)

如圖5 所示，中間的5G 版本是Release 16、17^[1]，2021 年版本往上升級了一代，增加了Release 18。

圖5 5G的標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)應(yīng)用的關(guān)系

2020 年7 月，Rel 16 版本已經(jīng)凍結(jié)，Rel 17 版本預(yù)計在2022 年上半年凍結(jié)，Rel 18 版本的初步規(guī)劃在2023 年發(fā)布。Rel 18 還是在探討的階段，但是參考3GPP（注：3G、4G、5G 等國際標(biāo)準(zhǔn)制定的組織），可以看到在Rel 18 版本討論里，已經(jīng)不是單純地探討的移動通信技術(shù)，更多的討論是如何把移動通信技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用結(jié)合。例如，鐵路、交通用Rel 18 已經(jīng)是確定的方向；能源行業(yè)也有一部分已經(jīng)寫入到Rel 18 標(biāo)準(zhǔn)里。所以在未來2 年內(nèi)(2023 年以內(nèi))，5G 跟行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合會是一個非?？斓姆较?。

那么對用戶或者廠商來講，可以做什么？實際上，很多用戶或廠商在參與國際標(biāo)準(zhǔn)的制定，甚至參與了5G+ 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。參與標(biāo)準(zhǔn)制定會占到一定的先機(jī)，例如會建立起你的行業(yè)壁壘，建立起在行業(yè)里的影響力和號召力。因此，不僅是國內(nèi)的傳統(tǒng)設(shè)備制造商，甚至很多國內(nèi)手機(jī)廠商也已經(jīng)深入到5G 國際標(biāo)準(zhǔn)制定。相信隨著5G 的進(jìn)一步滲透，對行業(yè)用戶或有行業(yè)影響力的企業(yè)，會有非常大的發(fā)展空間。

3.4 應(yīng)用

應(yīng)用非常多。如圖6，在2021 年年底，基本可實現(xiàn)城區(qū)甚至到二線城市的核心城區(qū)的連續(xù)覆蓋，在2022年更多的是在增強(qiáng)覆蓋。到2023 年時，會實現(xiàn)毫米波商用。到2024 年能夠真正實現(xiàn)5G 的連續(xù)覆蓋。所以前文對5G 建設(shè)的預(yù)測，基本上也是到2024 年5G 的建設(shè)相對會進(jìn)入到存量建設(shè)/ 經(jīng)營的階段。特別提一下毫米波商用，盡管很多行業(yè)在提毫米波，但I(xiàn)DC 認(rèn)為毫米波在中國的發(fā)展可能沒有想象中的那么快，盡管2022 年北京冬奧會可能會有一些實驗場或商業(yè)應(yīng)用，但I(xiàn)DC 依然認(rèn)為毫米波可能到2023 年才會相對比較成熟，包括產(chǎn)業(yè)鏈、應(yīng)用場景、部署等。

圖6 5G應(yīng)用時間表

4   給廠商和用戶的建議

4.1 給廠商的建議

1）MEC（多接入邊緣計算）是以連接驅(qū)動的邊緣計算，這種邊緣計算需要跟云端有更多的互動。從運營商、電信行業(yè)或5G角度來看，連接一定是最核心的價值。如果致力于把5G 與業(yè)務(wù)結(jié)合，一定是大方向。

2）5G 專網(wǎng)。我們看到在海外一些國家已經(jīng)開始發(fā)放5G 專網(wǎng)頻率，中國的揚帆計劃也提到如何去做5G專網(wǎng)，甚至5G 專網(wǎng)頻譜是否采用傳統(tǒng)的分配模式，未來是否還可以有拍賣的形式？所以5G 專網(wǎng)在行業(yè)市場來是否還可以有拍賣的形式？所以5G 專網(wǎng)在行業(yè)市場將非常具有潛力。行業(yè)用戶對專網(wǎng)的需求是非常迫切的，因為能夠保證其數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)不出場，甚至保證數(shù)據(jù)能夠更多地在本地去做數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)的應(yīng)用。相信5G 專網(wǎng)在未來幾年也會在中國市場乃至全球市場都有非常大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

4.2 給行業(yè)用戶的建議

如圖7 所示，整個運營商通信服務(wù)的收入的增長是個位數(shù)，但是網(wǎng)絡(luò)運維的成本增長很快。如何去應(yīng)對5G 的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資回報沒有這么高，而運維成本非常高的問題？誰能幫助運營商去解決這個問題？運營商一定會非常愿意跟行業(yè)用戶合作。

1）5G 是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的試金石。從5G 最終用戶（to B）的視角，首先是不是5G真的能給用戶帶來投資回報？

可能在短期/ 一兩年內(nèi)沒有那么快的投資回報，但是對于很多企業(yè)，5G 是試金石，就是看你的企業(yè)到底對新技術(shù)的接受程度有多少，或者你在探索5G 部署、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方向上，你是否真正能夠把5G 用好，例如利用5G 把很多內(nèi)部的流程打通，利用政策上的扶持（很多地方政府有5G 財政補(bǔ)貼、5G 專項申報、5G 評獎等），甚至幫助你在行業(yè)里去確定領(lǐng)導(dǎo)力，通過新技術(shù)來實現(xiàn)你的差異化競爭，這些都是幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型升級中非常重要的抓手。

2）5G 不僅是聯(lián)接技術(shù)， 還涉及專網(wǎng)、邊緣計算、ICT集成。因此，5G 能夠幫企業(yè)帶來更多的數(shù)字化的應(yīng)用。

3）聯(lián)接技術(shù)也不只是5G。其實有很多種連接技術(shù)可以滿足你的要求。

因此對于用戶， 更多的還是如何去滿足自己的業(yè)務(wù)場景，如何去利用新技術(shù)，不僅是5G 技術(shù)，去實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（注：本文圖片來源于IDC，2021年5月。）

參考文獻(xiàn)：

[ 1 ] 祝維浩.I D C ： 5G的重用性、應(yīng)用及發(fā)展建議[J].電子產(chǎn)品世界,2020(6):1-4.

（本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志社2021年6月期）