2020新能源汽車電機電控行業(yè)發(fā)展分析

隨著新能源汽車市場的發(fā)展，電機電控行業(yè)也得到同步推動，整體發(fā)展市場呈現(xiàn)出集成化、模塊化、高效化等趨勢，核心技術成企業(yè)立足之本。

一、我國新能源驅動電機行業(yè)市場表現(xiàn)

近年來，我國新能源汽車驅動電機裝機量整體呈上升趨勢，2019年受整體新能源汽車寒市影響，裝機量出現(xiàn)小幅下降。

2020年市場表現(xiàn)：受疫情影響，2月驅動電機裝機量出現(xiàn)大幅度下滑，3-5月逐漸回暖，且發(fā)展趨勢來看，驅動電機配套依然以乘用車市場、永磁同步電機為主。

二、我國新能源汽車電機電控市場規(guī)模

不同車型搭載的電機電控價格有較大差異，按照電控成本年降8%、電機成本年降5%測算，2020年電機電控市場規(guī)模將達到295億元。

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開信息整理

三、我國新能源汽車驅動電機競爭格局

新能源汽車驅動電機市場的主要參與者大致可以分為兩類：一類是具備自產(chǎn)能力或關聯(lián)供應鏈的傳統(tǒng)整車企業(yè)，如比亞迪、北汽、廈門金龍、鄭州宇通等；另一類是專門從事汽車零部件或電機電控產(chǎn)品的供應商，如博世、大陸、上海電驅動、上海大郡、匯川技術、英威騰等。

目前，龍頭乘用車及客車整車企業(yè)傾向于自配電機，第三方企業(yè)目前在中小型客車和專用車領域優(yōu)勢明顯，而在乘用車領域滲透率較低。

我國新能源驅動電機行業(yè)競爭格局

四、我國新能源汽車驅動電機技術方向

目前，多企業(yè)正積極推動產(chǎn)品升級、發(fā)展“三合一”集成產(chǎn)品，產(chǎn)品向輕量化、小型化、低成本化方向邁進；隨著新能源汽車的大批量投產(chǎn)，動力系統(tǒng)出現(xiàn)了高度集成化、電機永磁同步化、高功率密度化、減速系統(tǒng)多擋化、冷卻系統(tǒng)多樣化的趨勢。

五、我國新能源汽車電機控制器技術趨勢

由于電力電子技術起步相對較晚，使得國內電機控制器的功率密度水平同國外存在較大差距，當然這種差距也正在逐步縮小。電機控制器領域主要涵蓋的技術模塊包括：電子控制模塊（硬件電路和相應的控制軟件）、驅動器（將微控制器對電機的控制信號轉換為驅動功率變換器的驅動信號，并隔離功率信號和控制信號）和功率變換模塊（對電機電流進行控制）。目前的發(fā)展趨勢主要呈現(xiàn)四大特點：

1、高安全性：集成功能越來越多，安全要求越來越高。

2、高功率密度：外形體積隨分裝向小型化發(fā)展。

3、高壓化：GBT的方向是650V，IGBT的設計往更高的750V以及1200V 。

4、EMC高等級化：下一步要到class5水平。

功率模塊是制約國內電機控制器發(fā)展的瓶頸，我國也陸續(xù)有半導體封裝企業(yè)可做批量應用的器件，正逐步走向自主化。相關產(chǎn)業(yè)支持政策也同步推出，《中國制造2025》指出：驅動電機是在新能源汽車、節(jié)能汽車、汽車制造三個領域都是很重要的組成部分；“十三五重點研發(fā)計劃”指出，電機控制器發(fā)展目標是實現(xiàn)功率倍增，到2025年基于碳化硅器件功率密度達32~36kW/L，這部分主要涉及驅動電機、電力電子、電驅動總成和電機控制器等。

六、我國新能源汽車電機電控行業(yè)發(fā)展趨勢

新能源汽車市場低迷、補貼退坡直接影響整車企業(yè)的財務實力，降低整車廠投資零部件的能力和意愿。目前整車廠正逐步剝離自身零部件業(yè)務，相應零部件企業(yè)“接管”整車企業(yè)原有的總成開發(fā)和生產(chǎn)任務，同步開發(fā)能力日益提升，“大總成”供應商甚至“0.5級供應商”涌現(xiàn)。產(chǎn)品方面來看，電機電控市場處于成長期，但短期內價格競爭仍較為激烈，具備技術優(yōu)勢、與整車廠深度綁定的電機電控供應商有望成為龍頭企業(yè)。

發(fā)展歸根結底依然是技術的競爭，技術趨勢決定了未來的發(fā)展方向。國內發(fā)展來看，電機電控產(chǎn)品從各大技術參數(shù)（峰值功率、扭矩和功率密度等）方面仍有很大的提升空間。總體來看，電驅動行業(yè)的角逐競爭中，誰掌握了核心技術誰將會占得先機。

行業(yè)趨勢：集成化、模塊化、高效化和數(shù)字智能化是重要發(fā)展方向，技術創(chuàng)新是新的突破點；

企業(yè)布局：國外企業(yè)正加速布局集成化新產(chǎn)品，多企業(yè)已強勢入局中國市場。本土企業(yè)得益于國內豐富的稀土資源占有較大優(yōu)勢，同時我國驅動電機的功率密度進一步提升，扁線工藝電機開始批量應用，碳化硅控制器成功用于產(chǎn)品車，高速減速器轉速達16000~18000rpm，本土企業(yè)的正向開發(fā)能力逐漸有了優(yōu)勢。

發(fā)展方向：進一步集成電驅動系統(tǒng)、集成高壓沖配電系統(tǒng)等模塊，進行進一步整合。