全球晶圓制造產(chǎn)能分布或?qū)⑦@樣改變

由于半導體晶圓廠對廠房潔凈度的要求非常高,在空氣凈化方面,采用歐洲(CEEN149:2001)防護標準FFP2的過濾級別,能過濾最小直徑為300nm的塵埃顆粒,而搭載灰塵或液滴的冠狀病毒尺寸已達微米級別,因而疫情爆發(fā)初期對半導體晶圓廠正常運營造成的直接影響并不大。

然而,疫情持續(xù)蔓延,長期影響逐步顯現(xiàn)出來,主要體現(xiàn)在供應鏈以及產(chǎn)業(yè)鏈下游的市場需求層面。專家認為,疫情不改半導體產(chǎn)業(yè)全球協(xié)同的趨勢,但由于半導體產(chǎn)業(yè)鏈長而且復雜,即使小到一枚電阻電容,如果缺少了就會造成問題。疫情過后,晶圓制造產(chǎn)能在全球范圍內(nèi)分散化布局可能會進一步加強。

產(chǎn)業(yè)鏈下游市場需求影響較大

近日,臺積電發(fā)布財報,第一季度獲利優(yōu)于市場預期,營收103.06億美元,去年同期70.96億美元,同比大增45.2%。但是,臺積電卻下調(diào)了對未來的展望,認為疫情將導致終端市場需求萎縮,并沖擊整體半導體產(chǎn)業(yè)的前景。

中芯國際的情況也基本相同。在日前發(fā)布的公告中,中芯國際上調(diào)了此前發(fā)布的業(yè)績指引,將2020年第一季度營收由原先的0%至2%上調(diào)為6%至8%,毛利率也由原先的21%至23%上調(diào)為25%至27%。但是業(yè)內(nèi)人士指出,疫情的影響有可能在第二、三季度表現(xiàn)出來。

“因為大多數(shù)半導體工廠特別是晶圓廠的運營是365天不能停的。即使是在疫情爆發(fā)當中,我們了解武漢的晶圓廠仍然保持了正常的運營?！盙artner研究副總裁盛陵海指出,“但是隨著疫情持續(xù),長期的影響將逐漸顯現(xiàn)出來?！?/p>

摩根大通數(shù)據(jù)也顯示,半導體將在第二、三季度浮現(xiàn)更大規(guī)模庫存調(diào)整,多數(shù)晶圓代工與封測廠第三季度營收僅能與第二季度持平甚至下滑,這增加了對晶圓代工本季度砍單的擔憂。摩根大通將全球半導體2020年成長預期由年增5.3%,調(diào)整為年衰退6%,其中晶圓代工產(chǎn)業(yè)2020年頂多也只能勉強與2019年持平,基于庫存調(diào)整壓力將逐漸浮現(xiàn)。

全球供應鏈攜手應對復雜局面

半導體產(chǎn)業(yè)鏈漫長且復雜,一條晶圓生產(chǎn)線的主要設備就有十幾種之多,包括光刻機、蝕刻機、薄膜設備、擴散離子注入設備、濕式設備、過程檢測設備等,其中光刻、蝕刻和薄膜沉積設備等所占比重高,光刻機約占總體設備銷售額的30%,蝕刻約占20%,薄膜沉積設備約占25%(PVD 15%、CVD 10%),這些設備廠商主要位于荷蘭、美國、日本等國家。半導體生產(chǎn)過程中使用到的材料種類更是繁多,包括硅片、光刻膠、光刻膠配套試劑、濕電子化學品、電子氣體、CMP拋光材料以及靶材等,其中以日本、美國、韓國、德國等國家和中國臺灣地區(qū)占主導,比如在硅片領(lǐng)域,日本信越化工、日本SUMCO、臺灣環(huán)球晶圓、德國Siltronic、韓國LG Silitron占比全球前五;在靶材領(lǐng)域,日礦金屬、霍尼韋爾、東曹、普萊克斯等為靶材行業(yè)龍頭。

由于疫情在全球蔓延,呈現(xiàn)長期化趨勢,上游原材料、設備維護、配件等供應鏈方面的問題已經(jīng)開始困擾半導體廠商。三星電子位于西安的第二座內(nèi)存廠在3月份啟用,原本應由日本技術(shù)人員安裝新設備,由于全球性的人員流動限制,該廠設備安裝進度遭遇延遲。另外,荷蘭光刻機巨頭ASML也有因技術(shù)人員流動限制和物流停滯影響,進而推遲出貨。

對此,麥肯錫公司高級合伙人兼半導體業(yè)務主管Mark Patel指出,半導體供應鏈正在努力克服新冠疫情所帶來的棘手挑戰(zhàn),包括用于晶圓制造和封裝測試的原材料等。對大多數(shù)半導體晶圓制造商和供應商而言,他們面臨的一個嚴峻挑戰(zhàn)是公司運營受限,使得新產(chǎn)品推出、新工藝開發(fā)和設備擴產(chǎn)等方面都更為艱難。

另外,因產(chǎn)業(yè)鏈下游傳導而來的市場需求縮減,使半導體廠商的壓力可能更大。半導體制造業(yè)處于電子信息產(chǎn)業(yè)中游,如果說其上游是半導體材料與設備企業(yè),下游則是芯片設計公司與終端設備廠商。

盛陵海指出:“疫情對零售業(yè)、商業(yè)的影響較大,第一季度電子產(chǎn)品的銷售,比如大家電、手機、PC等都會受到一定的影響。相對而言,PC可能會好一些,因為在家辦公或者學生上課的需求會刺激一部分PC的網(wǎng)上銷售。智能手機相對來說緊缺性、稀缺性更低,受到的影響更大一些。大家電中,電視機由于有學生上網(wǎng)課的需求,因此小尺寸電視的需求有一定恢復,但是其他的大家電,如冰箱、洗衣機、空調(diào)等都受到較大影響。此外,汽車行業(yè)的售銷也受較大影響。”當這些情況反映到半導體芯片上,來自市場需求端的影響就會凸顯出來。盛陵海認為,當前半導體產(chǎn)業(yè)受到的影響主要來源于需求端的下降。

無論是供應鏈還是需求端的問題,如果反映到中小企業(yè)身上,往往表現(xiàn)得更加嚴重。有渠道商表示:“對于很多中小型企業(yè)而言,供應鏈和生廠商都在國內(nèi),由于無法預估國外的需求,同時封鎖逐步趨嚴,都害怕下訂單,也害怕做出產(chǎn)品之后無法出口?！彪S著國外疫情爆發(fā),四月份物流問題、砍單問題都開始凸顯,五六月情況也需要密切觀察。

園區(qū)和行業(yè)協(xié)會發(fā)揮積極作用

為了保供應鏈的持續(xù)不斷,以及產(chǎn)業(yè)鏈的順暢,我國半導體企業(yè)采取了多種辦法保產(chǎn)業(yè)鏈復工復產(chǎn),在這當中園區(qū)與行業(yè)協(xié)會的協(xié)調(diào)保障工作發(fā)揮了重要作用。采訪中,幾乎所有半導體企業(yè)在談到防控疫情影響時,都會提到“與企業(yè)所在園區(qū)和行業(yè)協(xié)會保持溝通,進行協(xié)調(diào)”。園區(qū)與行業(yè)協(xié)會發(fā)揮了積極作用,參與到物資運輸?shù)慕M織協(xié)調(diào),以及意見建議的上傳下達當中,取得了良好的效果。

受新冠肺炎疫情沖擊,長鑫存儲原定設備進口計劃無法實施。合肥經(jīng)開區(qū)空港辦主動對接企業(yè),制定設備進口方案,同時協(xié)調(diào)海關(guān)對設備進行快速通關(guān),保障設備第一時間運抵。與長鑫存儲原有進口渠道相比,最終的運輸成本不到原來的一半,時效性提高一倍以上。

受疫情的影響,半導體行業(yè)供應鏈的本地化趨勢將進一步加強。SEMI全球副總裁、中國區(qū)總裁居龍指出,無論是國內(nèi)企業(yè),還是國際企業(yè),在本地形成可靠的供應鏈,這是一個方向。

疫情期間,國外原廠支持工程師很難到位,這給客戶的排產(chǎn)造成較大影響。北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司董事長趙晉榮此前接受采訪時指出:“疫情期間,我們一直持續(xù)提供服務,積極采取防疫措施,在保證人員健康安全的前提下,快速響應客戶需求。舉例來說,公司專門為身處武漢疫區(qū)工作的客服人員租住了酒店,租了專車往返于酒店與客戶工廠之間,對關(guān)鍵客服人員,直接就近住在客戶的員工宿舍,更‘貼身’地滿足客戶需求。疫情期間,與客戶‘同進退,共抗疫’的情誼,也極大地增強了客戶對國產(chǎn)設備的信任。從長遠看,相信這對中國高端半導體裝備業(yè)的發(fā)展是十分有利的?！?/p>

與此同時,全球化的趨勢也不會改變。成為與本地化發(fā)展的“一體兩面”。在談到疫情對產(chǎn)業(yè)的長期影響時,盛陵海指出:“疫情的發(fā)展有可能加劇半導體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的分散化布局。半導體產(chǎn)業(yè)鏈長而且復雜,即使小到一枚電阻電容,如果缺少了還是會造成問題。所以我們預計疫情過后,整個產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)分散化的趨勢將進一步加強。不僅是原本的國際化公司會這么做,中國本土公司也會加速整個供應鏈的全球化布局?！?/p>