2020年中國手機(jī)射頻器件行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 5G帶來量價(jià)齊升

射頻器件是無線連接的核心，是實(shí)現(xiàn)信號(hào)發(fā)送和接收的基礎(chǔ)零件，有著廣泛的應(yīng)用。隨著5G的到來，射頻器件的需求將大幅增加，預(yù)計(jì)到2025年射頻前端市場規(guī)模有望突破258億美元。

快速增長的市場讓行業(yè)看到了機(jī)會(huì)，新的射頻公司在不斷地涌現(xiàn)出來，尤其是在國內(nèi)，打造自主射頻供應(yīng)鏈就成為很多廠商的追求，但縱觀現(xiàn)狀，似乎差距還是很明顯。不過，若通過提升設(shè)計(jì)能力，輔助調(diào)試工作來提升射頻性能，國內(nèi)射頻產(chǎn)業(yè)還有很大的成長空間。

射頻器件是無線連接的核心，是實(shí)現(xiàn)信號(hào)發(fā)送和接收的基礎(chǔ)零件，有著廣泛的應(yīng)用。射頻前端芯片包括射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器、射頻功率放大器、雙工器、射頻濾波器等芯片。

5G帶來手機(jī)射頻前端量價(jià)齊升

5G的引入，使得已經(jīng)很復(fù)雜的射頻前端變得更加復(fù)雜，隨著射頻前端的價(jià)格壓力增加，這種現(xiàn)象可能會(huì)加劇。預(yù)計(jì)5G發(fā)展到成熟階段，全網(wǎng)通的手機(jī)射頻前端的Filters數(shù)量會(huì)從70余個(gè)增加為100余個(gè)，Switches數(shù)量亦會(huì)由10余個(gè)增為超30個(gè)，使得最終射頻模組的成本持續(xù)增加。從2G時(shí)代的約3美元，增加到3G時(shí)代的8美元、4G時(shí)代的28美元，預(yù)計(jì)在5G時(shí)代，射頻模組的成本會(huì)超過40美元。

全球射頻前端市場規(guī)模不斷擴(kuò)大

在LTE時(shí)代，射頻前端市場的增長來自于載波聚合和MIMO技術(shù)。5G要求增加頻段，實(shí)現(xiàn)雙重連接，下行方向過渡到4 x 4 MIMO，上行方向發(fā)展到2 x 2 MIMO，這將促進(jìn)射頻前端市場增長。此外，伴隨著5G的商業(yè)化，現(xiàn)在已經(jīng)形成的初步共識(shí)認(rèn)為，5G標(biāo)準(zhǔn)下現(xiàn)有的移動(dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)通信標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)行統(tǒng)一，因?yàn)槲磥碓诮y(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下射頻前端芯片產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域會(huì)被進(jìn)一步放大。

根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，2018年全球射頻前端市場規(guī)模為150億美元。5G射頻前端物料成本價(jià)從4G的28美元提升至40美元，以假設(shè)2020年5G手機(jī)出貨量占比為13%來測算，2020年射頻前端市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到160億美元;到2025年預(yù)計(jì)達(dá)到258億美元，2018-2025年的復(fù)合年增長率為8%。

射頻前端市場被四大廠商壟斷

美日歐廠商長期壟斷射頻市場。射頻前端領(lǐng)域設(shè)計(jì)及制造工藝復(fù)雜、門檻極高，現(xiàn)階段射頻前端市場主要集中在Skyworks、Broadcom、Murata、Qorvo四大IDM廠商，占據(jù)了超過九成的市場份額。此外，高通在LNA領(lǐng)域已經(jīng)足夠強(qiáng)大，通過整合TDK EPCOS的濾波器業(yè)務(wù)，大有趕超Qorvo之勢。

濾波器和PA是重頭戲

射頻器件包括射頻開關(guān)和LNA，射頻PA，濾波器，天線Tuner和毫米波FEM等。射頻前端中價(jià)值量占比最高的是濾波器，其次是功率放大器，占比分別約為53%和33%，其余期間包括開關(guān)、諧波器、低噪聲放大器等，合計(jì)占比約為14%。

數(shù)據(jù)表明，濾波器和PA是射頻器件的重頭戲，其中PA負(fù)責(zé)發(fā)射通道的信號(hào)放大，濾波器負(fù)責(zé)發(fā)射機(jī)接收信號(hào)的濾波。對(duì)于通信設(shè)備而言，沒有PA，信號(hào)覆蓋就會(huì)成為很大的問題;沒有濾波器的設(shè)備更是相當(dāng)于一塊磚頭，通信設(shè)備上通常安裝30-40個(gè)濾波器就是為了避免干擾，讓設(shè)備實(shí)現(xiàn)正常通信。

濾波器——國產(chǎn)突破尚待時(shí)日

目前，濾波器市場也被國外廠商所瓜分。傳統(tǒng)SAW濾波器市場的主要供應(yīng)商為Murata、TDK、太陽誘電等幾家日本廠商，總計(jì)占據(jù)了全球市場份額的80%以上。BAW濾波器市場被博通(Broadcom)和Qorvo壟斷。安華高和博通并購重組后，博通擁有了最具競爭力的產(chǎn)品組合，其推出的BAW濾波器目前在高端智能手機(jī)應(yīng)用市場中占據(jù)統(tǒng)治地位。

PA——國產(chǎn)化有望突破

手機(jī)頻段持續(xù)增加，PA的數(shù)量也隨之增加。4G多模多頻手機(jī)所需PA芯片5-7顆，預(yù)計(jì)5G時(shí)代手機(jī)內(nèi)的PA或多達(dá)16顆。4G時(shí)代，功率放大器材料主要以GaAs為主，而未來更高頻段的功率放大器將以GaN材料為主。當(dāng)前PA市場主要被IDM巨頭壟斷，前三大廠商Skyworks、Qorvo、Broadcom合計(jì)占有超90%的市場份額。

目前國產(chǎn)PA廠商也在積極地介入這一市場，國內(nèi)廠商大多采用“Fabless+Foundary”的產(chǎn)業(yè)模式，主攻芯片設(shè)計(jì)，且產(chǎn)品主要集中在中低端市場，同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴(yán)重。出于供應(yīng)鏈安全角度的考慮，華為海思的射頻前端團(tuán)隊(duì)于2018年成立，目前研發(fā)進(jìn)展順利，首款PA模組Hi6D03已在Mate 20X上出現(xiàn)，預(yù)計(jì)海思將成為未來PA市場的重要力量。

產(chǎn)業(yè)鏈完整 國內(nèi)廠商奮起直追

4G到5G的演進(jìn)過程中，射頻器件的復(fù)雜度逐漸提升，產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、工藝和材料等方面都將發(fā)生遞進(jìn)式的變化。國產(chǎn)射頻器件替代空間大，但困難也大。目前國內(nèi)射頻芯片產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本成熟，從設(shè)計(jì)到晶圓代工，再到封測，已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。從國際競爭力來講，國內(nèi)的射頻設(shè)計(jì)水平還處在中低端。

PA和開關(guān)廠商，射頻芯片產(chǎn)品銷售額加起來大約5億美金，大陸射頻芯片廠商銷售額大約3億美金。全球PA和開關(guān)射頻產(chǎn)品需求金額大約60億美金?？梢?，國內(nèi)廠商依然在起步階段，市場話語權(quán)有限;濾波器方面，國內(nèi)廠商銷售總額不到1億美金，全球市場需求在90億美金。即以后通過提升設(shè)計(jì)能力，輔助調(diào)試工作來提升射頻性能，國內(nèi)射頻產(chǎn)業(yè)還有很大的成長空間。

以上數(shù)據(jù)及分析請(qǐng)參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國射頻器件行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。