兩岸蘋果供應(yīng)鏈之戰(zhàn)：長盈精密為蘋果供應(yīng)金屬外殼

　　關(guān)于蘋果供應(yīng)商之戰(zhàn)，一直是業(yè)界的焦點(diǎn)，據(jù)手機(jī)報(bào)在線今年年初公布的蘋果最新供應(yīng)商名單，從中國大陸和中國臺(tái)灣來看，蘋果臺(tái)灣供應(yīng)商名單數(shù)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于中國大陸，從最新名單得知，中國大陸目前為蘋果供貨企業(yè)為21家，而中國臺(tái)灣為蘋果供貨數(shù)量則達(dá)到了42家，是蘋果在全球各地區(qū)供應(yīng)商最多的地區(qū)。

　　而我們都知道，早在一兩年前，就多次有消息表示，蘋果對臺(tái)灣供應(yīng)商砍價(jià)，如2016年期間，要求供應(yīng)商降價(jià)20%，然而，蘋果的這一舉措?yún)s遭遇了臺(tái)灣供應(yīng)商的集體抵制。但是，從今年開始，據(jù)手機(jī)報(bào)在線從市場和海外媒體得知，蘋果開始在內(nèi)地大力扶持供應(yīng)商，而其背后的原因，很重的一點(diǎn)在于通過扶持內(nèi)地供應(yīng)商，從而加強(qiáng)蘋果與臺(tái)灣供應(yīng)商之間的議價(jià)能力!

　　近期，據(jù)手機(jī)報(bào)在線得知，長盈精密正式打入蘋果供應(yīng)商，受此利好消息影響，長盈精密20日股價(jià)上漲4.48%。除此以外，包括舜宇光學(xué)據(jù)稱也已經(jīng)在為蘋果籌備產(chǎn)線。隨著越來越多中國內(nèi)地企業(yè)成為蘋果供應(yīng)商，這也標(biāo)志中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)從無到有再到強(qiáng)大崛起!

　　長盈精密打入蘋果供應(yīng)鏈：供應(yīng)Mac金屬外殼劍指手機(jī)訂單

　　據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到，精密結(jié)構(gòu)件廠商長盈精密今年拿下蘋果MacBook金屬機(jī)殼訂單，為陸資企業(yè)首度打入蘋果機(jī)殼供應(yīng)鏈，一改過往臺(tái)資企業(yè)獨(dú)拿蘋果機(jī)殼單的狀況。據(jù)悉，長盈訂下今年擴(kuò)大國際大廠訂單的目標(biāo)，繼MacBook之后下一步劍指iPhone訂單。由于內(nèi)地廠商慣用殺價(jià)搶單策略，一旦長盈大規(guī)模搶奪市場份額，鴻準(zhǔn)、可成、鎧勝等將如臨大敵。

　　長盈今年首度打入MacBook金屬機(jī)殼供應(yīng)鏈，成為蘋果第五家金屬機(jī)殼供應(yīng)商，據(jù)傳初期供貨占比不高，鴻準(zhǔn)、可成今年MacBook訂單不受影響。不過市場擔(dān)心，長盈切入蘋果金屬機(jī)殼供應(yīng)鏈之后，未來目標(biāo)鎖定數(shù)量更龐大的iPhone訂單，對臺(tái)灣金屬機(jī)殼廠造成的訂單排擠效應(yīng)與價(jià)格走勢壓力。

　　中國大陸供應(yīng)鏈在蘋果零組件訂單卡位戰(zhàn)，此次長盈挾大陸結(jié)構(gòu)件龍頭之姿，打入MacBook金屬機(jī)殼供應(yīng)鏈，接下來還要搶iPhone訂單，是否會(huì)導(dǎo)致蘋果機(jī)殼單版圖大挪動(dòng)，備受業(yè)界關(guān)注。

　　根據(jù)長盈對外揭露的資訊，該公司2016年國際客戶營收占比約10%，2017年上升至15%左右，今年將進(jìn)一步上升。業(yè)界認(rèn)為，蘋果應(yīng)該是長盈今年鎖定的最重要國際大廠客戶，是否發(fā)動(dòng)殺價(jià)搶單等策略，牽動(dòng)可成、鴻淮等臺(tái)灣蘋果機(jī)殼供應(yīng)商后市。

　　不過，在個(gè)人看來，長盈精密最終拿到的蘋果手機(jī)訂單可能是中框而非后蓋訂單，從蘋果的發(fā)展趨勢來看，蘋果手機(jī)目前的后蓋主要是玻璃，未來甚至有可能會(huì)采用陶瓷，但是就長盈精密而言，其原本計(jì)劃與三環(huán)集團(tuán)合資成立陶瓷公司，不過兩者最終放棄合作，而在玻璃市場，長盈精密進(jìn)入蘋果供應(yīng)商名單的可能性不大。

　　據(jù)了解，蘋果iPhone、MacBook、iPad三大產(chǎn)品金屬機(jī)殼訂單，過往是由鴻海集團(tuán)旗下鴻準(zhǔn)、可成、和碩集團(tuán)旗下鎧勝-KY，以及美商捷普集團(tuán)這四大供應(yīng)商取得。捷普雖然為美商，其實(shí)最初也是中國臺(tái)灣企業(yè)，捷普于12年前以300億元并購臺(tái)灣知名手機(jī)外殼廠綠點(diǎn)高新科技，因此，可以說中國臺(tái)灣包辦蘋果所有金屬機(jī)殼的產(chǎn)能與需求。

　　盡管目前長盈精密已經(jīng)拿下了蘋果新的訂單，但是，對于長盈精密而言，在過去的一年中，其情況并不理想。

　　早在2017年12月，市場就有消息稱長盈精密虧損高達(dá)2億元，據(jù)長盈精密發(fā)布公告表示：近期，在東方財(cái)富網(wǎng)股吧等媒體中出現(xiàn)了關(guān)于深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司經(jīng)營情況不實(shí)傳聞，稱公司在某項(xiàng)目上“虧損2.09億元”、對客戶A“賠償4150萬元”、對客戶B“供貨出現(xiàn)問題，導(dǎo)致客戶該系列手機(jī)停產(chǎn)”等，并結(jié)合公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)發(fā)送的關(guān)于“間接人員”春節(jié)前后調(diào)休政策的郵件進(jìn)行過度解讀，誤認(rèn)為公司的經(jīng)營狀況出現(xiàn)了嚴(yán)重問題。

　　經(jīng)核實(shí)，對于以上傳聞公司做出如下澄清：1、公司不存在某項(xiàng)目“虧損2.09億元”的情況;2、公司對客戶的供貨正常，未出現(xiàn)“賠償4150萬元”、“供貨出現(xiàn)問題，導(dǎo)致客戶該系列手機(jī)停產(chǎn)”等異常情況;3、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，主營業(yè)務(wù)方面國際客戶導(dǎo)入順利，智能工業(yè)設(shè)備及新能源汽車零組件等新項(xiàng)目上正按計(jì)劃推進(jìn);4、公司主要生產(chǎn)基地東莞生態(tài)園廠區(qū)正在大規(guī)模補(bǔ)充技術(shù)人員和生產(chǎn)工人。

　　事實(shí)上，業(yè)界人士都知道，從2017年下半年開始，智能手機(jī)情況就已經(jīng)不是很理想，尤其是精密結(jié)構(gòu)件廠商，受到玻璃后蓋和陶瓷后蓋的沖擊，導(dǎo)致整個(gè)精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)狀況十分不好，不少企業(yè)均從年底開始放長假甚至是裁員，其中長盈精密就對員工放了長假。

　　而到了今年上半年，長盈精密業(yè)績的不理想狀態(tài)繼續(xù)在蔓延，上半年凈利潤只有5294萬元-1.235億元，同比下降了65%-85%。而在股價(jià)方面，長盈精密自2017年9月份開始一直下跌到目前，從當(dāng)時(shí)的最高峰的近38元下跌到目前的不到11元每股，下跌幅度達(dá)到了71.05%。

　　據(jù)其在7月份的投資者會(huì)議上表示，OPPO Find X與vivo NEX滑動(dòng)式中框組件均是由其獨(dú)家供應(yīng)，但是事實(shí)上，這兩款手機(jī)并非用來走量，所以哪怕獨(dú)家供貨，營收也有限。并且到了2018年，手機(jī)市場對3D玻璃、陶瓷材質(zhì)的關(guān)注進(jìn)一步提高。從年初至今，國內(nèi)主流廠商如華為、OPPO、vivo、小米等先后發(fā)布了多款新品，3D玻璃由于外觀絢麗、手感優(yōu)良被上述廠商大規(guī)模采用，部分品牌在高端產(chǎn)品上為謀求差異化還采用了陶瓷后蓋。這對于金屬后蓋市場的沖擊十分明顯。

　　目前來看，高端手機(jī)主要應(yīng)用玻璃和陶瓷材質(zhì)，因?yàn)椴ＡЪ疤沾刹馁|(zhì)在外觀及硬度、質(zhì)感、散熱性上更有優(yōu)勢，復(fù)合材料在成本和工藝上有一定的優(yōu)勢，但在硬度、強(qiáng)度和性能方面比較差，所以一般應(yīng)用于中低端手機(jī)。

　　而對于大客戶，其還表示，2017年下半年開始為三星提供手機(jī)金屬外觀件，2018年供貨穩(wěn)定，三星之所以在國內(nèi)重新再找金屬外觀件供應(yīng)商，背后另外一個(gè)原因在于，三星在惠州的一家精密結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商裕元華陽在2016年下半年倒閉!而我們都知道，三星在國內(nèi)有兩大制造基地，一個(gè)位于天津一個(gè)位于惠州，近來，市場消息表示，三星位于天津的工廠也計(jì)劃撤離，其中部分訂單將會(huì)轉(zhuǎn)交給ODM廠商。

　　此外，長盈精密還表示，2018年其他的國際客戶還包括了筆記本電腦的金屬外殼、智能音箱的結(jié)構(gòu)件、電子書的金屬外觀件，現(xiàn)在的也已經(jīng)穩(wěn)定供貨，不出意外，此處指的國際客戶筆記本電腦金屬外殼，其實(shí)就是蘋果。

　　兩岸蘋果供應(yīng)商之戰(zhàn)：國產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)鏈強(qiáng)大的象征

　　據(jù)手機(jī)報(bào)在線不完全統(tǒng)計(jì)，在內(nèi)地的上市企業(yè)中，為蘋果供貨的包括京東方、歌爾聲學(xué)、瑞聲科技、東山精密、歐菲科技、立訊精密、藍(lán)思科技、德賽電池、欣旺達(dá)、金龍機(jī)電、奮達(dá)科技、科瑞技術(shù)等直接供應(yīng)商，再加上現(xiàn)在的長盈精密，以及正在為蘋果建廠的舜宇光學(xué)，總計(jì)將達(dá)到至少14家上市企業(yè)。

　　其中京東方對標(biāo)友達(dá)，此前友達(dá)一度拿下蘋果iPad面板訂單，但同樣面臨京東方搶單，目前京東方已經(jīng)是蘋果LCD面板供應(yīng)商，主要供應(yīng)9.7寸和13寸的MacBook面板。作為國產(chǎn)面板龍頭企業(yè)，京東方的增長也十分可觀，目前已經(jīng)在大力研發(fā)柔性O(shè)LED面板。

　　而在電聲元器件方面，瑞聲科技和歌爾聲學(xué)更是業(yè)界巨頭，兩者均為蘋果供應(yīng)商，足以對標(biāo)臺(tái)灣廠商美律，與此同時(shí)，立訊精密此前還試圖收購美律，但是最終沒有獲得通過，兩者進(jìn)一步在內(nèi)地成立合資子公司，美律的“內(nèi)地化”應(yīng)該只是時(shí)間問題。

　　早在2015年，美律就通過私募方案引入立訊精密，隨后立訊精密獲得了美律25.40%股權(quán)，如此一來立訊精密便成了美律最大單一股東，然而，美律作為臺(tái)灣聲學(xué)器件龍頭企業(yè)，這筆交易最終以失敗告終。

　　隨后，兩者的交易繼續(xù)曲線上演，美律又與立訊精密簽訂協(xié)議，將主營業(yè)務(wù)為微型揚(yáng)聲器模組的蘇州工廠美特51%的股權(quán)出售給了立訊精密，蘋果訂單將由臺(tái)灣美律接單，再轉(zhuǎn)交給美特生產(chǎn)。換而言之，今年立訊精密為蘋果生產(chǎn)AirPod，其主要功勞其實(shí)就在于美律!而在2017年12月份初，立訊精密再次與美律合資成立廣東立訊美律電子有限公司，前者出資1.02億元占股51%，后者出資0.98億元占股49%。

　　對于立訊精密而言，其不但在聲學(xué)市場“拿下”了美律，同時(shí)在連接器市場，則也是蘋果重要的供應(yīng)商，去年庫克來華訪問供應(yīng)商就曾去立訊精密和藍(lán)思科技。藍(lán)思科技作為蘋果的玻璃蓋板供應(yīng)商，近些年其發(fā)展業(yè)界有目共睹，當(dāng)前的藍(lán)思科技可謂國產(chǎn)玻璃蓋板龍頭企業(yè)!隨著玻璃后蓋的盛行，藍(lán)思科技有望進(jìn)一步受益。從玻璃和陶瓷后蓋市場來看，當(dāng)前主要為國內(nèi)廠商，在未來的玻璃后蓋市場的競爭中，臺(tái)灣廠商將毫無優(yōu)勢。

　　德賽電池以及欣旺達(dá)作為國產(chǎn)電池模組龍頭企業(yè)，兩者為蘋果的訂單競爭多年，最終欣旺達(dá)順勢選擇了國產(chǎn)手機(jī)品牌，這幾年在國內(nèi)手機(jī)品牌客戶的推動(dòng)下，其營收與凈利潤以及超過了德賽電池。臺(tái)灣廠商中為蘋果供應(yīng)鋰電池模組的主要有新普和順達(dá)科，不過，順達(dá)科在蘋果的訂單以及逐漸被德賽電池和欣旺達(dá)所吞噬。

　　值得一提的是，對于國產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)，除了依靠自身強(qiáng)大的實(shí)力進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈以外，還有一種十分有效的渠道則是通過收購海外同行企業(yè)進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈，最為典型的就是歐菲科技以及東山精密。

　　2017年4月份，歐菲科技成功收購索尼華南電子100%的股權(quán)，獲取COB以外的Flip Chip關(guān)鍵制程及相關(guān)專利許可，歐菲科技順利進(jìn)入蘋果攝像頭供應(yīng)鏈，并為蘋果手機(jī)供應(yīng)攝像頭。近來有消息稱，今年秋季發(fā)布的iphone Face ID模組決定由中國廠商歐菲科技和富士康負(fù)責(zé)供應(yīng)。而這是中國廠商首次拿下蘋果的光學(xué)組件訂單，在此之前蘋果的前置攝像頭都是由日韓廠商進(jìn)行供應(yīng)的。

　　東山精密同樣通過收購海外廠商成為蘋果供應(yīng)商，早在2016年，東山精密就以近40億元的價(jià)格收購了美國FPC制造商MFLX，受益于收購該公司的完成，2017年東山精密凈利潤高達(dá)5.19億元，同比增長高達(dá)260%，而MFLX就是蘋果供應(yīng)商!到了2018年3月，東山精密在此發(fā)布公告表示，其計(jì)劃以2.925億美元(合約人民幣19億元)的高價(jià)收購Multek，Multek同樣是蘋果供應(yīng)商。

　　值得一提的是，近期，據(jù)手機(jī)報(bào)在線得知消息，此前在攝像頭領(lǐng)域，除了歐菲光通過收購索尼華南工廠打入了蘋果供應(yīng)鏈以外，還有線性馬達(dá)廠商金龍機(jī)電同樣是蘋果供應(yīng)商，再加上目前鏡頭廠商舜宇光學(xué)也已經(jīng)在為蘋果建立工廠，屆時(shí)，在蘋果攝像頭供應(yīng)商名單中，國內(nèi)廠商將增加到3家。

　　上述僅僅是蘋果的一級(jí)供應(yīng)商企業(yè)，據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到，中國大陸還有很多蘋果的二級(jí)供應(yīng)商名單以及一些還沒有上市的材料、設(shè)備供應(yīng)商。通過對比我們能夠發(fā)現(xiàn)，從蘋果供應(yīng)鏈來看，足以看出中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈正在快速崛起，甚至可以說，除了在半導(dǎo)體領(lǐng)域以外，未來的手機(jī)供應(yīng)鏈之戰(zhàn)過程中，中國臺(tái)灣與中國大陸相比將毫無優(yōu)勢，其中最為典型的就是面板產(chǎn)業(yè)和目前的精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)，而在攝像頭領(lǐng)域，除了鏡頭和馬達(dá)以外，在其他領(lǐng)域大陸已經(jīng)發(fā)展十分迅猛。

　　對于蘋果選擇更多的中國大陸供應(yīng)商，這是對大陸供應(yīng)商的一種肯定和認(rèn)可。隨著國產(chǎn)手機(jī)的不斷高端化，蘋果和三星為了提升品牌價(jià)值，不得不繼續(xù)往上提升售價(jià)，導(dǎo)致成本壓力增長，從這兩年開始，蘋果已經(jīng)多次向中國臺(tái)灣供應(yīng)商砍價(jià)，最多的時(shí)候甚至達(dá)到了三四成，這個(gè)比例已經(jīng)很高，同時(shí)還遭遇了中國臺(tái)灣供應(yīng)商的集體抵抗。并且在國產(chǎn)手機(jī)品牌全球化趨勢的帶動(dòng)下，國產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)鏈已經(jīng)取得了質(zhì)的飛躍，無論是從產(chǎn)品還是從議價(jià)能力方面來看，蘋果都需要其在內(nèi)地的供應(yīng)商快速代替中國臺(tái)灣廠商。